כרטיס ליד - הסבר מעמיק

כרטיס הליד הוא המסך המרכזי של עבודת הנציג עם הלקוח. הוא מכיל את כל המידע - היסטוריה, שיחות, רכישות, פגישות - במקום אחד. במדריך זה נסקור את כל החלקים שלו.

1. פתיחת כרטיס ליד

שלוש דרכים:

• לחיצה על שם הליד בטבלה
• חיפוש + לחיצה על תוצאה
• קישור ישיר: ?act=leads#lead_modal12345

2. מבנה הכרטיס

הכרטיס מחולק ל-3 חלקים:

א. Header עליון

• שם הליד (ניתן לעריכה ישירה)
• דחיפות (כוכב לחיצה לשינוי)
• טלפון ראשי ואימייל
• כפתורי פעולה מהטריגרים (שלח הצעה, צור פגישה, וכו')
• תג "מחוק" + כפתור "שחזר" אם הליד נמחק

ב. פאנל ימין - פרופיל

4 עמודות עם פרטי הליד:

• טלפון ראשי + אייקוני שיחה / וואטסאפ
• שדות פרופיל (ניתן לערוך בלחיצה)
• שדות מותאמים אישית
• כפתורי טריגר בפרופיל

ג. פאנל מרכזי - טאבים

כל הטאבים עם מידע מורחב - ראו סעיף 3.

3. טאבים בכרטיס - מה יש בכל אחד

תגובות (ברירת מחדל)

רצף התגובות וההערות של הנציגים. כמו כרונולוגיה של הטיפול.

• שם הנציג שכתב
• תאריך ושעה
• סוג הפעולה (שינוי סטטוס, הוספת תגובה, שינוי שדה)
• אפשרות מחיקה (עם הרשאה)

💡 טיפ: כל שינוי שאתם עושים בליד נרשם כאן אוטומטית. זה מאפשר לעקוב אחרי היסטוריית הטיפול.

WhatsApp

כל השיחות בוואטסאפ עם הליד, דו-כיווני. אפשר לשלוח הודעה ישירות.

שיחות

כל פירוט שיחות הטלפון של הלקוח, מרוכז בלשונית אחת (הלשונית מופיעה כשמחוברת מרכזיה - Voicenter / PayCall - או חיבור API לפירוט שיחות, עם מונה כמות השיחות לצד שם הלשונית). בראש הלשונית מוצגים כרטיסי סיכום: סה"כ שיחות, נכנסות, יוצאות, מוחמצות וסה"כ דקות. לכל שיחה בטבלה רואים:

• סוג - נכנסת / יוצאת / מוחמצת / חיוג יזום (תג צבעוני)
• תאריך ושעה, משך השיחה, ומסלול השיחה והשלוחה
• הקלטה - כפתור "נגן" להאזנה ישירה בדפדפן (כשקיימת הקלטה)
• סיכום ותמלול - כשזמינים

מקורות

היסטוריית המקורות שממנה הגיע הליד. חשוב ללידים שחזרו פעמיים ממקורות שונים. מנהלים (בעלי הרשאת צפייה בכל הלידים) יכולים ללחוץ על "ערוך מקור הגעה" ולתקן את מקור ההגעה של הליד - השינוי מסונכרן אוטומטית להיסטוריית המקורות, למקור ההגעה האחרון, ולרכישות ולפגישות של הליד.

משימות

רשימת משימות שקשורות לליד. משימות באיחור מודגשות באדום.

קבצים

קבצים שהועלו לליד - תעודות, חוזים, תמונות. תומך ב-drag & drop.

פגישות

פגישות עבר ועתיד. לכל פגישה שורת פעולות מהירה - שינוי סטטוס, שינוי נציג משויך, תאריך, וכן מחיקת הפגישה ישירות מהכרטיס (מחיקה רכה - ניתן לשחזר; דורש הרשאת מחיקת פגישות).

רכישות

כל הרכישות של הלקוח - כרטיסים צבעוניים עם פריטים, סכומים, תאריכים.

הצעות מחיר

הצעות מחיר שנשלחו. אפשר להוריד PDF, לשלוח בוואטסאפ, או להמיר לרכישה.

חשבוניות

חשבוניות שהופקו. הורדת PDF זמינה.

ריטיינרים

ריטיינרים פעילים של הלקוח.

שינוי סטטוסים

היסטוריית כל שינויי הסטטוס - מי שינה, מתי, מאיזה סטטוס לאיזה.

טריגרים

🆕 חדש (יוני 2026): טאב "טריגרים" (מסומן באייקון ברק ⚡) מציג את כל הטריגרים שהופעלו על הליד הספציפי הזה - כולל פעולות שרצו על הפגישות והרכישות שלו. לכל הפעלה רואים את שם הטריגר, סוג הפעולה (וואטסאפ / Webhook / משימה / עדכון שדה), הסטטוס (הצלחה / נכשל / דולג), התאריך ומי הפעיל. לחיצה על שורה פותחת פרטים: סיבת כישלון, אילו תנאים עברו או נכשלו, ולמנהלים - גם הנתונים שנשלחו והתגובה מהשרת. הטאב מופיע כשמודול הטריגרים פעיל, עם מונה שמראה כמה פעולות נרשמו.

