ניהול לידים: טבלת הלידים

טבלת הלידים היא המסך הראשי של טסקי. כאן רואים את כל הלידים, מסננים, מסמנים כמה לידים יחד ומוסיפים ליד חדש. המדריך עובר על כל חלק במסך בקצרה. לכל נושא יש מדריך מפורט, והקישור אליו מופיע בסוף הסעיף.

1. איך מגיעים לטבלת הלידים

1. לחצו לידים בסרגל העליון. נפתחת הטבלה.
2. רוצים רשימה מוכנה או כלי אחר? העבירו את העכבר על לידים, ונפתח התפריט המלא.

קבוצה	מה יש בה
טבלאות	רשימות מוכנות: לידים חדשים, המשכי טיפול, כל הלידים, לידים שהוספתי, משוייכים עליי, ועמודים לפי סטטוס שהמנהל הגדיר (בתמונה: נסגר). ליד רוב הרשימות מופיע מספר הלידים. כשמודול אנשי הקשר פעיל, יש כאן גם אנשי קשר
הוספה	הוספת ליד, ייבוא קובץ לידים
כלים	תגובות אחרונות, ניהול מקורות לידים, מיזוג רשומות, ייצוא לאקסל, API, רשימה שחורה (פירוט בטבלה הבאה)
הגדרות	עריכת שדות, עריכת סטטוסים, הגדרות

מה עושה כל כלי בקבוצה כלים:

כלי	מה הוא עושה	מי רואה אותו
תגובות אחרונות	התגובות האחרונות שנכתבו על לידים	כולם
ניהול מקורות לידים	כמה לידים הגיעו מכל מקור, שינוי שם של מקור וניקוי מקורות. ראו ניהול מקורות לידים	הרשאת צפייה כולם בלידים
מיזוג רשומות	איחוד של שני כרטיסים של אותו לקוח לכרטיס אחד. ראו לידים כפולים ומיזוג רשומות	הרשאת צפייה כולם בלידים
ייצוא לאקסל	ייצוא הלידים לקובץ (סעיף 12)	הרשאת ייצוא אקסל
API	מפתח ה-API של החשבון ותיעוד החיבור, למשל לטופס בדף נחיתה. ראו חיבור טופס מדף נחיתה	הרשאת צפייה כולם בלידים
רשימה שחורה	חסימת מספרים ולידי ספאם. ראו רשימה שחורה ואנטי-ספאם	הרשאת רשימה שחורה → צפייה ועריכה

שני כלים נוספים לא נמצאים בתפריט הזה. כשהמודול שלהם פעיל, הם מופיעים ככפתור נפרד בסרגל העליון:

• לידים קרים - טבלה נפרדת ללידים ישנים שהוצאתם מהטבלה הראשית בפעולה העברה לטבלה קרה (ראו פעולות רוחביות על לידים).
• ROAS - מעקב השקעה והכנסה בקמפיינים של כל לקוח: מנהל השיווק, תאריכי התחלה וסיום, השקעה, הכנסה ו-ROAS. מופיע למי שיש לו את ההרשאה ROAS → צפייה שלי.

לא רואים חלק מהפריטים? התפריט מותאם להרשאות שלכם. הגדרות, ייבוא וייצוא מופיעים רק למי שקיבל הרשאה.

2. מבנה המסך

• סרגל הכלים למעלה: חיפוש, תצוגות, ליד חדש, סינון ועמודות.
• סרגל הסינון בצד ימין. נפתח ונסגר בכפתור שלושת הקווים.
• הטבלה: שורה לכל ליד. לחיצה על שם הליד פותחת את כרטיס הליד, ואת הסטטוס אפשר לשנות ישירות מהשורה.

3. סרגל הכלים

הצד הימני של הסרגל, ומתחתיו שורת הסינונים הפעילים:

הצד השמאלי של הסרגל:

