טריגרים ואוטומציות

טריגר הוא כלל של "כש... אז...". כשמשהו קורה במערכת, אז המערכת עושה לבד את מה שהגדרתם:

• ליד עבר לסטטוס "אין מענה"? למחרת הוא מקבל תזכורת בוואטסאפ, אם לא ענה בינתיים.
• נקבעה פגישה? הלקוח מקבל אישור עם הפרטים, והנציג מקבל משימת הכנה.
• ליד חדש הגיע מפייסבוק? הוא מקבל הודעת ברוכים הבאים, והפרטים שלו עוברים ל-Make.

המדריך מסביר איך בונים טריגר, מה כל הגדרה עושה, ואיך בודקים אחר כך מה בדיוק נשלח, למי ומתי.

איך טריגר בנוי

לכל טריגר שלושה חלקים:

חלק	מה זה	דוגמה
אירוע	מה מפעיל את הטריגר	הסטטוס של ליד השתנה ל"נסגר"
פעולות	מה המערכת עושה, לפי הסדר	הודעת תודה בוואטסאפ, ואחריה שליחת הפרטים ל-Make
תנאים	לאילו רשומות כל פעולה רצה. לא חובה	רק לידים שהגיעו מפייסבוק

בדף הטריגרים כל טריגר מוצג ככרטיס:

• מימין: שם הטריגר ומה מפעיל אותו. "סטטוס שינוי נסגר" אומר שהטריגר רץ כשהסטטוס משתנה ל"נסגר".
• מתחת לשם: כמה פעמים הפעולות הצליחו (ירוק), נכשלו (אדום) ודולגו בגלל תנאי (כתום), ומתי הטריגר רץ לאחרונה.
• באמצע: הפעולות לפי סדר הביצוע. שעון קטן על פעולה אומר שהיא מתוזמנת. לחיצה על פעולה פותחת את ההגדרות שלה, והכפתור + מוסיף פעולה.
• משמאל: שעון ההיסטוריה פותח את לוג הפעולות של הטריגר הזה בלבד, וגלגל השיניים עורך את הטריגר עצמו. תג אדום עם משולש מסמן שיש פעולות שנכשלו.

איפה נמצאים הטריגרים

פותחים את תפריט הגדרות ובוחרים טריגרים. בתפריט החדש הם נמצאים בקבוצה "טריגרים ואוטומציות", יחד עם תבניות ההודעות והטריגרים המתוזמנים. כדי לראות את הדף צריך הרשאת טריגרים בתפקיד, ראו צוותים, תפקידים והרשאות.

בראש הדף:

כפתור	מה הוא עושה
הוספת טריגר חדש	פותח את אשף היצירה
לוג פעולות	כל מה שהטריגרים עשו: מה נשלח, למי ומה חזר
טריגרים מתוזמנים	טריגרים שרצים לפי שעון ולא לפי אירוע
אייקון הפח	פח המחזור: שחזור טריגרים ופעולות שנמחקו

מתחת לכותרת מופיעים קודם הטריגרים של לידים מ-API, כלומר לידים שמגיעים מטפסים, מפייסבוק ומחיבורים. אחריהם הטריגרים מקובצים לפי טבלה: לידים, פגישות, רכישות, משימות ועוד. תבניות מומלצות הן קיצורי דרך שיוצרים טריגר נפוץ בלחיצה ופותחים מיד את הוספת הפעולה.

טריגר על סטטוס אפשר לפתוח גם ממסך עריכת הסטטוסים: ליד כל סטטוס יש אייקון "הוספת טריגר בשינוי סטטוס".

בונים טריגר ראשון, צעד אחר צעד

הדוגמה: לקוח שלא ענה לטלפון מקבל למחרת תזכורת בוואטסאפ, רק אם לא כתב לכם בינתיים.

1. בדף הטריגרים לחצו הוספת טריגר חדש.
2. בשלב סוג ההפעלה בחרו שינוי, כי הטריגר צריך לרוץ כשהסטטוס משתנה, ולחצו המשך.

