ייבוא וייצוא לידים

המערכת מאפשרת ייבוא לידים מקובצי אקסל/CSV וייצוא לקובץ אקסל. שימושי כשרוצים להעביר נתונים ממערכת אחרת, או לגבות את הנתונים שלכם.

📍 איך מגיעים לפה

גישה: לידים → ייבוא קובץ לידים

1. ייבוא לידים מקובץ אקסל/CSV

שלב 1: הכנת הקובץ

הכינו קובץ Excel (.xlsx) או CSV עם עמודות לפי הנתונים שרוצים לייבא. דוגמה לשורה ראשונה (כותרות):

שם	שם משפחה	טלפון	אימייל	מקור	עיר
ישראל	ישראלי	050-1234567	israel@example.com	פייסבוק	תל אביב

💡 טיפים להכנת הקובץ:

• שמרו את הקובץ בפורמט הנתמך - XLSX
• ודאו שלכל עמודה יש כותרת - בלי כותרת המערכת לא תזהה את העמודה. גם עמודה מוסתרת חייבת כותרת
• ודאו שמספרי טלפון בפורמט ישראלי (050, 052, 054...)
• תאריכים בפורמט dd/mm/yyyy (ישראלי)
• אל תכללו עמודות ריקות בצד

שלב 2: העלאה

1. בדף הלידים, לחצו על החץ הקטן ליד הכפתור "+ ליד חדש".
2. בתפריט שנפתח, בחרו "ייבוא קובץ לידים".
3. גררו את הקובץ או לחצו לבחירה, ולחצו "העלה".

שלב 3: מיפוי עמודות

1. המערכת תציג את העמודות שזיהתה בקובץ.
2. לכל עמודה, בחרו את השדה המתאים במערכת:

• "שם" → שם
• "טלפון" → טלפון
• "מקור" → מקור הגעה
• וכו'

1. עמודות שלא רוצים לייבא - השאירו כ"דלג".
2. בחרו מתוך הרשימה את העמודה שמייצגת "מספר טלפון" ולחצו "בדוק" - כך המערכת מסדרת את המספרים.
3. אם קיימת רשומה זהה במערכת, ניתן לסמן "להעלות אל כל הלידים כולל כפילויות בקובץ" (או להעלות רכישות למערכת) - בהתאם לצורך.
4. לחצו "שמור" בתחתית המסך.

בזמן הייבוא מוצג פס התקדמות חי עם מונה הרשומות שעובדו (X מתוך Y) וספירת הצלחות/שגיאות. הלידים נכנסים עם מקור הגעה ברירת מחדל ("ייבוא קובץ") ועם שם הקמפיין שנגזר משם הקובץ - ניתן לשנות זאת לפני תחילת הייבוא. בסיום, המערכת מעבירה אתכם אוטומטית לטבלת הלידים.

לאחר העלאת הלידים ניתן לערוך, לעדכן סטטוס, לשייך ולמחוק אותם כרגיל.

⚠️ חשוב: ודאו שעמודת הטלפון ממופה נכון - זה השדה הראשי לזיהוי לידים כפולים.

2. ייצוא לידים לאקסל

ייצוא מלא

1. בדף הלידים, סננו את הלידים שרוצים לייצא (סטטוס, נציג, תאריך...).
2. לחצו על כפתור הייצוא בסרגל הכלים.
3. הקובץ יורד אוטומטית כ-Excel.

💡 ייצוא לפי קמפיין: בטופס הייצוא קיים שדה "חיפוש בקמפיין" - רשמו מילה שהקמפיין מכיל, והייצוא יכלול רק לידים מקמפיינים תואמים. שימושי להפקת קובץ לידים של קמפיין שיווקי מסוים.

ייצוא לידים נבחרים

1. סמנו לידים בצ'קבוקסים בטבלה.
2. בסרגל הפעולות בתחתית, לחצו על "פעולות נוספות".
3. בחרו "ייצוא נבחרים".
4. הקובץ יורד עם הלידים שבחרתם בלבד.

💡 טיפ: ניתן לבחור "בחר כל X לידים" כדי לייצא את כל הלידים שתואמים לפילטר הנוכחי (עד 50,000).

3. טיפול בלידים כפולים

בעת ייבוא, המערכת בודקת אם יש לידים עם אותו מספר טלפון.

• אם נמצא ליד קיים - הליד לא ייובא שוב (ניתן להגדיר התנהגות שונה בהגדרות)
• ניתן לבחור: לדרוס נתונים, לדלג, או לעדכן רק שדות ריקים

שאלות נפוצות

ש: כמה לידים אפשר לייבא בבת אחת? ת: אין הגבלה מעשית, אבל קבצים עם אלפי שורות עלולים לקחת כמה דקות.

ש: הקובץ שלי ב-CSV ולא ב-Excel - זה בסדר? ת: כן, המערכת תומכת בשני הפורמטים.

ש: הייבוא נכשל - מה לבדוק? ת: ודאו ש: (1) הקובץ לא פתוח בתוכנה אחרת, (2) אין שורות ריקות באמצע, (3) מספרי טלפון בפורמט תקין.

ש: אפשר לייבא לידים עם סטטוס ספציפי? ת: כן, הוסיפו עמודת "סטטוס" בקובץ ומפו אותה לשדה "סטטוס" בייבוא.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201