דוחות ודשבורדים

המערכת כוללת מערכת דוחות עשירה - דשבורדים ויזואליים, דוחות ביצועים, נתוני שיווק, כספים, ונוכחות. במדריך זה נסקור את הדוחות העיקריים ואיך להגיע אליהם.

📍 איך מגיעים לפה

גישה: דוחות → דוח לידים לפי סטטוס

1. גישה לדוחות

בסרגל העליון לחצו על "דוחות". תפריט מאורגן בקטגוריות:

קטגוריה	דוחות עיקריים
דוחות לידים	לפי סטטוס, לפי נציג, לפי מקור, תגובות
דוחות פגישות	לפי מתאם, נציג, מקור, דשבורד פגישות
דוחות שיווק	נתוני שיווק, ROAS, Facebook Insights
דוחות ביצועים	רכישות, יעדי מכירות, ביצועי שיווק
כספים ונוכחות	בונוסים, משכורות, שעון נוכחות, תחרויות
דוחות כספיים	רווח הפסד, תזרים, הוצאות, לקוחות שנתי

2. דשבורדים

המערכת מגיעה עם 13 דשבורדים מובנים:

דשבורד	מה מציג
דשבורד מנהל	סקירה כללית: הכנסות, לידים חדשים, משימות פתוחות, פגישות
דשבורד לידים	לידים חדשים, לא משויכים, מומרים, לפי סטטוס/מקור/נציג
דשבורד רכישות	הכנסות, כמות מכירות, לפי נציג ומוצר
דשבורד שיווק	לידים לפי מקור, יחסי המרה, ROAS
דשבורד פגישות	פגישות מתוכננות, הושלמו, לפי נציג
דשבורד משימות	משימות פתוחות, באיחור, הושלמו, לפי סטטוס/נציג
היום שלי	תצוגה אישית: משימות להיום, פגישות, לידים ממתינים
ביצועי סוכנים	לוח מובילים - ביצועי נציגים בהשוואה
רווח הפסד	הכנסות, הוצאות, רווח נקי
שימור ונטישה	מעקב אחרי שימור לקוחות
גבייה ותזרים	גבייה ותזרים מזומנים
דשבורד וואטסאפ	הודעות, שירות, זמני תגובה
מעקב פרויקטים	התקדמות פרויקטים

בניית דשבורד משלכם

מעבר לדשבורדים המובנים, ניתן לבנות לוחות בקרה מותאמים בלשונית לוחות בקרה. שתי דרכים:

• יצירת לוח חדש - מגדירים שם, אייקון והרשאות גישה, ואז מוסיפים ווידג'טים ידנית.
• אשף חכם להקמת לוח - אשף מודרך שבו בוחרים מטרה (סקירת מנהל, מכירות, לידים, משימות, פגישות), טווח תאריכים והווידג'טים הרצויים, והמערכת מקימה את הלוח אוטומטית.

בתוך הלוח ניתן לגרור ולשנות גודל של הווידג'טים בפריסת רשת, להוסיף ווידג'ט חדש, ללחוץ "סידור" לסידור אוטומטי, או "רענון כל הווידג'טים". סוגי הווידג'טים הזמינים:

סוג ווידג'ט	מציג
פרמטר	כרטיס מספר בודד (KPI)
עמודות	גרף עמודות
קו	גרף קו
עוגה	גרף עוגה
טבלה	טבלת נתונים
דוח מערכת	דוחות מובנים, כמו פיבוט רכישות לפי נציגים / קטגוריות / מוצרים

💡 טיפ: לכל לוח אפשר להגדיר הרשאות גישה נפרדות - מי מהנציגים, התפקידים או הצוותים יראה אותו.

3. סינון דוחות

כל הדשבורדים חולקים סרגל סינון אחיד בראש הדף:

קיצורי תאריך

כפתורים מהירים: היום, אתמול, השבוע, שבוע שעבר, החודש, חודש שעבר, 30/60/90/120 ימים, מתחילת השנה, כל הזמן.