#	כלי	מה הוא עושה
1	שלושת הקווים	פותח וסוגר את סרגל הסינון. המערכת זוכרת אם השארתם אותו פתוח
2	חיפוש לידים...	חיפוש לפי שם, טלפון, אימייל, עיר, ת.ז ועוד. לידו: כמה לידים תואמים לסינון
3	כל הלידים	תפריט התצוגות השמורות (סעיף 6)
4	ליד חדש	טופס הוספת ליד (סעיף 9)
5	טבלה / פייפליין	מעבר ללוח הפייפליין (סעיף 11). מופיע כשמודול הפייפליין פעיל
6	משפך	מציג או מסתיר את שורת הסינונים הפעילים. המספר הכחול אומר כמה סינונים פעילים
7	עמודות	ניהול עמודות (סעיף 7)
8	רענון	טוען את הטבלה מחדש
9	דפדוף	חצים לדף הבא והקודם. לחיצה על "1-20 מתוך..." פותחת קפיצה לעמוד ובחירת שורות לעמוד: 10, 20, 50, 100, 200 או כל מספר אחר
10	שורת הסינונים	כל סינון פעיל מופיע כתגית, למשל נציג: מיכל. ה-X מסיר אותו, ונקה הכל בקצה השמאלי של השורה מסיר את כולם

מסך קטן? במסך צר, למשל בלפטופ קטן, החיפוש וכפתור ליד חדש עוברים לראש סרגל הסינון.

4. סינון מכותרות העמודות

הדרך המהירה לסנן: לחצו על כותרת של עמודה, למשל נציג.

1. סמנו ערך אחד או כמה. ליד כל ערך מופיע כמה לידים יש בו.
2. אפשר לחפש ברשימה ולמיין אותה לפי כמות או שם.
3. לחצו החל.

יש שלושה סוגים של סינון בכותרות:

• רשימה עם ספירה - בסטטוסים, נציג, מקור הגעה, קמפיין ועוד. לא משוייך מציג לידים בלי נציג, ובסטטוסים יש קיצורים לסטטוסים לטיפול ולכל הסטטוסים.
• תאריך - בעמודות כמו ת. חזרה: קיצורים כמו היום, מחר, השבוע, עתידי ועד היום, טווח חופשי, ומיון ישן לחדש או חדש לישן.
• מספר - בעמודות כמו תגובות ומקורות: יש או אין, או השוואה (שווה ל, גדול מ, קטן מ).

כל הפרטים והדוגמאות: פילטרים מתקדמים בטבלת לידים.

5. סרגל הסינון

לסינון של כמה תנאים יחד:

1. לחצו על שלושת הקווים בסרגל הכלים.
2. פתחו את סינון מתקדם.
3. בחרו את התנאים ולחצו חיפוש. נקה הכל מחזיר את הטבלה המלאה.

סינון	אפשרויות
נציג	כמה נציגים יחד, כולל ללא שיוך
סטטוס, מקור הגעה	בחירה מרובה
תאריך חזרה	באיחור, היום, מחר, השבוע, עתידי, 7 ימים, 30 ימים, החודש, בין תאריכים...
תאריך פנייה אחרונה	היום, אתמול, 7 ימים, 30 ימים, החודש, חודש שעבר, בין תאריכים...
פגישות, סטטוס פגישה	יש פגישה או אין פגישה, וסטטוס הפגישה. מופיעים כשמודול הפגישות פעיל
סטטוס רכישה, מוצרים	רכש או לא רכש, ומוצרים מסוימים

שדות טקסט ורשימות שסימנתם להם חיפוש מתקדם בעריכת השדות מופיעים כאן גם הם.

6. תצוגות שמורות

תצוגה שומרת שילוב של סינון, מיון ועמודות. במקום לסנן כל בוקר מחדש, פותחים את התצוגה בלחיצה.

לחצו כל הלידים בסרגל הכלים. בראש התפריט יש שבע תצוגות מהירות מוכנות, עם מספר הלידים בכל אחת:

תצוגה	מה היא מציגה
לידים חדשים	לידים בסטטוס של ליד חדש
המשכי טיפול	לידים בטיפול שתאריך החזרה שלהם עד היום
באיחור	לידים בטיפול שתאריך החזרה שלהם כבר עבר
להיום	לידים בטיפול שצריך לחזור אליהם היום
עתידי	לידים בטיפול עם תאריך חזרה בעתיד
לידים שהוספתי	לידים שאתם יצרתם
משוייכים עליי	הלידים שמשויכים אליכם

לשמור תצוגה משלכם:

1. סננו ומיינו את הטבלה כמו שאתם רוצים.
2. פתחו את התפריט ולחצו שמור תצוגה נוכחית.
3. תנו לתצוגה שם ולחצו שמור. מנהל החשבון ומי שיש לו הרשאת ניהול תצוגות בוחרים גם גלובלי (לכל המשתמשים) או פרטי (רק להם). תצוגה של משתמש בלי ההרשאה נשמרת כפרטית.

