צעדים ראשונים במערכת TASKEY

ברוכים הבאים למערכת TASKEY! במדריך זה תלמדו כיצד לבצע את ההגדרות הראשוניות ולהתחיל לעבוד עם המערכת תוך מספר דקות.

📍 איך מגיעים לפה

גישה: הגדרות → הגדרות כלליות

1. התחברות ראשונה

1. גשו לכתובת המערכת שקיבלתם (למשל: https://yourcompany.taskey.co.il).
2. הזינו את שם המשתמש והסיסמה שנשלחו אליכם בוואטסאפ.
3. לחצו "התחבר".

🎉 אשף "לקוח חדש": בכניסה הראשונה של מנהל המערכת נפתח אוטומטית אשף הקמה קצר (מספר שאלות בארבעה שלבים): שם העסק ותחום העיסוק, סוג העוסק (פטור / מורשה / חברה בע"מ - קובע אם המחירים יחושבו עם או בלי מע"מ), פרטי קשר ולוגו. בסיום ניתן לבחור ליצור לידים לדוגמה (עם סטטוסים, משימות, פגישות ורכישות) כדי להתנסות - אפשר למחוק אותם בכל עת. את האשף אפשר להריץ שוב מהגדרות → הגדרות כלליות.

💡 טיפ: שמרו את הכתובת במועדפים של הדפדפן כדי לגשת במהירות. ניתן גם להוסיף אייקון למסך הבית בנייד.

2. סיור מהיר בממשק

לאחר ההתחברות, תראו את המסך הראשי. הכירו את האזורים העיקריים:

סרגל ניווט עליון

בחלק העליון של המסך יש סרגל עם כל המודולים:

אייקון	מודול	מה עושה
👥	לידים	טבלת הלידים הראשית - כאן מתנהל רוב העבודה
📊	דוחות	דוחות ביצועים, שיווק, כספים
📅	פגישות	לוח פגישות ותזכורות
✅	משימות	רשימת משימות אישיות וצוותיות
🛒	רכישות	ניהול מכירות ורכישות
💬	וואטסאפ	צ'אט וואטסאפ מרוכז (אם מחובר)
⚙️	הגדרות	הגדרות מערכת, משתמשים, סטטוסים

🆕 חיפוש ומועדפים בתפריט (דצמבר 2025): בסרגל העליון נוסף שדה חיפוש שמסנן את פריטי התפריט בזמן אמת - מקלידים שם של מסך והוא קופץ מיד. בנוסף ניתן לנעוץ מסכים למועדפים: נכנסים למצב עריכת התפריט ולוחצים על אייקון הכוכב ⭐ ליד כל מודול, והוא נקבע בראש הסרגל לגישה מהירה.

3. הגדרת סטטוסים

הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא להתאים את הסטטוסים לתהליך המכירה שלכם.

1. גשו להגדרות → עריכת סטטוסים.
2. שנו את שמות הסטטוסים כך שיתאימו לשלבי המכירה שלכם.
3. הוסיפו/הסירו סטטוסים לפי הצורך.
4. בחרו צבעים שיעזרו לכם לזהות במבט.

מבנה סטטוסים מומלץ:

סטטוס	המשך טיפול?	צבע מומלץ
ליד חדש	כן	כחול
לא ענה	כן	כתום
בטיפול	כן	צהוב
פגישה נקבעה	כן	סגול
הצעה נשלחה	כן	כתום כהה
נסגרה עסקה	לא	ירוק
לא רלוונטי	לא	אדום

למדריך מלא - ראו "סטטוסים, Pipeline וחלונות קופצים".

4. הוספת משתמשים (עובדים)

אם יש לכם צוות - הוסיפו את העובדים למערכת:

1. גשו להגדרות → ניהול משתמשים.
2. לחצו "+ משתמש חדש".
3. מלאו: שם, תפקיד, טלפון, סיסמה.
4. פרטי הגישה יישלחו אוטומטית בוואטסאפ.

למדריך מלא - ראו "ניהול ועריכת משתמשים".

5. הוספת שדות מותאמים

התאימו את כרטיס הליד לעסק שלכם על ידי הוספת שדות:

1. גשו להגדרות → עריכת שדות לידים.
2. לחצו "+ שדה חדש".
3. הוסיפו שדות שרלוונטיים לעסק שלכם (למשל: סוג שירות, תקציב, עיר).

