הזדמנויות: מכירה נוספת ללקוח קיים
לקוח קיים מתעניין בחידוש, בשדרוג או במוצר נוסף? פותחים לו הזדמנות עם קטגוריה, סטטוסים משלה ונציג אחראי, בלי לגעת בסטטוס של הליד. הפעלה, קטגוריות, סטטוסים, הוספה ומעקב.
לקוח שכבר קנה מכם הוא הקהל הכי חם שיש. הזדמנות היא מעקב נפרד אחרי מכירה נוספת ללקוח כזה: חידוש שנתי, סדנת המשך, חבילה גדולה יותר. הליד נשאר בסטטוס שלו (למשל "נסגר"), וההזדמנות מתקדמת בסטטוסים משלה.
| ליד | הזדמנות | |
|---|---|---|
| מה זה | לקוח פוטנציאלי, מהפנייה הראשונה ועד הסגירה | עוד מכירה אפשרית ללקוח שכבר קיים במערכת |
| סטטוסים | סטטוסי הלידים של המערכת | סטטוסים נפרדים לכל קטגוריה |
| כמה לכל לקוח | אחד | כמה שצריך |
1. הפעלת המודול
המודול כבוי כברירת מחדל, ואין לו מתג בהגדרות שלכם. רוצים אותו? פנו אלינו ונפעיל אותו במערכת שלכם.
מרגע שהמודול פעיל:
- בסרגל העליון מופיע הכפתור הזדמנויות, שפותח את טבלת ההזדמנויות.
- בכל כרטיס ליד נוספת הלשונית הזדמנויות.
- בסרגל הפעולות של טבלת הלידים נוספת הפעולה הוספת הזדמנות.
מי יכול לפתוח את טבלת ההזדמנויות
כדי לפתוח את הטבלה צריך את ההרשאה הזדמנויות ← צפייה. מי שאין לו אותה רואה את הכפתור, אבל בלחיצה מקבל את ההודעה אין לך גישה לעמוד זה. כך נותנים אותה:
- בסרגל העליון לחצו הגדרות, ובחרו תפקידים והרשאות.
- בחרו מימין את התפקיד.
- גללו לקטגוריה הזדמנויות ולחצו על התגית צפייה.
חשוב לדעת ההרשאה פותחת את כל ההזדמנויות במערכת, של כל הנציגים. הלשונית הזדמנויות בכרטיס הליד מופיעה לכל המשתמשים, גם בלי ההרשאה. אפשר לתת את ההרשאה גם לעובד אחד בלבד - ראו צוותים, תפקידים והרשאות.
2. קטגוריות: סוגי ההזדמנויות
כל הזדמנות שייכת לקטגוריה, למשל חידוש ליווי שנתי, סדנת המשך או חבילת קמפיינים. אין הגבלה על מספר הקטגוריות. מגדירים אותן לפני שמוסיפים הזדמנויות, כי בלי קטגוריה אין מה לבחור בטופס ההוספה.
- בטבלת ההזדמנויות לחצו הגדרת קטגוריות.
- לחצו הוספה קטגוריות הזדמנויות. בטבלה נוספת שורה חדשה.
- לחצו על השורה החדשה, הקלידו את שם הקטגוריה ואשרו.
ליד כל קטגוריה יש עיפרון ירוק, שפותח את הסטטוסים שלה, ו-✕ אדום למחיקה. בתפריט שמימין יש כפתור לכל קטגוריה, וכך עוברים מהר בין הקטגוריות.
לפני שמוחקים קטגוריה מחיקת קטגוריה לא מוחקת את ההזדמנויות שלה, אבל הן נשארות בלי סוג ובלי סטטוסים לבחירה. קודם העבירו אותן לקטגוריה אחרת (סעיף 5).
3. סטטוסים לכל קטגוריה
לכל קטגוריה יש רשימת סטטוסים משלה. כשמשנים סטטוס של הזדמנות, מופיעים רק הסטטוסים של הקטגוריה שלה.
- לחצו על העיפרון הירוק ליד הקטגוריה, או על הכפתור שלה בתפריט מימין.
- לחצו הוספת סטטוס.
- הקלידו שם סטטוס ולחצו שמירה.
בטבלת הסטטוסים אפשר:
| מה | איך |
|---|---|
| לשנות שם | לחיצה על שם הסטטוס |
| לבחור צבע | לחיצה על הצבע. הצבע מופיע ליד הסטטוס בטבלת ההזדמנויות |
| לכבות סטטוס | המתג פעיל. סטטוס כבוי לא מופיע ברשימה |
| להגביל מי בוחר בסטטוס | תפקיד שיכול לשנות לסטטוס. ברירת המחדל: כל התפקידים |
ברשימת הבחירה של ההזדמנות הסטטוסים מסודרים לפי הצבע, ולא לפי הסדר בטבלה הזו. העמודה מופיע בדף ראשי שייכת לסטטוסים של לידים, ולא משפיעה על ההזדמנויות.
קטגוריה חדשה בפעם הראשונה שפותחים את הסטטוסים של קטגוריה חדשה, המערכת יוצרת בה סטטוס ראשון עם שם טכני, למשל
deal_type_id_4. לחצו עליו ותנו לו שם אמיתי, למשל "הוצע ללקוח".
דוגמה לסטטוסים של קטגוריה אחת: הוצע ללקוח (תכלת), מתעניין (צהוב), נשלחה הצעת מחיר (סגול), נסגר - חידש (ירוק), לא מעוניין (אדום).
עריכת סטטוסים דורשת את ההרשאה עריכת סטטוסים.