3. בשלב הגדרות בחרו את הטבלה לידים, את השדה סטטוס ואת הערך אין מענה.
4. בשלב שם וסיכום תנו שם שיסביר גם בעוד חצי שנה מה הטריגר עושה, למשל "אין מענה: תזכורת בוואטסאפ אחרי יום", ולחצו שמור טריגר.
5. בכרטיס של הטריגר החדש לחצו +. בשלב סוג פעולה בחרו שליחת וואטסאפ.
6. בשלב הגדרות הפעולה מלאו:

שדה	מה בוחרים בדוגמה
סוג נמען	ליד
תבנית הודעה	התבנית של התזכורת. אין עדיין? צור תבנית מהירה יוצרת אותה בלי לצאת מהחלון
תזמון עתידי	מסמנים, וכותבים 1 ימים
לשלוח גם בלילה	משאירים ריק. הודעה שמועדה נופל בלילה תחכה לבוקר
תנאי שליחה	שלח רק אם הלקוח לא הגיב X ימים, ומספר הימים 1

7. לחצו שמור שינויים.
8. בדקו: פתחו ליד בדיקה עם הטלפון שלכם והעבירו אותו לסטטוס "אין מענה". בטאב טריגרים של הליד תופיע שורה חדשה, ובלוג שליחות וואטסאפ תופיע ההודעה שממתינה למחר. איך קוראים את שניהם - בסעיף הבא.

איך רואים מה נשלח

שלושה מקומות, מהממוקד לכללי:

איפה	מה רואים	מתי מסתכלים שם
כרטיס הליד, טאב טריגרים	כל הפעולות שרצו על הליד הזה	"הלקוח הזה קיבל את ההודעה?"
לוג פעולות	כל הפעולות של כל הטריגרים, עם מה שנשלח ומה שחזר	בדיקת טריגר חדש ואיתור תקלות
לוג שליחות וואטסאפ	הודעות מתוזמנות: ממתינות, יצאו, הגיעו ונקראו	הודעה מתוזמנת שלא הגיעה

בכרטיס הליד: טאב "טריגרים"

בכל כרטיס ליד יש טאב טריגרים. המספר שלידו אומר כמה פעולות רצו על הליד. כל שורה היא פעולה אחת: שם הטריגר, סוג הפעולה, מה נשלח ולמי, מי הפעיל, הסטטוס והשעה. "נסגרה תוכנית → ליד", למשל, אומר שהתבנית "נסגרה תוכנית" נשלחה לליד.

• הטאב מציג גם טריגרים שרצו על הפגישות והרכישות של הליד, עם סימון "פגישה #" או "רכישה #".
• ליד שלא רץ עליו אף טריגר מציג "לא הופעלו טריגרים על ליד זה".
• לחיצה על שורה פותחת את הפרטים: אילו תנאים עברו ואילו לא, ומה סיבת הכישלון אם הייתה.

מי שיש לו הרשאת טריגרים רואה בפרטים גם את הנתונים שנשלחו ואת התגובה שחזרה:

איך קוראים את זה: template_name היא התבנית, template_message_preview היא תחילת ההודעה ו-phone הוא המספר שאליו נשלחה. בתגובה, success: true יחד עם id אומר שוואטסאפ קיבל את ההודעה.

ההודעות המתוזמנות של הליד נמצאות בטאב WhatsApp של הכרטיס, בתיבה "הודעות מתוזמנות". שם רואים את ההודעות האחרונות שממתינות או שיצאו מהתור, והכפתור "הצג את כל התזמונים בטבלה" פותח את לוג שליחות וואטסאפ מסונן לליד.

בלוג הפעולות: כל מה שהטריגרים עשו

בדף הטריגרים לחצו לוג פעולות. שעון ההיסטוריה בכרטיס של טריגר פותח את אותו לוג, מסונן לטריגר הזה.

• המונים למעלה: כמה פעולות הצליחו, נכשלו ודולגו בגלל תנאי.
• סינון: לפי סטטוס, לפי סוג פעולה ולפי טריגר.
• בכל שורה: מתי, איזה טריגר ומתחתיו הערך שהפעיל אותו, סוג הפעולה, הסטטוס, מי הפעיל, על איזו רשומה (לחיצה על השם פותחת אותה), תקציר התגובה וכמה זמן זה לקח.
• החץ בתחילת השורה פותח את הפרטים המלאים.

