יעדי מכירות וביצועים

במסך יעדי מכירות מגדירים לכל נציג יעד לחודש, והמערכת מחשבת לבד את השאר מתוך הרכישות שנרשמו:

• כמה כל נציג מכר החודש, ואיזה אחוז מהיעד זה.
• כמה נשאר, וכמה צריך למכור בכל יום עבודה שנשאר.
• לאן הוא יגיע בסוף החודש אם ימשיך בקצב הנוכחי.
• מי בראש הטבלה.

1. איפה זה נמצא

בסרגל העליון לחצו דוחות, ובקבוצה דוחות ביצועים בחרו יעדי מכירות. אותו קישור נמצא גם בתפריט רכישות.

לא רואים את הקישור? המסך דורש את מודול הרכישות ושתי הרשאות בתפקיד: צפייה ברכישות וצפייה בביצועי מכירות. בחשבון עם משתמש יחיד הקישור לא מופיע בתפריט. פרטים בסעיף מי רואה מה.

2. מגדירים יעדים לחודש

היעדים נקבעים לכל חודש בנפרד. רק מנהל החשבון רואה את הכפתורים עריכת יעדים והגדרות שבראש המסך.

1. לחצו עריכת יעדים.

2. נפתח המסך הגדרות יעדי מכירות, בלשונית עריכת יעדים. החודש שנבחר מופיע בראש המסך, ואפשר להחליף אותו ברשימה שלידו, כולל החודש הבא.
3. בעמודה יעד חודשי הקלידו את היעד של כל נציג, בשקלים. היעד נשמר לבד כשמפסיקים להקליד, והמסגרת של השדה מהבהבת בירוק.
4. מנהל או עובד שלא מוכר? סמנו אצלו מוסתר, והוא לא יופיע במסך היעדים באותו חודש.

בראש כל צוות יש שדה יעד צוותי, ולידו סה"כ יעדי נציגים. כך רואים מיד אם סכום היעדים האישיים מכסה את יעד הצוות.

כדאי לדעת

• יעדים לא עוברים אוטומטית לחודש הבא. בתחילת כל חודש, או מראש דרך רשימת החודשים, הזינו את היעדים מחדש.
• שדה ריק לא נשמר. כדי לבטל יעד הקלידו 0.
• הרשימה מסודרת לפי צוותים. נציג שלא משויך לצוות לא מופיע בה: שייכו אותו לצוות במסך המשתמשים.
• השדה מהבהב בירוק גם כשחסרה הרשאה לשמור. היעד נעלם אחרי רענון? ראו מי רואה מה.

3. ימי עבודה

היעד היומי והצפי לסוף החודש מחושבים לפי ימי העבודה של החודש. לכן כדאי להגדיר אותם נכון, בעיקר בחודש עם חגים.

1. במסך ההגדרות לחצו על הלשונית ימי עבודה. הימים המסומנים בירוק הם ימי העבודה של החודש. החודש נבחר ברשימה שבראש המסך.

בפעם הראשונה שפותחים את מסך ההגדרות לחודש מסוים, המערכת מסמנת בו את ימי ראשון עד חמישי. נשאר רק להוריד חגים, ולהוסיף ימי שישי אם עובדים בהם. שבת לא ניתנת לסימון.

2. כדי להוריד יום (למשל חג) או להוסיף יום, לחצו עליו בלוח. השינוי נשמר מיד, והמונה ימי עבודה פעילים שמעל הלוח מתעדכן.

השמירה דורשת בתפקיד את ההרשאה ימי עבודה → הגדרה. בלעדיה היום משנה צבע בלוח, אבל אחרי רענון הוא חוזר למצב הקודם (ראו מי רואה מה).

אותם ימים, גם מדוח הביצועים אפשר לשנות את ימי העבודה גם בתפריט דוחות → דוח ביצועים - מכירות → הגדרת ימי עבודה: בוחרים חודש בכרטיס בחירת חודש, לוחצים סנן, ומפעילים או מכבים את המתג פעיל ליד כל יום. זה אותו לוח ימים, כך ששינוי באחד מופיע גם בשני.

