חיבור Cardcom - סליקת אשראי וחשבוניות
איך מחברים את קארדקום ל-TASKEY, סולקים אשראי מתוך רכישה (כרטיס חדש, כרטיס שמור או מסופון), מזכים ומחזירים כסף, ורואים את כל החשבוניות במקום אחד.
קארדקום היא מערכת סליקה וחשבוניות. אחרי החיבור סולקים אשראי ישר מתוך הרכישה ב-TASKEY:
- את פרטי הכרטיס מזינים בדף סליקה מאובטח של קארדקום. TASKEY לא רואה ולא שומרת את מספר הכרטיס.
- אחרי חיוב מוצלח הרכישה נרשמת לבד, וקארדקום מפיקה חשבונית ושולחת אותה ללקוח במייל.
- הכרטיס נשמר בליד (4 ספרות אחרונות ותוקף). כשמוגדר מסוף לאסימונים, אפשר לחייב אותו שוב בלחיצה (סעיף 5).
- זיכוי, החזר לכרטיס וכל מסמכי קארדקום, מתוך המערכת.
באיזה מסלול: חיבור הסליקה והחשבוניות כלול במסלולים פרימיום ופלטינום. במסלול בסיס הכרטיס קארדקום מסומן נדרשת חבילה. פרטים במחירון.
1. מה צריך לפני שמתחילים
- חשבון פעיל בקארדקום, עם מסוף סליקה.
- מספר המסוף הראשי.
- מסוף הוראת קבע לאסימונים: רק אם תרצו לחייב שוב כרטיסים שמורים (סעיף 5).
- שם משתמש וסיסמה ל-API. זו לא הסיסמה שבה אתם נכנסים לקארדקום.
2. איפה מוצאים את פרטי ה-API בקארדקום
את הפרטים לוקחים מממשק הניהול של קארדקום, לא מ-TASKEY:
- התחברו לממשק הניהול של קארדקום.
- בתפריט הגדרות בחרו הגדרות חברה ומשתמשים, ואז ניהול מפתחות API לממשקים.
- העתיקו את API Name ואת API Password. ב-TASKEY הם נכנסים לשדות API Username ו-API Password.
- בחלק הרשאות מפתח API למסוף בחרו את המסוף שלכם וסמנו חיוב והפקת מסמכים. לזיכויים והחזרים (סעיף 8) סמנו גם זיכוי כרטיס אשראי או אסימון.
לא מוצאים את המסך? התמיכה של קארדקום תעזור לכם ליצור מפתח API למסוף שלכם.
3. חיבור ב-TASKEY
המסך פתוח למנהל החשבון ולמי שיש לו הרשאת עריכה בתפקידים. את הכרטיס פרטי חיבור רואים רק עם ההרשאה הזו, גם מנהל החשבון.
- בסרגל העליון לחצו הגדרות, ובחרו חיבורים למערכות.
- בקבוצה סליקה וחשבוניות מופיע הכרטיס קארדקום. כל עוד החיבור לא נפתח, הכרטיס מסומן לא פעיל ולפתיחה יש לפנות לתמיכה, ולחיצה עליו לא פותחת דבר.
- פנו לתמיכה. צוות TASKEY פותח את החיבור ומפעיל את הסליקה. מעכשיו הכרטיס קארדקום מסומן פעיל, ולחיצה עליו פותחת את המסך הגדרות קארדקום.
- בכרטיס פרטי חיבור מלאו את מספר מסוף / טרמינל, מסוף הוראת קבע לאסימונים, API Username ו-API Password. כל שדה נשמר מעצמו תוך כדי הקלדה, ואין כפתור שמירה.
את המתג הראשי של הסליקה מפעיל צוות TASKEY. לכן בכרטיס הפעלה אצלכם מופיעה רק האפשרות של המסופון (סעיף 6).
שמרו על הפרטים השדה API Password מוצג בגלוי. אל תצלמו את המסך כשהוא מלא, ואל תשלחו את הפרטים בקבוצה פתוחה.
יותר ממסוף אחד? אפשר לחבר עד 5 מסופים, למשל לכמה עוסקים. את המסופים הנוספים מגדיר צוות התמיכה. כשיש יותר ממסוף אחד, בטופס הרכישה מופיעה בחירת מסוף, וחובה לבחור מסוף לפני הסליקה.
4. סליקה מתוך רכישה
- בכרטיס הליד עברו ללשונית רכישות, ולחצו הוספת רכישה חדשה.
- הוסיפו את הפריטים, הכמויות והמחירים.
- באמצעי תשלום בחרו אשראי (או הוק באשראי).
