פילטרים מתקדמים בטבלת לידים

טבלת הלידים של TASKEY כוללת מערכת פילטרים חזקה. במקום לגלול מאות לידים - מסננים בדיוק את מה שצריך: "לידים מפייסבוק השבוע", "לידים עם פגישה שעוד לא סגרתי", "לקוחות שרכשו מעל 10,000 ₪".

1. פילטרים בכותרות העמודות

לחיצה על כותרת עמודה פותחת תפריט פילטר.

פילטר סטטוס (רב-בחירה)

לחצו על כותרת "סטטוסים":

• רשימת כל הסטטוסים עם נקודות צבעוניות
• ליד כל סטטוס - ספירת לידים
• צ'קבוקסים לבחירה מרובה
• קיצורים: "סטטוסים לטיפול", "כל הסטטוסים"
• כפתור "נקה" ו-"החל"

פילטר נציג (רב-בחירה)

לחצו על כותרת "נציג":

• רשימת הנציגים עם אווטאר צבעוני
• ספירת לידים לכל נציג
• חיפוש בשם נציג
• מיון לפי כמות או שם
• אפשרות "ללא שיוך" - רק לידים שלא שוייכו

פילטר תאריך

זמין בעמודות: תאריך חזרה, תאריך פנייה, תאריך סגירה, וכו'.

קיצורים:

• באיחור - תאריך עבר
• היום
• מחר
• השבוע
• עתידי
• 7/30/90 ימים אחרונים
• טווח מותאם - בחירת טווח תאריכים

פילטר מספרי

בעמודות כמו "כמות תגובות", "סה"כ רכישות":

אופרטור	דוגמה
= (שווה)	בדיוק 5
> (גדול מ)	מעל 1000
< (קטן מ)	מתחת 500
>= / <=	לפחות / לכל היותר

פילטר טקסט (רב-בחירה)

בעמודות: מקור הגעה, קמפיין, קהל, מודעה, מיקום מודעה, ערוץ התקשרות, עיר, סיבת לא רלוונטי, שדות מותאמים.

עמודות אלו עברו לתפריט רב-בחירה אחיד (כמו בפילטר הסטטוס והנציג) - אפשר לסמן כמה ערכים יחד:

• שורת חיפוש בתוך התפריט - להגעה מהירה לערך מסוים
• ספירת לידים לכל ערך
• מיון הרשימה לפי כמות או לפי שם
• רב-בחירה עם צ'קבוקסים, ולחיצה על "בחר הכל"
• "הסתר ריקים" - מסתיר ערכים ללא לידים
• כפתורי "נקה" ו-"החל"

2. Filter Chips - פילטרים פעילים

כשמפעילים פילטר - הוא מופיע כchip (תג) בשורה מתחת לסרגל הכלים.

דוגמה:

• [נציג: יוסי ✕]
• [סטטוס: חדש, בטיפול ✕]
• [תאריך חזרה: באיחור ✕]

לחיצה על ✕ מסירה את הפילטר.

💡 טיפ: כפתור "נקה הכל" בסוף שורת ה-chips מסיר את כל הפילטרים בבת אחת.

3. סרגל צד - סינון מתקדם

לחיצה על "סינון מתקדם" (☰) פותחת סרגל צד עם פילטרים נוספים:

• נציג - רב-בחירה
• סטטוס - רב-בחירה
• מקור הגעה - רב-בחירה
• תאריך חזרה - עם קיצורים
• תאריך פנייה אחרונה
• פגישות - יש פגישה / אין פגישה
• סטטוס פגישה

הסרגל זוכר אם נפתח/נסגר - הגדרה נשמרת בדפדפן.

4. שמירת פילטרים כתצוגה

אחרי שהגדרתם שילוב מורכב של פילטרים - שמרו אותו כתצוגה:

ראו מדריך "תצוגות שמורות".

5. דוגמאות מעשיות

"לידים חמים היום"

• סטטוס: כל הפעילים
• דחיפות: גבוהה + דחוף + קריטי
• תאריך חזרה: היום

"מה בפיגור אצל יוסי"

• נציג: יוסי
• תאריך חזרה: באיחור

"לידי פייסבוק מהחודש שלא נסגרו"

• מקור: פייסבוק
• תאריך פנייה: החודש
• סטטוס: הכל חוץ מ"נסגרה עסקה"

"לקוחות גדולים"

• סה"כ רכישות: > 10000

"לא שוייכו בעיר תל אביב"

• נציג: ללא שיוך
• עיר: תל אביב

6. חיפוש טקסט חופשי

שדה החיפוש בסרגל הכלים מחפש בכל השדות:

• שם הליד
• טלפון
• אימייל
• תוכן תגובות
• כתובת
• שדות מותאמים

💡 טיפ: אפשר לחפש חלק ממספר טלפון (למשל 6369) - המערכת תמצא את כל הלידים עם הספרות האלה.

7. סינון לפי דחיפות

לחיצה על עמודת "דחיפות" פותחת תפריט 6-רמות:

רמה	צבע
ללא	אפור
נמוכה	תכלת
בינונית	צהוב
גבוהה	כתום
דחוף	אדום
קריטי	סגול (עם פעימה)

8. שילוב פילטרים עם URL

כל פילטר משתקף ב-URL. אפשר לשמור URL כסימנייה או לשתף:

דוגמאות:

• ?status=5,10 - סטטוסים 5 ו-10
• ?user=15 - רק לידים של נציג 15
• ?source=פייסבוק - רק מפייסבוק
• ?date=today&status=in_progress - בטיפול היום

שאלות נפוצות

ש: איך אני מנקה את כל הפילטרים בבת אחת? ת: לחצו על "נקה הכל" בסוף שורת ה-chips, או חזרו ל-URL של הלידים הבסיסי.

ש: הפילטר מראה 0 לידים אבל יש לידים בפועל ת: כנראה יש פילטרים סותרים. פתחו את כל ה-chips ובדקו מה פעיל.

ש: אפשר לסנן לפי שדה מותאם שאני יצרתי? ת: כן - כל שדה מותאם שהפעלתם כעמודה בטבלה - יש לו פילטר בלחיצה על הכותרת.

ש: איך אני שומר פילטר מורכב שאני משתמש בו כל יום? ת: שמרו אותו כתצוגה שמורה. ראו מדריך "תצוגות שמורות".

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201