ניהול פגישות

כל הפגישות עם הלקוחות במקום אחד: קובעים פגישה מכרטיס הליד, רואים אותה בטבלה וביומן, מסמנים מה יצא ממנה, והלקוח מקבל תזכורת בוואטסאפ לפני שהיא מתקיימת.

1. איפה נמצאות הפגישות

בסרגל העליון עמדו עם העכבר על פגישות. נפתח התפריט:

בתפריט	מה נפתח
פגישות פתוחות	טבלת הפגישות שעוד לא סומנו כהושלמו. לחיצה על פגישות עצמו פותחת את אותה טבלה
כל הפגישות	כל הפגישות, גם אלה שהושלמו
יומן פגישות	תצוגת יומן (סעיף 4). הקישור מופיע כשהיומן הופעל בחשבון. בכל מקרה היומן נפתח גם מכפתור היומן בסרגל הכלים של הטבלה
פגישה חדשה	חלון קביעת פגישה (סעיף 2). מופיע למי שיש לו את ההרשאה יצירה בכרטיס פגישות
דוחות	שלושה דוחות פגישות (סעיף 10)
הגדרות	הגדרות הפגישות (סעיף 9). הקישור מופיע לכולם, אבל המסך נפתח רק למנהלים

מי רואה אילו פגישות כל מי שיש לו צפייה בטבלת הפגישות (בכרטיס פגישות במסך ההרשאות) רואה כרגע את כל הפגישות בחשבון, בטבלה וביומן, כולל פגישות של נציגים אחרים. ההרשאות צפייה כולם וצפייה צוות באותו כרטיס לא מצמצמות היום את התצוגה הזו. נציג שלא צריך לראות פגישות של אחרים? אל תסמנו לו צפייה בטבלת הפגישות. הוא עדיין יראה את הפגישות בלשונית פגישות של הלידים שהוא רואה, ועם ההרשאה יצירה גם יקבע פגישות משם. יצירה, השלמה, עריכה וביטול (מחיקת פגישה) הן הרשאות נפרדות באותו כרטיס. ראו צוותים, תפקידים והרשאות.

2. קביעת פגישה חדשה

מכרטיס הליד

1. פתחו את כרטיס הליד ועברו ללשונית פגישות.
2. לחצו הוספת פגישה חדשה.

3. כתבו כותרת הפגישה. זה שדה חובה, עד 60 תווים.
4. בחרו נציג. ברירת המחדל היא אתם, אלא אם המנהל הפעיל חובה לבחור נציג.
5. בחרו תאריך. מתחת מופיע היומן של הנציג באותו יום, עם השעות הפנויות שלו. לחצו על שעה פנויה, או הקלידו שעת התחלה ושעת סיום. כפתורי המשך (30 דק', שעה וכו') קובעים את שעת הסיום.
6. בחרו סוג פגישה: טלפונית, זום או פרונטלית. את רשימת הסוגים המנהל יכול לשנות בהגדרות. הסוג זום רק מסמן את הפגישה, הוא לא יוצר לינק. חיברתם את חשבון ה-Zoom של העסק? את הלינק יוצרים בחלון הפגישה: ראו חיבור Zoom.
7. אפשר להוסיף תיאור / הערה. את הסיכום ממלאים בדרך כלל אחרי הפגישה.
8. לחצו הוספת פגישה.

אין שעה פנויה ביום שבחרתם? לחצו יום פנוי. המערכת בודקת את 30 הימים הבאים ומציגה ימים שבהם לנציג יש שעות פנויות. שעה שחופפת לפגישה קיימת של הנציג מסומנת באזהרה חפיפה עם פגישות קיימות. בחרו שעה פנויה, אלא אם המנהל הפעיל אפשר חפיפת פגישות.

שני דברים שכדאי לדעת על הטופס אם המנהל הפעיל בחירת סטטוס, יופיע בטופס גם שדה סטטוס. אחרת הפגישה מקבלת את סטטוס ברירת המחדל. השדה שייך משתמשים נוספים מופיע בטופס, אבל כרגע הוא לא נשמר בפגישה.