ליד כל תצוגה יש תפריט שלוש נקודות: שינוי שם, הצמד, עמודות, שנה קבוצה, הגדר כברירת מחדל, הפוך לפרטי או הפוך לגלובלי, ומחיקה. בתצוגה שאין לכם הרשאה לערוך, למשל תצוגה גלובלית אצל נציג, מופיעים רק הצמד ועמודות. תצוגה מוצמדת מופיעה ככפתור ליד התפריט ובראש סרגל הסינון. תצוגה שהגדרתם כברירת מחדל נפתחת בכל כניסה לטבלה.

המדריך המלא: תצוגות שמורות.

7. ניהול עמודות

לחצו על כפתור העמודות בסרגל הכלים (מספר 7).

• עמודות זמינות בצד ימין, עמודות פעילות בצד שמאל. + מוסיף עמודה, X מסיר אותה, וגרירה משנה את הסדר.
• אייקון הטלפון קובע אם העמודה מוצגת גם בנייד. שם, טלפון, סטטוס ומקור הגעה מוצגים בנייד תמיד.
• עמודות ברירת מחדל בראש החלון אומר שאתם עורכים את עמודות הבסיס. כשתצוגה פתוחה, עורכים את העמודות שלה.

איך שומרים:

כפתור	מה הוא עושה
שמור ברירת מחדל	העמודות האלה יוצגו לכל המשתמשים. למנהל החשבון ולמי שיש לו הרשאת ניהול תצוגות
שמור כתצוגה חדשה	יוצר תצוגה חדשה עם העמודות האלה. משתמש בלי ההרשאה רואה במקומו שמור כתצוגה פרטית
איפוס	חוזרים לעמודות ברירת המחדל

עמודה רק למנהל מנהל החשבון רואה ליד כל עמודה פעילה גם מנעול. עמודה נעולה מוצגת רק לו, והנציגים לא רואים אותה בכלל, גם לא בתצוגות שלהם. שימושי לעמודות כמו עלות ליד.

רוחב של עמודה משנים בגרירת הקצה של הכותרת שלה. אחרי שינוי מופיע בחלון גם איפוס רוחבי עמודות.

עמודות שכדאי להכיר (לא מוצגות מראש):

עמודה	מה היא מציגה
דחיפות	רמת הדחיפות של הליד (סעיף 10)
משימות, פגישה הבאה, סטטוס פגישה	מה מתוכנן מול הליד
רכישות, סה"כ רכישות	כמה קנה ובכמה
ת. שיוך, ת. סגירה, ת. וואטסאפ אחרון	מתי שויך, נסגר ודיברו איתו לאחרונה בוואטסאפ
קהל, מודעה, ערוץ התקשרות	פרטי הקמפיין שממנו הגיע הליד
שדות מותאמים	כל שדה שהוספתם לליד (סעיף 15)

8. פעולות על כמה לידים יחד

1. סמנו את תיבת הסימון בתחילת השורה של כל ליד. התיבה בכותרת מסמנת את כל הדף.
2. בתחתית המסך נפתח סרגל כהה עם מספר הלידים שנבחרו.
3. בחרו פעולה בשנה סטטוס או בשייך לנציג (שם יש גם נקה שיוך), ולחצו בצע.

• בחירה - בחר עמוד נוכחי, בטל בחירה הכל, בחר כל ... לידים (כל מה שתואם לסינון, גם בדפים הבאים) ובחר כמות....
• פעולות נוספות - תמיד יש בו ייצוא נבחרים, ייצוא נבחרים כולל תגובות, עדכון רוחבי (עדכון שדה בכל הלידים שנבחרו) והיסטוריית פעולות. לפי ההרשאות והמודולים שלכם מופיעים גם מחיקת תגובות, איפוס לידים להיום, שינוי תאריך חזרה להיום, דיוור וואטסאפ (עם מודול הוואטסאפ), העברה לטבלה קרה ומחק נבחרים (עם הרשאת מחיקה).

טעיתם? אחרי פעולה מופיעה הודעה עם כפתור בטל ל-7 שניות. לחצו עליו מיד כדי להחזיר את המצב.

לא רואים תיבות סימון? הסימון והסרגל מופיעים רק למי שיש לו הרשאת שיוך (בקבוצה "לידים - פעולות" בתפקיד). ראו צוותים, תפקידים והרשאות.

