חיבור Make.com ל-TASKEY

Make.com (לשעבר Integromat) הוא כלי אוטומציה שמאפשר לחבר בין TASKEY למאות מערכות אחרות - Google Sheets, Gmail, Slack, קאלנדר, Airtable, ועוד. יש ל-TASKEY אפליקציה ייעודית ב-Make.

1. פתיחת חשבון Make

1. גשו ל-https://www.make.com
2. לחצו "Get started free"
3. הירשמו עם אימייל וסיסמה או דרך Google / Microsoft / Facebook / GitHub.
4. יש חבילת חינם (1,000 פעולות בחודש) - מספיקה לרוב המקרים הפשוטים.

2. התקנת אפליקציית TASKEY

1. ב-TASKEY גשו להגדרות → API.
2. לחצו על הקישור "התקן את אפליקציית TASKEY ב-Make", או השתמשו ישירות בלינק להתקנת האפליקציה.
3. תועברו ל-Make עם אישור התקנה.
4. אשרו את ההתקנה.

3. יצירת Scenario ראשון

1. ב-Make, לחצו "Create a new scenario".
2. הוסיפו מודול (לחצו על ה-+ העגול במרכז).
3. חפשו "TASKEY".
4. תראו את כל הפעולות הזמינות (ראו סעיף 5).

4. התחברות ראשונית

בפעם הראשונה שתשתמשו במודול TASKEY ב-Make:

1. לחצו "Add" ליצירת חיבור חדש.
2. הזינו Subdomain - השם שלכם (למשל "mycompany" - בלי ".taskey.co.il").
3. Make יבקש את ה-API token באופן אוטומטי - אישרו.
4. החיבור נשמר ותוכלו להשתמש בו בכל ה-scenarios.

5. שיתוף חשבון ה-Make עם התמיכה של TASKEY

אם תרצו לקבל עזרה בהגדרות או בבניית חיבורים, שתפו את חשבון ה-Make עם צוות התמיכה:

1. ב-Make, היכנסו למשתמשים.
2. לחצו על "הזמן משתמש חדש".
3. הזינו את כתובת המייל של התמיכה: support@taskey.co.il

כך הצוות שלנו יוכל לסייע לכם ישירות בתוך החשבון ולבצע התאמות במידת הצורך.

6. פעולות זמינות ב-Make

Triggers (מה שמפעיל את ה-Scenario):

Trigger	מתי מופעל
Watch New Leads	כשנכנס ליד חדש למערכת
Watch Lead Updates	כשליד מתעדכן (סטטוס, שדה)
Watch New Meetings	כשנקבעת פגישה חדשה
Watch New Purchases	כשנוצרת רכישה

Actions (פעולות שאפשר לבצע):

Action	מה עושה
Add Lead	הוספת ליד חדש
Update Lead	עדכון שדות של ליד קיים
Get Lead	שליפת פרטי ליד לפי ID או טלפון
Search Leads	חיפוש לידים לפי סינונים (Premium)
Add Meeting	הוספת פגישה
Add Task	הוספת משימה/תגובה לליד
Send WhatsApp	שליחת הודעת וואטסאפ
Add Purchase	הוספת רכישה
Add Recurring	הוספת ריטיינר חדש

כמה דגשים על מודולי הפעולות:

• הוספת ליד עם טוקן - מאפשרת הזנת לידים עם שדות דינאמיים, הנתונים נשאבים ישירות למערכת.
• הוספת ליד לפי סאבדומיין ללא מפתח API - יצירת לידים בצורה פשוטה דרך הסאבדומיין, ללא הגדרות מורכבות של API.
• הוספת משימה או תגובה לפי מספר טלפון - הדרך המומלצת לחיבור תגובות מבוט וואטסאפ.
• חיפוש ליד לפי מספר טלפון - לבדיקה אם ליד קיים לפני הוספה.

7. דוגמה מלאה: חיבור Google Sheets

מטרה: כל ליד חדש ב-TASKEY יתווסף לגוגל שיטס.