סטטוס	מה זה אומר
הצלחה	הטריגר ביצע את הפעולה. בוואטסאפ בודקים גם את התגובה, ראו למטה
נכשל	הפעולה לא בוצעה. הסיבה מופיעה בתגובה
דולג	תנאי של הפעולה לא התקיים, ולכן היא לא רצה
ריצה ריקה	טריגר מתוזמן או משיכת רשימה רץ ולא מצא רשומות לטפל בהן

דוגמה: הודעת וואטסאפ שיצאה

מימין, נתונים שנשלחו: התבנית, תחילת ההודעה, סוג הנמען, הטלפון, ונותב דרך - מאיזה מכשיר ההודעה יצאה. משמאל, תגובה: "הצלחה: כן" ומזהה של ההודעה אומרים שוואטסאפ קיבל אותה. "הצג JSON מלא" פותח את התשובה המקורית.

דוגמה: "הצלחה" בטבלה, אבל ההודעה לא יצאה

בפעולת וואטסאפ, הצלחה בעמודת הסטטוס אומר שהטריגר רץ והעביר את ההודעה לשליחה. אם ההודעה באמת יצאה - רואים רק בתגובה. כאן כתוב "הצלחה: לא" ו"לא התקבלה תשובה מ-WhatsApp (ייתכן שאין מכשיר מחובר / חסר טוקן)". הוואטסאפ לא היה מחובר ברגע השליחה, וההודעה לא הגיעה ללקוח. בודקים את החיבור לפי מדריך הוואטסאפ ושולחים ללקוח ידנית.

מה יכול להופיע בשורה "הודעה" של התגובה:

ההודעה בתגובה	מה קרה
ההודעה נשלחה ל-WhatsApp, עם מזהה	ההודעה יצאה
ההודעה נכנסה לתור השליחה המתוזמנת (תישלח במועד)	הפעולה מתוזמנת. ההודעה ממתינה בלוג שליחות וואטסאפ
לא התקבלה תשובה מ-WhatsApp (ייתכן שאין מכשיר מחובר / חסר טוקן)	ההודעה לא יצאה. בודקים את חיבור הוואטסאפ
WhatsApp החזיר תשובה ללא מזהה הודעה (idMessage)	וואטסאפ דחה את ההודעה. הסיבה מופיעה בשורה "שגיאה"
המספר מסומן ברשימת אל-תפנה — ההודעה לא נשלחה	המספר חסום לדיוור

דוגמה: פעולה שדולגה בגלל תנאי

הלוג מראה איזה תנאי נבדק ומה היה הערך בפועל. כאן הפעולה שולחת ל-Make רק לידים מפייסבוק, והליד הגיע מהמלצה, אז היא דולגה בכוונה. דילוג לא צפוי? בודקים את התנאי בהגדרות הפעולה, בשלב תנאים.

דוגמה: Webhook שנכשל

Webhook בסטטוס נכשל עם התגובה FAILED אומר שהשרת לא ענה או שהכתובת לא נגישה. אחרי שמתקנים את הכתובת או את התרחיש ב-Make, לוחצים הרץ שוב בסוף השורה ובוחרים:

• שלח את אותו Payload - שולח בדיוק את מה שנשלח בפעם הקודמת.
• בנה Payload מחדש - בונה את הנתונים מחדש לפי ההגדרות הנוכחיות של הפעולה.

בלוג שליחות וואטסאפ: הודעות מתוזמנות

כל הודעה מתוזמנת עוברת כאן: מטריגר עם תזמון עתידי, מתזמון ידני בכרטיס הליד ומשליחה מרובה. מגיעים ללוג מדף הוואטסאפ, בכפתור תזמונים עתידיים (אייקון השעון), או מכרטיס הליד: טאב WhatsApp ואז "הצג את כל התזמונים בטבלה".

הודעת טריגר שיוצאת מיד, בלי תזמון, לא עוברת בלוג הזה. התוצאה שלה נמצאת בלוג הפעולות, וההודעה עצמה מופיעה בצ'אט עם הלקוח.

