הגדרות כלליות: שם ולוגו, תאריכים, תצוגה וכפתורי התקשרות

במסך הגדרות כלליות קובעים דברים שחלים על כל המשתמשים בחברה: השם והלוגו של המערכת, אזור הזמן, השעות שהמערכת מציעה כשקובעים תאריך חזרה, ברירות המחדל של הפילטרים בטבלאות, והאייקונים לחיוג ולוואטסאפ ליד כל ליד.

למי המסך פתוח למנהל החשבון, ולכל תפקיד שיש לו את ההרשאה משתמשים וצוותים ← תפקידים ← עריכה. רק מנהל החשבון יכול לתת את ההרשאה הזו. ראו צוותים, תפקידים והרשאות.

1. איך מגיעים

1. בסרגל העליון עמדו על הגדרות.
2. בעמודה מערכת והגדרות לחצו הגדרות כלליות.

אין כפתור שמירה. כל שינוי נשמר מיד: בשדות ובבחירות מופיע נשמר ירוק, ומתג נשמר ברגע שמזיזים אותו.

2. זהות המערכת: שם, לוגו ו-favicon

שדה	מה הוא עושה
שם המערכת	השם שמופיע בלשונית הדפדפן, ובשם המערכת במיילים שהיא שולחת
תמונת לוגו	הלוגו בסרגל העליון. לחצו העלה תמונה, או החלף / הסר כשכבר יש לוגו
תמונת favicon	האייקון הקטן בלשונית הדפדפן
הפעל מחדש את אשף ההקמה	פותח שוב את אשף "לקוח חדש", לעדכון פרטי העסק, סוג העוסק והלוגו. לידי הדוגמה לא נוצרים שוב

אשף ההקמה הכפתור מופיע רק למנהל הראשי של החשבון. אחרי אישור האשף נפתח מיד. מה יש בו: הקמת מערכת ללקוח חדש.

מנהלים סוכנות עם מערכות ללקוחות? על המיתוג של כל לקוח: סוכנויות ו-White Label.

3. תאריכים: אזור זמן ושעות החזרה

1. אזור זמן - לפיו המערכת מחשבת תאריכים ושעות. ברירת המחדל היא ישראל. לחצו על השדה והקלידו כדי לחפש, למשל "ניו" לניו יורק. למעלה מופיעים אזורים נפוצים, ומתחתם כל אזורי הזמן.

2. תאריכים ללא שעה - מציג תאריכים בלי השעה בכל המערכת.
3. שעת חזרה — בוקר, שעת חזרה — צהריים, שעת חזרה — אחרי צהריים - השעות שהמערכת משתמשת בהן בבחירות המהירות של תאריך חזרה. בוחרים שעה עגולה בין 7:00 ל-23:00. בלי בחירה: 9:00, 14:00 ו-17:00.

איפה רואים את שעות החזרה

בטבלת הלידים לחצו על תאריך החזרה של ליד. ליד כל בחירה מהירה מופיעים היום והשעה שייקבעו:

• מחר, מחרתיים, סוף שבוע, שבוע הבא - בשעת הבוקר.
• מחר בצהרים - בשעת הצהריים.
• היום בצהריים - מופיע רק עד שעתיים לפני שעת הצהריים. אחרי זה מופיע במקומו היום אחה"צ, עד שעתיים לפני שעת אחרי הצהריים.

רוצים שעה אחרת? למטה בתפריט, בבחירת תאריך ושעה, בוחרים תאריך ושעה ולוחצים שמור תאריך. אותן שעות משמשות גם כשמתזמנים הודעת וואטסאפ ל"בוקר", "צהריים" או "ערב". על תאריכי חזרה: ניהול לידים.

4. העדפות תצוגה: הפילטרים בכותרות הטבלאות

כאן קובעים איך נפתחים הפילטרים בכותרות של טבלת הלידים. כל משתמש עדיין יכול לשנות את המיון ואת הסתר ריקים בתוך הפילטר עצמו. ההגדרה כאן קובעת רק איך הוא נפתח.