- מתחת לכרטיס סיכום הזמנה מופיע הכרטיס סליקה. לחצו אשראי חדש.
- דף הסליקה של קארדקום נפתח בלשונית חדשה. פרטי הלקוח לחשבונית כבר ממולאים מכרטיס הליד. מזינים את פרטי הכרטיס ומאשרים: אתם, או הלקוח שיושב מולכם.
- אחרי חיוב מוצלח חוזרים לטבלת הרכישות. הרכישה נרשמה בליד עם מספר החשבונית, והחשבונית נשלחה ללקוח במייל.
אשראי חדש או הוספת רכישה, לא שניהם אשראי חדש מחייב ורושם את הרכישה לבד. הוספת רכישה רק מתעד רכישה, בלי חיוב ובלי חשבונית: מתחת לכפתור כתוב הרכישה תתווסף ללא הפקת חשבונית. לחיצה על שניהם תרשום את הרכישה פעמיים.
שמרתם רכישה ועוד לא סלקתם? פתחו אותה לעריכה ולחצו שם אשראי חדש. החשבונית תתווסף לאותה רכישה, בלי רכישה כפולה. שיניתם פריטים או סכומים לפני הסליקה? המערכת תשאל אם לשמור את השינויים ברכישה הנוכחית או ליצור רכישה חדשה.
קישור לדף סליקה קבוע
יצרתם בקארדקום דף סליקה משלכם? אפשר לפתוח אותו מתוך הרכישה:
- בטבלת הרכישות לחצו הגדרות, ועברו ללשונית תשלומים וסליקה. הכפתור מופיע למי שיש לו הרשאת ניהול ברכישות.
- בכרטיס לינקים לדפי סליקה בהוספת רכישה הדביקו את הקישור בקישור לדף סליקה קארדקום. יש גם שדה לדף הוראת קבע, ושני קישורים נוספים עם טקסט משלכם.
- בטופס הרכישה, בכרטיס סליקה, מופיע כפתור: חד פעמי, הוראת קבע או הטקסט שבחרתם. הדף נפתח כשהסכום, שמות הפריטים ופרטי הלקוח כבר ממולאים.
הקישור עובד גם בלי חיבור ה-API. אבל המסך חשבוניות מושך את המסמכים דרך ה-API, ולכן המסמך מדף כזה מופיע שם רק כשחיבור הסליקה פעיל. אין לו רכישה? הוסיפו אותה משם (סעיף 9).
5. חיוב כרטיס שמור (אשראי קיים)
כל כרטיס שחויב דרך אשראי חדש נשמר בליד. בחיוב הבא לא צריך את הלקוח:
- פתחו רכישה חדשה, ובחרו אשראי באמצעי תשלום.
- בכרטיס סליקה לחצו על אשראי קיים עם 4 הספרות של הכרטיס, למשל אשראי קיים - 1234.
- אשרו את השאלה חיוב כרטיס 1234?. החיוב יוצא מיד, והרכישה והחשבונית נרשמות כמו בסליקה רגילה.
לא רואים את הכפתור? הכפתורים אשראי קיים מופיעים רק כשמולא השדה מסוף הוראת קבע לאסימונים במסך הגדרות קארדקום, ורק בליד שיש לו כרטיס שמור.
חייבו כרטיס שמור רק בהסכמת הלקוח.
את הכרטיסים השמורים רואים בכרטיס הליד, בלשונית אמצעי תשלום: 4 ספרות, תוקף, ת.ז וסוג כרטיס. הסימן ✕ האדום בשורה מוחק את הכרטיס.
מי רשאי לחייב כרטיס שמור
במסך הגדרות קארדקום, בכרטיס הרשאת חיוב אשראי קיים:
| מצב | מי יכול לחייב כרטיס שמור |
|---|---|
| הגבל חיוב באשראי קיים כבוי (ברירת המחדל) | כל מי שרשאי להוסיף רכישה |
| הגבל חיוב באשראי קיים מופעל | רק המשתמשים שבחרתם במשתמשים מורשים לחיוב אשראי קיים. אצל כל השאר הכפתורים אשראי קיים לא מופיעים |
מפעילים את ההגבלה? הוסיפו לרשימה גם את עצמכם. משתמש שלא ברשימה לא יכול לחייב כרטיס שמור, גם אם הוא מנהל החשבון.
6. סליקה במסופון (מכשיר פיזי)
יש לכם מסופון (פינפד) של קארדקום? אפשר לשלוח אליו את החיוב מתוך הרכישה.
- במסך הגדרות קארדקום, בכרטיס הפעלה, הפעילו סליקה במסופון קארדקום (מכשיר פיזי).
- בטופס הרכישה, בכרטיס סליקה, לחצו סליקה במסופון.