ימי עבודה לכל נציג כשמצב נוכחות אישית פעיל בחשבון, מופיעה מתחת ללוח גם טבלה ימי עבודה לפי נציג, ובעמודה ימי עבודה ובכרטיסים רואים את הימים של כל נציג. היעד היומי והצפי במסך יעדי המכירות עדיין מחושבים לפי ימי העבודה של החודש. בדוח ביצועים - מכירות היעד היומי מחושב לפי הימים של הנציג. לחיצה על מספר של יום מסמנת אותו לכל הנציגים, ולחיצה על שם של נציג מסמנת לו את כל הימים. להפעלת מצב נוכחות אישית פנו לתמיכה.

4. קוראים את המסך

למעלה ארבעה כרטיסים ופס התקדמות לכל הצוות:

• יעד חודשי - סכום היעדים של כל הנציגים. אצל מנהל החשבון, לחיצה פותחת את עריכת היעדים.
• בוצע - כמה נמכר החודש, ואיזה אחוז זה מהיעד.
• היום - כמה נמכר היום.
• ימי עבודה - כמה ימים עברו מתוך כמה, וכמה נותרו. אצל מנהל החשבון, לחיצה פותחת את לוח ימי העבודה.
• התקדמות צוותית - הביצוע של כל הנציגים יחד מול סכום היעדים, וכמה נותר.

מתחת, בטבלה יעדים לפי נציג, שורה לכל נציג. הטבלה ממוינת לפי מי שמכר הכי הרבה, ושלושת הראשונים מקבלים עיגול זהב, כסף וארד.

עמודה	מה רואים
יעד	היעד החודשי של הנציג. אצל מנהל החשבון, לחיצה פותחת את עריכת היעדים
בוצע	כמה הנציג מכר החודש
סה"כ רכישות	סכום הרכישות של הנציג בחודש. לחיצה פותחת את רשימת הרכישות שלו
%	אחוז העמידה ביעד
נותר	כמה חסר עד היעד
יעד יומי	כמה צריך למכור בכל יום עבודה שנשאר, כולל היום, כדי להגיע ליעד
היום	כמה הנציג מכר היום
צפי	לאן הנציג יגיע בסוף החודש אם ימשיך בקצב של הימים שעברו. חץ ירוק למעלה: בקצב הזה הוא יעמוד ביעד. חץ אדום למטה: לא
ימי עבודה	כמה ימי עבודה עברו מתוך כמה. אצל מנהל החשבון, לחיצה פותחת את לוח ימי העבודה
התקדמות	פס ההתקדמות לעבר היעד

לחיצה על הכותרת בוצע או סה"כ רכישות ממיינת את הטבלה לפיה. בשורה האחרונה, סה"כ, מסוכם כל הצוות.

מה נספר ליעד

• רכישות שנרשמו בחודש, לפי תאריך הרכישה. רכישה נספרת לנציג שהיא רשומה על שמו, ורק אם היא משויכת לליד. הצעות מחיר לא נספרות.
• הסכומים מוצגים ללא מע"מ, אלא אם בחרתם אחרת בהגדרות (ראו סעיף 8). מה שמוצג כרגע כתוב בקצה השורה העליונה.
• לנציג בלי יעד מופיע מקף (—), והמכירות שלו לא נכנסות לכרטיס בוצע ולפס ההתקדמות הצוותית. בעמודה סה"כ רכישות הן כן נספרות.

צבעי ההתקדמות

אחוז מהיעד	צבע
100% ומעלה	ירוק
70%-99%	כחול
40%-69%	צהוב
מתחת ל-40%	אדום

נותר מופיע באדום כל עוד חסר משהו, ובירוק כשהיעד הושג.

5. תצוגת כרטיסים

לחצו כרטיסים בראש המסך. כל נציג מקבל כרטיס עם אחוז גדול, פס התקדמות, היעד, הביצוע ומה שנותר, ובשורה השנייה יעד יומי, מכירות היום וצפי חודשי. בתחתית הכרטיס רואים כמה רכישות וכמה לקוחות היו לו החודש.

בחודש הנוכחי, המתג יעד חודשי / יעד יומי מחליף את האחוז ואת הפס: ביעד יומי רואים כמה מהיעד של היום כל נציג כבר מכר. הדפדפן זוכר את הבחירה. כמה כרטיסים ייכנסו בשורה במחשב קובעים בלשונית כלליות במסך ההגדרות. בטאבלט ובנייד הכרטיסים מסתדרים לבד.