מה רואים בשורה	מה זה אומר
תאריך שליחה מתוכנן, ובעמודת "נשלח" מקף	ממתינה. תצא במועד, בתוך שעות השליחה
SENT בסטטוס שליחה	ההודעה יצאה
DELIVERED או READ בסטטוס הגעה	ההודעה הגיעה ללקוח, או שהוא קרא אותה. השעה מופיעה מתחת
FAIL ו"הודעה כפולה"	הודעה זהה נשלחה לאותו לקוח ב-12 השעות האחרונות, ולכן זו לא נשלחה
תנאי לא התקיים — לא נשלח	תנאי השליחה נבדק ברגע השליחה ולא התקיים, למשל הלקוח כבר ענה
אין וואטסאפ משויך	לנציג אין וואטסאפ מחובר, והחשבון מוגדר לשלוח הודעות טריגר רק מהמכשיר של הנציג
fail - הודעה ישנה מעל יומיים	מועד השליחה עבר לפני יותר מיומיים, וההודעה לא נשלחה באיחור
נחסם — מספר ברשימת אל-תפנה (לא לדוור)	המספר חסום לדיוור

בהודעה שממתינה אפשר ללחוץ ערוך תנאי/לילה כדי לשנות את תנאי השליחה או לאפשר שליחה בלילה, או מחק כדי לבטל אותה. בטל את כל הממתינות מבטל בבת אחת את כל מה שעוד לא יצא. בראש הדף נקבעים שעות השליחה והקצב: כמה הודעות יוצאות בכל סבב של 5 דקות. כשהרבה הודעות מתוזמנות לאותה שעה, הן יוצאות בהדרגה.

טריגר לא עבד? בודקים לפי הסדר

1. אין שורה בטאב הטריגרים של הליד. הטריגר לא רץ בכלל. בדקו שסוג ההפעלה נכון (לליד חדש מטופס או מפייסבוק: ליד מ-API, ראו הסעיף הבא), שהשדה והערך תואמים בדיוק, ושהמתג פעולה פעילה דלוק. ליד שהוספתם ידנית לא מפעיל טריגר של ליד חדש, וגם לא ליד שנכנס שוב מאותו מקור בתוך 15 דקות.
2. השורה בסטטוס דולג. פתחו אותה: רואים איזה תנאי לא התקיים ומה היה הערך בפועל.
3. השורה בסטטוס נכשל. פתחו אותה וקראו את התגובה. ב-Webhook מתקנים את הכתובת או את התרחיש ולוחצים הרץ שוב.
4. הצלחה, אבל הלקוח לא קיבל. פתחו את השורה. "הצלחה: לא" בתגובה אומר שההודעה לא יצאה, בדרך כלל בגלל חיבור הוואטסאפ. הודעה מתוזמנת מחפשים בלוג שליחות וואטסאפ: אולי היא ממתינה לשעות השליחה, סומנה כהודעה כפולה, או שתנאי השליחה לא התקיים.

מתי טריגר רץ: סוגי ההפעלה

סוג ההפעלה	מתי הטריגר רץ	על אילו רשומות
שינוי	שדה מקבל ערך מסוים. הנפוץ ביותר: שינוי סטטוס	לידים, פגישות, משימות, פרויקטים
ליד מ-API (חדש או חוזר)	ליד נכנס מטופס באתר, מפייסבוק, מ-Make או מכל חיבור אחר, גם אם הוא כבר קיים במערכת	לידים
הוספה	נוצרת רשומה חדשה	רכישות, פגישות, משימות, פרויקטים
הוספת תגובה	נכתבת תגובה על משימה	משימות
כפתור	משתמש לוחץ על כפתור שהטריגר מוסיף למסך	לידים, פגישות
מתוזמן (לפי שעון)	בשעה קבועה, מדף הטריגרים המתוזמנים	לפי ההגדרה
משיכת רשימה	בשעה קבועה, על כל הרשומות שעונות על סינון	לידים, פגישות, ריטיינרים

ליד חדש? בחרו "ליד מ-API". כל ליד שמגיע מטופס, מפייסבוק או מחיבור מפעיל את הסוג הזה, גם ליד חוזר. שני מקרים לא מפעילים אותו: ליד שהוספתם ידנית במערכת, ואותו ליד שנכנס שוב מאותו מקור בתוך 15 דקות, למשל טופס שנשלח פעמיים. הוספה בטבלת הלידים לא רצה על לידים מטפסים ומחיבורים.