הפגישה מופיעה מיד בלשונית פגישות של הליד, ככרטיס:

• שורת הפעולות (המסומנת): משנים סטטוס, נציג ומועד. הפח מוחק את הפגישה.
• העיגול עם ה-V בפינה מסמן שהפגישה הושלמה. אייקון היומן הקטן מוסיף אותה ליומן Google שלכם.
• הצג הכל בטבלה פותח את כל הפגישות של הליד בטבלת הפגישות.
• לחיצה על הכרטיס פותחת את חלון הפגישה (סעיף 5).

מטבלת הפגישות

1. בטבלת הפגישות לחצו + פגישה, או בחרו פגישה חדשה בתפריט.
2. לחצו שייך ללקוח, חפשו את הליד לפי שם או טלפון ולחצו עליו. פגישה בלי לקוח, למשל ישיבת צוות? לחצו ללא שיוך לכרטיס לקוח.

3. בחרו נציג, תאריך ושעה, כתבו כותרת ובחרו סוג פגישה. לחצו הוספת פגישה.

בשינוי סטטוס של ליד

אפשר להגדיר שכשמשנים ליד לסטטוס מסוים, למשל נקבעה פגישה, ייפתח חלון קביעת פגישה. ההגדרה נמצאת בסטטוסים וחלונות קופצים. באותו חלון אפשר גם לשלוח ללקוח הודעה עם פרטי הפגישה: ראו הודעה בתיאום פגישה ללקוח.

3. טבלת הפגישות

הפגישות מקובצות לפי יום. פגישה מיום קודם שלא סומנה כהושלמה צבועה בכתום, ופגישה שהושלמה בירוק. פגישה בסטטוס שהתוצאה שלו בוטל (סעיף 5) מוצגת חיוורת.

מעל הטבלה יש כרטיסי סיכום. לחיצה על כרטיס מסננת את הטבלה, ולחיצה נוספת מבטלת את הסינון:

כרטיס	מה נספר
היום	פגישות שמתקיימות היום
בפיגור	פגישות מימים קודמים שלא סומנו כהושלמו
עתידיות	פגישות ממחר והלאה
ממתין תוצאה	פגישות שהשעה שלהן כבר הגיעה ועדיין לא סומנו כהושלמו
נסגרו	פגישות בסטטוס שהתוצאה שלו נסגרה עסקה (סעיף 5)

מה עושים בשורה:

בשורה	מה קורה
העיגול בעמודה לא הושלם	מסמן שהפגישה הושלמה. לחיצה נוספת מבטלת
התאריך	עריכה מהירה של המועד
שם הלקוח או הכותרת	פותח את חלון הפגישה (סעיף 5)
סטטוס הפגישה	בוחרים סטטוס מהרשימה (סעיף 5)
נציג משוייך	מעבירים את הפגישה לנציג אחר
אייקון היומן	מוסיף את הפגישה ליומן Google
ה-X האדום	מוחק את הפגישה. אפשר לשחזר אותה

סרגל הכלים

כפתור	מה עושה
חיפוש בפגישות	מחפש לפי שם הלקוח, כותרת הפגישה, מייל או טלפון. אפשר להקליד חלק מהטלפון, מ-3 ספרות, בלי מקפים
המשפך	מציג את הסינונים הפעילים, עם אפשרות להסיר כל אחד
הלוח עם הרשימה	העתק ציר פגישות לוואטסאפ: מעתיק את הפגישות שבתצוגה כטקסט מסודר, להדבקה בוואטסאפ
+ פגישה	פגישה חדשה
טבלה / יומן (מסומן)	מעבר בין תצוגת הטבלה ליומן
החצים המעגליים	רענון: טוען את הטבלה מחדש
הפח עם המספר	פגישות שנמחקו. מופיע רק כשיש כאלה. שם משחזרים פגישה, או מוחקים לצמיתות
אקסל	ייצוא הפגישות שבתצוגה, לפי הסינון הנוכחי
גלגל השיניים	הגדרות הפגישות, למנהלים

הכפתור עם שלושת הקווים ליד הכותרת (כשמרחפים עליו כתוב סינון מתקדם) פותח את סרגל הסינון: חיפוש, סינונים מהירים (כל הפגישות, הפגישות שלי, היום, בפיגור, עתידיות, ממתין תוצאה, נסגרו), ומתחתם סינון מתקדם לפי כל עמודה.

