הקמת מערכת TASKEY - Checklist מלא

קיבלתם חשבון TASKEY חדש. המדריך הזה הוא רשימת משימות מסודרת - מה לעשות בשבוע הראשון כדי להגיע ל-100% מוכנות לעבודה.

📋 יום 1 - הגדרה בסיסית

✅ התחברות ראשונית

קיבלתם את כתובת המערכת בוואטסאפ
נכנסים עם שם משתמש וסיסמה
שומרים את הכתובת במועדפים של הדפדפן
מוסיפים לנייד - ללחוץ על "הוסף למסך הבית"

✅ אשף "לקוח חדש" (נפתח אוטומטית)

בכניסה הראשונה נפתח אשף הקמה קצר. מלאו אותו ותחסכו חלק מהשלבים הבאים:

שם העסק ותחום העיסוק
סוג העוסק (פטור / מורשה / חברה בע"מ) - קובע אם הצעות המחיר והרכישות יחושבו עם או בלי מע"מ
פרטי קשר (טלפון, אימייל, כתובת) ולוגו - מופיעים על גבי הצעות המחיר
אפשרות ליצור לידים לדוגמה (כולל משימות, פגישות ורכישות) כדי להתנסות - ניתן למחוק בכל עת
לחזור לאשף בכל שלב: הגדרות → הגדרות כלליות

✅ שינוי סיסמה

פרופיל → שינוי סיסמה
בוחרים סיסמה חזקה (לפחות 8 תווים)

✅ עדכון פרטים אישיים

תמונת פרופיל
מספר טלפון
חתימה

📋 יום 2 - התאמת המערכת לעסק

✅ עריכת סטטוסים

הגדרות → עריכת סטטוסים
לשנות שמות לפי תהליך המכירה שלכם
לבחור צבעים מתאימים
להגדיר איזה סטטוסים הם "המשך טיפול"

✅ עריכת מקורות הגעה

הגדרות → עריכת שדות לידים → מקורות הגעה
פייסבוק, גוגל, אתר, המלצה...

✅ שדות מותאמים

הוסיפו שדות שרלוונטיים לעסק: תקציב, סוג שירות, תחום...

📋 יום 3 - צוות

✅ הגדרת תפקידים

הגדרות → תפקידים והרשאות
ליצור תפקיד לנציג מכירות
ליצור תפקיד למנהל צוות (אם רלוונטי)
להגדיר הרשאות לכל תפקיד

✅ הוספת משתמשים

הגדרות → משתמשים → משתמש חדש
לכל עובד: שם, טלפון, תפקיד
פרטי הגישה יישלחו אוטומטית בוואטסאפ

✅ צוותים (אם יש מספר נציגים)

ליצור צוותים (למשל: מכירות צפון, שירות)
לשייך משתמשים לצוותים

📋 יום 4 - חיבורים

✅ חיבור וואטסאפ

הגדרות → WHATSAPP API
סריקת QR מהטלפון
הגדרת מצב משיכת לידים

✅ חיבור Cardcom (אם סולקים)

הכנת פרטי API מ-Cardcom
חיבור בהגדרות
בדיקה עם רכישת בדיקה

✅ חיבור טופס אתר

העתקת Webhook URL מהגדרות API
חיבור ב-Elementor / Contact Form 7
בדיקת שליחת טופס

✅ חיבור פייסבוק (אם מפרסמים)

הגדרות → חיבורים → Facebook
התחברות + בחירת דף
מיפוי טפסי Lead Ads

📋 יום 5 - אוטומציות

✅ תבניות הודעה

להכין תבניות: ברוכים הבאים, תזכורת פגישה, הצעת מחיר נשלחה
להשתמש בשדות דינמיים {שם} {נציג}

✅ טריגרים בסיסיים

ליד חדש → שלח "ברוכים הבאים" בוואטסאפ
נקבעה פגישה → תזכורת 24 שעות לפני
שינוי סטטוס לסגור → הודעת ברוכים הבאים כלקוח

📋 יום 6 - נתונים

✅ ייבוא לידים קיימים

להכין קובץ Excel עם הלידים הקיימים
לבצע ייבוא דרך התפריט
למפות שדות

✅ הקצאת לידים לנציגים

שיוך אוטומטי לפי מקור, או ידני בכמויות

📋 יום 7 - הדרכה ובדיקה

✅ הדרכת הנציגים

סדנה של שעה עם כל הצוות
הדגמה חיה של המערכת
שאלות ותשובות

✅ תצוגות שמורות

לכל נציג - ליצור תצוגה "הלידים שלי להיום"
למנהל - "מה של הצוות שלי"

✅ יעדי מכירות

להגדיר יעד חודשי לכל נציג
להגדיר נוסחת בונוס

🎯 אחרי שבוע

ברכות! אתם עם מערכת מוכנה לחלוטין. עכשיו מתחילים להשתמש יום-יום.

בחודש הראשון כדאי:

להכיר את הדוחות והדשבורדים
לבנות עוד טריגרים מתקדמים
לחשוב על אינטגרציות נוספות (Make, Zapier)
לבקש feedback מהנציגים - מה חסר, מה מסובך

📞 תמיכה צמודה

בשבוע הראשון אנחנו כאן בשבילכם:

053-9472201 בוואטסאפ
שיחות הדרכה מתואמות
עזרה בהגדרות מורכבות

בהצלחה עם TASKEY! 🚀