מה טריגר יכול לעשות: סוגי הפעולות

פעולה	מה היא עושה
שליחת וואטסאפ	הודעה מתבנית לליד, לנציג המטפל או למספר קבוע, מיד או בתזמון
שליחת מייל	מייל מתבנית לליד, לנציג או לכתובת קבועה
הוספת משימה	משימה מתבנית משימות
הוספת פרוייקט	פרויקט שלם עם משימות משנה, כשמודול הפרויקטים פעיל
Webhook	שליחת הנתונים לכתובת חיצונית: Make, Zapier או כל מערכת
עדכון עמודה	שינוי ערך בשדה של הרשומה, למשל העברה לסטטוס אחר
שיוך נציג (חלוקה אוטומטית)	שיוך הליד לנציג: בסבב, לנציג עם הכי פחות לידים פעילים, או תמיד לראשון ברשימה
פתיחת קבוצת וואטסאפ	קבוצה חדשה עם הלקוח ואנשי הצוות שבחרתם. קישור ההצטרפות נרשם בכרטיס הליד
שליחת הצעת מחיר במייל	מייל עם קובץ ה-PDF של ההצעה, בטריגרים על רכישות
ManyChat	הפעלת תהליך או תיוג ב-ManyChat, כשהחשבון מחובר

לטריגר אחד אפשר להוסיף כמה פעולות שצריך, והן רצות לפי הסדר שבכרטיס. בשלב הראשון של כל פעולה יש מתג פעולה פעילה. כשהוא כבוי, הפעולה נשמרת ולא רצה. כך עוצרים פעולה לתקופה, למשל בחגים, בלי למחוק אותה.

Webhook: שליחת הנתונים ל-Make, ל-Zapier או לכל מערכת

• כתובת ושיטת שליחה: POST (JSON), POST (Form Data) או GET (Query String).
• פורמט Payload: ברירת מחדל (אוטומטי) שולח את כל פרטי הרשומה. תבנית מותאמת (JSON) שולחת רק את מה שבחרתם, עם משתנים שמתחלפים בערכים:

קבוצה	משתנים
פרטי הליד	{{name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{phone}}, {{email}}, {{city}}, {{address}}, {{lead_id}}
סטטוס ונציג	{{status_id}}, {{status_name}}, {{old_status_id}}, {{user_id}} (מזהה הנציג)
שיווק	{{source}}, {{channel}}, {{ad}}, {{fbclid}}, {{fb_lead_id}}
תגובות	{{comment}} (התגובה הראשונה, למשל מה-API), {{last_comment}}
אירוע	{{event_name}}, {{event_id}}, {{event_time}}

השדות המותאמים של הטבלה מופיעים ברשימת המשתנים בחלון עצמו. Webhook שנכשל מריצים שוב מלוג הפעולות. מדריך החיבור המלא: חיבור Make.com ל-TASKEY.

הודעות וואטסאפ: למי, מתי ומאיזה מספר

למי נשלח

סוג נמען	מי מקבל
ליד	הלקוח, לטלפון שבכרטיס
משתמש מטפל	הנציג שמשויך לרשומה. מתאים להתראה פנימית, למשל "ליד חם חזר"
מספר ספציפי	מספר קבוע שמקלידים, למשל של מנהל המכירות
מנהל המשימה	בטריגרים על משימות

מה נשלח: תבנית ופרמטרים

ההודעה נבנית מתבנית הודעה. בתבנית כותבים פרמטרים בסוגריים מרובעים כפולים, והמערכת מחליפה אותם בערכים של הליד ברגע השליחה:

פרמטר	מה ייכנס
[[lead.name]]	שם הליד
[[lead.phone]]	הטלפון
[[lead.email]]	האימייל
[[user.name]]	שם הנציג ששולח

כל שדה מותאם זמין גם הוא, וכך גם פרטי פגישה ומשימה. הרשימה המלאה, עם כפתור העתקה, נמצאת בדף תבניות ההודעות תחת פרמטרים זמינים, ראו תבניות הודעות. קבצים שמצורפים לתבנית נשלחים יחד עם ההודעה.

מתי נשלח

• בלי תזמון: ההודעה יוצאת מיד מהוואטסאפ המחובר, והתוצאה נרשמת בלוג הפעולות.
• תזמון עתידי: בוחרים מספר ויחידה - דקות, שעות, ימים או שבועות. ההודעה נכנסת ללוג שליחות וואטסאפ וממתינה שם למועד.
• שעות שליחה: הודעות מתוזמנות יוצאות רק בחלון השעות היומי, 08:00 עד 21:59 כברירת מחדל. הודעה שמועדה נופל מחוץ לחלון תחכה לתחילתו ותצא בבוקר. כדי שתצא גם בלילה מסמנים לשלוח גם בלילה (אחרת ימתין לבוקר). את החלון משנים בראש לוג שליחות וואטסאפ.
• תנאי שליחה: "שלח רק אם הלקוח לא הגיב X ימים" נבדק ברגע השליחה. אם הלקוח כתב לכם בימים האלה, ההודעה לא יוצאת.
• גם התנאים של הפעולה נבדקים שוב ברגע השליחה. תזכורת עם התנאי "סטטוס שווה ל אין מענה" לא תצא ללקוח שבינתיים עבר ל"נקבעה פגישה".

