אפליקציית המובייל של TASKEY

האפליקציה מביאה את המערכת לטלפון: הלידים שלכם, היומן, המשימות ושעון הנוכחות, והתראה ברגע שנכנס ליד חדש. נכנסים עם אותו שם משתמש וסיסמה של המערכת במחשב, והכל מסונכרן.

התקנה האפליקציה זמינה לטלפונים עם אנדרואיד. לקבלת קישור התקנה כתבו לנו בוואטסאפ (הכרטיס בתחתית העמוד). אין לכם אנדרואיד? המערכת עובדת גם בדפדפן של הטלפון - ראו סעיף 9.

1. כניסה ראשונה

1. פתחו את האפליקציה. במסך ברוך הבא ל־Taskey הזינו את כתובת שרת: החלק הראשון של הכתובת שבה אתם נכנסים למערכת במחשב. נכנסים ל-mycompany.taskey.co.il? הזינו mycompany.
2. לחצו המשך.

3. במסך ברוך שובך הזינו שם משתמש וסיסמה, אותם פרטים שאתם מזינים במחשב, ולחצו התחברות.

4. בטלפון מוגדרת טביעת אצבע או זיהוי פנים? האפליקציה תשאל אם לאפשר כניסה ביומטרית. בחרו כן, ומהפעם הבאה תיכנסו במגע אצבע. תמיד אפשר ללחוץ כניסה עם סיסמה.

עובדים עם כמה חברות? לחצו החלף חברה (במסך הכניסה או בהגדרות). החברות שנכנסתם אליהן נשמרות תחת חברות אחרונות, כך שהמעבר ביניהן מהיר. ההתראות מגיעות רק מהחברה שאליה אתם מחוברים כרגע.

שכחתי סיסמה

1. במסך הכניסה לחצו שכחתי סיסמה.
2. הזינו את שם המשתמש ולחצו שלח קוד. קוד בן 6 ספרות יישלח למייל שרשום אצלכם במערכת.
3. הזינו את קוד אימות, בחרו סיסמה חדשה (לפחות 8 תווים), הקלידו אותה שוב באישור סיסמה ולחצו שנה סיסמה.

הקוד תקף ל-10 דקות. הסיסמה החדשה משמשת גם לכניסה מהמחשב. לאיפוס מהמחשב ראו שכחתי סיסמה.

2. מסך הבית

• ארבעה מדדים: לידים פעילים, משימות פתוחות, פגישות היום והכנסות החודש. לחיצה על מדד פותחת את המסך שלו.
• הפגישה הבאה ופגישות היום, משימות באיחור ולידים אחרונים.
• קיצורים למשפך מכירות, משימות ורכישות.
• כפתור שעון הנוכחות מתחת לברכה (למשל לא במשמרת · לחץ לכניסה) מראה אם אתם במשמרת, ולחיצה עליו פותחת את השעון. מופיע כשמודול שעון הנוכחות פעיל אצלכם.
• הפעמון בפינה פותח את מרכז ההתראות. נקודה אדומה = יש התראות שלא נקראו.

3. התפריט התחתון ו"עוד"

בתחתית המסך: בית, שלושה כפתורים שבחרתם (בהתחלה לידים, יומן ודוחות), ועוד.

לחצו עוד (או על ☰ בראש המסך) כדי לפתוח את התפריט המלא, עם כל המסכים. יציאה נמצאת בתחתיתו.

חלק מהפריטים מופיעים רק כשיש לכם גישה אליהם: וואטסאפ למנהל החשבון ולמשתמשים עם ההרשאה צ'אט וואטסאפ > צפייה, ושעון נוכחות כשהמודול פעיל. רוצים כפתור אחר בתפריט התחתון? ראו סעיף 8.