כל הפעולות, ההרשאות והמגבלות: פעולות רוחביות על לידים.

9. הוספת ליד ידנית

1. לחצו ליד חדש בסרגל הכלים, או הוספת ליד בתפריט לידים.
2. מלאו שם הלקוח וטלפון, ושדות נוספים אם צריך.
3. אפשר לקבוע כבר עכשיו תאריך חזרה ללקוח.
4. בחרו מקורות הגעה. ברירת המחדל היא ליד שאני יצרתי, אלא אם המנהל הגדיר את המקור כשדה חובה או ביטל את האפשרות הזו (סעיף 16).
5. אם מופיע נציג משוייך, בחרו למי הליד שייך. ברירת המחדל היא אתם.
6. לחצו הוספת ליד.

בראש הטופס יש קישורים לעריכת שדות לידים ולייבוא קובץ לידים, למי שיש לו הרשאה. השדות בטופס נקבעים בעריכת השדות (סעיף 15).

הטלפון כבר קיים במערכת? ברגע שמקלידים אותו מופיעה ההודעה נמצא ליד קיים עם טלפון זה, עם הסטטוס, הנציג ותאריך הפנייה האחרונה של הליד הקיים.

1. בחרו מקור הגעה (חובה) ואם צריך גם קמפיין.
2. לחצו שייך לליד זה.

הפנייה החדשה נכנסת לכרטיס הקיים: מקור ההגעה מתעדכן ונוסף להיסטוריית המקורות, הליד משויך אליכם וחוזר לטיפול, ונרשמת הערה בציר הזמן. מיד אחר כך נפתח המסך פרטי הליד עם הליד הקיים, וכל מה שנכתב עליו קודם נשמר.

אפשר בכל זאת ליד חדש? כברירת מחדל לא נוצר ליד שני עם אותו טלפון. מנהל שרוצה לאפשר את זה מפעיל בהגדרות לידים → הגדרות כלליות את לאפשר יצירת ליד כפול, ואז בהודעה מופיע גם התעלם וצור ליד חדש.

10. דחיפות

אפשר לסמן לכל ליד רמת דחיפות, כדי שהלידים החשובים יבלטו.

1. הוסיפו את העמודה דחיפות בניהול עמודות (סעיף 7). היא לא מוצגת מראש.
2. לחצו על העיגול בשורה של הליד.
3. בחרו רמה: ללא, נמוכה, בינונית, גבוהה, דחוף או קריטי.

• כשהטבלה ממוינת לפי ת. חזרה, וזה המיון הרגיל, לידים דחופים יותר מופיעים ראשונים. תפקיד עם ההרשאה מיון ללא דחיפות רואה את המיון בלי ההקדמה הזו.
• לחיצה על כותרת העמודה דחיפות מסננת לפי רמה.
• שינוי סטטוס או נציג בפעולה על כמה לידים יחד מחזיר את הדחיפות שלהם לללא.

11. כרטיס הליד ולוח הפייפליין

כרטיס הליד נפתח בלחיצה על שם הליד. יש בו את פרטי הליד, התגובות, הסטטוס ותאריך החזרה, ולשוניות כמו וואטסאפ, מקורות, משימות, פגישות ורכישות, לפי המודולים שפעילים אצלכם. הכל במדריך כרטיס ליד.

לוח הפייפליין נפתח בכפתור 5 בסרגל הכלים: עמודה לכל סטטוס וכרטיס לכל ליד. אילו סטטוסים מוצגים קובעים בהגדרות לידים → פייפליין. ראו סטטוסים, Pipeline וחלונות קופצים.

12. ייבוא וייצוא

• ייבוא - בתפריט לידים לחצו ייבוא קובץ לידים (הקישור נמצא גם בראש טופס הוספת הליד). מעלים קובץ אקסל (XLSX, עד 10,000 רשומות) ומתאימים כל עמודה בקובץ לשדה במערכת.
• ייצוא של הכל - בתפריט לידים, בקבוצה כלים, לחצו ייצוא לאקסל.
• ייצוא של לידים מסוימים - סמנו אותם, ובסרגל הפעולות בחרו פעולות נוספות → ייצוא נבחרים.

המדריך המלא: ייבוא וייצוא לידים.

