מערכת התראות

TASKEY שולחת התראות על אירועים חשובים - ליד חדש נכנס, פגישה קרובה, משימה באיחור. המדריך הזה מראה איך מגדירים איזה התראות לקבל, איפה, ומתי.

1. סוגי התראות

סוג	מתי נשלחת
ליד חדש	כשנכנס ליד חדש למערכת
שיוך ליד	כשמשויך לכם ליד חדש
תזכורת פגישה	לפני פגישה (זמן מותאם)
משימה חדשה	כשנוצרת משימה לטיפולכם
משימה באיחור	כשעבר תאריך יעד
הודעת וואטסאפ חדשה	כשלקוח שולח הודעה
עסקה גדולה	כשנסגרת עסקה מעל סכום מסוים (למנהלים)
חיוב נכשל	כשסליקת אשראי של ריטיינר נכשלה

2. ערוצי התראה

ניתן לקבל התראות ב-5 ערוצים:

ערוץ	מתי מתאים
פעמון במערכת 🔔	כשאתה בתוך TASKEY - התראה בסרגל העליון
וואטסאפ	התראות דחופות בזמן אמת
אימייל	התראת ליד חדש / סיכומים
טלגרם	התראת ליד חדש דרך בוט טלגרם
Push	נוטיפיקציה לדפדפן / אפליקציה

3. הגדרת התראות אישית

1. לחצו על תמונת הפרופיל (ימין עליון) → "הגדרות התראות".
2. לכל סוג התראה בחרו ערוץ:

• פעמון בלבד
• פעמון + וואטסאפ
• רק אימייל
• כבוי

1. שמרו.

4. התראות למנהלים

מנהלים מקבלים התראות מיוחדות:

• עסקה מעל X שקל
• ביטול ריטיינר
• נציג שלא פעיל יותר מ-Y ימים
• סכום חודשי שלא עומד ביעד

5. יצירת התראות מותאמות דרך טריגרים

רוצים התראה מותאמת? הגדירו טריגר:

דוגמה: כשליד עם דחיפות "קריטי" נכנס → שלח וואטסאפ למנהל.

1. צרו טריגר: טבלה = לידים, סוג = הוספה.
2. תנאי: דחיפות = קריטי.
3. פעולה: שליחת וואטסאפ → נמען: מספר ספציפי (של המנהל).

6. ריבוי לידים בבת אחת - התראה מאוחדת

🆕 חדש (יוני 2026): כשנכנסים הרבה לידים חדשים בזמן קצר (למשל ייבוא של 100 לידים בבת אחת, או גל לידים מקמפיין), המערכת לא שולחת הודעת וואטסאפ נפרדת לכל ליד. במקום זה היא מאחדת את כל הלידים מהגל להודעה אחת לכל נמען - למשל "🔔 נכנסו 8 לידים חדשים" עם רשימת השמות והמקור. כך נמנעים מהצפת המכשיר השולח (שעלולה להאט שליחה או לגרום לחסימה כספאם), ושום ליד לא הולך לאיבוד. בשגרה רגילה (ליד בודד מדי פעם) ההתנהגות לא משתנה - ההתראה נשלחת מיד כרגיל.

7. התראת ליד חדש לקבוצת וואטסאפ

🆕 חדש (דצמבר 2025): מעבר לשליחת התראת "ליד חדש" למספרים בודדים, ניתן כעת להפנות את ההתראות לקבוצת וואטסאפ ייעודית - כך כל הצוות רואה כל ליד שנכנס במקום אחד.

ההגדרה בהגדרות מודול וואטסאפ → התראות:

1. בשדה "קבוצת וואטסאפ לשליחת התראות לידים" ניתן להזין קבוצה קיימת.
2. או ללחוץ על "פתיחת קבוצה" - והמערכת תיצור את הקבוצה אוטומטית בוואטסאפ ("התראות ליד חדש") ותוסיף אליה את המספרים, ללא צורך לפתוח קבוצה ידנית.

8. נוסח התראת "ליד חדש" בוואטסאפ

🆕 חדש (2026): אפשר לבחור עד כמה מפורטת תהיה הודעת הוואטסאפ שנשלחת על כל ליד חדש, עם תצוגה מקדימה חיה שמתעדכנת מיד לפי הנוסח שבחרתם.

בהגדרות מודול וואטסאפ → התראות, בשדה "נוסח ההודעה על ליד חדש" בוחרים אחד משלושה:

נוסח	מה נשלח
מלא (ברירת מחדל)	הנוסח המפורט - פרטי הליד, מקור וקמפיין, פרטים נוספים (אימייל / עיר / שדות מותאמים / הערות) וקריאה לפעולה עם לינק
מצומצם	פרטי הליד + מקור + לינק, בלי כותרות ביניים וקווי הפרדה
מינימלי	פתיח קצר ("היי, יש לך ליד חדש"), שם, טלפון, מקור הגעה ולינק לעדכון סטטוס בלבד

מתחת לבחירה מוצגת בועת תצוגה מקדימה עם נתוני דוגמה, כדי לראות בדיוק איך תיראה ההודעה לפני השמירה.

באותו מסך הגדרות אפשר גם להפעיל שליחה של התראת הליד החדש באימייל ו/או בטלגרם (דרך בוט), במקביל או במקום הוואטסאפ. במערכות מסוימות ניתן גם לשלוח את ההתראות תמיד ממספר הוואטסאפ של טסקי במקום דרך מודול הוואטסאפ שלכם.

9. שעות שקט

להגדיר שלא לקבל התראות בשעות מסוימות:

1. הגדרות התראות → "שעות שקט".
2. בחרו טווח שעות (למשל: 22:00-07:00).
3. בשעות אלה - התראות ממתינות עד הבוקר.

שאלות נפוצות

ש: אני מקבל יותר מדי התראות - מה לעשות? ת: הגדירו רק ההתראות החיוניות. כל השאר - פעמון בלבד (בלי וואטסאפ).

ש: פגישה חשובה התפספסה כי לא קיבלתי תזכורת ת: בדקו שהתזכורת הוגדרה לפגישה (טאב תזכורות). ודאו שוואטסאפ מחובר ופעיל.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201