ניהול לידים

מדריך זה מכסה את כל הכלים לניהול לידים במערכת TASKEY - מהטבלה הראשית, דרך פילטרים מתקדמים ותצוגות שמורות, ועד לפעולות רוחביות על מספר לידים בבת אחת.

📍 איך מגיעים לפה

גישה: לידים → כל הלידים

1. מבנה דף הלידים

דף הלידים מורכב משלושה חלקים:

• סרגל כלים עליון - חיפוש, כפתורים, תצוגות שמורות, ניווט בין דפים
• סרגל צד שמאלי - סינון מתקדם (ניתן לפתוח/לסגור)
• טבלת הלידים - כל הלידים עם עמודות מותאמות

2. סרגל הכלים העליון

הסרגל מכיל את הכלים החשובים ביותר לעבודה יומיומית:

כלי	תיאור
סינון מתקדם (☰)	פתיחה/סגירה של סרגל הצד עם הפילטרים
תצוגות שמורות	בחירה בין תצוגות שנשמרו מראש (ראו סעיף 5)
תצוגות מוצמדות	כפתורי קיצור לתצוגות שהוצמדו לסרגל
חיפוש (🔍)	חיפוש חופשי בכל שדות הליד
+ ליד חדש	פתיחת טופס הוספת ליד
מעבר תצוגה	מעבר בין תצוגת טבלה ל-Pipeline (קנבן)
סינון פעיל (🔽)	הצגת/הסתרת שורת ה-chips של הפילטרים הפעילים
ניהול עמודות	בחירה אילו עמודות יוצגו בטבלה
רענון (🔄)	טעינה מחדש של הנתונים
ניווט דפים	מעבר בין דפים + בחירת כמה לידים בדף (20/50/100/200/500/1000)

שורת ה-Chips (פילטרים פעילים)

כשמפעילים פילטר כלשהו, הוא מופיע כ-נציג: ישראל ✕ בשורה מתחת לסרגל. לחיצה על ה-✕ מסירה את הפילטר. כפתור "נקה הכל" מסיר את כל הפילטרים.

3. פילטרים בכותרות העמודות

כל עמודה בטבלה מכילה פילטר נפתח בלחיצה על כותרת העמודה. ארבעה סוגי פילטרים:

פילטר סטטוס (רב-בחירה)

• מציג את כל הסטטוסים עם נקודות צבעוניות וספירת לידים בכל סטטוס
• צ'קבוקסים לבחירה מרובה
• קיצורים: "סטטוסים לטיפול" (סטטוסים פעילים), "כל הסטטוסים"
• כפתורי "נקה" ו"החל"

פילטר נציג (רב-בחירה)

• רשימת נציגים עם אווטארים צבעוניים וספירת לידים
• חיפוש לפי שם הנציג
• מיון לפי כמות או שם
• אפשרות "ללא שיוך" - לידים שלא שוייכו לאף נציג

פילטר תאריך

• קיצורים מהירים: באיחור, היום, מחר, השבוע, עתידי
• בחירת טווח תאריכים מותאם
• זמין ב: תאריך חזרה, תאריך פנייה, תאריך סגירה, תאריך שיוך, תאריך וואטסאפ אחרון

פילטר מספרי

• אופרטורים: שווה (=), גדול מ (>), קטן מ (<), גדול-שווה, קטן-שווה
• זמין ב: כמות תגובות, כמות משימות, כמות פגישות, סה"כ רכישות

4. סרגל צד - סינון מתקדם

הסרגל הצדדי מספק פילטרים נוספים שלא נמצאים בכותרות העמודות:

• נציג - רב-בחירה
• סטטוס - רב-בחירה
• מקור הגעה - רב-בחירה
• תאריך חזרה - עם קיצורים (באיחור, היום, מחר, השבוע, עתידי, 7 ימים, 30 ימים, החודש, בין תאריכים)
• תאריך פנייה אחרונה - עם קיצורים
• פגישות - יש פגישה / אין פגישה + סטטוס פגישה

הסרגל נפתח ונסגר בלחיצה על כפתור הסינון (☰) וזוכר את המצב שלו בין כניסות.