13. הגדרות טבלת הלידים (למנהלים)

בתפריט לידים, בקבוצה הגדרות, לחצו הגדרות. נפתח המסך הגדרות לידים, מחולק ללשוניות:

לשונית	מה מגדירים בה
הגדרות כלליות	שם הלידים בממשק, מיון, תגובות וציר זמן, סינון ותצוגת הטבלה
עמודות טבלה	הפעלה והסתרה של עמודות ברמת המערכת, כמו עיר, רחוב ותאריך וואטסאפ אחרון. את סדר העמודות ואת מה שכל אחד רואה נוח יותר לנהל בניהול עמודות (סעיף 7)
סטטוסים, הגדרות סטטוסים, פייפליין, חוקי שינוי סטטוס, סגירת עסקה	הכל על סטטוסים, ראו סטטוסים, Pipeline וחלונות קופצים
התראות חזרה לליד	חלונית שקופצת כשמגיע זמן לחזור לליד (בהמשך הסעיף)
תפריט ולינקים מהירים	הכפתורים חדשים והמשכי טיפול בסרגל העליון, ועד שלושה עמודים לפי סטטוסים (בהמשך הסעיף)
עריכת שדות	שדות הליד והטופס (סעיף 15)
טופס הוספת ליד	התנהגות הטופס, שיוך נציג ומקורות הגעה (סעיף 16)
כותרות שדות	כותרות שמקבצות שדות בכרטיס הליד ובטפסים

הגדרות שימושיות בלשונית הגדרות כלליות:

• כותרת ליד וכותרת לידים - שם אחר לממשק, למשל "לקוח" ו"לקוחות".
• מיון לפי פנייה אחרונה - הטבלה ממוינת מראש לפי תאריך הפנייה האחרונה, במקום לפי תאריך החזרה.
• מיון ברירת מחדל - ליד חדש - הסדר שבו נפתחים הלידים החדשים מהתפריט: מהישן לחדש או מהחדש לישן.
• הסתרת לוגים בתגובות - בכרטיס הליד יוצגו רק תגובות, בלי רישומי המערכת.
• סינון לא שוייך - מוסיף לסרגל הכלים כפתור לא נגע בליד.
• לידים לא משוייכים באדום - כל שורה של ליד בלי נציג נצבעת באדום.
• כמות תווים מוצגים בתא - כמה טקסט רואים בתאים כמו מקור הגעה וקמפיין לפני שהוא נחתך.
• ביטול איפוס לידים וביטול מחיקת תגובות - חוסמים את הפעולות האלה.

חלונית התראת חזרה לליד

חלונית שמזכירה לנציג לחזור ללידים שלו בזמן. כך מפעילים אותה:

1. בהגדרות לידים עברו ללשונית התראות חזרה לליד. הלשונית דורשת את ההרשאה עריכת סטטוסים.
2. הפעילו את הקפצת חלונית התראה.
3. בסטטוסים להקפצת התראה בחרו את הסטטוסים שבהם צריך לחזור ללקוח, למשל המשך טיפול ואין מענה. בלי סטטוסים החלונית לא קופצת.
4. משתמש שלא צריך את החלונית? בחרו אותו בביטול התראה למשתמשים.

מה הנציג רואה: בכל פעם שנטען מסך במערכת נבדקים הלידים שמשויכים אליו, בסטטוסים שבחרתם, שתאריך החזרה שלהם הוא בין שעתיים אחורה ל-5 דקות קדימה. אם יש כאלה, קופצת החלונית יש ... לידים שהגיע תאריך החזרה שלהם.

• החלונית מציגה עד 10 לידים, המוקדם קודם. כשיש יותר, הכותרת אומרת "לפחות 10".
• לחיצה על שם הליד פותחת אותו בלשונית חדשה. את תאריך החזרה ואת הסטטוס אפשר לשנות ישר מהחלונית.
• להציג את כל הלידים בטבלה פותח את הלידים שלכם בסטטוסים האלה, עם תאריך חזרה עד היום.
• החלונית קופצת שוב בכל מעבר מסך, עד שמעדכנים לליד תאריך חזרה או סטטוס.
• ליד שתאריך החזרה שלו עבר לפני יותר משעתיים כבר לא מופיע בחלונית. אותו מוצאים בהמשכי טיפול.
• לידים בלי נציג לא מופיעים בחלונית של אף אחד.

