משיכת רשימת לידים ב-Make ושליחת וואטסאפ אוטומטית

תרחיש ב-Make יכול לרוץ כל בוקר, למשוך מטסקי רשימת לידים ולטפל בכל אחד מהם בלי יד אדם.

הדוגמה במדריך: כל יום ב-09:00, כל ליד בסטטוס אין מענה 1 שתאריך החזרה שלו היום או קודם מקבל הודעת וואטסאפ, עובר לאין מענה 2 ומקבל תאריך חזרה למחר ב-10:00.

התרחיש בנוי משלושה מודולים של אפליקציית טסקי ב-Make:

שלב	המודול ב-Make	מה הוא עושה
1	חיפוש לידים (בקבוצה לידים)	מושך את הלידים שעונים על הסינון. כל ליד ממשיך לשלבים הבאים בנפרד.
2	שליחת הודעת וואטסאפ מתוזמנת (בקבוצה וואטסאפ)	מכניס הודעה לליד לתור השליחה של טסקי.
3	עידכון ליד לפי מזהה ליד (בקבוצה לידים)	מעביר את הליד לסטטוס הבא, קובע תאריך חזרה ומוסיף תגובה.

אפשר גם בלי Make בטסקי יש משיכת רשימה בטריגרים המתוזמנים: אותו רעיון, בלי חשבון Make. ראו תהליכי עבודה חוזרים. Make שימושי כשרוצים לשלב באמצע מערכות נוספות, למשל גוגל שיטס או מייל.

1. לפני שמתחילים

• חשבון Make עם אפליקציית טסקי מותקנת. עוד לא התקנתם? ראו חיבור לידים חדשים מ-Make לטסקי.
• חבילת פרימיום או פלטינום. בחבילת בסיס המודול חיפוש לידים נעצר עם ההודעה נדרש שדרוג חבילה. השוואת החבילות.
• וואטסאפ מחובר לטסקי בחיבור QR. המודול שולח דרך החיבור הזה, לא דרך וואטסאפ רשמי. בלי חיבור ההודעות לא ייצאו. ראו חיבור ושימוש במודול וואטסאפ.

החיבור ב-Make צריך שני פרטים מטסקי: הסאבדומיין ומפתח ה-API.

1. בסרגל העליון לחצו הגדרות, ובקבוצה API ולוגים בחרו API. אין לכם כפתור הגדרות? אותו קישור נמצא גם בתפריט לידים, בקבוצה כלים.

2. בכרטיס חיבור ומפתחות מופיעים סאבדומיין (MAKE) ו-API Key. העתיקו כל אחד בכפתור ההעתקה שלידו, והדביקו בחיבור של טסקי ב-Make, בשדות subdomain ו-API Key.

המפתח הוא סיסמה לכל הנתונים המפתח מוסתר כברירת מחדל, והעין מציגה אותו. מי שמחזיק בו יכול למשוך את רשימות הלידים, לעדכן לידים ולשלוח וואטסאפ בשמכם. הדביקו אותו רק בחיבור ב-Make, לא בוואטסאפ ולא במייל.

לא רואים את הקישור API? הוא מופיע רק למשתמש שבתפקיד שלו מסומנת ההרשאה לידים - צפייה → צפייה כולם. בתפריט הגדרות צריך בנוסף את הגדרות מערכת → כניסה: בלעדיה אין בכלל כפתור הגדרות, והקישור נמצא רק בתפריט לידים. גם API לוג (סעיף 6) דורש את שתי ההרשאות. איפה מסמנים: צוותים, תפקידים והרשאות.

2. מושכים את הלידים: המודול "חיפוש לידים"

1. ב-Make צרו תרחיש חדש (Create a new scenario), הוסיפו מודול, חפשו Taskey ובחרו חיפוש לידים.
2. בשדה החיבור (Connection) בחרו את החיבור לטסקי.
3. מלאו את הסינון. בדוגמה: סטטוס = אין מענה 1, ותאריך חזרה = until_today (כל מי שתאריך החזרה שלו עד סוף היום, כולל לידים בלי תאריך חזרה).
4. לחצו Run once ובדקו כמה לידים חזרו. בשלב הזה יש בתרחיש רק את המודול הזה, כך שאף הודעה לא יוצאת.