פעולה על כמה פגישות יחד

סמנו את תיבות הסימון בתחילת השורות. בתחתית המסך נפתח סרגל פעולות:

1. בבחירה אפשר לבחור את כל העמוד, את כל הפגישות שבסינון, או כמות מסוימת.
2. בחרו שנה סטטוס, שייך לנציג או סוג פגישה, ולחצו בצע.
3. בפעולות נוספות: ייצוא נבחרים לאקסל, סמן כהושלם, סמן כלא הושלם ומחק נבחרים.

אחרי כל פעולה מופיע כפתור בטל לביטול מהיר. כל משתמש רואה רק את הפעולות שההרשאות שלו מאפשרות.

4. יומן הפגישות

פתחו יומן פגישות בתפריט, או לחצו על אייקון היומן בסרגל הכלים של הטבלה.

• בוחרים של מי הפגישות: בסרגל הצד, תחת היומנים שלי, סמנו את הנציגים. סמן הכל מציג את כולם. לכל נציג צבע משלו, והבחירה נשמרת לפעם הבאה.
• מחליפים תצוגה: ברשימה בפינת היומן (שבוע) בוחרים יום, שבוע, חודש או לוח זמנים. גריד משאבים מציג יום אחד, עם עמודה לכל יומן.
• מזיזים פגישה: גוררים אותה לשעה או ליום אחר. מותחים את הקצה שלה כדי לשנות את המשך.
• פותחים פגישה: ריחוף מציג את הפרטים, ולחיצה פותחת את לשונית הפגישות בכרטיס הליד.
• פגישות מבוטלות: המתג בסרגל הצד מציג גם פגישות שהלקוח ביטל דרך לינק קביעת הפגישה (סעיף 7), או שנמחקו ביומן Google. כשהוא כבוי, הן לא מוצגות. ההגדרה אישית לכל משתמש.

• עוד בסרגל הצד: תצוגת ברירת מחדל קובע באיזו תצוגה היומן נפתח. בתפריט ⋮ של כל יומן: צבע, הצגת יומן זה בלבד והגדרות יומן.

5. חלון הפגישה, סטטוסים ותוצאות

לחיצה על פגישה בטבלה או בלשונית פגישות של הליד פותחת את חלון הפגישה. ביומן, לחיצה פותחת את לשונית הפגישות של הליד, ומשם לוחצים על הפגישה.

• הסטטוס (מימין למעלה): לחיצה פותחת את רשימת הסטטוסים.
• סמן כהושלם: הפגישה התקיימה והטיפול בה נגמר.
• הוספה ליומן: פותח את יומן Google עם אירוע מוכן לפגישה. לא צריך בשביל זה סנכרון.
• תאריך ושעה: משנים ולוחצים שמירת שעות.

בהמשך החלון:

• מתאם: מי שקבע את הפגישה.
• נציג משויך: לחיצה על נציג אחר מעבירה אליו את הפגישה.
• סוג פגישה: אפשר גם ללא.
• תיאור וסיכום הפגישה נשמרים אוטומטית תוך כדי הקלדה.

סטטוסי פגישה

לכל חשבון רשימת סטטוסים משלו, למשל פגישה חדשה, פולואפ, תיאום מחדש, אי הופעה, בוטל, נסגר ולא נסגר. משנים סטטוס בחלון הפגישה, בכרטיס בלשונית של הליד, או ישר מהטבלה:

הלקוח ביטל? בחרו סטטוס מבוטל, והפגישה נשארת בהיסטוריה. מחיקה (ה-X או הפח) מוציאה אותה מהטבלה, ואפשר לשחזר אותה מפגישות שנמחקו.

תוצאת פגישה (למנהלים)

את הסטטוסים מנהלים בהגדרות פגישות, בלשונית סטטוסים:

• הפעלת סטטוסים בפגישות צריך להיות דלוק, כדי שעמודת הסטטוס תופיע.
• סטטוס ברירת מחדל לפגישה חדשה: מה מקבלת כל פגישה שנקבעת.
• אפשרות לבחור סטטוס בהוספת פגישה: מוסיף בחירת סטטוס לטופס הפגישה החדשה.
• בטבלה משנים שם וצבע, מכבים סטטוס, ובוחרים מי יכול לשנות אליו (תפקיד שיכול לשנות לסטטוס). הוספת סטטוס מוסיף חדש.
• בעמודה תוצאת פגישה (המסומנת) משייכים כל סטטוס לאחת מארבע תוצאות: הגיע, נסגרה עסקה, לא הגיע או בוטל. למשל: נסגר לתוצאה נסגרה עסקה, אי הופעה ללא הגיע ובוטל לבוטל. סטטוס ללא קטגוריה לא נספר באף תוצאה.

