פעולות רוחביות על לידים (Bulk Actions)

כשצריך לבצע פעולה על הרבה לידים בבת אחת - במקום לפתוח כל ליד בנפרד, משתמשים בפעולות רוחביות. זה חוסך שעות ומבטיח עקביות.

1. בחירת לידים

ליד כל שורה בטבלה יש צ'קבוקס בצד ימין. ברגע שמסמנים ולו ליד אחד - צץ סרגל הפעולות הצף (ראו סעיף 2), וכל הבחירות הנוספות נעשות דרכו.

בחירת מספר לידים ספציפי

סמנו את הצ'קבוקסים של הלידים הרצויים. הספירה בסרגל מתעדכנת אוטומטית.

תפריט "בחירה" - כל אפשרויות הסימון במקום אחד

בסרגל הפעולות לחצו על "▾ בחירה" ותקבלו תפריט עם:

• בחר עמוד נוכחי - מסמן את כל הלידים בעמוד (20/50/100 לפי תצוגת הטבלה).
• בטל בחירה הכל - מנקה את כל הסימונים.
• בחר כל X לידים - מסמן את כל הלידים שתואמים לפילטר הנוכחי. ה‑X הוא הספירה הכוללת של הלידים, שמחושבת ומוצגת אוטומטית.
• בחר כמות... - פותח סליידר + כפתורי בחירה מהירה 10 / 20 / 50 / 100 + שדה מספר חופשי. בוחרים כמה לידים לסמן מראש השורות ולוחצים "אישור".

💡 טיפ: השתמשו בפילטרים קודם (למשל "סטטוס = חדש"), ואז "בחר כל X לידים" כדי לבצע פעולה על הקבוצה הרצויה.

2. סרגל הפעולות הצף (Floating Bar)

כשסימנתם לידים - צץ סרגל כהה צף (פיל מעוגל) במרכז תחתית המסך עם:

• תג ספירה - כמה לידים נבחרו (מתעדכן בזמן אמת).
• תפריט "בחירה" (סעיף 1).
• שני שדות בחירה מהירים עם חיפוש: "שנה סטטוס" ו‑"שייך לנציג" (כל נציג מוצג עם עיגול צבע / ראשי תיבות).
• כפתור "בצע" אחד מאוחד שמחיל את מה שבחרתם.
• תפריט "פעולות נוספות ▾" לכל שאר הפעולות.
• כפתור × לסגירת הסרגל.

הסרגל אינו מסתיר את הטבלה - אפשר להמשיך לסמן ולבטל לידים בזמן שהוא פתוח.

3. פעולות זמינות

שינוי סטטוס קבוצתי

1. בסרגל הפעולות לחצו על שדה "שנה סטטוס".
2. הקלידו לחיפוש או בחרו סטטוס מהרשימה (כל סטטוס מסומן בצבע שלו).
3. לחצו על כפתור "בצע".
4. כל הלידים שנבחרו יעברו לסטטוס החדש.

שינוי נציג קבוצתי

1. בסרגל הפעולות לחצו על שדה "שייך לנציג".
2. הקלידו לחיפוש ובחרו נציג, או בחרו "נקה שיוך" כדי להסיר שיוך.
3. לחצו על כפתור "בצע".

💡 שימוש נפוץ: העברת לידים של נציג שעזב לנציג חלופי.

ייצוא נבחרים לאקסל

1. סרגל פעולות → "פעולות נוספות" → "ייצוא נבחרים".
2. קובץ אקסל יוריד עם הלידים שנבחרו בלבד.

עדכון רוחבי

זה פיצ'ר חזק - עדכון כל שדה עבור כל הלידים שנבחרו, דרך חלון ייעודי בשני שלבים:

1. סרגל פעולות → "פעולות נוספות" → "עדכון רוחבי".
2. שלב 1 - בחירת עמודה: רשימת כל העמודות, מקובצות לפי נושא ועם חיפוש מהיר. בחרו את העמודה לעדכון (עיר, מקור, קמפיין, שדה מותאם...).
3. שלב 2 - הזנת ערך: החלון מתאים את שדה הקלט לסוג העמודה - רשימת בחירה, תאריך, מספר או טקסט חופשי. תופיע התראה שמסכמת מה בדיוק ישתנה ולכמה לידים.
4. לחצו "עדכן X לידים" וכל הלידים שנבחרו יתעדכנו.