למדריך מלא - ראו "שדות מותאמים אישית".

6. חיבור מקורות לידים

כדי שלידים יגיעו אוטומטית למערכת, חברו את המקורות שלכם:

חיבור טופס פייסבוק

חברו את טופס הפייסבוק למערכת כדי שכל ליד שמשאיר פרטים בפייסבוק ייכנס אוטומטית.

למדריך מלא - ראו "חיבור טופס פייסבוק".

חיבור טופס באתר (וורדפרס / כל אתר)

חברו את הטפסים באתר שלכם דרך Webhook או API.

למדריך מלא - ראו "חיבור טופס וורדפרס".

חיבור WhatsApp

חברו את הוואטסאפ העסקי שלכם כדי לשלוח ולקבל הודעות ישירות מהמערכת.

למדריך מלא - ראו "חיבור מערכת וואטסאפ".

7. הוספת הליד הראשון

1. בדף הלידים, לחצו "+ ליד חדש".
2. הזינו שם וטלפון (מינימום).
3. בחרו מקור הגעה.
4. לחצו "הוסף".
5. הליד יופיע בטבלה ותוכלו לפתוח את הכרטיס שלו בלחיצה על השם.

8. עבודה עם הליד הראשון

פתחו את כרטיס הליד ונסו:

1. להוסיף תגובה - תעדו את השיחה הראשונה
2. לשנות סטטוס - העבירו ל"בטיפול"
3. להגדיר תאריך חזרה - מתי לחזור ללקוח
4. לשלוח הודעה בוואטסאפ - אם וואטסאפ מחובר

9. הגדרת אוטומציות (טריגרים)

חסכו זמן עם אוטומציות:

• הודעת ברוכים הבאים - שלחו הודעה אוטומטית לכל ליד חדש
• תזכורת פגישה - שלחו תזכורת לפני פגישה
• Webhook - שלחו נתונים למערכות חיצוניות

למדריך מלא - ראו "טריגרים ואוטומציות".

10. מה כוללת חבילת הבסיס?

כשנרשמים למערכת TASKEY, נפתחים לכם המודולים של חבילת הבסיס. החבילה מתאימה לעסק של 1-2 עובדים שצריך בעיקר לקבל לידים, לתעד, ולשנות סטטוסים עד שהלקוח נסגר - עם עוד קצת תיעוד של קבצים, פגישות ואוטומציות בסיסיות.

מה יש בחבילת הבסיס:

• התראה בוואטסאפ על ליד חדש
• טבלת לידים עם שינוי סטטוסים
• תיעודים (תגובות בכרטיס הליד)
• תיעוד רכישות
• דוחות בסיסיים - דוח לידים, דוח תגובות, דוח נתוני שיווק (כמה לידים הגיעו, כמה רכשו, כמה כסף נכנס ואחוזים)
• תבניות הודעה
• הגדרות בסיסיות - אילו שדות יופיעו בטבלת הלידים, עד 3 מספרים שיקבלו התראה בוואטסאפ, התאמה של שדות וסטטוסים
• ייצוא לאקסל

החבילה כוללת משתמש אחד בעלות 39₪ (אפשר להוסיף משתמשים), עד 100 לידים בחודש או 1,000 לידים סה"כ למשתמש - הגבוה מביניהם.

💡 צריכים יותר? אם העסק שלכם צריך מעבר לדברים הבסיסיים - דברו איתנו בוואטסאפ ונעשה לכם התאמות לפי תחום העסק.

11. מה עכשיו?

אחרי שסיימתם את ההגדרות הבסיסיות, כדאי להמשיך עם:

נושא	מדריך
הגדרת תפקידים והרשאות לעובדים	"צוותים, תפקידים והרשאות"
שליחת הודעות אוטומטיות	"טריגרים ואוטומציות"
צפייה בדוחות ונתונים	"דוחות"
ניהול רכישות ומכירות	"רכישות והצעות מחיר"
ניהול פגישות	"פגישות"

צריכים עזרה?

אנחנו כאן בשבילכם:

• מרכז הידע - עשרות מדריכים מפורטים באתר
• תמיכה בוואטסאפ - 053-9472201
• הדרכה אישית - תאמו שיחת הדרכה עם צוות התמיכה

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201