חיבור Zoom: לינק זום לפגישה בלחיצה
מחברים את חשבון הזום העסקי ל-Taskey פעם אחת, ומאז יוצרים לינק זום לכל פגישה בלחיצה מתוך חלון הפגישה.
מחברים את חשבון ה-Zoom של העסק פעם אחת. אחרי זה, בכל פגישה, לחיצה על צור לינק זום יוצרת פגישת זום ושומרת את הלינק בפגישה.
| מה צריך | פרטים |
|---|---|
| חשבון Zoom בתשלום | החיבור עובד דרך אפליקציה שיוצרים ב-Zoom Marketplace. חשבון זום חינמי לא מספיק. |
| מי מחבר | מנהל החשבון, המשתמש הראשי של החשבון. רק הוא רואה את כרטיס Zoom. |
| מי יוצר לינקים | כל משתמש שפותח את חלון הפגישה, אחרי שהחיבור הופעל. |
| כמה חשבונות זום | אחד לכל העסק. כל הפגישות נוצרות בחשבון הזום שחיברתם, לא בחשבון הזום האישי של כל נציג. |
1. ב-Zoom: יוצרים אפליקציית Server-to-Server OAuth
את השלב הזה עושים באתר של Zoom, עם משתמש זום שיש לו הרשאה ליצור אפליקציות (בדרך כלל בעל החשבון או מנהל בו).
- היכנסו ל-Zoom App Marketplace עם חשבון הזום של העסק.
- עברו לאזור המפתחים (Developer), לחצו על הפלוס ובחרו Build an app.
- בחרו Server-to-Server OAuth app ולחצו Create. תנו לאפליקציה שם, למשל
Taskey. - במסך App Credentials מופיעים שלושה ערכים: Account ID, Client ID ו-Client Secret. העתיקו אותם, תצטרכו אותם בשלב הבא.
- במסך Information מלאו את השדות החובה (שם החברה, שם ואימייל של איש קשר).
- במסך Scopes לחצו Add Scopes, ובקטגוריה Meeting הוסיפו את ההרשאה ליצירת פגישות (Create a meeting). מסך ההגדרות ב-Taskey מציין אותה כ-
meeting:write:admin. - במסך Activation הפעילו את האפליקציה. אפליקציה שלא הופעלה לא מתחברת.
ה-Client Secret הוא סיסמה. אל תשלחו אותו במייל או בוואטסאפ. מעתיקים אותו ישר מ-Zoom למסך ההגדרות ב-Taskey. נחשף? ב-Zoom אפשר ליצור Secret חדש, ואז מעדכנים אותו ב-Taskey.
המדריך הרשמי של Zoom ליצירת האפליקציה: Create a Server-to-Server OAuth app.
2. ב-Taskey: פותחים את הגדרות הזום
- לחצו הגדרות בסרגל העליון, ובחרו חיבורים למערכות.
- בקבוצה אחר לחצו על הכרטיס Zoom.
נפתח המסך הגדרות זום (Zoom). כשהחיבור פעיל, הכרטיס ירוק וכתוב עליו פעיל.
לא רואים את הכרטיס? כרטיס Zoom מופיע רק למנהל החשבון, המשתמש הראשי. היכנסו עם המשתמש הזה.
3. מפעילים ומדביקים את הפרטים
- הדליקו את המתג הפעלת התממשקות לזום.
- בכרטיס פרטי חיבור (Server-to-Server OAuth) הדביקו את שלושת הערכים מ-Zoom: Account ID, Client ID ו-Client Secret.
- אין כפתור שמירה: כל שדה נשמר לבד כשיוצאים ממנו. אחרי ההדבקה לחצו מחוץ לשדה, או עברו לשדה הבא.
כל עוד המתג כבוי, מופיעה בתחתית המסך ההודעה יש להפעיל את "התממשקות לזום" למעלה כדי ליצור לינקים לפגישות.