התוצאה היא מה שהמערכת סופרת: בכרטיס נסגרו בטבלה, בדוחות, ובשתי הגדרות:

• סגירה אוטומטית לפי תוצאת פגישה (לשונית הגדרות כלליות): כשבוחרים סטטוס שהתוצאה שלו נסגרה עסקה, לא הגיע או בוטל, הפגישה מסומנת כהושלמה לבד.
• חלון סגירת עסקה בשינוי סטטוס פגישה (לשונית רכישה בשינוי סטטוס פגישה, כשמודול הרכישות פעיל): סטטוס עם התוצאה נסגרה עסקה פותח חלון לרישום הרכישה. אפשר גם לעדכן רק את הסטטוס.

6. תזכורות לפני פגישה

המסך תזכורות לפני פגישה שולח ללקוחות תזכורת בוואטסאפ לפני הפגישה, בלי להגדיר טריגר בעצמכם. פותחים אותו בהגדרות בסרגל העליון ← תזכורות לפני פגישה, או מהכרטיס שבראש הגדרות פגישות.

1. הדליקו את המתג בכרטיס תזכורת יום לפני, או בכרטיס אישור הגעה: הודעה שמבקשת מהלקוח לאשר שהוא מגיע, בהודעה חוזרת.
2. מתי לשלוח: בערב שלפני הפגישה או בבוקר של יום הפגישה. בשעת שליחה כתבו שעה עגולה, מ-0 עד 23.
3. חשבון וואטסאפ: המספר הראשי, או לפי הנציג המשויך, מהמספר של הנציג.
4. סינון סטטוס פגישה: כל הפגישות שעוד לא הושלמו, או רק פגישות בסטטוס מסוים.
5. התנהגות בשבת: תזכורת שנופלת בשבת לא נשלחת. אפשר לבחור להקדים ליום העבודה הקודם או לדחות ליום העבודה הבא בבוקר.
6. ערכו את תבנית ההודעה. הכפתורים (שם הלקוח, תאריך, יום, שעה, נציג) משבצים פרטים מהפגישה.
7. רוצים שגם הנציג יקבל? סמנו לשלוח את התזכורת גם לנציג המשויך לפגישה.
8. לחצו שמירה. הכיתוב בתחתית הכרטיס מתחלף מכבוי לנשמר · פעיל.

כל תזכורת נשמרת כטריגר מתוזמן, ואפשר לראות אותה גם בטריגרים מתוזמנים. ההודעות יוצאות מהוואטסאפ המחובר שלכם, אז צריך מספר מחובר: ראו חיבור ושימוש במודול וואטסאפ. פגישה שסומנה כהושלמה לא מקבלת תזכורת.

מי פותח את המסך צריך את מודול הטריגרים ואת ההרשאה טריגרים (בקבוצה תוכן ואוטומציות במסך ההרשאות).

• הודעה מיד כשהפגישה נקבעת מוגדרת בטריגר הוספת פגישה או בחלון שינוי הסטטוס. ראו הודעה בתיאום פגישה ללקוח.
• רוצים לבנות את התזכורת לבד, עם סינונים משלכם? ראו תזכורת וואטסאפ אוטומטית יום לפני פגישה.

הוספת תזכורת בחלון הפגישה בתחתית חלון הפגישה יש גם הוספת תזכורת, לפגישה אחת. התזכורות האלה נשלחות רק בחשבון שבו התמיכה הפעילה אותן, ומהמספר של Taskey ולא מהמספר שלכם. לרוב העסקים מתאים המסך שלמעלה.

7. לינק קביעת פגישה (זימון עצמי)

לינק ציבורי בסגנון Calendly: הלקוח בוחר סוג פגישה, יום ושעה פנויה, והפגישה נכנסת ליומן של הנציג. המנהל מפעיל ומגדיר אותו בהגדרות פגישות ← לינק קביעת פגישה.

