הזדמנויות (Deals)

מודול ההזדמנויות נועד לעסקים שמוכרים מוצרים נוספים ללקוחות קיימים - למשל: שדרוגים, חבילות נוספות, מוצרים משלימים. במקום לפגוע בסטטוס הליד או ליצור ליד חדש, יוצרים "הזדמנות" נפרדת שמנוהלת בנפרד.

מתי כדאי להשתמש?

• לקוח קיים שמעוניין במוצר נוסף
• שדרוג חבילה של לקוח
• הצעה חדשה ללקוח שכבר רכש
• Cross-sell / Upsell

1. הפעלת המודול

מודול ההזדמנויות הוא אופציונלי. להפעלה:

1. גשו להגדרות → הגדרות מודולים.
2. מצאו "הזדמנויות" (Deals).
3. הפעילו את המודול.

2. יצירת הזדמנות חדשה

שתי דרכים:

דרך 1: מכרטיס הליד

1. פתחו כרטיס של לקוח קיים.
2. בסרגל הפעולות / טאב "הזדמנויות" לחצו "+ הזדמנות חדשה".
3. ההזדמנות תקושר אוטומטית ללקוח.

דרך 2: מטבלת ההזדמנויות

1. גשו לדף "הזדמנויות" (מתפריט עליון).
2. לחצו "+ הזדמנות חדשה".
3. בחרו ליד קיים מהרשימה.

דרך 3: הוספה מרובה מטבלת הלידים

ניתן להוסיף כמה לידים בבת אחת כהזדמנויות:

1. בטבלת הלידים הראשית, סמנו את הלידים שברצונכם להוסיף כהזדמנויות.
2. בתפריט "פעולות נוספות" בחרו "הוספת הזדמנות".

⚠️ חשוב: רק לאחר שהגדרתם קטגוריות וסטטוסים ניתן להוסיף לידים למודול ההזדמנויות.

3. סוגי הזדמנויות

המערכת מאפשרת להגדיר עד 3 סוגי הזדמנויות שונים - כל אחד עם סטטוסים ושדות משלו.

דוגמה: עסק דיגיטלי	דוגמה: ביטוח
סוג 1: אתר חדש	סוג 1: ביטוח רכב
סוג 2: קמפיין פרסום	סוג 2: ביטוח בריאות
סוג 3: תחזוקה שוטפת	סוג 3: פנסיה

הגדרת סוגי הזדמנויות

1. גשו להגדרות → הגדרות הזדמנויות.
2. לחצו "+ סוג חדש".
3. הגדירו: שם, סטטוסים זמינים, שדות מותאמים.

ניתן להגדיר קטגוריות גם מתוך המודול עצמו: בדף ההזדמנויות לחצו על "הגדרות קטגוריה" ואז "הוסף קטגוריות" - אפשר להוסיף כמה קטגוריות שתרצו, בהתאם למוצרים או לשירותים שאתם מציעים.

4. סטטוסי הזדמנות

לכל סוג הזדמנות יש סטטוסים משלו. דוגמה מומלצת:

סטטוס	משמעות	צבע
חדשה	הוצעה ללקוח, מחכה לתגובה	כחול
מתעניין	הלקוח ביקש פרטים	צהוב
הצעה נשלחה	נשלחה הצעת מחיר	כתום
נסגר - רכש	הלקוח רכש את ההזדמנות	ירוק
נסגר - לא רכש	הלקוח סירב	אדום

עריכת סטטוסים לקטגוריה

לאחר שהוספתם קטגוריה, לחצו על העיפרון הירוק שמופיע לידה - תועברו למסך הוספת הסטטוסים, שבו ניתן:

• להוסיף סטטוסים חדשים (למשל: "בהצעה", "נסגר", "לא רלוונטי")
• לבחור צבע לכל סטטוס
• להגדיר אילו תפקידים רשאים לשנות את הסטטוס
• לקבוע אם הסטטוס יופיע במסך הראשי כ"משך טיפול"

💡 טיפ: ניתן ליצור סטטוסים שונים בכל קטגוריה, כך שכל סוג מוצר יקבל מעקב מותאם בתהליך המכירה.

5. מעקב אחרי הזדמנויות

בטבלת ההזדמנויות אפשר לראות:

• שם הלקוח הקשור
• סוג ההזדמנות
• סטטוס נוכחי
• סכום משוער / צפוי
• תאריך יצירה ותאריך סגירה צפוי
• נציג אחראי

מתוך הטבלה ניתן גם לבצע פעולות נוספות: שיוך ההזדמנות לנציג מסוים, עדכון סוג הדיל או הפריט, ושינוי סטטוס ההזדמנות בהתאם להתקדמות בתהליך המכירה.

6. המרה לרכישה

כשהזדמנות נסגרת בהצלחה - ניתן להמיר אותה לרכישה אמיתית:

1. פתחו את ההזדמנות.
2. שנו סטטוס ל"נסגר - רכש".
3. לחצו "צור רכישה מההזדמנות".
4. הרכישה תיווצר עם כל הפריטים של ההזדמנות.

7. טריגרים על הזדמנויות

ניתן ליצור טריגרים על שינוי סטטוס הזדמנות - כמו על לידים:

דוגמאות:

• הזדמנות עברה ל"הצעה נשלחה" → שלח תזכורת לנציג אחרי 3 ימים
• הזדמנות עברה ל"נסגר - רכש" → שלח הודעת "ברוכים הבאים" ללקוח
• הזדמנות נוצרה → הוסף משימה לנציג אחראי

8. דוחות הזדמנויות

בדף הדוחות ניתן לראות:

• סה"כ הזדמנויות פתוחות
• שיעור סגירה (%)
• הכנסה ממוצעת מהזדמנות
• הזדמנויות לפי נציג
• הזדמנויות לפי סוג

שאלות נפוצות

ש: מה ההבדל בין הזדמנות לליד? ת: ליד = לקוח פוטנציאלי שלא קנה עדיין. הזדמנות = לקוח קיים שיש לו פוטנציאל לרכישה נוספת.

ש: אפשר ליצור כמה הזדמנויות לאותו לקוח? ת: כן, בלי הגבלה. כל הזדמנות נפרדת עם סטטוס משלה.

ש: ההזדמנות נסגרה בלי רכישה - מה עכשיו? ת: היא נשארת בהיסטוריה. הלקוח לא נפגע - הוא עדיין לקוח פעיל עם הרכישות המקוריות.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201