מרכז הידע
93 מדריכים צעד־צעד, בעברית
לא נמצאו מדריכים שמתאימים לחיפוש שלך.
נסה מילה אחרת, או צור איתנו קשר.
צעדים ראשונים
10 מדריכים
צעדים ראשונים: מתחילים לעבוד עם טסקי
Best Practices לעבודה עם TASKEY
התחברות ואבטחה: כל המדריכים
שכחתי סיסמה: איפוס עצמי במייל או בוואטסאפ
החשבון נחסם זמנית: למה זה קורה ואיך משחררים
שינוי סיסמה
הקמת מערכת חדשה: Checklist מלא
אפליקציית המובייל של TASKEY
שמירת המערכת במועדפים ובמסך הבית, ותצוגת מחשב בטלפון
מוקדי חברות תקשורת - עברנו ל-Moked CRM
ניהול לידים
19 מדריכים
חיבור טופס מדף נחיתה: לידים, UTM והודעת ברוכים הבאים
חיבור טופס לידים מפייסבוק (Facebook Lead Ads)
משיכת לידים ישנים מפייסבוק (List Leads)
חיבור טופס וורדפרס לטסקי: Elementor, Contact Form 7 ועוד
חיבור לידים חדשים מ-Make לטסקי
ניהול לידים: טבלת הלידים
כרטיס הליד: הסבר מעמיק
סטטוסים, פייפליין וחלונות קופצים
אנשי קשר
שדות מותאמים אישית
פילטרים בטבלת הלידים
תצוגות שמורות: הטבלה שלכם בלחיצה אחת
פעולות רוחביות: שינוי הרבה לידים בבת אחת
ניהול מקורות לידים: כמה לידים מכל מקור, שינוי שם וניקוי
ייבוא וייצוא לידים
טופס הוספת ליד חיצוני: ספקים ושותפים מזינים לידים בלי להיכנס למערכת
לידים כפולים: ליד חוזר, מניעת כפילויות ומיזוג רשומות
רשימה שחורה ואנטי-ספאם: חסימת מספרים ולידי ספאם
הזדמנויות: מכירה נוספת ללקוח קיים
תקשורת - וואטסאפ ומייל
15 מדריכים
טריגרים ואוטומציות
תבניות הודעות
תבניות מייל ומיילים אוטומטיים ללקוחות
חיבור ושימוש במודול וואטסאפ
חיבור וואטסאפ לא רשמי (ChatKey) בקישור QR
וואטסאפ: איך לא להיחסם, ומה עושים אם נחסמתם
שליחת הודעות מרובות בוואטסאפ
קבוצת וואטסאפ אוטומטית ללקוח חדש
הודעה בתיאום פגישה ללקוח
וואטסאפ רשמי (Meta): מתי כדאי ואיך מתחברים
וואטסאפ רשמי: איך מחברים את המספר דרך Meta
וואטסאפ רשמי: מעבר מספק אחר ל-TASKEY
וואטסאפ רשמי: איך מוסיפים כרטיס אשראי ב-Meta
וואטסאפ רשמי: בונים תבנית ושולחים אותה לאישור Meta
וואטסאפ רשמי: שליחה מרובה לפי תבנית, אנשי קשר ותוצאות
פגישות ומשימות
10 מדריכים
תהליכי עבודה חוזרים: משימות וטריגרים מתוזמנים
תזכורת וואטסאפ אוטומטית לפני פגישה - בלי Make
תזכורות וואטסאפ לפגישות עם Make
חיבורי Google: יומן, Meet ו-Sheets
ניהול פגישות
משימות ופרויקטים
שעות עבודה ללקוח: מדידת זמן על משימות ולקוחות
קבוצות, מפגשים ונוכחות משתתפים (מודול מכללה)
חיבור Zoom: לינק זום לפגישה בלחיצה
הודעה בתיאום פגישה ללקוח
מכירות וכספים
13 מדריכים
רווח והפסד: הקמת קטגוריות הוצאות והגדרות הדוח
דוחות בונוסים ומשכורות
חיבור Cardcom - סליקת אשראי וחשבוניות
ספקי חשבוניות וסליקה
רכישות: הוספה, תשלומים, חשבוניות ומוצרים
ניהול מלאי: כניסות מלאי, מינימום, מידות וצבעים