השדות במודול:

השדה	מה ממלאים
סטטוס	בוחרים מהרשימה. הסטטוסים נטענים מטסקי דרך החיבור.
תאריך חזרה	מילת מפתח כמו today או until_today, או תאריך מדויק: 2026-10-05 או 05/10/2026 (יום/חודש/שנה). מסנן לפי עמודת ת. חזרה.
תאריך פנייה אחרונה	אותו פורמט. מתי הליד פנה בפעם האחרונה.
תאריך וואטסאפ אחרון	אותו פורמט. מתי הייתה ההודעה האחרונה בוואטסאפ עם הליד, יוצאת או נכנסת.
עודכן מתאריך, עודכן עד תאריך	לידים שמשהו השתנה בהם בטווח. תאריך כמו 2026-09-28 או 28/09/2026, אפשר גם עם שעה, וגם today או yesterday. ערך שלא מזוהה כתאריך, למשל last_7_days, לא מסנן בכלל.
סדר לפי, כיוון	ברירת המחדל: לפי תאריך חזרה, בסדר עולה. לידים בלי תאריך חזרה יוצאים ראשונים, ואחריהם מי שמחכה הכי הרבה זמן.
לכלול תגובות	Yes מוסיף לכל ליד עד 50 מהתגובות האחרונות שלו. מאט את הריצה.
מקסימום תוצאות	כמה לידים לכל היותר בריצה אחת. ברירת המחדל: 50. לידים מעבר למספר הזה לא חוזרים באותה ריצה.

• שדה ריק = אין סינון לפיו. מילאתם כמה שדות? חוזרים רק לידים שעומדים בכולם.
• המודול מחזיר את כל הלידים הפעילים בחשבון שעונים על הסינון, של כל הנציגים. לידים שנמחקו לא חוזרים.
• כל ליד חוזר עם מזהה ליד, שם, טלפון, אימייל, שם סטטוס, התאריכים שלו ושדות הליד. את הערכים האלה ממפים בשלבים הבאים.

מילת מפתח עם שגיאת כתיב עוצרת את המודול למשל untill_today במקום until_today: טסקי לא מחזיר רשימה אלא שגיאה, ערך תאריך לא מוכר: untill_today, והמודול ב-Make נכשל. העתיקו את המילה מהרשימה המלאה והריצו Run once שוב. כל מילות המפתח: סינון תאריכים במודולים של Taskey ב-Make.

יש לכם תרחיש ישן עם "רשימת לידים"?

רשימת לידים היא הגרסה הקודמת של אותו מודול, והיא עדיין עובדת. ההבדלים:

• היא מחזירה את הלידים של העמוד בחבילה אחת, במערך לידים. כדי לטפל בכל ליד בנפרד, הוסיפו אחריה Iterator (מהכלים של Make, בקבוצה Flow Control), ובשדה Array מפו את לידים (leads[]‎).
• היא מחזירה עמוד אחד בכל ריצה. בכמות בעמוד כתבו מספר בין 1 ל-50. שדה ריק, או מספר גדול מ-50, מחזירים עד 100 לידים בעמוד. את העמוד הבא מבקשים בשדה עמוד.

בתרחיש חדש השתמשו בחיפוש לידים: הוא עובר על כל העמודים לבד, ולא צריך Iterator.

3. בודקים בטסקי מה הרשימה תחזיר

אפשר לראות מראש, בטבלת הלידים, אילו לידים התרחיש יקבל:

1. פתחו את טבלת הלידים.
2. בכותרת סטטוסים סמנו אין מענה 1 ולחצו החל.
3. בכותרת ת. חזרה בחרו עד היום.

המספר ליד לידים, בראש הטבלה, הוא מספר הלידים שהתרחיש יקבל אם ירוץ עכשיו, עד המספר שכתבתם במקסימום תוצאות.

המספר ב-Make שונה? בטבלה אתם רואים רק את הלידים שמותר לכם לראות, ו-Make מקבל את כל הלידים בחשבון. בדקו גם שאין סינון נוסף פעיל, למשל לפי נציג. ובכיוון ההפוך: Make מקבל לכל היותר את המספר שבמקסימום תוצאות (ברירת המחדל: 50). בטבלה יש 80 לידים? Make יקבל 50, הראשונים לפי סדר לפי. הגדילו את המספר במודול. עוד על הסינון בכותרות: סינון בכותרות הטבלה.