מאיזה מספר

ההודעה יוצאת מהוואטסאפ של הנציג שמשויך לליד, אם יש לו מכשיר מחובר, ואחרת מהמספר הראשי של העסק. בלוג הפעולות רואים את זה בשורה נותב דרך. בחשבון עם כמה מספרי וואטסאפ מופיע בפעולה גם השדה חשבון WhatsApp, לבחירת מספר קבוע.

צריך שהודעות טריגר ייצאו אך ורק מהמכשיר של הנציג? אפשר לבקש מהתמיכה להפעיל ניתוב קשיח. כשהוא פעיל ולנציג אין מכשיר מחובר, ההודעה לא נשלחת בכלל ונרשמת "אין וואטסאפ משויך".

הגנות מובנות

• הודעה מתוזמנת שזהה להודעה שנשלחה לאותו לקוח ב-12 השעות האחרונות לא נשלחת שוב.
• מספר שנמצא ברשימת אל-תפנה לא מקבל הודעות.
• הודעה מתוזמנת שמועדה עבר לפני יותר מיומיים, למשל אחרי ניתוק ארוך, לא נשלחת באיחור.

על שליחה בכמויות בלי להסתכן בחסימה: וואטסאפ - סכנת חסימה ובטיחות שליחה.

תנאים: פעולה רק לחלק מהרשומות

תנאים מוגדרים לכל פעולה בנפרד, בשלב תנאים בחלון הפעולה. כך אותו טריגר יכול לשלוח הודעה אחת לכולם ולהעביר ל-Make רק חלק מהלידים.

• כל תנאי בנוי משדה, השוואה וערך. ההשוואות: שווה ל, לא שווה ל, מכיל, לא מכיל, מתחיל ב, מסתיים ב, גדול מ, קטן מ, לפני, אחרי וריק.
• בתוך קבוצה כל התנאים חייבים להתקיים. הוסף תנאי AND מוסיף תנאי לקבוצה.
• בין קבוצות מספיק שקבוצה אחת תתקיים. הוסף קבוצת OR פותח קבוצה חדשה.
• לא לשמור לוג כשהתנאי לא מתקיים (דילוג שקט) מונע שורת "דולג" בכל פעם. מתאים לפעולה שרוב הזמן לא אמורה לרוץ.
• הפוך: להפעיל רק כשהתנאים לא מתקיימים (ELSE) בונה "אחרת". שתי פעולות עם אותו תנאי, אחת רגילה ואחת הפוכה, נותנות "אם כן - זה, אם לא - זה".

תנאי לפי מקור ההגעה של הליד? בחרו בשדה מקור הגעה (מקורי). זה השדה שבו נשמר המקור, למשל פייסבוק או המלצה.

רשימת השדות מותאמת לטבלה של הטריגר. בטריגרים על פגישות אפשר להתנות לפי סניף או סוג פגישה, ובטריגרים של ליד מ-API אפשר להתנות גם לפי נתונים שהגיעו בבקשה עצמה. כשתנאי לא מתקיים, הלוג מראה איזה תנאי נבדק ומה היה הערך בפועל.

כפתור שמפעיל טריגר

בטריגר מסוג כפתור הנציג מפעיל את הפעולות בלחיצה, למשל "שלח חוזה" או "העבר למנהל". זמין בלידים ובפגישות.

הגדרה	אפשרויות
טקסט על הכפתור	למשל "שלח הצעה"
צבע	כחול, ירוק, אדום, כתום, תכלת, כהה או אפור
גודל	קטן, בינוני או גדול
אייקון	שם אייקון של LineAwesome, למשל las la-paper-plane
אישור לפני הפעלה	חלון "בטוח?" לפני שהפעולות רצות
מיקום הצגה	עמודה נפרדת בטבלה, עמודת "פעולות" מרוכזת, עמודת סטטוס שליחה, הדר של מודל ליד, פס כפתורים מתחת להדר, בפרופיל (צד שמאל) או טאב נפרד במודל

עמודת סטטוס שליחה מציגה ליד הכפתור אם הפעולה כבר רצה על השורה. לחיצה חוזרת על כפתור שכבר הופעל פותחת חלון אישור עם פרטי ההפעלה הקודמת, כדי שלא ישלחו פעמיים בטעות.