סניפים: רכישות, מלאי ויומן פגישות לפי סניף
גבייה וחובות פתוחים: דוח תקבולים מול חיובים
ריטיינרים והוראות קבע
חתימה דיגיטלית על מסמכים
הצעות מחיר: יצירה, שליחה, חתימה והמרה לרכישה
יעדי מכירות וביצועים
הזדמנויות: מכירה נוספת ללקוח קיים
אוטומציות וחיבורים
35 מדריכים
טריגרים ואוטומציות
התראות: ליד חדש, נציגים, פעמון ואפליקציה
תהליכי עבודה חוזרים: משימות וטריגרים מתוזמנים
חיבור טופס מדף נחיתה: לידים, UTM והודעת ברוכים הבאים
חיבור טופס לידים מפייסבוק (Facebook Lead Ads)
משיכת לידים ישנים מפייסבוק (List Leads)
חיבור טופס וורדפרס לטסקי: Elementor, Contact Form 7 ועוד
חיבור Make.com לטסקי
חיבור לידים ל-Google Sheets (חיבור ישיר)
חיבור לידים חדשים מ-Make לטסקי
משיכת רשימת לידים ב-Make ושליחת וואטסאפ אוטומטית
סינון תאריכים במודולים של Taskey ב-Make
תזכורת וואטסאפ אוטומטית לפני פגישה - בלי Make
תזכורות וואטסאפ לפגישות עם Make
חיבור Zapier לטסקי
חיבורי Google: יומן, Meet ו-Sheets
חיבור Voicenter: חיוג בלחיצה ותיעוד שיחות
פירוט שיחות ממרכזייה: PayCall, חיבור API ותמלול AI
חיבור רב מסר לטסקי דרך Make, כולל UTM
עבודה עם Claude ב-Taskey (MCP)
שיווק ו-CRM: הוצאות Meta מול מה שקרה עם הלידים
AI ב-Taskey: ניתוח לידים ב-ChatGPT, סיכומי וואטסאפ ועוזר AI בצ'אט
חיבור Cardcom - סליקת אשראי וחשבוניות
טופס הוספת ליד חיצוני: ספקים ושותפים מזינים לידים בלי להיכנס למערכת
חיבור Zoom: לינק זום לפגישה בלחיצה
תבניות הודעות
תבניות מייל ומיילים אוטומטיים ללקוחות
חיבור ושימוש במודול וואטסאפ
חיבור וואטסאפ לא רשמי (ChatKey) בקישור QR
שליחת הודעות מרובות בוואטסאפ
קבוצת וואטסאפ אוטומטית ללקוח חדש
וואטסאפ רשמי (Meta): מתי כדאי ואיך מתחברים
וואטסאפ רשמי: איך מחברים את המספר דרך Meta
וואטסאפ רשמי: מעבר מספק אחר ל-TASKEY
וואטסאפ רשמי: איך מוסיפים כרטיס אשראי ב-Meta
דוחות וניתוח
8 מדריכים
ניהול מערכת
19 מדריכים
צוותים, תפקידים והרשאות
שעון נוכחות
פרופיל אישי: תמונה, פרטים, התראות וחתימה
הגדרות כלליות: שם ולוגו, תאריכים, תצוגה וכפתורי התקשרות
ניהול ועריכת משתמשים
מנהל החשבון הראשי: מי זה, מה רק הוא יכול לעשות, ואיך מחליפים אותו
אימות דו-שלבי: קוד בכל כניסה
חיבורים פעילים ומגבלת חיבורים
איפוס סיסמה לעובד (למנהלים)
מסלול סוכנויות ו-White Label
תוכנית שותפים - עמלות על הפניות
מסך המודולים: הפעלה וכיבוי מודולים לפי החבילה
ניהול המנוי והתשלומים
ניהול CRM ללקוח כסוכנות שיווק
מה חדש?
התחברות ואבטחה: כל המדריכים
שכחתי סיסמה: איפוס עצמי במייל או בוואטסאפ
החשבון נחסם זמנית: למה זה קורה ואיך משחררים
שינוי סיסמה
לא מצאת את מה שחיפשת?
אנחנו כאן לעזור - כתבו לנו ב-WhatsApp ונחזור אליכם תוך זמן קצר.