סינון נוסף

• בחירת חודש - dropdown עם 12 חודשים אחרונים
• טווח תאריכים - בחירת מ-תאריך עד-תאריך
• נציג - סינון לפי נציג ספציפי
• מקור הגעה - רב-בחירה
• קמפיין - רב-בחירה

4. דוחות לידים

דוח לידים לפי סטטוס

טבלת צירוף: מקורות הגעה × סטטוסים. מציג כמה לידים מכל מקור הגיעו לכל סטטוס.

בראש הדוח כרטיסי סיכום: סה"כ לידים, סה"כ סגירות (עם אחוז המרה), וכן פגישות ורכישות (אם המודולים פעילים). בנוסף:

• סינון לפי קמפיין - רב-בחירה שמצמצם את הטבלה לקמפיינים שנבחרו.
• שורות קמפיין נפתחות - לחיצה על שורת מקור פותחת מתחתיה פירוט לפי קמפיין (כמה לידים וכמה סגירות בכל קמפיין).
• כפתור "פתח/סגור קמפיינים" פותח או סוגר את כל שורות הקמפיין בבת אחת.

דוחות → דוח לידים לפי סטטוס

דשבורד לידים ששוייכו

כמה לידים שויכו לכל נציג בתקופה שנבחרה, עם סינון לפי מקור.

דשבורד תגובות לפי מקור

פעילות תגובות/הערות בכרטיסי לידים - מראה מי עובד ומה רמת הפעילות. רשימת תגובות לכל נציג, עם סינון לפי תאריך יצירה (היום, השבוע, 7 ימים אחרונים וכו').

5. דוח נתוני שיווק (Marketing Dashboard)

הדוח החשוב ביותר למשווקים ומנהלים:

• לידים לפי מקור - כמה לידים הגיעו מכל ערוץ
• הוצאות שיווק - כמה הוצאתם לפי מקור
• הכנסות - כמה הכנסות מכל מקור
• ROAS - יחס תשואה על הוצאות פרסום
• יחסי המרה - אחוז לידים שנסגרו כעסקה

דוחות → דוחות שיווק → דשבורד נתוני שיווק

דוח תובנות פרסום בפייסבוק (Meta Ads)

🆕 חדש (ינואר 2026): דוח שמושך את נתוני המודעות שלכם ישירות מ-Meta ומציג אותם בתוך המערכת - ללא צורך להיכנס ל-Ads Manager.

גישה: דוחות → דוחות שיווק → תובנות פרסום בפייסבוק (זמין למנהל).

הדוח כולל:

• גרף ביצועים לאורך זמן - מגמת קליקים ולידים יומית בכל הפלטפורמות.
• כרטיסי סיכום - סך הקליקים, סך הלידים, עלות לליד, סך ההוצאות, התקציב, חשיפה, הופעות ו-CTR (שיעור הקלקה).
• טבלת ביצועים עם שלוש לשוניות להחלפה: קמפיינים, סדרות מודעות ומודעות - לכל שורה: תוצאות (לידים), חשיפה, הופעות, עלות לתוצאה והסכום שהוצא.
• בורר טווח תאריכים (היום / אתמול / 7 / 30 ימים / החודש / חודש שעבר / מקסימום / מותאם אישית), התאמת עמודות וכפתור רענון נתונים למשיכת המידע העדכני מפייסבוק.

💡 טיפ: הדוח דורש שחיבור הפייסבוק יהיה פעיל (ראו חיבור טופס פייסבוק). העלות לליד והתקציב מוצגים בשקלים.

6. דוח רכישות

מעקב אחר כל הרכישות שבוצעו במערכת ומדידת ביצועים:

• רשימת רכישות לפי נציג
• ניתוח מכירות - ממוצע לרכישה, ממוצע לליד ועוד
• פילוח לפי קטגוריות מוצרים

דשבורד רכישות

לוח בקרה ויזואלי לרכישות, עם כרטיסי KPI: סה"כ הכנסות, כולל מע"מ, מספר רכישות, ממוצע לרכישה, לקוחות ייחודיים וזיכויים (אם קיימים). מתחת לכרטיסים: גרף הכנסות יומיות, פילוח הכנסות לפי קטגוריה ולפי נציג, וטבלאות מכירות לפי נציג, לפי קטגוריה והמוצרים המובילים. בהגדרות הרכישות ניתן לקבוע אם הסכומים יוצגו כולל מע"מ או ללא מע"מ.

