עבודה עם Claude ב-Taskey (MCP)

אחרי שמחברים את Taskey ל-Claude, עובדים מול המערכת בשיחה: מבקשים נתונים, פותחים לידים, קובעים פגישות ומעדכנים סטטוסים, בלי להיכנס למערכת ובלי לחפש בתפריטים.

בדיקה ראשונה בדקה

פותחים שיחה חדשה ב-Claude ומדביקים:

כמה לידים נכנסו החודש, ומאיזה מקור? תשתמש בטסקי

Claude יבקש אישור להפעיל כלי של Taskey, למשל Taskey leads aggregate. מאשרים, ותוך כמה שניות מגיעה תשובה עם המספרים מהמערכת שלכם. אם זה קרה, הכול מחובר.

איך מדברים איתו

• כותבים בעברית רגילה. אין פקודות ואין תחביר. "תפתח ליד", "כמה פגישות היו השבוע", "תעביר לסטטוס נסגר".
• בפעם הראשונה בשיחה מזכירים את המערכת. למשל "תשתמש בטסקי". מהרגע ש-Claude התחיל לעבוד מול המערכת, הוא ממשיך לבד.
• Claude שואל לפני פעולה. לפני שהוא פותח ליד או משנה סטטוס מופיעה בקשת אישור, ושום דבר לא נכתב למערכת בלי שאישרתם. אפשר לקבוע מראש אילו פעולות הוא עושה בלי לשאול, ראו מתי Claude שואל לפני פעולה.
• אפשר לשרשר. "תפתח ליד לדני, תקבע לו פגישה מחר ב-10 ותוסיף משימה לשלוח הצעת מחיר" מבוצע כבקשה אחת.

מה Claude יודע לעשות במערכת

Claude עובד דרך יותר ממאה כלים של Taskey ובוחר לבד את הכלי המתאים לבקשה. אלה הנפוצים. השמות בעמודה השמאלית הם מה שתראו בבקשת האישור.

תחום	מה אפשר לבקש	הכלים ב-Claude
לידים	לפתוח ליד, לעדכן פרטים וסטטוס, לחפש, לראות את כל ההיסטוריה של ליד, למצוא כפילויות, לחפש בתגובות	Taskey create lead, update lead, get lead, leads search, lead timeline, leads duplicates, comments search
פגישות ומשימות	לקבוע פגישה, לפתוח משימה, לחפש ולסכם לפי נציג או תקופה	Taskey create meeting, meetings search, create task, tasks search
מכירות ומוצרים	לרשום מכירה של מוצר, לסכם מכירות וריטיינרים, לעדכן מוצרים	Taskey add sale, purchases aggregate, retainers aggregate, product save
דוחות וניתוח	סיכומים ופילוחים, איפה לידים נתקעים, כמה זמן לוקח לחזור לליד, פעילות נציגים	Taskey stats summary, stats breakdown, leads funnel, leads velocity, agents activity
שדות מותאמים	לראות את השדות, להוסיף שדה חדש או לעדכן אותו	Taskey fields list, field create, field update

כל כלי עובד בדיוק לפי ההרשאות של המשתמש שחיבר את Claude. מה שאין לכם הרשאה לעשות בממשק, Claude לא יעשה בשבילכם.

רשימת הכלים בתוך המערכת

רשימת הכלים העיקריים, ואיזו הרשאה כל כלי דורש, נמצאת בתוך Taskey:

1. בסרגל העליון פתחו את הגדרות ולחצו API. הקישור מופיע גם בתפריט לידים.
2. בתפריט הצד, תחת חיבור ל-Claude (MCP), לחצו הכלים הזמינים.

מי רואה את הדף: משתמשים עם ההרשאה צפייה כולם בקבוצת הלידים, כמו מנהל החשבון. ההרשאות נקבעות בעמוד ההרשאות.

בוקר של מנהל

המנהל פותח את היום בשאלות על המספרים:

כמה לידים נכנסו אתמול, ומאיזה מקור? תשתמש בטסקי

עוד שאלות שעובדות טוב:

• "תפרק לי את הלידים של החודש לפי נציג, בטבלה"
• "כמה פגישות נקבעו השבוע ביחס לשבוע שעבר?"
• "איפה לידים נתקעים יותר משבוע?"
• "כמה זמן לוקח לכל נציג לחזור לליד חדש?"
• "מה ההכנסה מריטיינרים החודש?"

טווח הזמן נאמר בשפה חופשית: "אתמול", "החודש", "ב-30 הימים האחרונים", "בין 1.1 ל-31.3". Claude ממיר אותו לבד.

יום של נציג מכירות

לקוח מתקשר. לא צריך לחפש אותו במערכת:

מה הסטטוס של הליד עם הטלפון 0521234567, מתי היה הקשר האחרון ומי מטפל בו?

אחרי השיחה. מעדכנים בלי לפתוח את הכרטיס:

• "תעביר אותו לסטטוס 'נקבעה פגישה'"
• "תקבע לו פגישה ביום שלישי ב-11:00"
• "תוסיף לי משימה לחזור אליו ביום ראשון בבוקר"

ליד חדש שהגיע בהודעה פרטית. פותחים אותו מתוך השיחה:

תפתח ליד לרונית לוי, טלפון 050-1234567, מקור: המלצה

סגירת עסקה. "תרשום ללקוח הזה מכירה של המוצר 'ליווי עסקי חודשי'". המכירה נרשמת על מוצר שקיים במערכת, והמחיר נלקח מהמוצר.

למנהלי חשבון

ניהול משתמשים, כמו פתיחת משתמש, איפוס סיסמה או שחרור חסימה, לא זמין דרך המחבר של Claude. הכלים האלה מופיעים ברשימה, אבל כשמחוברים בשם משתמש וסיסמה הם מחזירים שגיאה. את הפעולות האלה עושים במערכת, בניהול המשתמשים.

איך מנסחים בקשה טובה

במקום	עדיף
"תבדוק את הליד של דני"	"תבדוק את הליד עם הטלפון 0521234567"
"כמה לידים יש?"	"כמה לידים נכנסו החודש מפייסבוק?"
"תקבע פגישה"	"תקבע לו פגישה מחר ב-10:00"

שלושה כללים שעושים את ההבדל:

1. מזהים ליד לפי טלפון. שמות חוזרים על עצמם, טלפון הוא חד-משמעי.
2. נותנים טווח זמן. "החודש", "השבוע", "מתחילת השנה".
3. אומרים מה עושים עם התשובה. "תציג בטבלה", "תסכם במשפט", "תשווה לחודש שעבר".

מה Claude לא יעשה

• לא יעקוף הרשאות. Claude רואה ועושה בדיוק מה שהמשתמש המחובר רואה ועושה בממשק.
• לא ימחק לידים. מחיקה נשארת פעולה שעושים בתוך המערכת.
• לא יכתוב למערכת בלי אישור, אלא אם קבעתם בעצמכם שכלי מסוים מאושר מראש.

פעולות על הרבה לידים בבת אחת, כמו שינוי סטטוס להרבה לידים, ייבוא וייצוא, עדיף לעשות ישירות במערכת דרך הפעולות המאסיביות.

משהו לא עובד?

אם Claude עונה בלי להשתמש במערכת, אם מופיעה שגיאת הרשאה, או אם המחבר נעלם, הפתרונות נמצאים בטבלת התקלות במדריך החיבור.