הגדרה	מה היא עושה
סינון סטטוסים — הצג סטטוסים ריקים	כבוי (ברירת מחדל): סטטוס בלי לידים לא מופיע בפילטר. דלוק: מופיעים כל הסטטוסים
סינון סטטוסים — מיון ברירת מחדל	לפי סדר (סדר השלבים בתהליך), לפי כמות או לפי שם
סינון נציגים — הצג נציגים ריקים	דלוק: מופיעים גם נציגים שאין להם לידים בתצוגה
סינון נציגים — מיון ברירת מחדל	לפי כמות או לפי שם
סינון טקסט — הצג ערכים ריקים	בפילטרים של עמודות טקסט, כמו מקור הגעה: דלוק מציג גם ערכים בלי לידים
סינון טקסט — מיון ברירת מחדל	לפי כמות או לפי שם
מיון פילטרים לפי שם	מיון א-ב בפילטרים בסגנון הישן, בטבלאות אחרות (למשל טבלת המשתמשים). על הפילטרים בטבלת הלידים הוא לא משפיע: שם קובעים לפי השורות שמעליו

איך עובדים עם הפילטרים עצמם: פילטרים בטבלת הלידים.

5. כפתורי התקשרות: חיוג ווואטסאפ מהליד

• Click2Call — חיוג מהיר - עמודה Click2Call בטבלת הלידים, עם אייקון טלפון ליד כל ליד. לחיצה פותחת חיוג למספר מהמכשיר. משתמש עם שלוחה במרכזיית Voicenter רואה במקומו אוזניות, שמחייגות דרך המרכזייה. ראו Voicenter.
• WhatsApp — שיחה מהירה - עמודה WhatsApp בטבלת הלידים, עם אייקון וואטסאפ ירוק ליד כל ליד שיש לו טלפון. לחיצה פותחת שיחה עם הליד.

הדלקתם ולא רואים את העמודה? המתג קובע אם העמודה מופיעה בסידור העמודות הרגיל. אם כבר נשמר סידור עמודות לטבלה, הוסיפו אותה בניהול עמודות.

כשהמתג WhatsApp — שיחה מהירה דלוק, מתחתיו מופיע סוג קישור WhatsApp: איפה נפתחת השיחה כשלוחצים על האייקון.

אפשרות	מתי לבחור
ברירת מחדל (api.whatsapp.com)	מתאים לרוב המקרים: נפתח עמוד של וואטסאפ, שממשיך לאפליקציה או ל-WhatsApp Web
פתיחה בדפדפן (web.whatsapp.com)	הצוות עובד עם WhatsApp Web במחשב
פתיחה באפליקציה (whatsapp://)	אפליקציית WhatsApp מותקנת במחשב, ואתם רוצים לדלג על עמוד הביניים
wa.me	קישור הוואטסאפ המקוצר

אייקון, לא שליחה האייקון רק פותח שיחה בוואטסאפ שלכם. הוא לא שולח הודעה מהמערכת. לשליחת הודעות מתוך טסקי: חיבור וואטסאפ.

6. כרטיסי האבטחה

באותו מסך יש שלושה כרטיסי אבטחה. לכל אחד יש מדריך משלו:

• אבטחת מידע - חובה לשנות סיסמה מחייב כל משתמש להחליף סיסמה פעם בחודשיים. ראו שינוי סיסמה. ביטול חסימת התחברות כושלת מבטל את הנעילה אחרי כמה סיסמאות שגויות, ופחות מומלץ. ראו החשבון נחסם זמנית.
• אימות דו-שלבי ואימות אימייל - אימות דו-שלבי (OTP) במייל מבקש מכל משתמש קוד בכל כניסה. ראו אימות דו-שלבי.
• חיבור ושמירת סשן - אחרי כמה ימים חיבור לא פעיל נסגר, כמה חיבורים מותרים למשתמש, וניתוק בחוסר פעילות. ראו חיבורים פעילים.

כל מדריכי הכניסה והאבטחה במקום אחד: התחברות ואבטחה.