הרכישות שלי

גרסה אישית של דשבורד הרכישות - כל נציג רואה את הרכישות שלו בלבד (הכנסות, כמות, ממוצע לרכישה, לקוחות, פילוח לפי קטגוריה ורשימת הרכישות האחרונות). מנהל יכול לבחור נציג אחר ולצפות בנתוניו.

7. יעדי מכירות

הגדרת יעדים חודשיים לכל נציג ומעקב אחרי ביצועים:

• יעד חודשי - כמה צריך למכור
• התקדמות - progress bar ויזואלי
• יעד יומי - חישוב אוטומטי מהיעד החודשי
• צפי - תחזית לסוף החודש לפי קצב נוכחי
• מצב TV - תצוגה גדולה למסך בחדר המכירות
• הגדרת יעדים וימי עבודה - התאמת החישוב ללוח העבודה שלכם

ביצועים → יעדי מכירות

8. דוחות כספיים

דוח רווח הפסד

סקירה כלכלית מלאה של מצב העסק: הכנסות − הוצאות = רווח נקי, לפי חודשים. הדוח כולל:

• פירוט כל ההכנסות וההוצאות לפי חודשים - ניתן להוסיף הוצאות לפי קטגוריות
• חלוקה לפי סוגי הכנסות (מכירות, שירותים וכו')
• פילוח הוצאות לפי קטגוריות (שיווק, ציוד, משכורות ועוד)
• שורות סיכום מודגשות: רווח לפני מס, רווח נקי ושיעורי רווח
• סרגל סינון לפי תקופה: השנה, שנה שעברה, 12 חודשים אחרונים או טווח חודשים מותאם
• ייצוא לאקסל המפוצל לשלושה גיליונות נפרדים: הכנסות, הוצאות, ורווח

דשבורד רווח והפסד

תצוגה חזותית של הרווחיות (דוחות כספיים → דשבורד רווח והפסד), לצד הדוח הטבלאי:

• כרטיסי KPI - סה"כ הכנסות, סה"כ הוצאות, רווח נקי, שולי רווח, צמיחה מול התקופה המקבילה אשתקד, וקצב/צפי רווח שנתי.
• גרף הכנסות מול הוצאות לפי חודשים, והשוואה שנתית רב-שנתית (כולל עמודת צפי לשנה מתמשכת).
• מגמת רווח נקי מצטבר עם קו צפי להמשך השנה.
• פילוח הכנסות והוצאות בגרף עוגה, לפי קטגוריה.
• תובנות ופעולות מומלצות מחושבות אוטומטית, וכן תובנות AI חיות שניתן להפיק ולשמור.

דוח תזרים

טבלת צפי תזרים מזומנים - שורה אחר שורה של כל תנועות הכסף הצפויות: הכנסות (רכישות), הוצאות, וכן חיובים חוזרים עתידיים מריטיינרים פעילים. לכל שורה מוצגת תאריך, סכום, ויתרה רצה מצטברת - כך רואים בכל נקודה מה צפויה להיות היתרה. ניתן לסנן לפי חודש, שנה, קטגוריה, פרויקט, להציג/להסתיר חיובים חוזרים, לחפש, ולייצא לאקסל.

ניהול הוצאות

הזנת הוצאות חודשיות (שכירות, שיווק, משכורות) למעקב רווחיות. דף ההוצאות (דוחות כספיים → הוצאות) מציג כרטיסי סיכום - סה"כ רשומות, סכום כולל, וכמה שולמו - וסרגל סינון לפי סטטוס תשלום, חודש, שנה, קטגוריה וסוג הוצאה. לכל הוצאה:

• סטטוס תשלום - סימון בלחיצה אם ההוצאה שולמה (וי ירוק) או ממתינה.
• סוג הוצאה - קבוע (סכום זהה כל חודש), משתנה (חוזר בסכום שונה), או חד פעמי.
• קטגוריה מסומנת בתגית צבעונית.
• לחיצה על שורה פותחת עריכה מהירה של השם, הקטגוריה, הסכום, תאריך התשלום בפועל והערה - כולל היסטוריית ההוצאה בחודשים האחרונים ואפשרות מחיקה או שכפול.
• הוספת הוצאה - כפתור "הוספת הוצאה" פותח חלון הזנה מהיר; אפשר גם להדביק רשימת הוצאות (שורה לכל הוצאה, שם/קטגוריה/סכום מזוהים אוטומטית) ולשמור את כולן בבת אחת.

