יעדי מכירות וביצועים

ניהול יעדים הוא כלי שמאפשר למנהלי מכירות להגדיר מטרות חודשיות לנציגים, ולעקוב בזמן אמת אחרי הביצועים - כמה נמכר, איזה אחוז מהיעד הושג, מי בראש הטבלה.

1. גישה ליעדי מכירות

ביצועים → יעדי מכירות (מתפריט עליון)

2. הגדרת יעד לנציג

1. בדף יעדי מכירות, לחצו על שם הנציג.
2. הזינו יעד חודשי (בשקלים).
3. המערכת תחשב אוטומטית:

• יעד יומי - יעד חודשי / ימי עבודה בחודש
• צפי לסוף החודש - על בסיס קצב נוכחי

3. מה רואים בדשבורד

נתון	תיאור
שם נציג	שם + תמונה
יעד חודשי	הסכום שהוגדר
בפועל	כמה נמכר עד עכשיו
אחוז מהיעד	בפועל / יעד × 100
Progress Bar	פס התקדמות ויזואלי
יעד יומי	מה צריך למכור היום
צפי לסוף חודש	תחזית על בסיס הקצב הנוכחי
חסר ליעד	כמה עוד צריך למכור

4. צבעי התקדמות

אחוז מהיעד	צבע	משמעות
100%+	🟢 ירוק	עמד / עבר את היעד
80-99%	🟡 צהוב	קרוב ליעד
50-79%	🟠 כתום	באמצע, דורש מאמץ
0-49%	🔴 אדום	רחוק מהיעד, צריך תגבור

5. מצב TV - תצוגה למסך

אפשר להפעיל "מצב TV" - תצוגה גדולה ויפה של הדשבורד שמתאימה למסך גדול בחדר המכירות. הנציגים רואים את הדירוג שלהם בזמן אמת ונדרבים להתקדם.

1. בדף יעדי מכירות, לחצו על אייקון TV בפינה.
2. התצוגה תעבור למצב מסך מלא.
3. הנתונים יתרעננו אוטומטית כל כמה דקות.

💡 טיפ: חבר מסך טלוויזיה לחדר המכירות, פתח את מצב ה-TV בדפדפן מלא. הנציגים רואים את עצמם בזמן אמת - מחזק מוטיבציה.

6. סינון לפי תקופה

ברירת המחדל היא החודש הנוכחי. ניתן לשנות ל:

• החודש
• חודש שעבר
• 3 חודשים אחרונים
• מתחילת השנה
• טווח תאריכים מותאם

7. יעד לפי כמות מכירות (מוצרי דגל)

ברירת המחדל היא יעד לפי סכום כסף (בשקלים), אבל אפשר להחליף בהגדרות ליעד לפי כמות מכירות - במקום לספור כסף, סופרים כמה "מוצרי דגל" כל נציג מכר. שימושי כשמודדים מספר עסקאות / מכשירים / מנויים ולא היקף כספי.

בהגדרות (טאב מוצרי דגל) בוחרים אילו קטגוריות ומוצרים נספרים, ויש שתי שיטות ספירה:

שיטה	איך נספר
קטגוריות עם ספירה מיוחדת	רכישה שמכילה לפחות מוצר אחד מהקטגוריות נספרת כ-1 - גם אם יש בה כמה פריטים.
קטגוריות דגל - כל מוצר נספר	כל פריט מהקטגוריות נספר בנפרד לפי כמות - רכישה עם 3 יחידות נספרת כ-3.

אפשר לשלב את שתי השיטות וגם להוסיף מוצרים ספציפיים שייספרו בנוסף לקטגוריות. כשמצב היעד הוא "לפי כמות", הדשבורד מציג את מספר מוצרי הדגל שנמכרו (במקום סכום) ואת אחוז ההתקדמות מול היעד.

8. יעדי צוות

בנוסף ליעדים אישיים, ניתן להגדיר יעד לצוות שלם:

1. גשו להגדרות → צוותים.
2. בחרו צוות → הגדרות.
3. הזינו יעד חודשי לצוות.
4. בדשבורד תראו שורה עם סיכום כללי של הצוות.

9. בונוסים על יעדים

ניתן לחבר את היעדים לחישוב בונוסים:

1. גשו להגדרות → תמריצים ובונוסים.
2. הגדירו:

• מעל 100% מהיעד - בונוס X%
• 80-100% מהיעד - בונוס Y%
• מתחת ל-80% - ללא בונוס

1. המערכת תחשב אוטומטית את הבונוס החודשי לכל נציג בדוח המשכורות.

10. דוח ביצועים שבועי

ניתן להגדיר שהמערכת שולחת דוח שבועי אוטומטי:

1. גשו להגדרות → דוחות אוטומטיים.
2. הפעילו "דוח ביצועים שבועי".
3. בחרו:

• יום שליחה (למשל: ראשון בבוקר)
• נמענים - כל הנציגים או רק מנהלים
• תוכן - יעדים, ביצועים, השוואה לשבוע קודם

11. השוואת נציגים

בדף יעדי מכירות ניתן ללחוץ על "השוואה" כדי לראות:

• טבלת דירוג - מי בראש
• גרף עמודות של ביצועים
• ממוצע הצוות
• פער מהמוביל

שאלות נפוצות

ש: היעד לא מתעדכן בזמן אמת - למה? ת: הדשבורד מתרענן אוטומטית כל דקה. אם אתם במצב TV - התרענון מהיר יותר (כל 30 שניות).

ש: מה נספר ליעד? ת: כל רכישות ששוייכו לנציג בחודש הנוכחי. רכישות מבוטלות לא נספרות.

ש: אפשר להגדיר יעדים שונים לכל חודש? ת: כן - ניתן לשנות את היעד בכל חודש. המערכת זוכרת יעדים היסטוריים בדוחות.

ש: מה לגבי נציגי שירות שלא מוכרים? ת: אפשר להגדיר להם יעדי פגישות / תגובות / פתרון בעיות במקום יעד מכירות. בהגדרות המערכת.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201