6. מצב TV למסך בחדר המכירות

לחצו TV Light (רקע בהיר) או TV Dark (רקע כהה). המסך נפתח בלי תפריטים, עם כותרת גדולה וסיכום ימי העבודה, ומתרענן לבד פעם בדקה.

מצב TV מציג את התצוגה שהייתם בה: עברו קודם לכרטיסים כדי לקבל כרטיסים גדולים, או השאירו טבלה. כדי לצאת, חזרו אחורה בדפדפן.

טיפ: פתחו את מצב ה-TV בדפדפן של מחשב שמחובר למסך בחדר המכירות, ולחצו F11 למסך מלא. כל רכישה חדשה תופיע בו תוך דקה. המסך מתרענן רק כשהלשונית שלו פתוחה מולכם: אם עברתם ללשונית אחרת, הוא יתרענן ברגע שתחזרו אליה.

7. חודשים קודמים

החצים שבראש המסך עוברים לחודש הקודם או הבא, חודש נוכחי מחזיר להיום, והרשימה חודש... קופצת לאחד מ-12 החודשים האחרונים. בחודש שעבר לא מוצגות העמודות יעד יומי, היום וצפי.

8. יעד לפי כמות מכירות ומע"מ

ברירת המחדל היא יעד בשקלים. אפשר לעבור ליעד לפי כמות: במקום סכום, סופרים כמה "מוצרי דגל" כל נציג מכר. זה מתאים כשמודדים מספר עסקאות, מכשירים או מנויים ולא היקף כספי.

1. בראש מסך היעדים לחצו הגדרות. נפתחת הלשונית כלליות.
2. במצב יעד בחרו לפי כמות מכירות.
3. בשם יחידת ספירה כתבו איך לקרוא ליחידה, למשל "מכשירים". השם יופיע במסך היעדים.
4. לחצו שמור.

5. רעננו את הדף (F5). עד הרענון, הכרטיסים בלשונית מוצרי דגל נשארים אפורים ולא ניתנים לסימון.
6. בלשונית מוצרי דגל בחרו מה נספר, ולחצו שמור מוצרי דגל:

כרטיס	איך נספר
קטגוריות עם ספירה מיוחדת	רכישה שיש בה לפחות מוצר אחד מהקטגוריות נספרת כ-1, גם אם יש בה כמה פריטים
קטגוריות דגל — כל מוצר נספר	כל פריט מהקטגוריות נספר לפי הכמות שלו: 3 יחידות נספרות כ-3
מוצרים ספציפיים	מוצרים בודדים שנספרים בנוסף לקטגוריות

אפשר לשלב בין הכרטיסים. במצב כמות, היעדים בעריכת יעדים הם מספר יחידות ולא שקלים, העמודה בוצע מציגה את מספר מוצרי הדגל (כשבחרתם קטגוריות, לחיצה עליו פותחת את הפריטים), וסה"כ רכישות ממשיכה להציג כסף. כל עוד מצב היעד הוא "לפי סכום כסף", הכרטיסים בלשונית מוצרי דגל אפורים ולא ניתנים לסימון, עם הודעה שהתצוגה לא רלוונטית.

באותה לשונית כלליות נמצאת גם תצוגת מחירים: ללא מע"מ או כולל מע"מ. זו אותה הגדרה שקובעת את המע"מ גם בדשבורד הרכישות ובדוחות הרכישות.

9. מי רואה מה

כדי לפתוח את המסך, התפקיד צריך שתי הרשאות בדף ההרשאות:

• בקטגוריה רכישות, בשורה רכישות - צפייה: הפעולה צפייה.
• בקטגוריה דוחות כספים ומכירות, בשורה ביצועי מכירות: הפעולה צפייה.