💡 הוצאות חוזרות: בתחתית המסך ניתן ליצור בלחיצה אחת את כל ההוצאות הקבועות לחודש הנוכחי (עם השלמת הסכומים להוצאות המשתנות), במקום להזין כל אחת ידנית.

דוח תקבולים מול חיובים

דוח גבייה שמרכז את כל התשלומים שתועדו בלוח התשלומים של הרכישות. הדוח כולל כרטיסי סיכום (סה"כ שחויב, סה"כ שנגבה, ממתין ובפיגור), פילוח חודשי, טבלת חובות פתוחים (תשלומים מתוכננים שעבר תאריכם, עם מספר ימי הפיגור), ופילוח לפי אמצעי תשלום. ניתן לסנן לפי טווח תאריכים, סטטוס ואמצעי, ולייצא לאקסל.

דוח לקוחות שנתי

סקירה שנתית על פעילות הלקוחות: מספר הלקוחות הפעילים, ופילוח לפי תאריך, צוות/נציג וקטגוריה.

דוחות → דוחות כספיים → דשבורד רווח והפסד / דוח רווח הפסד / תזרים / הוצאות / תקבולים מול חיובים / לקוחות שנתי

9. דוחות נוכחות ומשכורות

דוח שעון נוכחות

סיכום שעות עבודה - כך שכל שעת עבודה מתועדת, מנוהלת ומזוכה כראוי:

• שעות כניסה ויציאה לכל עובד, הפסקות ושעות נוספות
• ימי חופשה, מחלה וחיסורים
• שכר
• פילוח לפי תאריכים או עובדים
• ייצוא נוח לקובץ אקסל

דוח בונוסים

חישוב בונוסים לפי ביצועי מכירות - לפי צוות ונציג. סיכום כל הבונוסים שנצברו לעובדים לאורך תקופה, פילוחים לפי ביצועים אישיים, ועריכת מדרגות לחישוב. ניתן לעריכה ידנית.

דוח משכורות

שילוב שעות עבודה + בונוסים + מכירות → סיכום משכורת חודשי.

10. הרשאות דוחות

לא כל משתמש רואה את כל הדוחות. ההרשאות מוגדרות לפי תפקיד:

הרשאה	מה נותנת
צפייה בדוחות	דוחות בסיסיים (לידים, תגובות)
טבלת רכישות	דוחות רכישות וביצועים
דשבורד שיווק	נתוני שיווק, ROAS
דוחות כספיים	רווח הפסד, תזרים, הוצאות
משכורות ובונוסים	דוח משכורות ובונוסים
שעון נוכחות	דוח שעון נוכחות

💡 טיפ: מנהלים בדרך כלל מקבלים גישה לכל הדוחות. נציגי מכירות מקבלים רק דוחות לידים ורכישות. הגדירו בצורה מדויקת בתפקידים והרשאות.

שאלות נפוצות

ש: איך אני מייצא דוח לאקסל? ת: ברוב הדוחות יש כפתור ייצוא בפינה. בדוחות טבלאיים - לחצו על אייקון הייצוא.

ש: אני רואה רק חלק מהדוחות - למה? ת: ההרשאות שלכם מגבילות אילו דוחות אתם רואים. פנו למנהל לקבלת גישה.

ש: המספרים בדוח לא מסתדרים - מה לבדוק? ת: ודאו שהסינון (תאריך, נציג, מקור) מוגדר נכון. לפעמים המספרים נכונים אבל התקופה שונה ממה שציפיתם.

ש: אפשר להציג דשבורד על מסך TV בחדר? ת: כן! ביעדי מכירות יש "מצב TV" שמציג את הנתונים בתצוגה גדולה ומתרעננת.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201