4. לידים

1. לחצו לידים בתפריט התחתון. החדשים ביותר מופיעים למעלה. נציג רואה את הלידים שמשויכים אליו, ומי שיש לו הרשאה לראות את כל הלידים רואה את כולם.
2. חפשו לפי שם, טלפון או מייל, או סננו לפי סטטוס בשורת הכפתורים שמתחת לחיפוש. ליד כל סטטוס מופיע מספר הלידים שבו.
3. אייקון הטלפון בכרטיס פותח חיוג למספר של הליד. החלקה של כרטיס הצידה חושפת חיוג ו-WhatsApp.
4. לחצו על ליד כדי לפתוח את הכרטיס שלו.

כרטיס ליד

• פעולות מהירות: שיחה, WhatsApp (פותח את הוואטסאפ שבטלפון), מייל, ואנשי קשר לשמירת הליד באנשי הקשר של הטלפון.
• סטטוס: לחצו שינוי ובחרו סטטוס מהרשימה. שינוי סטטוס מהאפליקציה מפעיל את אותן אוטומציות וטריגרים כמו שינוי סטטוס במחשב, ונרשם בהיסטוריית הסטטוסים ובציר הזמן של הליד.
• מידע: תאריך יצירה, מקור הגעה וקמפיין.
• פרטי ליד: שם, טלפון, מייל, עיר, כתובת והערות. אפשר לערוך.

שיניתם משהו? לחצו שמור שינויים גם שינוי סטטוס נשמר רק אחרי לחיצה על שמור שינויים בתחתית הכרטיס. יציאה בלי שמירה משאירה את הערך הקודם.

את היסטוריית התגובות, הפגישות והרכישות של הליד רואים בכרטיס הליד במחשב - ראו כרטיס ליד.

ליד חדש וייבוא אנשי קשר

ליד חדש: במסך לידים לחצו ליד חדש (הכפתור הכחול), מלאו שם פרטי, שם משפחה, טלפון, מייל, עיר והערות, ולחצו צור ליד. חובה למלא שם או טלפון.

ייבוא מאנשי הקשר בטלפון:

1. במסך לידים לחצו על אייקון האדם עם הפלוס, בפינה העליונה.

2. אשרו לאפליקציה גישה לאנשי הקשר.
3. סמנו את אנשי הקשר שתרצו, או לחצו בחר הכל. מי שכבר נמצא ברשימת הלידים שלכם מסומן קיים ולא ייובא שוב. אצל נציג הבדיקה היא רק מול הלידים שלו, כך שאיש קשר שהוא ליד של נציג אחר ייכנס שוב, ככפילות.
4. לחצו על הכפתור ייבא שבתחתית המסך (הוא מציג כמה אנשי קשר בחרתם), ואשרו. כל איש קשר נכנס כליד חדש.

לאן נכנס ליד שנוצר מהאפליקציה? הליד נכנס למערכת בלי נציג מטפל. אם אתם נציגים, תראו אותו ברשימה שלכם אחרי שישייכו אותו אליכם. על כל ליד כזה נשלחת התראת ליד חדש! לכל מי שמחובר לאפליקציה בחברה, כך שייבוא של הרבה אנשי קשר ישלח הרבה התראות.

5. יומן ומשימות

יומן: לחצו יומן בתפריט התחתון.

• בחרו יום ברצועת הימים. נקודה מתחת ליום = יש בו פגישות. החצים עוברים שבוע.
• לחצו על פגישה לפרטים. שם אפשר לכתוב סיכום פגישה וללחוץ סמן כהושלם.
• החלקה על פגישה הצידה: דחייה (ליום הבא) או בוצעה.
• פגישה חדשה: כותרת (חובה), תיאור, יום ושעה, ולחיצה על אישור פגישה.
• נציג רואה ביומן רק פגישות שהוא יצר בעצמו. פגישה שמישהו אחר קבע, גם על ליד שלכם, לא תופיע כאן. בדקו אותה במערכת במחשב. מי שיש לו הרשאה לראות את כל הלידים רואה את כל הפגישות.

משימות: לחצו עוד ואז משימות.

