אנשי קשר

מודול אנשי הקשר מרכז את כל אנשי הקשר של הלקוחות במקום אחד - שם, תפקיד, טלפונים ומייל - ומאפשר לשייך איש קשר ספציפי למשימות ולפרויקטים. שימושי כשללקוח אחד יש כמה גורמים (מקבל החלטות, איש כספים, איש קשר טכני וכו').

📍 איך מגיעים לפה

גישה: תפריט לידים (בסרגל העליון) → אנשי קשר

💡 הרשאה: המודול מופיע למשתמשים בעלי הרשאת "אנשי קשר". אם אינכם רואים אותו - פנו למנהל המערכת.

1. מסך אנשי הקשר

עמוד אנשי הקשר מציג טבלה של כל אנשי הקשר במערכת, חוצה את כל הלקוחות. לכל איש קשר מוצגות העמודות:

• לקוח - שם הליד/הלקוח שאליו משויך איש הקשר (לחיצה פותחת את כרטיס הליד)
• שם פרטי ושם משפחה
• תפקיד
• טלפון וטלפון עבודה (לחיצה מחייגת)
• מייל (לחיצה פותחת הודעת מייל)
• הערות
• משימות ופרויקטים - מספר המשימות/הפרויקטים שאיש הקשר משויך אליהם (מוצג למי שיש לו גם הרשאות משימות/פרויקטים)
• פעולות - עריכה

בראש העמוד יש שדה חיפוש שמסנן לפי שם, שם משפחה, מייל, טלפון או שם/טלפון הלקוח המשויך.

2. הוספה ועריכה של איש קשר

אנשי הקשר מנוהלים מתוך כרטיס הליד של הלקוח:

1. פתחו את כרטיס הליד.
2. עברו לטאב "אנשי קשר".
3. לחצו "הוספת איש קשר" והזינו את הפרטים:

- שם פרטי ושם משפחה - תפקיד - טלפון וטלפון עבודה - מייל - הערות

1. לעריכה - לחצו על אייקון העיפרון (בעמוד אנשי הקשר או בתוך הכרטיס). למחיקה - אייקון הפח בתוך רשימת אנשי הקשר בכרטיס.

💡 טיפ: ניתן לערוך איש קשר ישירות מעמוד אנשי הקשר בלחיצה על אייקון העריכה - הוא פותח את כרטיס הליד על טאב אנשי הקשר.

3. שיוך איש קשר למשימה או לפרויקט

ניתן לשייך איש קשר ספציפי למשימה או לפרויקט, כדי לדעת עם מי בדיוק העבודה מתבצעת:

1. בטבלת המשימות / הפרויקטים (בכרטיס הליד), אתרו את עמודת "איש קשר".
2. בחרו את איש הקשר מהרשימה הנפתחת.
3. ניתן לשייך כמה אנשי קשר לאותה משימה/פרויקט.

מספר המשימות והפרויקטים של כל איש קשר מוצג כתג בעמוד אנשי הקשר ובטאב אנשי הקשר בכרטיס. לחיצה על התג פותחת רשימה של המשימות/הפרויקטים המשויכים - עם הסטטוס ותאריך היעד שלהם, וקישור לפתיחתם.

4. ייבוא אנשי קשר מאקסל

מנהל מערכת יכול לייבא אנשי קשר בכמות מקובץ:

1. בעמוד אנשי הקשר, לחצו על "ייבוא מאקסל".
2. העלו את הקובץ ושייכו את העמודות לשדות המתאימים.

שאלות נפוצות

ש: מה ההבדל בין "ליד" ל"איש קשר"? ת: הליד הוא הלקוח/העסק. אנשי הקשר הם האנשים הספציפיים אצל אותו לקוח - לכל אחד טלפון, תפקיד ומייל משלו.

ש: אני לא רואה את עמוד אנשי הקשר בתפריט ת: צריך הרשאת "אנשי קשר". בקשו מהמנהל להפעיל אותה לתפקיד שלכם.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201