תפריט ולינקים מהירים

בלשונית תפריט ולינקים מהירים קובעים אילו קיצורים לרשימות לידים יופיעו בסרגל העליון.

מתג	מה הוא עושה
הצגת עמוד לידים חדשים בטופבר	מציג בסרגל העליון את הכפתור חדשים, עם מספר הלידים החדשים. כשהוא כבוי, גם לידים חדשים יורד מהתפריט לידים. הכפתור מופיע רק כשיש לידים חדשים
לידים חדשים עד עכשיו	סופר בלידים החדשים רק לידים שתאריך החזרה שלהם כבר הגיע, ולא את כל היום. כרגע זה משפיע רק על התפריט העליון בעיצוב החדש. בסרגל העליון הרגיל, זה שבתמונות במדריך, הספירה היא תמיד עד סוף היום
המשך טיפול בתפריט	מציג בסרגל העליון את הכפתור המשכי טיפול. המספר עליו הוא כמה לידים כבר עבר תאריך החזרה שלהם
המשכי טיפול עתידיים	כשאין לידים שתאריך החזרה שלהם עבר, המשכי טיפול פותח את כל המשכי הטיפול העתידיים, מהקרוב לרחוק, במקום רשימה ריקה

מתחת יש שלושה כרטיסים, עמוד נוסף 1 עד עמוד נוסף 3. כל אחד הוא רשימה מוכנה של לידים בסטטוסים שתבחרו, למשל כל הלידים בנסגר:

1. בסטטוסים לעמוד בחרו סטטוס אחד או כמה.
2. בשם העמוד כתבו את השם שיופיע בתפריט.
3. רוצים כפתור גם בסרגל העליון? הפעילו את להציג בתפריט.
4. רוצים רק לידים שצריך לחזור אליהם עד סוף היום, בלי תאריכים עתידיים? הפעילו את תאריך חזרה עד היום.

עמוד עם סטטוסים ושם מופיע תמיד בתפריט לידים, בקבוצה טבלאות, עם מספר הלידים בו. להציג בתפריט מוסיף לו גם כפתור בסרגל העליון, כמו הכפתור נסגר שבתמונה של סעיף 1.

14. שיוך נציגים אוטומטי

לידים חדשים שנכנסים מ-API, למשל מטופס באתר או מ-Make, בלי נציג, יכולים להתחלק לנציגים לבד.

1. לחצו הגדרות בסרגל העליון, ובקבוצה API ולוגים בחרו ליד חדש — קליטה והתראות.
2. עברו ללשונית שיוך נציגים.
3. הפעילו את להפעיל שיוך נציגים באופן אוטומטי.

כל שורה בטבלה היא נציג:

עמודה	מה היא אומרת
מספר לידים יחסי	החלק של הנציג. נציג עם 2 מקבל פי שניים לידים מנציג עם 1 באותו מקור
אחוז מתוכנן	החלק שלו באחוזים, מחושב מהמספר היחסי
מקורות	מאיזה מקור הגעה הנציג מקבל לידים. ריק = מכל המקורות. בלחיצה על הערך בוחרים מקור אחד לשורה
קמפיינים	לידים מקמפיין מסוים. כשמוגדר קמפיין, הוא גובר על מקור ההגעה. גם כאן בוחרים קמפיין אחד
הוקצה, אחוז הקצאות, פער הקצאות	כמה לידים הנציג קיבל בפועל עד עכשיו, ומה הפער מהתוכנית

בדוגמה שבתמונה: לידים מפייסבוק מתחלקים בין אורי (שני שלישים) למיכל (שליש), וכל הלידים מגוגל הולכים לשירה.

מה עושה צוות התמיכה את הנתונים של נציג שכבר בטבלה אתם עורכים בלחיצה על הערך. הוספה או הסרה של נציג, ואיפוס חישוב הוקצה (התחלת הספירה מאפס), נעשים כרגע דרך צוות התמיכה של טסקי.

השיוך האוטומטי חל רק על לידים שנכנסים מ-API. ליד שמוסיפים ידנית משויך למי שבחרתם בטופס.

15. שדות מותאמים אישית

רוצים לשמור על ליד מידע שאין לו שדה, כמו תחום עיסוק או תקציב? הוסיפו שדה.

