צעדים ראשונים: מתחילים לעבוד עם טסקי

קיבלתם שם משתמש וסיסמה - מהמנהל שלכם, מהמשווק או מאיתנו? מעולה. אין צורך להגדיר כלום: המערכת כבר מוכנה, ונשאר רק להיכנס ולהתחיל לעבוד. המדריך הזה עושה סדר ביום הראשון.

1. נכנסים למערכת

1. פתחו את הקישור למערכת שקיבלתם, למשל yourcompany.taskey.co.il.
2. הזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה ולחצו התחברות. הכניסה היא עם שם המשתמש, לא עם המייל.

שווה לעשות עכשיו: שמרו את המערכת כאייקון במסך הבית של הנייד או במועדפים של הדפדפן - כך עושים את זה. שכחתם את הסיסמה? מאפסים לבד תוך דקה.

2. המסך הראשי: הלידים שלכם

אחרי הכניסה נפתחת טבלת הלידים. כל שורה היא לקוח פוטנציאלי:

• שם וטלפון - האייקון הירוק ליד הטלפון פותח שיחת וואטסאפ עם הליד.
• תגובות - מה נכתב בשיחה האחרונה.
• סטטוס - איפה הליד נמצא בתהליך: ליד חדש, אין מענה, נקבעה פגישה, נסגר...
• ת. חזרה - מתי חוזרים אליו. "היום 16:30" אומר שהוא מחכה לכם היום.
• מקור הגעה - מאיפה הוא הגיע: פייסבוק, גוגל, האתר...

כשנכנס ליד חדש הוא מופיע בטבלה מיד, ואם המנהל הגדיר את זה, מגיעה אליכם גם התראה בוואטסאפ. עוד על ההתראות: התראות.

3. מאיפה מתחילים כל בוקר

בסרגל העליון יש קיצורים לשלבים בתהליך, למשל חדשים והמשכי טיפול. המספר האדום מראה כמה לידים מחכים בכל אחד מהם.

סדר עבודה פשוט:

1. חדשים - לידים שעוד לא דיברו איתם. מתקשרים אליהם ראשונים; ליד שחוזרים אליו מהר נסגר הרבה יותר.
2. המשכי טיפול - לידים שכבר התחלתם לטפל בהם וממתינים להמשך.
3. הלידים עם ת. חזרה של היום - בטבלת הלידים, כל מי שמסומן "היום".

4. מטפלים בליד

לחצו על שם הליד. נפתח כרטיס הליד, ובו כל מה שצריך:

• למעלה - הטלפון, עם כפתור וואטסאפ.
• בצד - פרטי הליד, מאיפה הגיע ומי הנציג שלו.
• במרכז - כל מה שנכתב עליו עד עכשיו, מהחדש לישן.

אחרי כל שיחה - שלושה דברים, במקום אחד:

1. כתבו בתיבה מה היה בשיחה.
2. עדכנו את הסטטוס (למשל מ"ליד חדש" ל"המשך טיפול").
3. קבעו ת. חזרה - מתי לחזור אליו.

ולחצו שמירת תגובה.

כלל הזהב לכל ליד שעוד בטיפול צריך להיות תאריך חזרה. כך אף ליד לא נשכח: הוא יחכה לכם בדיוק ביום שקבעתם. עוד על הכרטיס: כרטיס הליד.

5. מוסיפים ליד בעצמכם

קיבלתם פנייה בטלפון או הפניה מחבר? בטבלת הלידים לחצו ליד חדש, מלאו שם הלקוח וטלפון, בחרו מקורות הגעה ולחצו הוספת ליד. אפשר לקבוע כבר עכשיו גם תאריך חזרה.

6. בנייד

טסקי עובדת גם בדפדפן של הנייד. כל ליד מופיע ככרטיס, עם כפתור חיוג וכפתור וואטסאפ, כך שאפשר לטפל בלידים גם מחוץ למשרד. יש גם אפליקציה לאנדרואיד.

למנהלים ולמשווקים

שולחים את המדריך למשתמש חדש? הוא כתוב בשבילו: בלי הגדרות, רק מה שצריך כדי להתחיל לעבוד. צרפו את הקישור למערכת, את שם המשתמש ואת הסיסמה.

מקימים או מנהלים את המערכת? המדריכים האלה בשבילכם:

מה	המדריך
הקמה מסודרת של מערכת חדשה, צעד אחר צעד	הקמת מערכת - Checklist מלא
התאמת השלבים בתהליך המכירה	סטטוסים וחלונות קופצים
הוספת עובדים ואיפוס סיסמה	ניהול משתמשים
לידים אוטומטיים מפייסבוק ומהאתר	חיבור לידים מפייסבוק · חיבור טופס וורדפרס
הודעות וואטסאפ מתוך המערכת	חיבור וואטסאפ
כניסה, סיסמאות ואבטחה	התחברות ואבטחה