5. תצוגות שמורות (Saved Views)

תצוגות שמורות מאפשרות לשמור שילוב של פילטרים + עמודות + מיון ולחזור אליו בלחיצה אחת. במקום להגדיר מחדש פילטרים כל יום - שמרו תצוגה וגשו אליה ישירות.

תצוגות מובנות

המערכת מגיעה עם 4 תצוגות ברירת מחדל:

תצוגה	מה מציגה
לידים חדשים	לידים בסטטוס "חדש", עד היום
סטטוסים לטיפול	לידים בסטטוסים פעילים (המשך טיפול)
לידים שהוספתי	לידים שנוצרו על ידי המשתמש הנוכחי
משוייכים עליי	לידים ששוייכו למשתמש הנוכחי

יצירת תצוגה חדשה

1. הגדירו את הפילטרים, העמודות והמיון הרצויים בטבלה.
2. פתחו את תפריט התצוגות.
3. לחצו על "שמור תצוגה נוכחית" בתחתית הרשימה.
4. הזינו שם לתצוגה.
5. בחרו:

• גלובלי - התצוגה תהיה זמינה לכל המשתמשים
• פרטי - רק אתם תראו אותה

1. אופציונלי: הצמד לסרגל - התצוגה תופיע ככפתור קיצור בסרגל העליון.

ניהול תצוגות

לחיצה ימנית על תצוגה (או על הנקודות) מציגה תפריט:

• שינוי שם
• הצמד/בטל הצמדה - הוספה/הסרה מהסרגל
• עמודות - בחירה אילו עמודות יוצגו בתצוגה הזו
• שנה קבוצה - ארגון תצוגות בקטגוריות
• הגדר כברירת מחדל - התצוגה הזו תיטען אוטומטית בכניסה לדף
• מחיקה

💡 טיפ: כל תצוגה יכולה לכלול עמודות שונות. למשל, תצוגה "שיווק" עם עמודות מקור/קמפיין/מודעה, ותצוגה "מכירות" עם עמודות רכישות/סכום/סטטוס פגישה.

6. ניהול עמודות

לחיצה על כפתור ניהול עמודות (אייקון עמודות) בסרגל הכלים העליון:

פותח חלון בחירה:

• עמודות זמינות - כל העמודות שניתן להוסיף
• עמודות פעילות - העמודות שמוצגות כרגע
• גרירה - ניתן לגרור עמודות לשינוי סדר
• חיפוש - מציאת עמודה לפי שם
• איפוס - חזרה לברירת מחדל

🔒 עמודות פרטיות (למנהל): מנהל יכול לסמן עמודות מסוימות כ"פרטיות" - כך הן יוצגו בטבלה רק למנהלים, והנציגים הרגילים כלל לא יראו אותן (גם לא יוכלו להוסיף אותן דרך תצוגות). שימושי לעמודות רגישות כמו רווחיות או הערות פנימיות.

עמודות נפוצות:

עמודה	תיאור
דחיפות	רמת דחיפות צבעונית (6 רמות)
שם	שם הליד (קישור לכרטיס)
סטטוס	סטטוס נוכחי (ניתן לעריכה ישירה)
נציג	נציג מטפל (ניתן לעריכה ישירה)
ת. חזרה	תאריך יעד לחזרה ללקוח
מקור הגעה	מאיפה הליד הגיע
תגובות	כמות תגובות/הערות
רכישות	כמות רכישות + סה"כ
WhatsApp	אייקון לפתיחת צ'אט
שדות מותאמים	שדות שהגדרתם בהגדרות

7. פעולות רוחביות (Bulk Actions)

כשמסמנים לידים באמצעות צ'קבוקסים, מופיע סרגל פעולות כהה בתחתית המסך.