הדרך המהירה היא מתוך הטבלה:

1. פתחו ניהול עמודות ועברו ללשונית הוספת שדה.
2. מלאו שם שדה ובחרו סוג שדה, למשל טקסט קצר, מספר, תאריך, כן / לא או רשימה נפתחת.
3. בחרו קטגורית שדה, כלומר תחת איזו כותרת השדה יופיע בכרטיס הליד.
4. ברשימה נפתחת וברשימת רדיו מלאו את אפשרויות הרשימה. הוספת אפשרות מוסיף שורה.
5. לחצו הוספת שדה.

אחרי השמירה נפתח עמוד עריכת השדות. חזרו לטבלת הלידים, ובחלון ניהול עמודות הוסיפו את השדה החדש כעמודה. את כל השדות, כולל עריכה ושינוי סדר, מנהלים בתפריט לידים → עריכת שדות, או מהלשונית עריכת שדות הליד שבחלון ניהול העמודות.

המדריך המלא: שדות מותאמים אישית.

16. מקורות הגעה

רשימת המקורות שמופיעה בטופס הוספת ליד, למשל פייסבוק, גוגל או המלצה.

1. היכנסו להגדרות לידים, ללשונית טופס הוספת ליד, לכרטיס מקורות הגעה - לידים. קיצור דרך: הקישור עריכת מקורות הגעה שמתחת לשדה המקור בטופס הוספת ליד.
2. לחצו מקור הגעה חדש מתחת לרשימה. המקור נוסף, ונפתח עמוד ההגדרות הישן. גללו לטבלה מקורות הגעה - לידים בתחתית העמוד, או חזרו להגדרות לידים → טופס הוספת ליד. בראש הרשימה מופיעה שורה חדשה בשם "מקור הגעה", מסומנת באדום כלא פעילה.
3. לחצו על השם שלה והקלידו את שם המקור.
4. הפעילו את פעיל.

• קמפיין, קהל, מודעה וערוץ התקשרות - לא חובה. מה שתמלאו כאן נכנס לליד כשבוחרים את המקור הזה בטופס.
• מיקום - הסדר ברשימה.
• מקור שכבר לא בשימוש? כבו את פעיל. הוא ייעלם מהטופס, והלידים הישנים שומרים אותו. אל תשתמשו ב-X האדום: מחיקת מקור נעשית דרך צוות התמיכה, ולחיצה עליו פותחת דף ריק.

מעל הרשימה, באותו כרטיס:

הגדרה	מה היא עושה בטופס הוספת ליד
מקור הגעה — להסתיר את השדה	השדה לא מופיע, והליד נשמר כליד שאני יצרתי
מקור הגעה — שדה חובה	אי אפשר להוסיף ליד בלי לבחור מקור, ושום מקור לא נבחר מראש
מקור הגעה — רק הנציג שהוסיף את הליד	בבורר נשאר רק ליד שאני יצרתי, בלי רשימת המקורות
מקור הגעה — לבטל אפשרות 'ליד שאני יצרתי'	האפשרות ליד שאני יצרתי יורדת מהבורר
מקור הרשימה בבורר מקור ההגעה	טבלה מנוהלת ידנית (למטה), אוטומטי — לפי המקורות הקיימים בלידים, או שילוב — טבלה + אוטומטי

לא רואים את הבורר "מקור הרשימה"? במקומו מופיע המתג מקורות ליד (רשימה מנוהלת). הפעילו אותו כדי שהטופס ישתמש ברשימת המקורות. עד אז הטופס מציג את המקורות מהתיבה מקורות הליד — ברירת מחדל ישנה ואת המקורות שכבר קיימים בלידים.

שאלות נפוצות

איך אני רואה רק את הלידים שלי? בתפריט התצוגות (כל הלידים) בחרו משוייכים עליי, או סננו לפי נציג.

הטבלה מציגה פחות לידים ממה שציפיתי. למה? כנראה יש סינון פעיל. בדקו אם יש מספר כחול על כפתור המשפך, פתחו את שורת הסינונים ולחצו נקה הכל.

איך שומרים סינון שאני משתמש בו כל יום? סננו את הטבלה, פתחו את תפריט התצוגות ולחצו שמור תצוגה נוכחית. אחר כך, בתפריט שלוש הנקודות של התצוגה, לחצו הצמד.

איך משנים סטטוס להרבה לידים בבת אחת? סמנו אותם, בסרגל הכהה בחרו שנה סטטוס ולחצו בצע.

העמודות התבלגנו. איך חוזרים להתחלה? ניהול עמודות → איפוס.