טריגרים מתוזמנים ומשיכת רשימה

טריגר מתוזמן רץ לפי שעון ולא לפי אירוע. פותחים אותו בכפתור טריגרים מתוזמנים בראש דף הטריגרים.

• מתוזמן (לפי שעון): רץ בשעה קבועה.
• משיכת רשימה: רץ בשעה קבועה על כל הרשומות שעונות על סינון - לידים, פגישות או ריטיינרים. מסננים לפי סטטוס, מקור או תאריך (היום, מחר, השבוע ועוד), לפי מרחק מתאריך ברשומה (למשל 8 ימים לפני החיוב הבא בריטיינר), ובתנאים מתקדמים.
• תדירות: יומי, שבועי, חודשי או כל X ימים, בשעה שבוחרים.

כל רשומה ברשימה מקבלת את הפעולות כמו בטריגר רגיל. ריצה שלא מצאה אף רשומה נרשמת בלוג כ"ריצה ריקה". דוגמה מלאה: תזכורת וואטסאפ אוטומטית יום לפני פגישה.

ארבעה טריגרים שכדאי להקים

מה רוצים	סוג ההפעלה	פעולות
ברוכים הבאים לליד מהאתר או מפייסבוק	ליד מ-API	וואטסאפ לליד מיד, ו-Webhook ל-Make
תזכורת ללקוח שלא ענה	שינוי: סטטוס "אין מענה"	וואטסאפ לליד בתזמון של יום, רק אם לא הגיב
אישור פגישה	שינוי: סטטוס "נקבעה פגישה"	וואטסאפ עם פרטי הפגישה, ומשימת הכנה לנציג
תודה ודיווח על עסקה	שינוי: סטטוס "נסגר"	וואטסאפ תודה, ו-Webhook ל-Make עם התנאי "מקור הגעה (מקורי) שווה ל פייסבוק"

עוד רעיונות: תהליכי עבודה חוזרים, חיבור טופס מדף נחיתה עם הודעת ברוכים הבאים והודעה בתיאום פגישה ללקוח.

שאלות נפוצות

טריגר רץ שוב אם ליד חוזר לאותו סטטוס? כן. טריגר מסוג שינוי רץ בכל פעם שהשדה מקבל את הערך. אם הלקוח לא אמור לקבל את ההודעה פעמיים, הוסיפו אחריה פעולת עדכון עמודה שמסמנת שדה כמו "הודעת תודה נשלחה", ולפעולת הוואטסאפ תנאי שהשדה הזה ריק.

איך עוצרים פעולה לזמן מה בלי למחוק אותה? מכבים את המתג פעולה פעילה בחלון הפעולה. הפעולה נשמרת ולא רצה עד שמדליקים אותו שוב.

מחקתי טריגר בטעות. אפשר לשחזר? כן. אייקון הפח בראש דף הטריגרים פותח את פח המחזור, ושם משחזרים טריגרים ופעולות.

מי רואה מה נשלח? טאב הטריגרים בכרטיס הליד פתוח לכל מי שרואה את הליד. הנתונים שנשלחו והתגובה, וגם לוג הפעולות, מוצגים רק למי שיש לו הרשאת טריגרים.

הודעה מתוזמנת כבר לא רלוונטית. איך מבטלים? בלוג שליחות וואטסאפ לוחצים מחק בשורה של ההודעה. אפשר גם למנוע מראש: תנאי לפעולה, כמו "סטטוס שווה ל אין מענה", נבדק שוב ברגע השליחה.

מה ההבדל בין שינוי להוספה? שינוי רץ כשערך בשדה של רשומה קיימת משתנה, למשל סטטוס. הוספה רצה כשנוצרת רשומה חדשה, למשל רכישה או פגישה. ללידים חדשים מטפסים ומחיבורים משתמשים בליד מ-API.

כמה פעולות אפשר להוסיף לטריגר אחד? אין הגבלה. הפעולות רצות לפי הסדר שבכרטיס.