בחירת לידים

• בחר עמוד נוכחי - מסמן את כל הלידים בדף
• בחר כל X לידים - מסמן את כל הלידים שתואמים לפילטר (עד 50,000)
• בחר כמות - בחירת מספר ספציפי של לידים

פעולות זמינות

פעולה	תיאור
שנה סטטוס	שינוי סטטוס לכל הלידים שנבחרו
שנה נציג	שיוך/שינוי נציג מטפל (+ אפשרות "נקה שיוך")
ייצוא נבחרים	ייצוא לקובץ אקסל
עדכון רוחבי	עדכון כל שדה עבור כל הלידים שנבחרו
מחיקת תגובות	מחיקת תגובות/הערות מהלידים
שינוי תאריך חזרה להיום	איפוס תאריך חזרה
דיוור וואטסאפ	שליחת הודעת וואטסאפ לכל הלידים שנבחרו
העברה לטבלה קרה	ארכוב לידים לא פעילים
מחק נבחרים	מחיקת לידים (זמין רק עם הרשאה)

⚠️ שימו לב: לאחר פעולה רוחבית, מופיע כפתור "בטל" עם טיימר של 7 שניות. אם טעיתם - לחצו מיד לביטול.

💡 עדכון רוחבי: מאפשר לעדכן כל שדה - למשל, לשנות את "מקור הגעה" ל"פייסבוק" לכל הלידים שנבחרו. שימושי מאוד לתיקונים ועדכונים בכמויות גדולות.

8. כרטיס ליד (מודל)

לחיצה על שם ליד פותח את כרטיס הליד - חלון מפורט עם כל המידע והפעולות.

מה יש בכרטיס

• כותרת - שם הליד, דחיפות, טלפון, אימייל, כפתורי טריגר
• פאנל צד - שדות פרופיל: טלפון, שם, אימייל, שדות מותאמים
• לשוניות (טאבים) - כל המידע המורחב:

טאב	תוכן
תגובות	הערות ותיעוד שיחות (ברירת מחדל)
WhatsApp	צ'אט וואטסאפ מלא
מקורות	היסטוריית מקורות הגעה
משימות	רשימת משימות
קבצים	קבצים מצורפים
פגישות	ניהול פגישות
רכישות	היסטוריית רכישות
הצעות מחיר	הצעות מחיר שנשלחו
חשבוניות	חשבוניות שהופקו
שינוי סטטוסים	לוג של כל שינויי הסטטוס

(טאבים נוספים מופיעים בהתאם למודולים שהופעלו במערכת)

9. Pipeline (תצוגת קנבן)

בלחיצה על כפתור המעבר בסרגל הכלים, ניתן לעבור לתצוגת Pipeline - לוח קנבן אופקי.

• כל עמודה מייצגת סטטוס
• כל כרטיס מייצג ליד
• ניתן להגדיר עד 21 סטטוסים שיוצגו (בהגדרות הסטטוסים)
• מציג את אותם פילטרים וסרגל צד כמו תצוגת הטבלה

10. ייבוא וייצוא

ייבוא לידים מקובץ

1. לחצו על "+ ליד חדש" → "ייבוא קובץ לידים" (זמין גם מתפריט לידים → ייבוא קובץ לידים).
2. העלו קובץ CSV או Excel.
3. מפו את העמודות בקובץ לשדות במערכת.
4. לחצו "ייבוא".

ייצוא לידים לאקסל

ייצוא מלא: גשו לתפריט הייצוא דרך ההגדרות.

ייצוא נבחרים: סמנו לידים → בסרגל הפעולות בחרו "ייצוא נבחרים".

11. הוספת ליד ידנית

1. לחצו על "+ ליד חדש" בסרגל הכלים.
2. מלאו את הפרטים: שם, טלפון, מקור הגעה, נציג, ושדות נוספים.
3. לחצו "הוסף".

🔗 מניעת כפילויות: אם המערכת מזהה שכבר קיים ליד פעיל עם אותו מספר טלפון, יופיע באנר מיזוג המציג את הליד הכפול. ניתן למזג את הפנייה החדשה לכרטיס הקיים במקום ליצור כפילות - התיעוד מתווסף לכרטיס הקיים. הדבר עובד גם בהוספת פגישה ידנית. (הפעלת התכונה דרך הגדרות המערכת.)

12. שיוך נציגים אוטומטי

ניתן להגדיר שלידים חדשים מ-API ישוייכו אוטומטית לנציג:

1. גשו להגדרות → API.
2. גללו לקטע "שיוך נציגים".
3. הפעילו את השיוך האוטומטי.
4. בחרו נציג + מקור הגעה (למשל: "כל הלידים מוואטסאפ → ישראל"). כך, כל הלידים שייכנסו מוואטסאפ ישויכו אוטומטית לישראל.

