תצוגות שמורות (Saved Views)

תצוגות שמורות הן אחד הפיצ'רים החזקים בטסקי - הן מאפשרות לשמור שילוב של פילטרים, עמודות, ומיון ולחזור אליו בלחיצה אחת. במקום להגדיר כל יום מחדש "הראה לי רק לידים חמים של השבוע" - שומרים תצוגה ופותחים אותה מיד.

1. תצוגות מובנות

המערכת מגיעה עם 4 תצוגות מוכנות מראש:

תצוגה	מה מציגה
לידים חדשים	לידים בסטטוס "חדש", ממוינים לפי תאריך יצירה
סטטוסים לטיפול	כל הלידים שעדיין דורשים טיפול (סטטוסים פעילים)
לידים שהוספתי	רק הלידים שהמשתמש הנוכחי יצר
משוייכים עליי	רק לידים ששוייכו למשתמש הנוכחי

2. יצירת תצוגה חדשה

1. בדף הלידים, הגדירו את הפילטרים הרצויים (סטטוס, נציג, תאריך, מקור...).
2. הגדירו את העמודות שרוצים שיופיעו (ניהול עמודות).
3. הגדירו את המיון (לחיצה על כותרת עמודה).
4. פתחו את תפריט התצוגות (בראש הסרגל).
5. לחצו על "שמור תצוגה נוכחית" בתחתית הרשימה.
6. הזינו שם לתצוגה.
7. בחרו:

• פרטי - רק אתם תראו את התצוגה
• גלובלי - כל המשתמשים יראו את התצוגה

1. אופציונלי: סמנו "הצמד לסרגל" כדי שתופיע ככפתור קיצור.
2. שמרו.

💡 טיפ: תנו שמות ברורים - "לידים חמים השבוע", "פגישות השבוע הבא", "לידים של יוסי עד היום" - כך נציגים אחרים יבינו מיד על מה מדובר.

3. הצמדת תצוגות לסרגל

תצוגות שהוצמדו יופיעו ככפתורי קיצור בסרגל העליון - קליק אחד כדי לעבור אליהן.

בתפריט התצוגות, לחצו לחיצה ימנית על תצוגה → "הצמד לסרגל".

4. עמודות מותאמות לכל תצוגה

כל תצוגה יכולה לכלול עמודות שונות! למשל:

• תצוגה "שיווק" - עמודות: שם, מקור, קמפיין, מודעה, ציון AI
• תצוגה "מכירות" - עמודות: שם, טלפון, סטטוס, סה"כ רכישות, תאריך סגירה
• תצוגה "שירות" - עמודות: שם, טלפון, סטטוס פגישה, סה"כ פגישות

כשאתם בתצוגה ספציפית, שינויים בעמודות נשמרים רק עבורה. התצוגה המקורית לא משתנה.

ניהול עמודות - בחירת העמודות שיוצגו

בסרגל הכלים של טבלת הלידים יש כפתור "ניהול עמודות" (אייקון עמודות) שפותח חלון לבחירת אילו עמודות יוצגו בטבלה ובאיזה סדר:

• הצגה / הסתרה של כל עמודה לפי הצורך - מסמנים את העמודות הרצויות.
• הבחירה נשמרת לכל משתמש בנפרד - כל נציג יכול לבנות לעצמו תצוגת עמודות נוחה.
• ניתן להגדיר סט עמודות נפרד למובייל - כך שבטלפון תראו רק את העמודות החשובות.
• מנהל יכול לקבוע ברירת מחדל של עמודות לכל המערכת, ולסמן עמודות מסוימות כגלויות למנהל בלבד.

💡 טיפ: אם תסננו לפי עמודה שמוסתרת - היא תוצג אוטומטית כדי שתראו את ערכי הסינון.

5. ניהול תצוגות

לחיצה ימנית (או נקודות) על תצוגה בתפריט מציגה:

פעולה	מה עושה
שינוי שם	עריכת שם התצוגה
הצמד / בטל הצמדה	הוספה / הסרה מסרגל הקיצורים
עמודות	עריכת רשימת העמודות בתצוגה
שנה קבוצה	ארגון תצוגות לפי קטגוריות (שיווק, מכירות...)
הגדר כברירת מחדל	התצוגה הזו תיפתח אוטומטית בכניסה לדף
הפוך לפרטי / גלובלי	שינוי זמינות לשאר המשתמשים
מחיקה	מחיקת התצוגה לצמיתות

6. שיתוף תצוגה בקישור

אפשר לשתף תצוגה עם עמית באמצעות קישור:

1. פתחו את התצוגה הרצויה.
2. העתיקו את ה-URL מסרגל הכתובות.
3. שלחו את הקישור.
4. כשהעמית פותח את הקישור - מופיעה לו הצעה לשמור את התצוגה אצלו.

7. תצוגות עם תאריכים דינמיים

חשוב: תצוגות עם פילטרי תאריך משתמשות בתאריכים יחסיים - "היום", "השבוע", "החודש". כשפותחים את התצוגה - היא מתרעננת לתאריך הנוכחי.

דוגמה: תצוגה "לידים של השבוע" תמיד תציג את לידי השבוע הנוכחי, גם אם נשמרה לפני חודש.

דוגמאות תצוגות שימושיות

לנציגי מכירות:

• "הלידים שלי להיום" - משויכים עליי + תאריך חזרה היום
• "לידים חמים" - ציון AI > 70
• "ממתין להצעה" - סטטוס "הצעה נשלחה" + תאריך לפני 3 ימים

למנהלי מכירות:

• "פגישות השבוע" - יש פגישה + תאריך השבוע
• "לא שוייכו" - נציג = "לא משויך"
• "באיחור" - תאריך חזרה לפני היום

לשיווק:

• "קמפיין X - החודש" - קמפיין ספציפי + תאריך החודש
• "פייסבוק" - מקור = פייסבוק
• "התראות" - סטטוס "לא ענה" + תאריך לפני 7 ימים

שאלות נפוצות

ש: מה ההבדל בין תצוגה פרטית לגלובלית? ת: פרטית = רק אתם רואים. גלובלית = כל המשתמשים במערכת רואים. רק מנהלים יכולים ליצור תצוגות גלובליות.

ש: שיניתי עמודות בתצוגה ושמרתי - זה השפיע גם על תצוגות אחרות? ת: לא. כל תצוגה שומרת עמודות משלה.

ש: אפשר לייצא תצוגה לאקסל? ת: כן - בזמן שאתם בתצוגה, לחצו על כפתור ייצוא - הקובץ יכלול את העמודות של התצוגה.

ש: מחקתי תצוגה בטעות - אפשר לשחזר? ת: לא. מחיקה היא סופית. לכן כדאי לשאול לפני.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201