המכירות שהמשתמש יראה תלויות בהרשאות הרכישות שלו:

הרשאות ברכישות	מה רואים
צפייה כולם	את המכירות של כל הנציגים
צפייה צוות	את המכירות של הצוות שלו
צפייה בלבד	רק את המכירות של עצמו. אצל שאר הנציגים יופיע 0

• הסתרת סה"כ (בשורה רכישות - הצגה) גוברת על צפייה כולם: המשתמש יראה רק את הצוות שלו אם יש לו צפייה צוות, ואחרת רק את עצמו.
• ביטול חודשים (בשורה ביצועי מכירות) נועלת את המסך על החודש הנוכחי.
• רק עצמו (באותה שורה) משפיעה על דוח ביצועים - מכירות: המשתמש רואה בו רק את השורה שלו.
• עריכת יעדים והגדרות זמינים רק למנהל החשבון. גם הקישורים שבכרטיסים ובעמודה יעד נפתחים רק לו. משתמש אחר שלוחץ עליהם רואה "אין הרשאה".
• כדי שהשמירה תעבוד, התפקיד של מנהל החשבון צריך גם את הגדרת יעדים → ניהול (בקטגוריה ביצועים) לשמירת יעדים, ואת ימי עבודה → הגדרה (בקטגוריה נוכחות, בונוסים ומשכורות) לשמירת ימי עבודה. בלי הגדרת יעדים → ניהול, שדה היעד מהבהב בירוק אבל שום דבר לא נשמר. לא מוצאים אחת מהן בדף ההרשאות? פנו לתמיכה.

עוד על עריכת תפקידים: צוותים, תפקידים והרשאות.

10. היעדים במסכים נוספים

דשבורד רכישות. כשמציגים בו חודש אחד, למשל החודש, ויש יעדים לאותו חודש, מופיע כרטיס עמידה ביעד: כמה נמכר מתוך סכום היעדים. לחיצה עליו פותחת את יעדי מכירות. הכרטיס מופיע רק כשמצב היעד הוא "לפי סכום כסף". עוד על הדשבורד במדריך דוחות ודשבורדים.

הכרטיס סופר את כל המכירות בחודש, גם של מי שאין לו יעד. לכן הוא יכול להיות מעט גבוה מבוצע במסך יעדי מכירות.

דוח ביצועים - מכירות (בתפריט דוחות, מתחת ליעדי מכירות) מציג את אותם יעדים בתצוגה הקלאסית: שורת סיכום לכל צוות, ולכל נציג מכירות היום, יעד יומי וכמה נשאר ממנו, כמה נשאר ליעד החודשי וסה"כ רכישות. שורה ירוקה אומרת שהנציג כבר עמד היום ביעד היומי, או ביעד החודשי. תצוגה מלאה פותחת אותו על כל המסך, עם רענון לבד פעם בדקה.

היעד היומי בדוח הזה מחושב לפי מה שהיה חסר בתחילת היום, לפני המכירות של היום. לכן הוא יכול להיות גבוה מהיעד היומי במסך יעדי מכירות, ונציג שעבר את היעד החודשי עוד לפני היום יראה בו מספר שלילי.

שאלות נפוצות

ש: רכישה חדשה לא מופיעה ביעד. למה? ת: המסך מחשב מחדש בכל טעינה: רעננו את הדף. במצב TV הוא מתרענן לבד פעם בדקה. ודאו גם שהרכישה נרשמה החודש, על שם הנציג הנכון, שהיא משויכת לליד, ושזו רכישה ולא הצעת מחיר.

ש: למה היעד היומי מופיע 0? ת: או שהנציג כבר עמד ביעד, או שלא נותרו (או לא הוגדרו) ימי עבודה בחודש. בדקו את לוח ימי עבודה במסך ההגדרות.

ש: הקלדתי יעד, השדה הבהב בירוק, ואחרי רענון היעד נעלם. ת: לתפקיד חסרה ההרשאה הגדרת יעדים → ניהול. ראו מי רואה מה.

ש: אפשר יעדים שונים בכל חודש? ת: כן. כל חודש נשמר בנפרד, והיעדים של חודשים קודמים נשארים ומוצגים כשחוזרים אליהם.

ש: נציג שעזב עדיין מופיע. ת: נציג שנמחק או הושבת מופיע רק בחודש שבו היה לו יעד או דיווח נוכחות, כדי שהמכירות שלו באותו חודש לא ייעלמו. בחודשים הבאים הוא כבר לא יופיע.

ש: היעדים קשורים לבונוסים? ת: חישוב הבונוסים והמשכורות נמצא במדריך דוחות בונוסים ומשכורות.