יצירת תזכורות אוטומטיות לפגישות בטסקי באמצעות MAKE
המדריך הזה מסביר איך ליצור תזכורות אוטומטיות ללקוחות ולנציגי מכירות עבור פגישות שנקבעו בטסקי, באמצעות סינון תאריכים ב-MAKE. התהליך מאפשר לשלוח הודעות בזמן, בלי צורך למשוך ידנית את
עקרון העבודה :
- פגישות ב-TASKEY מכילות מידע כמו: תאריך, שעה, לקוח וכתובת.
- באמצעות סינון תאריכים ב-MAKE, ניתן לבחור את הפגישות שצריכות לקבל תזכורת.
- לאחר הסינון, המערכת שולחת הודעת תזכורת דרך WhatsApp.
שלבי פעולה :
שלב 1 - שליפת רשימת הפגישות
- במייק בוחרים ב- מודול של TASKEY ← רשימת פגישות .
- המודול שולף את כל הפגישות הקיימות במערכת ומספק עבור כל פגישה את הפרטים החשובים, כולל:
- שם הלקוח - טלפון הלקוח - זמן הפגישה - טלפון הנציג המיועד
שלב 2 - סינון לפי תאריך
- מזינים את תאריך התחלת הפגישה לדוגמה עוד 24 שעות כדי לבחור את הפגישות שרלוונטיות לתזכורת.
- כך תוכלו לסנן רק את הפגישות שמתרחשות בעוד יום, שלושה ימים, או כל פרק זמן אחר.
שלב 3 - הוספת Iterator ו-Router
- Iterator - מפצל את רשימת הפגישות לפריטים נפרדים, כדי שנוכל לשלוח הודעה לכל פגישה בנפרד.
- Router - מאפשר לנתב את הזרימה בהתאם לצורך
שלב 4 - יצירת סנריו לשליחת התזכורת
- לאחר ה-Router, מחברים מודול לשליחת הודעה ב-WhatsApp
- בוחרים בתזכורת ללקוח.
- תזכורת לנציג המכירות, אם רוצים שהנציג יקבל גם הוא הודעת תזכורת על הפגישה.
» יתרון מרכזי
- אין צורך למשוך ידנית את פרטי הליד בכל פעם - הם מתקבלים ישירות מרשימת הפגישות יחד עם פרטי הפגישה.
- זה מאפשר יצירת תזכורות מהר, בצורה אוטומטית, יעילה ובלי טעויות.