- בלשונית חדשה נפתח המסך העסקה נשלחה למסופון, עם סכום החיוב. החיוב כבר נשלח למכשיר: הלקוח מעביר או מצמיד את הכרטיס.
- המסך בודק מול קארדקום אם החיוב עבר. בזמן ההמתנה כתוב ממתין לאישור במסופון…, ואחרי חיוב מוצלח המסופון אישר את העסקה, עם מספר האישור.
- בחרו מה קרה במסופון:
| כפתור | מה קורה |
|---|---|
| העסקה אושרה — צור רכישה | אחרי אישור, הרכישה נוצרת בלשונית חדשה. מספר האישור שבשדה מספר אישור / מזהה עסקה (לא חובה) נכתב בהערות הרכישה |
| העסקה נדחתה | העסקה מסומנת כנדחתה, ולא נוצרת רכישה |
| שלח שוב למסופון | החיוב נשלח שוב למכשיר |
| אין מסופון — לסלוק בדף סליקה | דף הסליקה של קארדקום נפתח בלשונית חדשה, להקלדת הכרטיס. אחרי התשלום חזרו למסך הזה ולחצו העסקה אושרה |
בסליקה במסופון הרכישה נרשמת רק בלחיצה רכישה נוצרת רק בלחיצה על העסקה אושרה, ורק אם קארדקום מאשרת שהחיוב הצליח. לחצתם מוקדם מדי? תופיע ההודעה קארדקום עדיין לא מאשרת שהחיוב במסופון הצליח. המתינו לסיום במסופון ונסו שוב. ואם קארדקום כבר אישרה את החיוב, אי אפשר לסמן את העסקה כנדחתה.
סגרתם את הלשונית לפני שבחרתם? פתחו שוב רכישה חדשה לאותו ליד ובחרו אשראי. בכרטיס סליקה מופיע הכפתור עסקת מסופון ממתינה עם הסכום והשעה, עד 24 שעות מהשליחה. הוא פותח שוב את המסך בלי לשלוח חיוב נוסף למכשיר, ולכן הקישורים שלח שוב למסופון ואין מסופון לא מופיעים בו.
7. ריטיינרים: החיוב החודשי
ללקוח עם ריטיינר מחייבים מתוך הריטיינר:
- בטבלת הריטיינרים לחצו בשורת הריטיינר על הסמל בצע חיוב (הכיתוב מופיע כשמעבירים עליו את העכבר). אפשר גם לפתוח את הריטיינר ולעבור ללשונית רכישה חוזרת.
- בטופס יצירת רכישה חוזרת בדקו את הסכום ואת תאריך חיוב הבא - חדש.
- תחת בחר את אופן ביצוע הרכישה בחרו:
| כפתור | מה קורה |
|---|---|
| אשראי שמור עם 4 ספרות | חיוב מיידי של הכרטיס השמור. הכרטיס שמשויך לריטיינר מסומן ברירת מחדל לחיוב |
| הזן כרטיס אשראי חדש | נפתח דף הסליקה של קארדקום. הרכישה נרשמת אחרי הסליקה |
| דיווח בלבד | רושם את הרכישה בלי חיוב ובלי חשבונית |
אחרי חיוב של כרטיס שמור, תאריך החיוב הבא בריטיינר מתעדכן לתאריך שבחרתם בשלב 2.
החיוב החודשי לא יורד מעצמו חיוב חוזר אוטומטי מהכרטיס השמור לא פעיל בחשבון שלכם. בכל מועד חיוב מבצעים את החיוב מהריטיינר, כמו בשלבים למעלה. כך כתוב גם במסך הגדרות קארדקום, בכרטיס חיוב חוזר אוטומטי — הוראות קבע ומנויים:
עוד על ריטיינרים: ריטיינרים והוראות קבע.
8. זיכוי והחזר לכרטיס
רכישה שיש לה חשבונית קארדקום מבטלים או מזכים מתוך הרכישה:
- פתחו את הרכישה לעריכה (מהלשונית רכישות בכרטיס הליד, או מטבלת הרכישות), ולחצו ביטול רכישה. הכפתור מופיע למי שיש לו הרשאת עריכה ברכישות.