1. ב-Make → Create Scenario.
2. הוסיפו מודול TASKEY → Watch New Leads.
3. הגדירו את החיבור.
4. הוסיפו מודול שני: Google Sheets → Add a Row.
5. התחברו לחשבון Google.
6. בחרו את הגיליון והטבלה.
7. מפו שדות: שם → עמודה A, טלפון → עמודה B, מקור → עמודה C...
8. לחצו "Run once" לבדיקה.
9. הוסיפו ליד ב-TASKEY → בדקו שהוא הופיע בגיליון.
10. אם עבד - הפעילו את ה-Scenario בקביעות.

8. דוגמאות Scenarios נפוצות

א. דוח יומי בוואטסאפ

כל בוקר בשעה 8:00 - שלח דוח לידים חדשים אתמול למנהל.

• Trigger: Make Schedule (Daily at 8:00)
• Action 1: TASKEY Search Leads (Created = yesterday)
• Action 2: Make Text Aggregator (רשימת לידים)
• Action 3: TASKEY Send WhatsApp למנהל

ב. סנכרון עם Mailchimp

כל ליד חדש → מתווסף לרשימת תפוצה במיילצ'ימפ.

• Trigger: TASKEY Watch New Leads
• Action: Mailchimp Add Subscriber

ג. סנכרון יומנים עם Google Calendar

פגישה ב-TASKEY → אירוע ביומן.

• Trigger: TASKEY Watch New Meetings
• Action: Google Calendar Create Event

ד. התראה ב-Slack על עסקה גדולה

רכישה מעל 10,000₪ → הודעה בערוץ slack של הצוות.

• Trigger: TASKEY Watch New Purchases
• Filter: Total > 10000
• Action: Slack Send Message

ה. עדכון Airtable

כל ליד שנסגר כעסקה → מתווסף ל-CRM שני ב-Airtable.

9. סינון תאריכים במודולי TASKEY

חשוב לדעת איך מסננים תאריכים ב-Make עם TASKEY:

ערך	פירוש
today	היום
yesterday	אתמול
last_7_days	שבוע אחרון
current_month	חודש נוכחי
last_month	חודש קודם
timestamp	Unix timestamp לתאריך ספציפי

10. טיפול בשגיאות

כשה-Scenario נכשל, Make שולח לכם מייל עם פרטי השגיאה.

שגיאות נפוצות:

• "Token invalid" - ה-API token השתנה. צרו חיבור חדש ב-Make.
• "Lead not found" - ה-follow_id לא קיים. בדקו שהמיפוי תקין.
• "Premium required" - חלק מהמודולים דורשים חבילת Premium ב-TASKEY.
• "Rate limit" - יותר מדי בקשות בזמן קצר. Make יחזור על הבקשה אוטומטית.

11. חיסכון בפעולות (Operations)

💡 טיפים לחסוך פעולות ב-Make:

• השתמשו ב-Filter כדי לעצור Scenarios מוקדם
• אל תפעילו Scenarios כל דקה - אם לא דחוף, כל שעה מספיק
• Bundle operations (אגד פעולות) במודולים של Search
• השתמשו ב-Aggregators במקום לפעולות בלולאה

שאלות נפוצות

ש: כמה עולה חשבון Make? ת: חינם עד 1,000 פעולות בחודש. בתשלום מ-$9/חודש. מומלץ להתחיל בחינם.

ש: האם Make מחליף את Zapier? ת: דומים בתפקוד, Make זול יותר ומגמיש יותר. Zapier פשוט יותר למשתמשים חדשים.

ש: יש הגבלה על כמה Scenarios אפשר ליצור? ת: בחינם עד 2 Scenarios פעילים. בתשלום אין הגבלה.

ש: מה ההבדל בין Trigger ל-Action? ת: Trigger = מתי להפעיל. Action = מה לעשות. כל Scenario מתחיל ב-Trigger.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201