💡 דוגמה: שיניתם שם של קמפיין מ"קיץ 24" ל"קיץ 2024" - במקום לעדכן כל ליד, בחרו את כל הלידים עם "קיץ 24" ועדכנו בבת אחת.

דיוור וואטסאפ

1. סרגל פעולות → "דיוור וואטסאפ" (זמין עם מודול WhatsApp).
2. בחרו תבנית הודעה.
3. תצוגה מקדימה תראה איך ההודעה תיראה לכל ליד.
4. לחצו "שלח".

⚠️ חשוב - מניעת חסימת וואטסאפ: - שליחה הדרגתית - לא 1000 הודעות בבת אחת - לא לשלוח לאנשים שלא פנו אליכם קודם - תוכן איכותי - לא ספאם - WhatsApp יחסום את המספר שלכם אם תפרו את הכללים

שינוי תאריך חזרה להיום

קיצור לאיפוס קבוצה של לידים - מעדכן את תאריך החזרה של כולם להיום.

מחיקת תגובות

ניקוי תגובות של כל הלידים שנבחרו (דורש הרשאה).

העברה לטבלה קרה

ארכוב לידים לא פעילים - הם לא יופיעו בטבלה הראשית אבל יישמרו במערכת.

מחיקת לידים

מחיקה קבוצתית של לידים (דורש הרשאת מחיקה).

4. ביטול פעולה (Undo)

אחרי כל פעולה רוחבית - צצה הודעת אישור בתחתית המסך עם כפתור "בטל" וספירה לאחור של 7 שניות.

אם ביצעתם בטעות - לחצו "בטל" תוך 7 השניות והפעולה תתבטל לחלוטין (הביטול נרשם ביומן הליד כ‑"ביטול פעולה: שינוי סטטוס מאסיבי" וכדומה).

⚠️ לאחר 7 שניות: ההודעה נעלמת, אך הפעולה עדיין ניתנת לשחזור דרך היסטוריית הפעולות (סעיף 5).

5. היסטוריית פעולות רוחביות

1. סרגל פעולות → "פעולות נוספות" → "היסטוריית פעולות".
2. נפתח חלון עם כל הפעולות המאסיביות שבוצעו: סוג פעולה, עמודה, ערך חדש, כמות לידים, תאריך וסטטוס (בוצע / בוטל).
3. ליד כל פעולה שעדיין לא בוטלה יש כפתור "↩ שחזר" - לחיצה עליו מבטלת את הפעולה גם הרבה אחרי שחלפו 7 השניות.
4. הרשימה מחולקת לעמודים - נוחה לחיפוש פעולות ישנות.

6. מגבלות

פעולה	מקסימום לידים בבת אחת
שינוי סטטוס	50,000
שינוי נציג	50,000
עדכון רוחבי	50,000
דיוור וואטסאפ	תלוי במודול (מומלץ עד 500)
ייצוא לאקסל	50,000
מחיקה	1,000 (לבטיחות)

7. הרשאות

חלק מהפעולות דורשות הרשאות ספציפיות:

פעולה	הרשאה נדרשת
שינוי סטטוס	צפייה + שיוך
מחיקת לידים	DeleteLeads
מחיקת תגובות	DeleteLeadsComments
איפוס לידים	CleanLeads
ייצוא לאקסל	ExcelExport
עדכון רוחבי	מנהל בדרך כלל

שאלות נפוצות

ש: הפעולה לא עבדה על חלק מהלידים - למה? ת: לעיתים חלק מהלידים נמחקו או שונו בזמן שהפעולה רצה. ההיסטוריה תציג כמה לידים עודכנו בפועל.

ש: סימנתי בטעות יותר לידים ממה שרציתי ת: לחצו על צ'קבוקס הכותרת כדי לבטל את כל הבחירה, ואז סמנו מחדש.

ש: פעולה רוחבית איטית מאוד - מה לעשות? ת: פעולה על 50,000 לידים יכולה לקחת כמה דקות. המתינו - ההתקדמות מוצגת בסרגל.

ש: ביטלתי פעולה ב-Undo, אבל חלק לא השתחזר ת: ה-Undo מחזיר את השינויים, אבל אם נציגים עשו שינויים נוספים בינתיים - הם נשמרים.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201