שדות מותאמים אישית

מערכת TASKEY מאפשרת להוסיף שדות מותאמים אישית לכרטיס הליד. זה מאפשר לשמור כל מידע שרלוונטי לעסק שלכם - מעבר לשדות הבסיסיים כמו שם, טלפון ואימייל.

דוגמאות לשדות מותאמים: מספר ת.ז., תאריך לידה, סוג שירות מבוקש, תקציב, גודל דירה, מספר עובדים, שם חברה, כתובת מלאה, ועוד.

1. גישה להגדרת שדות

1. בדף הלידים, לחצו על "הגדרות" (⚙️).
2. בחרו "עריכת שדות לידים".

במסך זה תראו את כל השדות שמוגדרים - הן שדות מערכת (שם, טלפון) והן שדות שהוספתם.

2. הוספת שדה חדש

1. לחצו על "+ שדה חדש".
2. הגדירו:

• שם השדה - מה שיופיע בכרטיס הליד (למשל: "תקציב", "סוג שירות")
• סוג השדה - קובע את סוג הקלט (ראו טבלה למטה)
• קטגוריה - בחרו קטגוריה לסידור (למשל: "פרטים אישיים", "שיווק")

1. לחצו "הוסף".

סוגי שדות

סוג	תיאור	דוגמה
טקסט	שדה טקסט חופשי	שם חברה, הערות
מספר	ערך מספרי בלבד	תקציב, מספר עובדים
תאריך	בחירת תאריך מלוח שנה	תאריך לידה, תאריך תחילת חוזה
רשימה נפתחת	בחירה מרשימת אפשרויות קבועה	סוג שירות, גודל עסק, עדיפות
צ'קבוקס	כן/לא	חוזה נחתם, אושר למימון
טקסט ארוך	שדה טקסט רב-שורתי	תיאור הפרויקט, דרישות מיוחדות

3. הגדרת רשימה נפתחת

אם בחרתם סוג "רשימה נפתחת", צריך להגדיר את האפשרויות:

1. לאחר יצירת השדה, לחצו על "ערוך" ליד השדה.
2. הוסיפו את האפשרויות - כל אפשרות בשורה נפרדת.
3. למשל, לשדה "גודל עסק": עצמאי, 1-5 עובדים, 6-20 עובדים, 20+
4. שמרו.

4. הצגת שדה כעמודה בטבלה

לאחר הוספת שדה, ניתן להציג אותו כעמודה בטבלת הלידים דרך ניהול העמודות:

1. בטבלת הלידים → ניהול עמודות → מצאו את השדה ברשימת העמודות הזמינות והפעילו אותו.
2. לחלופין: הגדרות לידים → עמודות טבלה, בכרטיס "עמודות שדות מותאמים", הפעילו את השדה הרצוי.
3. השדה יופיע כעמודה חדשה בטבלת הלידים.

💡 טיפ: ניתן גם לסנן לפי שדות מותאמים! בפילטר הכותרת של העמודה, תקבלו רב-בחירה עם כל הערכים שמופיעים בשדה.

5. השדה בכרטיס הליד

שדות מותאמים מופיעים בפאנל הצד של כרטיס הליד, מאורגנים לפי הקטגוריה שבחרתם. ניתן לערוך את הערך ישירות מהכרטיס בלחיצה על השדה.

📍 איך מגיעים לפה

גישה: הגדרות → עריכת שדות

6. שדות שיווק

המערכת כוללת שדות שיווק מובנים שמתמלאים אוטומטית מ-API:

• מקור הגעה - מאיפה הליד הגיע (פייסבוק, אתר, וואטסאפ...)
• קמפיין - שם הקמפיין הפרסומי
• קהל - קהל המטרה
• מודעה - שם המודעה הספציפית
• ערוץ התקשרות - ערוץ הפנייה

שדות אלה ממופים אוטומטית כשליד מגיע דרך API חיצוני (פייסבוק, וורדפרס, Make, וכו').

7. מקורות הגעה

ניהול רשימת מקורות ההגעה:

1. גשו להגדרות → עריכת שדות לידים.
2. מצאו את "מקורות הגעה".
3. להוספה: לחצו "+ מקור הגעה חדש", הזינו שם ושמרו.
4. להסרה: מצאו את המקור ולחצו "מחק".

דוגמאות: פייסבוק, גוגל, אתר, המלצה, וואטסאפ, טלפון, אירוע, LinkedIn.

שאלות נפוצות

ש: כמה שדות מותאמים אפשר להוסיף? ת: עד 27 שדות מותאמים (Custom1-Custom27).

ש: אפשר למחוק שדה? ת: ניתן להסתיר שדה (לבטל את ההצגה). הנתונים שכבר הוזנו נשמרים.

ש: אפשר להשתמש בשדות מותאמים בטריגרים? ת: כן! ניתן להגדיר טריגר על שינוי בשדה מותאם, ומשתני webhook כוללים את כל השדות המותאמים.

ש: אפשר לייבא נתונים לשדות מותאמים? ת: כן, בעת ייבוא מקובץ, ניתן למפות עמודות לשדות מותאמים.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201