• המשימות מסודרות לפי מועד: באיחור, היום, מחר, בהמשך, ללא תאריך והושלמו. הכרטיס הכחול מראה כמה מהמשימות של היום כבר הושלמו.
• סמנו משימה כבוצעה בעיגול שבכרטיס, או החליקו אותה הצידה: הושלם או דחייה ליום הבא. נציג יכול לסגור או לדחות רק משימות שהוא יצר בעצמו. משימה שמנהל הקצה לכם מופיעה ברשימה, אבל ניסיון לסגור אותה מציג "אין הרשאה לעדכן משימה זו". סגרו אותה במערכת במחשב.
• משימה חדשה: כותרת (חובה), תיאור ודחיפות (דחוף, בינוני, נמוך; נמוך מסומן מראש), ולחיצה על צור משימה. המשימה נשמרת בלי תאריך יעד ובלי משתמש אחראי, ולכן היא מופיעה תחת ללא תאריך ולא נכללת בתזכורת הבוקר של 08:00.

המסך מציג את כל המשימות בחברה במסך משימות מופיעות כל המשימות הפעילות בחברה, גם של משתמשים אחרים, ובכרטיס הכחול נספרות כל המשימות של היום. המדד משימות פתוחות במסך הבית סופר אצל נציג רק משימות שהוא יצר בעצמו, ולכן המספר שם יכול להיות קטן יותר.

פגישה או משימה של ליד מסוים פגישות ומשימות שנוצרות מהאפליקציה לא משויכות לליד. כדי לקשר פגישה או משימה לליד, צרו אותה מכרטיס הליד במחשב. עוד על פגישות ועל משימות ופרויקטים.

6. שאר המסכים

כולם בתפריט עוד:

מסך	מה יש בו
וואטסאפ	שיחות הוואטסאפ לפי סטטוס (ממתין לנציג/ה, בטיפול ועוד), קח לטיפול, שליחת הודעות, צירוף קבצים ותמונות ותזמון הודעה. אלה השיחות של הוואטסאפ שמחובר בסריקת QR. מופיע למנהל החשבון ולמשתמשים עם ההרשאה צ'אט וואטסאפ > צפייה - ראו חיבור ושימוש במודול וואטסאפ. שיחות של וואטסאפ רשמי (Meta) לא מוצגות באפליקציה
רכישות	הרכישות עם הסכום, המוצרים וסטטוס החשבונית. לחיצה על רכישה מציגה את הפרטים ואת החשבונית שהופקה במערכת. להפקת חשבונית לרכישה, הפיקו אותה מהרכישה במערכת במחשב, ראו ספקי חשבוניות. נציג רואה רק את הרכישות שלו
פרויקטים	הפרויקטים והמשימות שבכל אחד. אפשר להוסיף משימה לפרויקט ולסמן משימה כהושלמה. נציג מסמן רק משימות שהוא יצר
דוחות	סך המכירות, לידים, פגישות ומשימות פתוחות לפי היום, השבוע, החודש או השנה, ולידים לפי סטטוס
משפך מכירות	לידים חדשים, סגירות, אחוז סגירה ועסקה ממוצעת, שלבי המשפך ונציגים מובילים
תגובות נציגים	התגובות שהנציגים כתבו על לידים, עם חיפוש ובחירת תקופה. נציג רואה תגובות על הלידים שלו, מנהל רואה את כולן
שעון נוכחות	כפתור כניסה / יציאה, שעות העבודה היום, סיכום לשבוע ולחודש ודוח חודשי. מופיע כשהמודול פעיל - ראו שעון נוכחות
חיפוש	חיפוש אחד בלידים, משימות, פגישות, פרויקטים ורכישות, לפי שם, טלפון, מייל או כותרת

7. התראות

האפליקציה שולחת התראות Push לטלפון, וכל התראה נשמרת גם במרכז ההתראות (הפעמון):

• ליד חדש! עם שם הליד והטלפון. נשלחת לכל מי שמחובר לאפליקציה בחברה.
• זמן לחזור ל... כשמגיע תאריך החזרה שנקבע בליד. נשלחת לנציג המטפל, ובליד בלי נציג למנהלים שרואים את כל הלידים.
• בוקר טוב! המשימות שלך להיום כל בוקר ב-08:00 (לא בשבת), כשיש משימות פתוחות להיום שמוקצות לכם.
• הודעות וואטסאפ נכנסות, למשתמשים עם גישה לשיחות הוואטסאפ.