- בחלון ביטול רכישה בחרו אחת מהאפשרויות:
| אפשרות | מה קורה |
|---|---|
| ביטול רגיל (ללא חשבונית זיכוי) | הרכישה מבוטלת במערכת. לא יוצא מסמך בקארדקום ולא זז כסף |
| ביטול + חשבונית זיכוי (מסמך בלבד) | יוצאת חשבונית זיכוי בקארדקום, בלי החזר לכרטיס, והרכישה מבוטלת |
| ביטול + החזר כספי לכרטיס + חשבונית זיכוי | הכסף חוזר לכרטיס המקורי, יוצאת חשבונית זיכוי, והרכישה מבוטלת |
| זיכוי חלקי (ללא ביטול הרכישה) | בוחרים פריטים וכמויות, או סכום חופשי (כולל מע"מ), ולוחצים הפק חשבונית זיכוי חלקית. רוצים להחזיר גם כסף? סמנו החזר כספי לכרטיס המקורי (החזר אמיתי). הרכישה נשארת פעילה |
- אשרו את השאלה. בסיום מופיעה הודעה עם מספר חשבונית הזיכוי.
החזר כספי הוא החזר אמיתי האפשרויות עם החזר כספי מחזירות כסף לכרטיס של הלקוח. רוצים רק מסמך? בחרו מסמך בלבד.
9. איפה רואים את החשבוניות
- בכרטיס הליד, בלשונית קארדקום: המסמכים של הליד, עם תאריך, מספר חשבונית, סוג חשבונית וסכום. הכפתור הורדת החשבונית מופיע למי שיש לו הרשאת עריכה או ניהול ברכישות.
- בחלון הרכישה, בלשונית חשבוניות. ראו ספקי חשבוניות וסליקה.
- במסך חשבוניות: כל המסמכים של חשבון הקארדקום, בלשונית קארדקום. בכל פתיחה המסך מושך מקארדקום את המסמכים החדשים, גם כאלה שהופקו ישירות בקארדקום. הלשונית מופיעה למי שיש לו הרשאת השוואה ברכישות.
כך נראה המסך חשבוניות לפני שהסליקה הופעלה: לא הוגדר ספק חשבוניות פעיל. אחרי ההפעלה מופיעה בו הלשונית קארדקום.
מסמך בלי רכישה ב-TASKEY? בעמודה מה לעשות?:
- להוסיף רכישה ללקוח: כשנמצא ליד מתאים.
- להוסיף רכישה ולקוח: יוצר גם את הליד.
- לחפש ברכישות לפי המייל: לבדוק אם הרכישה כבר קיימת.
כמה מסמכים בבת אחת? סמנו בחר בכל אחד, ולחצו הוסף רכישות מסומנות.
כפתור בסרגל העליון כדי שיופיע כפתור חשבוניות בסרגל העליון, הפעילו בהגדרות הרכישות, בלשונית הגדרות כלליות, את להציג כפתור חשבוניות בטופבר.
שאלות נפוצות
לחצתי אשראי חדש והופיעה ההודעה "יש שגיאה טכנית, נא ליצור קשר עם התמיכה". מה זה? קארדקום לא פתחה את דף הסליקה. מתחת להודעה מופיע קוד שגיאה בקארדקום עם הסבר. בדקו קודם את פרטי החיבור במסך הגדרות קארדקום: מספר המסוף, API Username ו-API Password. לא עזר? העבירו את קוד השגיאה לתמיכה.
הכרטיס נדחה. איפה רואים למה? בדף הסליקה של קארדקום. אם נפתח דף עם ההודעה תשלום נכשל, נא ליצור קשר עם התמיכה של מערכת הסליקה, החיוב לא עבר. נסו כרטיס אחר, או פנו לקארדקום.
הלקוח לא קיבל את החשבונית. קארדקום שולחת אותה לאימייל שבדף הסליקה, שממולא מכרטיס הליד. בדקו את האימייל בכרטיס הליד. את המסמך אפשר תמיד להוריד מהלשונית קארדקום בכרטיס הליד ולשלוח ללקוח.
אין כרטיס סליקה בטופס הרכישה. בדקו שבאמצעי תשלום בחרתם אשראי או הוק באשראי. עדיין אין? הסליקה עוד לא הופעלה אצלכם. פנו לתמיכה (סעיף 3).
כמה עולה סליקה? עמלות הסליקה נקבעות בהסכם שלכם מול קארדקום. החיבור ל-TASKEY כלול במסלולים פרימיום ופלטינום (מחירון).
איפה המסך "השוואה מול קארדקום"? המסך מושבת כרגע, והכפתור שלו לא מופיע בטבלת הרכישות. מחפשים מסמך מקארדקום שאין לו רכישה? פתחו את המסך חשבוניות, ובעמודה מה לעשות? הוסיפו את הרכישה (סעיף 9).
אפשר להפיק חשבונית בלי סליקה? כן, מחלון הרכישה. ראו ספקי חשבוניות וסליקה.
מדריכים קשורים: רכישות · ספקי חשבוניות וסליקה · ריטיינרים והוראות קבע · הרשאות