4. שולחים לכל ליד הודעת וואטסאפ

1. הוסיפו אחרי חיפוש לידים את המודול שליחת הודעת וואטסאפ מתוזמנת.
2. בשדה מזהה ליד מפו את מזהה ליד מהמודול חיפוש לידים. ההודעה תצא לטלפון של הליד ותופיע בכרטיס שלו, בלשונית WHATSAPP.
3. בטקסט ההודעה כתבו את ההודעה. כדי לפנות בשם, כתבו [[lead.name]]: טסקי מחליף אותו בשם של הליד, כפי שהוא רשום בכרטיס. אפשר גם למפות את שם מהמודול הראשון.
4. דיליי של ההודעה (בדקות, בשעות או בימים) הוא רשות. ריק = ההודעה נכנסת לתור מיד.
5. תנאי שליחה הוא רשות. רק אם לא הייתה הודעה נכנסת ב-X ימים בודק ברגע השליחה אם הלקוח כתב לכם ב-X ימים לתנאי האחרונים (ברירת המחדל: 3). אם כתב, ההודעה לא יוצאת.

לדוגמה, הטקסט היי [[lead.name]], ניסינו להשיג אותך היום בטלפון ולא הצלחנו. מתי נוח לך שנחזור אליך? יוצא לליד בשם שחר כ"היי שחר, ניסינו להשיג אותך...".

מה קורה אחרי שההודעה נכנסת לתור:

• ההודעות יוצאות בסבבים של 5 דקות, כמה הודעות בכל סבב. כך גם רשימה של 100 לידים לא יוצאת בבת אחת. את הקצב ואת שעות השליחה קובעים בראש לוג שליחות וואטסאפ, ראו מגדירים קצב ושעות שליחה.
• שעות השליחה כברירת מחדל: 08:00 עד 21:59. תזמנו את התרחיש בתוך השעות האלה.
• ההודעה יוצאת מהוואטסאפ של הנציג המשויך לליד, אם יש לו מכשיר מחובר. אם אין, היא יוצאת מהמספר הראשי של המערכת.
• אותה הודעה בדיוק לאותו ליד בתוך 12 שעות מסומנת הודעה כפולה ולא נשלחת שוב.

5. מעדכנים את הליד, כדי שלא יימשך שוב מחר

חיפוש לידים בודק את הסינון מחדש בכל ריצה. ליד שנשאר באין מענה 1 עם תאריך חזרה שעבר יימשך שוב מחר ויקבל עוד הודעה. לכן השלב האחרון מעביר אותו הלאה.

1. הוסיפו אחרי מודול הוואטסאפ את עידכון ליד לפי מזהה ליד.
2. במזהה ליד מפו שוב את מזהה ליד מהמודול חיפוש לידים.
3. בסטטוס בחרו את הסטטוס הבא, למשל אין מענה 2.
4. בתאריך חזרה כתבו מתי לחזור ללקוח, עם שעה. דוגמאות:

• tomorrow 10:00: מחר ב-10:00.
• ‎2026-10-05 10:00: ב-5 באוקטובר 2026, בשעה 10:00.
• ‎05/10/2026 10:00: גם זה 5 באוקטובר 2026 ב-10:00. תאריך עם לוכסנים נקרא כיום/חודש/שנה.
• tomorrow: מחר ב-00:00. הוסיפו שעה.

תאריך שטסקי לא מזהה עוצר את המודול עם השגיאה Invalid FU date, והליד לא משתנה בכלל, גם לא התגובה.

5. בהוספת תגובה כתבו מה קרה, למשל "נשלחה הודעת וואטסאפ אוטומטית". ההודעה עצמה לא נרשמת כתגובה, וכך הנציג רואה בלשונית התגובות שהלקוח קיבל הודעה.
6. שאר השדות השאירו ריקים. שדה ריק לא משנה את מה שכבר רשום בליד.
7. קבעו לתרחיש ריצה יומית: לחצו על השעון של המודול הראשון, בחרו Every day ושעה, למשל 09:00. שמרו והפעילו את התרחיש.

שינוי הסטטוס מפעיל גם טריגרים עדכון מ-Make עובר באותו מסלול כמו שינוי ידני: הוא נרשם בכרטיס הליד, ומפעיל טריגרים שהגדרתם על הסטטוס החדש. יש לכם טריגר ששולח וואטסאפ באין מענה 2? אל תשלחו את אותה הודעה גם מ-Make.

6. איפה רואים את התוצאה בטסקי

הצילומים בסעיף הזה לקוחים מריצה לדוגמה ב-09:00 על חמישה לידים אחרים, לא על הלידים מהצילום של סעיף 3.

