חיבורי Google

TASKEY מתחברת למוצרי Google כדי לשפר את חוויית המשתמש - סנכרון יומן פגישות, התחברות חכמה עם גוגל, וייצוא לגוגל שיטס.

1. Google Calendar - סנכרון יומן

הסנכרון מחבר בין יומן Google למערכת - פגישות שנוצרות ב-TASKEY עולות ליומן, ופגישות שנוצרות ביומן Google יכולות להיכנס חזרה למערכת.

הפעלה

1. גשו להגדרות → חיבורים למערכות → Google.
2. הפעילו את המתג "הפעלת סנכרון יומן גוגל".
3. בחרו את מודל החיבור:

- יומן משותף (ברירת מחדל) - יומן Google אחד משותף לכל המשתמשים. - יומן לכל משתמש - כל נציג מחבר את היומן האישי שלו (עם נפילה ליומן המשותף).

1. לחצו "חיבור יומן לחשבון גוגל", התחברו עם חשבון Google ואשרו את ההרשאות.

כיוון הסנכרון

לכל חיבור ניתן להגדיר כיוון:

• דו-כיווני (Taskey ↔ Google) - שינוי בכל צד מתעדכן בצד השני
• יוצא בלבד (Taskey → Google) - רק פגישות מהמערכת עולות ליומן
• נכנס בלבד (Google → Taskey) - רק פגישות מהיומן נכנסות למערכת

ניתן גם לבחור את יומן היעד (ברירת מחדל primary) ולהפעיל/להשבית כל חיבור בנפרד.

מה מסונכרן

• פגישות חדשות - נוצרות אוטומטית ביומן
• עדכוני זמן - שינוי פגישה ב-TASKEY מעדכן ביומן
• ביטולים - מחיקת פגישה מסירה את האירוע מהיומן
• פגישות מהיומן - פגישה שנוצרת ישירות ביומן Google המשותף נכנסת למערכת ומשויכת למשתמש ברירת המחדל שמוגדר בהגדרות
• פרטי הפגישה - שם ליד, טלפון, תיאור

💡 טיפ: במודל "יומן לכל משתמש" כל נציג מתחבר בנפרד ליומן שלו, והפגישות שלו מסונכרנות ליומן האישי.

2. התחברות עם Google (Single Sign-On)

במקום להזין שם משתמש וסיסמה - להתחבר ל-TASKEY בלחיצה עם חשבון Google.

הפעלה על ידי מנהל

1. גשו להגדרות → הגדרות כלליות.
2. הפעילו "התחברות עם Google".
3. לכל משתמש, שייכו את האימייל של Google שלו בפרופיל.

שימוש - מבחינת המשתמש

1. במסך ההתחברות, לחצו "התחבר עם Google".
2. בחרו את החשבון שלכם.
3. נכנסים למערכת אוטומטית.

3. ייצוא ל-Google Sheets

יש שתי דרכים לסנכרן לידים / רכישות אוטומטית ל-Google Sheets:

• דרך א' - חיבור ישיר (מומלץ): חיבור בזמן אמת דרך Google Apps Script, בלי כלי חיצוני ובלי מנוי. כל ליד נכתב לגיליון תוך שניות. למדריך מלא - ראו "חיבור לידים ל-Google Sheets (חיבור ישיר)".
• דרך ב' - דרך Make.com: מתאים כשצריך גם לחבר למערכות נוספות או לבנות אוטומציות מורכבות. למדריך מפורט - ראו "חיבור Make.com".

שימושים נפוצים

• גיבוי אוטומטי של נתונים
• דוחות מותאמים ב-Google Sheets
• שיתוף נתונים עם גורמים חיצוניים (רו"ח, יועץ)
• בקרה כפולה

4. Google Authenticator (2FA)

שכבת אבטחה נוספת - אפליקציית Google Authenticator.

ראו מדריך "התחברות ואבטחה".

5. פתרון בעיות

החיבור ליומן התנתק

Google דורש אימות מחדש כל 60-90 יום. התחברו שוב דרך ההגדרות.

פגישות לא מסתנכרנות

• ודאו שהחיבור פעיל
• בדקו הרשאות ל-Google Calendar
• ייתכן שהיומן הנכון לא נבחר

"Permission denied"

נסו להתחבר מחדש. אם לא עובד - בדקו ב-Google Security → Third-party access שלא חסמתם את TASKEY.

שאלות נפוצות

ש: האם הנתונים נשמרים אצל Google? ת: Google רואה רק את הפרטים שסנכרנתם (פגישות). שאר הנתונים ב-TASKEY לא זמינים ל-Google.

ש: אפשר להסיר את החיבור? ת: כן - בהגדרות → חיבורים למערכות → Google → "ניתוק". אפשר גם להסיר מהצד של Google (myaccount.google.com).

ש: האם החיבור עולה כסף? ת: לא. שירותי Google שבשימוש (Calendar, OAuth) חינמיים.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201