4. הוספת הזדמנות ללקוחות
מוסיפים הזדמנות מטבלת הלידים, ללקוח אחד או לכמה בבת אחת:
- בטבלת הלידים סמנו את הלקוחות בתיבות שבתחילת השורה.
- בסרגל שנפתח בתחתית המסך לחצו פעולות נוספות, ובחרו הוספת הזדמנות. אשרו את ההודעה.
- בדף הוספת הזדמנות ללידים בחרו קטגוריה בבחירת סוג דיל. מתחת, בלידים שנבחרו, בדקו שהרשימה נכונה.
- לחצו הוספת הזדמנות.
המערכת פותחת הזדמנות נפרדת לכל לקוח שסימנתם, ומעבירה אתכם לטבלת ההזדמנויות. הזדמנות חדשה נכנסת בסטטוס חסר איפיון, בלי נציג ובלי שם.
- נציג: סמנו את ההזדמנויות, ובשורה עם הנבחרים בחרו נציג בשנה נציג. אפשר גם ללחוץ על התא בעמודה נציג בשורה אחת.
- שם: לחצו על Empty בעמודה שם והקלידו, למשל "חידוש ליווי 2027".
- סטטוס: בחרו סטטוס ראשון (סעיף 5).
לא רואים תיבות סימון בטבלת הלידים? התיבות מופיעות רק למי שיש לו את ההרשאה לידים - פעולות ← שיוך. עוד על הסרגל: פעולות רוחביות על לידים.
הכפתור "פריט חדש" בטבלת ההזדמנויות הוא יוצר הזדמנות עם שם וסוג בלבד, בלי לקוח מקושר: בעמודה שם לקוח יופיע "חסר שם", ואין דרך לקשר אותה ללקוח אחר כך. הוסיפו הזדמנויות תמיד מטבלת הלידים.
המערכת לא בודקת כפילויות: אם תסמנו לקוח שכבר יש לו הזדמנות באותה קטגוריה, תיפתח לו הזדמנות נוספת.
5. מעקב בטבלת ההזדמנויות
לחצו הזדמנויות בסרגל העליון. ההזדמנויות החדשות למעלה.
| עמודה | מה יש בה |
|---|---|
| תאריך | מתי ההזדמנות נוצרה |
| שם לקוח | הלקוח. לחיצה על השם פותחת את כרטיס הליד |
| נציג | הנציג האחראי. לחיצה מחליפה נציג |
| טלפון | הטלפון מהליד. שינוי כאן משנה את הטלפון בליד עצמו |
| שם | שם חופשי להזדמנות. לחיצה לעריכה |
| סוג דיל | הקטגוריה. לחיצה מחליפה קטגוריה |
| סטטוס | איפה ההזדמנות נמצאת |
| ✕ | מחיקת ההזדמנות, אחרי אישור. המחיקה סופית, ודורשת את ההרשאה לידים - פעולות ← שיוך |
שינוי סטטוס: לחצו על הסטטוס ובחרו מהרשימה. השינוי נשמר מיד. ברשימה מופיעים רק הסטטוסים של הקטגוריה של אותה הזדמנות.
החלפתם קטגוריה להזדמנות? בחרו לה גם סטטוס מחדש, מהסטטוסים של הקטגוריה החדשה.
חיפוש: התיבה חפש בהזדמנויות מחפשת בעמודה שם בלבד, לא בשם הלקוח. ליד התיבה מופיע כמה הזדמנויות יש בטבלה.
6. ההזדמנויות בכרטיס הליד
בכרטיס הליד לחצו על הלשונית הזדמנויות. מופיעות כל ההזדמנויות של הלקוח, ואפשר לשנות בהן סטטוס או למחוק. הוספה של הזדמנות חדשה נעשית מטבלת הלידים (סעיף 4).
7. מה המודול לא עושה
| מה | מה עושים במקום |
|---|---|
| המרה לרכישה | אין כפתור המרה. הלקוח קנה? העבירו את ההזדמנות לסטטוס הסגירה שלכם, והוסיפו רכישה רגילה בכרטיס הליד - ראו רכישות |
| טריגרים | שינוי סטטוס של הזדמנות לא מפעיל טריגרים. טריגרים עובדים על לידים, פגישות, רכישות, משימות ופרויקטים - ראו טריגרים |
| דוחות | אין דוח הזדמנויות. את התמונה רואים בטבלה עצמה: סטטוס ונציג לכל הזדמנות |
| סכום ותאריך סגירה צפוי | אין שדות כאלה. פרטים חשובים כתבו בעמודה שם, למשל "חידוש ליווי 2027" |
שאלות נפוצות
ש: הוספתי הזדמנות. הסטטוס של הליד השתנה? ת: לא. הליד נשאר בדיוק בסטטוס שלו, וההזדמנות מתקדמת בנפרד.
ש: אפשר כמה הזדמנויות לאותו לקוח? ת: כן, בלי הגבלה, גם באותה קטגוריה. כל אחת עם סטטוס ונציג משלה.
ש: ההזדמנות לא התממשה. מה עושים? ת: העבירו אותה לסטטוס כמו "לא מעוניין". כך היא נשארת בטבלה ורואים אותה גם בעתיד. מחיקה ב-✕ היא סופית.
ש: נציג לא מצליח לפתוח את טבלת ההזדמנויות. ת: לתפקיד שלו חסרה ההרשאה הזדמנויות ← צפייה (סעיף 1). את ההזדמנויות של כל לקוח הוא רואה גם בלעדיה, בלשונית הזדמנויות בכרטיס הליד.