בכרטיס הליד. הכרטיס נפתח בלשונית תגובות. מעל רשימת התגובות לחצו הכל. התגובה מ-Make, שינוי הסטטוס ושינוי תאריך החזרה מופיעים כרשומות של מערכת, בשעת הריצה. מעל הרשימה רואים את הסטטוס החדש ואת תאריך החזרה.

בלוג שליחות וואטסאפ. כל הודעה שהמודול הכניס לתור מופיעה כאן: הליד, הטקסט אחרי ההחלפה של [[lead.name]], מתי תוכננה, מתי יצאה, ואם הגיעה ונקראה.

איך מגיעים ללוג: בדף וואטסאפ, בשורת הלשוניות שמעל רשימת הצ'אטים, לחצו על אייקון השעון (תזמונים עתידיים).

אפשר גם מכרטיס הליד: בלשונית WHATSAPP, ברשימה הודעות מתוזמנות, לחצו הצג את כל התזמונים בטבלה. כדי לראות רק את ההודעות של התרחיש, סננו לפי טלפון או לפי מזהה ליד.

מה רואים בלוג	מה זה אומר
SENT, ובעמודת סטטוס הגעה DELIVERED או READ	ההודעה יצאה, הגיעה ללקוח, או שהלקוח כבר קרא אותה.
ההודעה נספרת בממתינות	היא עוד בתור: מחכה לסבב הבא או לשעות השליחה.
הודעה כפולה בעמודת לוג	אותה הודעה כבר נשלחה לליד ב-12 השעות האחרונות.
תנאי לא התקיים בעמודת לוג	הלקוח כתב לכם בימים שהגדרתם בתנאי השליחה.
FAIL	ההודעה לא יצאה, בדרך כלל בגלל חיבור הוואטסאפ.
אין וואטסאפ משויך	מופעל ניתוב קשיח לפי נציג, ולנציג של הליד אין מכשיר מחובר.

עוד על קריאת הלוג: טריגרים: איך רואים מה נשלח.

בלוג ה-API. בהגדרות → API לוג נרשם כל עדכון שהצליח במודול עידכון ליד לפי מזהה ליד, עם הערכים שנשלחו מ-Make. בערכים האלה מופיע make.com update lead. השורה מסומנת ליד נוצר גם כשמדובר בעדכון של ליד קיים. עדכון שנעצר בשגיאה לא נרשם כאן, וגם משיכת הרשימה ושליחת הוואטסאפ לא נרשמות בלוג הזה.

7. תקלות נפוצות

מה קורה	מה בודקים
נדרש שדרוג חבילה במודול חיפוש לידים	משיכת רשימות עובדת בחבילות פרימיום ופלטינום. השוואת החבילות.
טוקן ה-API בחיבור לטסקי אינו תקין או חסר	העתיקו שוב את הסאבדומיין ואת ה-API Key מהכרטיס חיבור ומפתחות, וצרו חיבור חדש ב-Make.
חוזרים לידים בלי תאריך חזרה	until_today כולל גם לידים בלי תאריך. לא רוצים אותם? קבעו ללידים האלה תאריך חזרה בטסקי.
ערך תאריך לא מוכר במודול חיפוש לידים	מילת המפתח בשדה תאריך כתובה לא נכון. העתיקו אותה מסינון תאריכים ב-Make.
אותם לידים מקבלים הודעה כל יום	חסר שלב העדכון, או שהסטטוס החדש עדיין עונה על הסינון.
חסר מזהה לקוח או מספר טלפון לשליחה	במודול הוואטסאפ לא מופו מזהה ליד או טלפון.
חסר הודעה	טקסט ההודעה ריק, למשל כי השדה שמיפיתם ריק.
המודול עידכון ליד לפי מזהה ליד נעצר עם Missing lead_id, No fields to update או Invalid FU date	Missing lead_id: מזהה ליד ריק, כי לא מופה או שהערך שמיפיתם ריק. No fields to update: כל השדות ריקים, כולל הוספת תגובה (תגובה לבד מספיקה כדי שהמודול יצליח). Invalid FU date: ראו את הדוגמאות לתאריך חזרה בסעיף 5.
ההודעה לא הגיעה ללקוח	חפשו אותה בלוג שליחות וואטסאפ ובדקו לפי הטבלה בסעיף 6.

אותו מבנה עובד גם לפגישות, עם המודול חיפוש פגישות (בקבוצה משימות ופגישות): ראו תזכורות אוטומטיות לפגישות ב-Make. ההתחלה עם Make: חיבור Make.com לטסקי.