13. דחיפות (Priority)

לכל ליד ניתן להגדיר רמת דחיפות בלחיצה על נקודת הדחיפות בשורה:

רמה	צבע	משמעות
ללא	●	ברירת מחדל
נמוכה	●	לא דחוף
בינונית	●	רגיל
גבוהה	●	חשוב
דחוף	●	דורש טיפול מיידי
קריטי	●	הכי דחוף - מופיע ראשון בטבלה

💡 טיפ: לידים עם דחיפות גבוהה מוצגים ראשונים בטבלה באופן אוטומטי, ללא קשר למיון שבחרתם.

14. הגדרות כלליות של טבלת הלידים

מעבר לניהול העמודות מתוך הטבלה (סעיף 6), בהגדרות → הגדרות כלליות ניתן להתאים את התנהגות הטבלה ברמת המערכת:

• מיון ברירת מחדל לפי תאריך פנייה אחרונה - הפניות האחרונות יופיעו בראש הרשימה
• הסתרת לוגים בתגובות - התגובות יציגו רק הודעות רלוונטיות
• צביעת לידים לא משויכים באדום - כל שורה של ליד שלא שויך לנציג תוצג באדום, כך שמנהלים ונציגים יזהו במהירות לידים שדורשים שיוך וטיפול
• הצגה / הסתרה של תאריך יצירה ראשון - למעקב אחר התאריך שבו הליד נוצר לראשונה
• הסרת מקורות - אם רוצים להתרכז רק בפרטי הליד והפעולות שבוצעו מולו
• הצגה / הסתרה של תאריך חזרה - הזמן שבו הליד צפוי לחזור לטיפול
• עמודות שיווק מותאמות אישית - ניתנות לניהול גם במסך זה וגם בתצוגת הלידים עצמה
• הוספת עיר ורחוב
• הצגה / הסתרה של עמודות רכישות ומשימות

15. ניהול מקורות הגעה

1. גשו להגדרות לידים → טופס הוספת ליד ונווטו אל כרטיס "מקורות הגעה - לידים".
2. להוספת מקור חדש - לחצו "מקור הגעה חדש", הזינו את שם המקור ושמרו.
3. להסרת מקור - מצאו את המקור ברשימה ולחצו על מחק.

💡 מקור רשימת המקורות: בהגדרות המתקדמות של המקורות ניתן לבחור מאיפה תיטען רשימת מקורות ההגעה בטופס הוספת ליד - טבלה מנוהלת ידנית, אוטומטי (לפי המקורות הקיימים כבר בלידים) או שילוב של השניים.

16. הוספת שדות מותאמים אישית

1. גשו להגדרות → עריכת שדות לידים.
2. לחצו על "הוספת שדה חדש".
3. בחרו את שם השדה, סוג השדה וקטגוריית השדה.
4. אם בחרתם "רשימה נפתחת" - לאחר הוספת השדה לחצו "ערוך" והוסיפו את האפשרויות הרלוונטיות.
5. כדי להציג את השדה כעמודה בטבלת הלידים - הפעילו אותו דרך ניהול עמודות בטבלת הלידים (או בהגדרות לידים → עמודות טבלה → עמודות שדות מותאמים).

שאלות נפוצות

ש: איך אני רואה רק את הלידים שלי? ת: בחרו בתצוגה "משוייכים עליי" בתפריט התצוגות, או סננו לפי נציג בסרגל הצד.

ש: איך אני שומר פילטר שאני משתמש בו כל יום? ת: הגדירו את הפילטרים → פתחו תפריט תצוגות → "שמור תצוגה נוכחית" → הצמידו לסרגל.

ש: איך אני משנה סטטוס להרבה לידים בבת אחת? ת: סמנו לידים בצ'קבוקסים → בסרגל הפעולות בתחתית בחרו סטטוס חדש → לחצו "בצע".

ש: העמודות שלי התבלגנו, איך חוזרים לברירת מחדל? ת: כפתור ניהול עמודות → "איפוס".

ש: מה ההבדל בין "טבלה קרה" ל"מחיקה"? ת: טבלה קרה = ארכיון, הלידים נשמרים אבל לא מופיעים בטבלה הראשית. מחיקה = הסרה לצמיתות.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201