1. הדליקו הפעלת לינק קביעת פגישה. אחרי ההפעלה מופיעים שאר הכרטיסים.
2. בכרטיס כללי זימון קובעים את החוקים לכל הלינקים. שדה ריק = ברירת המחדל שבטבלה.

הגדרה	ברירת מחדל
התראה מוקדמת מינימלית (שעות): כמה זמן מראש, לפחות, אפשר לקבוע	2
טווח קדימה מקסימלי (ימים): עד כמה ימים קדימה	30
מרווח בין פגישות (דקות): זמן פנוי לפני ואחרי כל פגישה קיימת	0
מרווח בין סלוטים מוצעים (דקות): כל כמה דקות מוצעת שעת התחלה	לפי אורך הפגישה
תצוגת ברירת מחדל בלינק	אוטומטי: רשימה בנייד, לוח במחשב

3. בכרטיס סוגי פגישות מגדירים מה הלקוח בוחר בשלב הראשון. לכל סוג: שם, אורך (דק'), מרווח, פורמט (טלפונית, זום, פרונטלית), צבע ופעיל. בשורה השנייה, קישור זום / כתובת פגישה מוצג ללקוח כמקום הפגישה, ומתחת תיאור. Google Meet מצרף קישור Meet לכל פגישה מהסוג הזה (דורש סנכרון Google, סעיף 8). לחצו שמירה.

פגישה מהלינק לא מקבלת לינק זום משלה הלקוח מקבל רק את מה שהגדרתם לסוג הפגישה: הקישור הקבוע שבשדה קישור זום / כתובת פגישה, או קישור Meet אם סימנתם Google Meet. לינק זום נפרד לכל פגישה לא נוצר מהלינק. רוצים כזה? צרו אותו אחר כך בחלון הפגישה, ראו חיבור Zoom.

4. בשאלון לפני קביעה אפשר להוסיף שאלות לכל סוג פגישה. שאלת חובה חוסמת את הקביעה עד שהלקוח עונה. התשובות נשמרות בפגישה (בהמשך הסעיף רואים איפה).
5. בכרטיס הודעות אוטומטיות ללקוח ולנציג קובעים מה יוצא אחרי שהלקוח קבע: שליחת הודעות ללקוח (אישור מיד, הודעה על שינוי מועד או ביטול, ותזכורת), ערוץ ההודעות ללקוח (וואטסאפ, מייל או שניהם), תזכורת כמה שעות לפני הפגישה (ברירת מחדל 24, ו-0 = בלי תזכורת), ועדכון פנימי לנציג המארח בוואטסאפ. את נוסח כל הודעה אפשר לערוך. ההודעות ללקוח כוללות לינקים לשינוי מועד, לביטול ולהוספה ליומן.
6. בכרטיס זמינות והלינק האישי בחרו נציג וסמנו את חלונות זמינות שבועיים שלו: לכל יום אפשר להוסיף חלון (+) או להסיר (X). לחצו שמירת זמינות. הלקוח רואה רק שעות בתוך החלונות, שעוד אין בהן פגישה. כשסנכרון יומן Google פעיל (סעיף 8) והנציג מחובר אליו, גם שעות שתפוסות ביומן Google שלו נחסמות בלינק, למשל אירוע פרטי שנקבע רק ב-Google.

באותו כרטיס נמצא הלינק האישי של הנציג, למשל /book/dana:

• העתקה ושליחה בוואטסאפ שולחים את הלינק ללקוח.
• לינק ישיר לכל סוג פגישה מדלג על בחירת הסוג ופותח ישר את הסוג המבוקש.
• עריכת כתובת הלינק: בוחרים כתובת קלה לזכירה, באותיות באנגלית ובספרות. שינוי הכתובת מבטל את הכתובת הקודמת.
• איפוס לינק מחליף את המפתח הפנימי של הלינק, והכתובת נשארת אותה כתובת.

כך הלקוח רואה את הלינק, אחרי שבחר סוג פגישה:

הלקוח בוחר יום ושעה, ממלא את הפרטים שלו ומאשר. הפגישה נכנסת ליומן של הנציג. אם הטלפון שלו כבר קיים במערכת, הפגישה נכנסת לליד הקיים. אחרת נפתח ליד חדש, משויך לנציג, עם מקור ההגעה booking_link.