שיוכים

🆕 חדש (אפריל 2026): טאב "שיוכים" (מסומן באייקון שרשרת 🔗) מאפשר לקשר בין כרטיסי לידים - למשל בני זוג, סניפים של אותו לקוח, או מקבל החלטות וצוותו. הטאב מופיע כשמודול השיוכים פעיל, ודורש הרשאת "העברת לידים" לשיוך וניתוק.

בכרטיס שעדיין לא משויך מופיעים שני כפתורי מצב: "שייך ליד והפוך לכרטיס ראשי" (ברירת מחדל - הליד שתבחרו ייהפך לכרטיס בן תחתיו) ו"שייך לכרטיס אב" (הליד הנוכחי ייהפך לבן של הליד שתבחרו). בוחרים מצב, מקלידים בשדה "חפש ליד לפי שם, טלפון או אימייל..." ולוחצים על התוצאה - והשיוך נשמר עם הודעת אישור.

כרטיסי הבן מופיעים תחת "כרטיסים משוייכים" (עם מונה), ולכל אחד שם, טלפון, כתובת ותגית סטטוס צבעונית. לחיצה על שם בן או על "פתח כרטיס" מחליפה את הכרטיס הפתוח לליד המקושר. ניתוק נעשה באייקון הניתוק שליד כל בן. כשהליד עצמו משויך לאב - מוצג בראש הטאב "⬆ כרטיס אב" עם הכפתורים "נתק אב" ו"פתח כרטיס", ובפרופיל מימין מופיע צ'יפ "כרטיס אב:" שלחיצה עליו קופצת לכרטיס האב. ההיררכיה היא רמה אחת בלבד (לבן אין תתי-בנים).

טאבים נוספים (בהתאם למודולים שהופעלו):

• הזדמנויות - הזדמנויות פתוחות על הליד
• חתימות - שליחת מסמך לחתימה דיגיטלית וצפייה בהיסטוריית החתימות של הליד
• צ'אט תמיכה - תיעוד שיחות שירות
• AI - ניתוח GPT של הליד
• ROAS - מעקב על תשואת פרסום
• פרויקטים - פרויקטים של הלקוח
• שעון עבודה ללקוח - שעות שנעשו עבורו
• תמלול - תמלול שיחות/פגישות
• אנשי קשר - אנשי קשר נוספים של הלקוח

4. עריכה מהירה של שדות

בכרטיס - כמעט כל שדה ניתן לעריכה ישירה:

1. לחצו פעם אחת על השדה.
2. השדה הופך לעריכה.
3. ערכו את הערך.
4. לחצו Enter או מחוץ לשדה - השינוי נשמר אוטומטית.

5. העברת הליד לנציג אחר

1. בפרופיל, לחצו על שדה "נציג".
2. בחרו נציג חדש מהרשימה הנפתחת.
3. השינוי נשמר אוטומטית - נרשם בטאב "תגובות".

6. סימון כ-VIP

לקוחות חשובים (לקוחות גדולים, חברים, עמיתים):

1. בפרופיל, הפעילו את ה-toggle "VIP".
2. ליד VIP יוצג עם אייקון כתר 👑 בטבלה.
3. אפשר לסנן לפי VIP לטיפול מועדף.

7. מחיקה ושחזור

מחיקה

1. בכרטיס לחצו על "מחיקת הליד".
2. אשרו את המחיקה.
3. הליד לא נמחק פיזית - רק מסומן כנמחק.

שחזור

1. בטבלת לידים, סננו לפי "נמחקים" (אם זמין).
2. פתחו את הליד.
3. לחצו "שחזר".

8. עריכה של היסטוריית סטטוסים

בטאב "שינוי סטטוסים" - מוצג כרונולוגית כל שינוי:

עמודה	תיאור
תאריך	מתי השינוי
נציג	מי שינה
מסטטוס → לסטטוס	המעבר
הערה	הערה שהוסיף הנציג (אם מוגדר חלון קופץ)
תאריך יעד	תאריך חזרה שנבחר (אם הוגדר)

9. אנשי קשר נוספים

לעיתים לליד יש כמה אנשי קשר (למשל: זוג, מחלקה בחברה, מקבלי החלטות). ניתן להוסיף:

1. בטאב "אנשי קשר" → "+ איש קשר חדש".
2. הזינו שם, תפקיד, טלפון, טלפון עבודה, מייל והערות.
3. כל איש קשר נוסף ייראה בטאב - ניתן לחייג לכל אחד בנפרד, ולשייך איש קשר ספציפי למשימה או לפרויקט של הליד.

💡 טיפ: קיים גם עמוד "אנשי קשר" ייעודי (תפריט לידים → אנשי קשר) שמרכז את כל אנשי הקשר מכל הלקוחות במקום אחד. ראו מדריך אנשי קשר.

שאלות נפוצות

ש: הכרטיס נטען לאט - מה לעשות? ת: הכרטיס טוען הרבה מידע. אם יש ללקוח הרבה וואטסאפ / רכישות - טבעי שייקח כמה שניות. טאבים שאתם לא פותחים - לא נטענים (lazy loading).

ש: עשיתי שינוי וזה לא נשמר ת: ודאו שלחצתם מחוץ לשדה / Enter. לפעמים צריך רענון (F5).

ש: איך רואים מי פתח את הכרטיס לאחרונה? ת: בטאב "תגובות" / "שינוי סטטוסים" תראו את היסטוריית הפעולות.

ש: אפשר לפתוח כמה כרטיסי ליד במקביל? ת: כן - תלחצו Ctrl+Click על הליד כדי לפתוח בטאב חדש בדפדפן.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201