לחיצה על התראה פותחת את הליד או את המסך שלה. סמן הכל כנקרא מסמן את כל ההתראות כנקראו, והלשוניות לידים, וואטסאפ ומערכת מסננות אותה.

לבחור אילו התראות לקבל: לחצו עוד → הגדרות → ניהול התראות.

• מתג לכל סוג: ליד חדש נכנס, תזכורת חזרה לליד, משימות פתוחות להיום, הודעת וואטסאפ נכנסת. כבו את מה שאתם לא רוצים לקבל.
• בוואטסאפ אפשר לצמצם לרק השיחות שלי, ולהוסיף גם הודעות בקבוצות (כבוי בהתחלה).

הבחירות נשמרות בחשבון שלכם וחלות על כל הטלפונים שאתם מחוברים מהם.

המתג "התראות Push במכשיר" בראש המסך יש גם מתג התראות Push במכשיר. כשהוא כבוי, הטלפון הזה לא יקפיץ יותר התראות של Taskey — גם כשהאפליקציה סגורה וגם כשהיא ברקע. ההתראות עדיין נשמרות ומופיעות בפעמון שבתוך האפליקציה. המתג הזה חל רק על הטלפון הנוכחי; בחירת סוגי ההתראות (למעלה) נשמרת לחשבון וחלה על כל המכשירים.

8. הגדרות

לחצו עוד → הגדרות.

הגדרה	מה היא עושה
ניהול התראות	בחירה אילו סוגי התראות לקבל (סעיף 7)
התראות Push	מתג של הטלפון הזה. כשהוא כבוי, הטלפון לא יקפיץ התראות של Taskey — גם ברקע וגם כשהאפליקציה סגורה. ההתראות עדיין מופיעות בפעמון שבתוך האפליקציה (סעיף 7)
כניסה עם טביעת אצבע	כניסה בטביעת אצבע או בזיהוי פנים, בלי להקליד סיסמה
השאר אותי מחובר	החיבור מתחדש לבד, בלי להקליד סיסמה שוב. מופעל בהתחלה. אחרי הפעלה מחדש, נכנס לתוקף בכניסה הבאה עם סיסמה
כפתורי התפריט התחתון	בחירת 3 הכפתורים שבין בית לעוד
מצב לילה	תצוגה כהה. עד שתשנו אותו, האפליקציה עוקבת אחרי הגדרת הטלפון
גודל טקסט	קטן, רגיל, גדול או גדול מאוד
ניגודיות גבוהה, הפחתת אנימציות, רטט בלחיצות	התאמות נגישות ונוחות
גרסה / בדוק עדכונים	הגרסה המותקנת ובדיקה אם יש עדכון
החלף חברה / יציאה	מעבר לחברה אחרת, או ניתוק מהאפליקציה

לבחור כפתורים לתפריט התחתון: לחצו כפתורי התפריט התחתון. סמנו עד 3 מסכים, וסדרו אותם בחצים. תצוגה מקדימה מראה איך התפריט ייראה, ושחזר ברירת מחדל מחזיר ללידים, יומן ודוחות. הבחירה נשמרת בטלפון הזה בלבד.

עדכוני גרסה כשיוצאת גרסה חדשה, האפליקציה מציגה הודעה עם קישור לעדכון. אפשר גם לבדוק בעצמכם: הגדרות → בדוק עדכונים.

9. בלי אנדרואיד? המערכת בדפדפן של הטלפון

המערכת עובדת גם בדפדפן של כל טלפון, כולל אייפון. היכנסו לכתובת של המערכת (למשל mycompany.taskey.co.il) עם אותו שם משתמש וסיסמה. הלידים מוצגים ככרטיסים, עם כפתורי חיוג ווואטסאפ ובחירת סטטוס.

גישה מהירה שמרו את הכתובת במסך הבית של הטלפון (בתפריט הדפדפן בחרו "הוספה למסך הבית"), והמערכת תיפתח בלחיצה אחת.