איפה רואים את תשובות השאלון

התשובות נכנסות לתיאור של הפגישה, תחת הכותרת שאלון, יחד עם הטלפון של הלקוח. פתחו את הפגישה מהטבלה או מלשונית פגישות בכרטיס הליד:

אותו טקסט מופיע גם בהיסטוריה של הליד, ברשומה פגישה חדשה שנוספת כשהפגישה נקבעת.

כשהלקוח משנה מועד או מבטל

בהודעות שהלקוח מקבל (אם הדלקתם שליחת הודעות ללקוח) יש לינק לשינוי מועד ולינק לביטול. אותם כפתורים מופיעים גם במסך האישור, מיד אחרי שהלקוח קבע.

שינוי מועד: נפתח אותו דף קביעה, עם השעות הפנויות של אותו נציג ואותו סוג פגישה. למעלה מופיע המועד הנוכחי. הלקוח בוחר שעה חדשה ומאשר.

• הפגישה עצמה זזה למועד החדש. לא נוצרת פגישה נוספת, והסטטוס, הסיכום והתשובות נשארים.
• האירוע ביומן Google מתעדכן, אם יש סנכרון.
• התזכורת של הלינק תצא שוב לפני המועד החדש.

ביטול: הלקוח רואה את שם הפגישה והמועד, ולוחץ אישור ביטול הפגישה.

• השעה מתפנה, ולקוחות אחרים יכולים לקבוע בה.
• הפגישה יוצאת מפגישות פתוחות ומהיומן. ביומן רואים אותה רק כשהמתג פגישות מבוטלות דלוק (סעיף 4).
• האירוע נמחק מיומן Google, אם יש סנכרון, ולא תצא תזכורת.
• לינק שינוי המועד של הפגישה הזו מפסיק לעבוד.

הסטטוס של הפגישה לא משתנה לבד בכל הפגישות ובלשונית פגישות של הליד, פגישה שהלקוח ביטל נשארת בסטטוס שהיה לה (למשל פגישה חדשה), בלי סימון שבוטלה, ונספרת בכרטיס עתידיות. כדי לדעת על ביטול, הדליקו עדכון פנימי לנציג המארח: הנציג יקבל בוואטסאפ "בוטלה פגישה שנקבעה בלינק". אחר כך בחרו לפגישה סטטוס מבוטל, כדי שתיספר נכון בדוחות.

8. סנכרון עם יומן Google

בלי שום חיבור: הכפתור הוספה ליומן בחלון הפגישה, ואייקון היומן בטבלה ובכרטיס, פותחים את יומן Google עם אירוע מוכן. שומרים אותו ב-Google וזהו. (בחשבון שהוגדר לעבודה עם Outlook, הם פותחים את Outlook.)

סנכרון אוטומטי: כל פגישה חדשה עולה ליומן Google, ובחיבור דו-כיווני גם שינויים שעושים ב-Google חוזרים ל-Taskey. הוא נפתח בכרטיס Google שבמסך הגדרות ← חיבורים למערכות. כל עוד כתוב על הכרטיס בטא ולפתיחה יש לפנות לתמיכה, פנו לתמיכה ונפתח אותו. אחרי הפתיחה, מנהל החשבון רואה את המסך הגדרות יומן גוגל:

כאן מדליקים הפעלת סנכרון יומן גוגל, בוחרים אם גם המשימות יעלו ליומן (סנכרון משימות ליומן), אם יהיה יומן אחד משותף או יומן לכל משתמש, ולמי ישויכו פגישות שנקבעו ישירות ב-Google (משתמש ברירת מחדל לפגישות נכנסות). הכפתור חיבור יומן משותף לחשבון גוגל פותח את חלון האישור של Google.

כל השלבים, כיוון הסנכרון ופתרון תקלות: חיבורי Google: יומן, Meet ו-Sheets.

9. הגדרות פגישות (למנהלים)

פותחים בפגישות ← הגדרות, או בגלגל השיניים בסרגל הכלים של הטבלה. המסך נפתח למנהל החשבון, או לתפקיד שיש לו הרשאה לערוך תפקידים (תפקידים ← עריכה).

