פרופיל אישי: תמונה, פרטים, התראות וחתימה
במסך הפרופיל כל משתמש מעדכן בעצמו תמונה, שם משתמש, נייד ומייל, מאמת את המייל, בוחר אילו התראות לקבל וכותב חתימה להצעות מחיר.
כל מה שקשור אליכם כמשתמש נמצא במסך אחד, ואת רוב הדברים בו משנים לבד, בלי לבקש מהמנהל. ככה מגיעים אליו, וזה מה שיש בכל כרטיס.
1. פותחים את הפרופיל
לחצו על העיגול עם האות הראשונה של השם שלכם (או על התמונה שלכם) בפינת הסרגל העליון, ובחרו פרופיל.
באותו תפריט יש גם שינוי סיסמא ואבטחת חשבון (עליהם בסעיף 6) ומרכז ההתראות (סעיף 5).
2. תמונת פרופיל
- לחצו על התמונה העגולה בראש המסך.
- בחרו תמונה מהמחשב או מהנייד: JPG, PNG או GIF, עד 10MB.
התמונה מתחלפת מיד, ומופיעה ההודעה "התמונה עודכנה". מעכשיו היא מופיעה בסרגל העליון, ליד התגובות שאתם כותבים ובטבלאות שבהן מופיע השם שלכם.
ליד התמונה מופיעים השם שלכם, התפקיד והצוות. את התפקיד והצוות קובע המנהל, ולא משנים אותם מכאן.
3. שם משתמש, שם וטלפון
- שם משתמש - השם שאיתו נכנסים למערכת. כתבו שם חדש ולחצו שמור שליד השדה. צריך לפחות 2 תווים, ושם שאין לאף משתמש אחר בחברה.
- פרטי משתמש - שם וטלפון נייד. עדכנו ולחצו שמור שינויים. את הנייד כותבים ב-10 ספרות שמתחילות ב-05, בלי מקפים.
- השדה שם הוא השם הפרטי. שם המשפחה שמופיע ליד התמונה לא נערך מכאן. צריך לשנות אותו? פנו לתמיכה.
שיניתם שם משתמש? מהכניסה הבאה נכנסים עם השם החדש. הסיסמה לא משתנה.
למה הנייד חשוב? לנייד הזה נשלחים קודי אימות בוואטסאפ, תזכורות והתראות. מספר ישן = הודעות שלא מגיעות אליכם.
4. אימייל: עדכון ואימות
בכרטיס אימייל רואים את מצב הכתובת: מאומת, לא מאומת או מייל לא תקין. למייל הזה נשלחים קודי אימות בכניסה ומיילים לשחזור סיסמה, לכן כדאי שיהיה נכון ומאומת.
לאמת את הכתובת:
- לחצו שלח קוד אימות. קוד בן 6 ספרות נשלח למייל שלכם.
- הזינו את הקוד בשדה שנפתח ולחצו אמת.
הקוד תקף ל-10 דקות. לא הגיע? בדקו בספאם, ואחרי דקה לחצו שלח שוב.
להחליף כתובת:
- לחצו עדכון ואימות אימייל.
- כתבו את הכתובת החדשה ולחצו עדכן.
- כתובת חדשה חוזרת למצב "לא מאומת". לחצו שלח קוד אימות ואמתו אותה.
חלון "אימות כתובת אימייל" אחרי הכניסה אם בחברה מופעל קוד אימות בכניסה, החלון יופיע אחרי הכניסה עד שתאמתו את המייל. אמת עכשיו מעביר למסך האימות, לא עכשיו מסתיר את החלון ל-24 שעות.
5. התראות
המתגים נשמרים מיד בלחיצה, אין כפתור שמירה.
| מתג | מה קורה כשהוא דולק |
|---|---|
| לא לקבל מיילים מהמערכת | מפסיקים מיילי עדכון על המכירות שלכם: העותק שנשלח כשנפתחת מכירה חדשה, ומיילים על שינוי או תגובה במכירה. קודי אימות, שחזור סיסמה ופרטי כניסה חדשים ממשיכים להגיע. |
| לבטל התראות של משימות לטיפול | מפסיקות התזכורות שנשלחות אליכם על משימות ועל פגישות: בוואטסאפ, בפעמון ובאפליקציה לנייד. המתג מופיע רק כשמודול המשימות פעיל. |
מרכז ההתראות בתפריט הפרופיל, תחת מרכז ההתראות, רואים אילו התראות המערכת שולחת לכם ובאיזה ערוץ, מחברים טלגרם אישי, ובכרטיס ההתראות שלי בוחרים מה מגיע אליכם באפליקציה ובפעמון. שם יש גם המתג תזכורות משימות ופגישות (כללי). זה אותו מתג כמו בפרופיל, רק הפוך: שם דלוק = מקבלים תזכורות.
המתגים לא עוצרים מיילים מטריגרים והתראות על ליד חדש את אלה מגדיר המנהל, והם ממשיכים להגיע גם כשהמתגים דולקים. רוצים להפסיק אותם? בקשו מהמנהל. רק את ההתראה באפליקציה על ליד חדש אפשר לכבות לבד, במרכז ההתראות. עוד על כך: מערכת התראות וטריגרים.
6. אבטחה: סיסמה, קוד בכניסה וחיבורים
שינוי סיסמה - בכרטיס אבטחה לחצו שינוי סיסמא. כל השלבים במדריך שינוי סיסמה.
קוד בכל כניסה וחיבורים פעילים - אלה נמצאים בתפריט הפרופיל, תחת אבטחת חשבון:
- הפעלת Google Authenticator: אימות דו-שלבי.
- מאילו מכשירים אתם מחוברים, וניתוק מכשיר מרחוק: חיבורים פעילים.
7. חתימה למיילים של הצעות מחיר
הכרטיס חתימה מופיע כשמודול הרכישות פעיל בחברה.
- כתבו את החתימה בעורך: שם, תפקיד, טלפון, קישור לאתר. אפשר להדגיש, לצבוע ולהוסיף קישורים.
- לחצו על הכפתור הירוק שמור. מופיעה ההודעה "נשמר".
איפה היא מופיעה? כששולחים הצעת מחיר במייל. אם שליחת הצעות מחיר במייל פתוחה בחברה שלכם, במסך הצעות מחיר יש אייקון מעטפה ליד כל הצעה שיש לה PDF. הוא פותח את המסך שליחת מייל לליד, והחתימה שלכם כבר כתובה בתיבה הודעה. אפשר לכתוב מעליה לפני שלוחצים שלח. עוד על כך: הצעות מחיר.
שאלות נפוצות
ש: החלפתי תמונה, ובסרגל העליון עדיין מופיעה הישנה. ת: רעננו את הדף (F5). בכרטיס הפרופיל התמונה מתחלפת מיד, ובסרגל העליון רק אחרי רענון.
ש: איך משנים את התפקיד או את הצוות שלי? ת: לא מהפרופיל. את התפקיד והצוות קובע המנהל, במסך המשתמשים.
ש: אני מנהל. איך מעדכנים פרטים של עובד? ת: במסך המשתמשים לחצו על העיפרון ליד העובד. נפתח אותו מסך פרופיל, עם הפרטים שלו. משם אפשר גם לקבוע לו סיסמה חדשה, בלי לדעת את הקודמת: איפוס סיסמה לעובד.