4. בודקים את החיבור
לחצו בדיקת חיבור. התשובה מופיעה ליד הכפתור:
| התשובה | מה זה אומר |
|---|---|
| ✓ החיבור לזום תקין | Zoom קיבל את הפרטים. אפשר ליצור לינקים. |
| ✗ חסרים פרטי חיבור (Account ID / Client ID / Client Secret) | אחד השדות ריק, או שלא נשמר. לחצו בתוך השדה ואז מחוצה לו, ובדקו שוב. |
| ✗ החיבור נכשל — בדוק את פרטי ה-Server-to-Server OAuth | Zoom דחה את הפרטים. הסיבות הנפוצות: ערך שהועתק עם רווח או חסר בו תו, Client Secret ישן (אחרי שיצרו חדש ב-Zoom), אפליקציה שלא הופעלה (מסך Activation ב-Zoom), או ש-Account ID שייך לחשבון זום אחר. |
הבדיקה לא בודקת את ההרשאה ליצירת פגישות. החיבור לזום תקין אומר שהפרטים נכונים. אם שכחתם להוסיף ב-Zoom את ההרשאה ליצירת פגישות (סעיף 1, שלב 6), הבדיקה תעבור, אבל יצירת הלינק בפגישה תיכשל. כדאי ליצור לינק אחד בפגישת ניסיון מיד אחרי החיבור.
5. יוצרים לינק זום לפגישה
- פתחו את כרטיס הליד ועברו ללשונית פגישות.
- לחצו על הפגישה. נפתח חלון הפגישה.
- לחצו צור לינק זום.
- אחרי כמה שניות מופיעה ההודעה לינק הזום נוצר, ובמקום הכפתור מופיעים פתח לינק זום וכפתור להעתקת הלינק.
- לחצו על כפתור ההעתקה (ההודעה הלינק הועתק), ושלחו את הלינק ללקוח.
מה נוצר בזום:
- פגישה מתוזמנת לתאריך ולשעה של הפגישה ב-Taskey, באורך הפגישה (לפגישה בלי שעת סיום: 30 דקות), לפי שעון ישראל.
- שם הפגישה בזום: כותרת הפגישה, מקף ושם הליד.
- הלינק נשמר בפגישה. כל מי שפותח את חלון הפגישה רואה את פתח לינק זום, ולחיצה נוספת לא יוצרת פגישת זום שנייה.
יצירת הלינק נכשלה? מופיעה ההודעה יצירת לינק הזום נכשלה — ודא שההתממשקות מוגדרת ופעילה. בדקו בבדיקת חיבור שהפרטים תקינים, ובאפליקציה ב-Zoom שההרשאה ליצירת פגישות נוספה ושהאפליקציה מופעלת. ההודעה ההתממשקות לזום כבויה אומרת שהמתג במסך ההגדרות כבוי.
6. מה חשוב לדעת
| מה | איך זה עובד היום |
|---|---|
| הלינק לא נוצר לבד | יוצרים אותו ידנית, בלחיצה על צור לינק זום בכל פגישה. |
| הלינק לא נכנס להודעות | אין משתנה ללינק הזום בתבניות ההודעה, בטריגרים ובתזכורות. מעתיקים אותו מחלון הפגישה ושולחים ללקוח. גם התזכורת האוטומטית לפני פגישה לא כוללת אותו. |
| שינוי מועד | שינוי תאריך או שעה ב-Taskey לא מעדכן את הפגישה בזום. הלינק עצמו ממשיך לעבוד. |
| מחיקת פגישה | מוחקת את הפגישה ב-Taskey בלבד. את הפגישה בזום מוחקים בזום, אם רוצים. |
| לינק קביעת פגישה | פגישה שהלקוח קבע בעצמו לא מקבלת לינק זום אוטומטי. הלקוח מקבל את קישור זום / כתובת פגישה הקבוע שהגדרתם לסוג הפגישה, או קישור Google Meet אם סימנתם Google Meet. לינק זום ייחודי אפשר ליצור אחר כך מחלון הפגישה. |
| החיבור לזום עובד במקביל לסנכרון יומן Google. עם שניהם, בחלון הפגישה מופיעים גם צור לינק זום וגם צור לינק Google Meet. |
7. כיבוי
במסך הגדרות זום (Zoom) כבו את המתג הפעלת התממשקות לזום. הכפתור צור לינק זום נעלם מחלונות הפגישה. פגישות זום שכבר נוצרו נשארות בזום.
רוצים לנתק לגמרי? ב-Zoom Marketplace השביתו או מחקו את האפליקציה. הפרטים שב-Taskey יפסיקו לעבוד.
שאלות נפוצות
כל נציג צריך חשבון זום? לא. כל הפגישות נוצרות בחשבון הזום של העסק שחיברתם, ובפגישה ב-Taskey נשמר לינק ההצטרפות.
אפשר לחבר חשבון זום חינמי? לא. אפליקציית Server-to-Server OAuth דורשת חשבון זום בתשלום.
איפה רואים את כל הפגישות? ב-Taskey, במסך הפגישות: ניהול פגישות. בזום, ברשימת הפגישות של חשבון הזום שחיברתם.