לשונית	מה מגדירים
הגדרות כלליות	קיצור למסך תזכורות לפני פגישה, סגירה אוטומטית לפי תוצאת פגישה, פתיחת רשימת הפגישות כשיש יותר מאחת. בחלון קביעת הפגישה: אפשר חפיפת פגישות, חובה לבחור נציג, כותרת ברירת מחדל, סוג פגישה ברירת מחדל, וניהול סוגי פגישה (הוספה, שינוי שם ומחיקה)
שעות ומשך	ימי ושעות הפעילות, אפשר קביעת פגישה ביום חופש, שעת התחלה - תצוגת יומן, משך פגישה ברירת מחדל, ואפשרויות משך פגישה שיוצגו בחלון
עמודות ותצוגה	אילו עמודות יופיעו בטבלת הפגישות (סוג פגישה, מקור הגעה, קמפיין, עיר, סטטוס ליד, רכישות ועוד), שדות נוספים מטבלת לידים, ומה יוצג בנייד
סטטוסים	סטטוסי הפגישות ותוצאת הפגישה (סעיף 5)
הוספה בשינוי סטטוס ליד	הודעות הסיכום בקביעת פגישה, לנציג וללקוח, והוספת רכישה בחלון פגישה
ציר פגישות	הנוסח של הטקסט שמעתיק הכפתור העתק ציר פגישות לוואטסאפ
רכישה בשינוי סטטוס פגישה	חלון סגירת עסקה בשינוי סטטוס פגישה. מופיעה כשמודול הרכישות פעיל
לינק קביעת פגישה	הלינק לקביעה עצמית (סעיף 7)
סניפים	עמודת סניף ושעות פעילות לכל סניף. מופיעה כשמודול הסניפים פעיל

שעות הפעילות קובעות אילו שעות מוצגות כפנויות בחלון קביעת הפגישה:

10. דוחות פגישות

בתפריט פגישות תחת דוחות, וגם בתפריט דוחות בסרגל העליון:

דוח	מה רואים
דוח פגישות לפי מתאם	כמה פגישות קבע כל משתמש
דוח פגישות לפי נציג מטפל	הפגישות של כל נציג, לפי סטטוס
דוח פגישות לפי מקור הגעה	כמה פגישות הגיעו מכל מקור הגעה

בוחרים טווח תאריכים (היום, השבוע, החודש ועוד). למעלה כרטיסי סיכום: סה"כ פגישות, פגישות שהיו, התקיימו ועתידיות. בטבלה יש עמודה לכל סטטוס, ועמודות לרכישות. לחיצה על מספר פותחת את הרשומות שמאחוריו.

דשבורד פגישות נמצא בלוחות בקרה, בלוח פגישות. עוד על הדוחות: דוחות ודשבורדים.

מי רואה את הדוחות הדוחות נפתחים למי שיש לו צפייה כולם בכרטיס לידים במסך ההרשאות. מי שיש לו רק צפייה צוות יראה את הקישורים בתפריט, אבל לא יוכל לפתוח אותם. הדוחות לפי מתאם ולפי נציג מופיעים רק כשיש בחשבון יותר ממשתמש אחד.

שאלות נפוצות

אפשר להזיז פגישה ליום אחר בלי לפתוח אותה? כן. ביומן גררו אותה ליום ולשעה החדשים. בטבלה לחצו על התאריך שלה ועדכנו.

איך רואים רק את הפגישות שלי? בטבלה לחצו על הקישור הפגישות שלי ליד תיבת החיפוש, או בחרו הפגישות שלי בסרגל הסינון. ביומן סמנו בהיומנים שלי רק את עצמכם.

הלקוח ביטל. למחוק את הפגישה? עדיף לבחור סטטוס מבוטל: הפגישה נשארת בהיסטוריה ונספרת בדוחות. מחיקה מוציאה אותה מהטבלה, ואפשר לשחזר אותה מפגישות שנמחקו.

אפשר לרשום רכישה מתוך פגישה? כן, כשמודול הרכישות פעיל. הוספת רכישה בחלון פגישה מוסיף רישום רכישה לחלון קביעת הפגישה שנפתח בשינוי סטטוס של ליד. חלון סגירת עסקה בשינוי סטטוס פגישה פותח חלון רכישה כשבוחרים סטטוס פגישה שהתוצאה שלו נסגרה עסקה.