מודול AI - ניתוח לידים עם GPT

מודול ה-AI במערכת TASKEY מאפשר לנתח את הלידים באמצעות ChatGPT - לזהות איכות לידים, לקבל המלצות איך לנהל שיחה, לסכם שיחות ארוכות, ועוד. זה כלי עוצמתי שחוסך זמן ומאפשר להתמקד בלידים החשובים ביותר.

מה זה יכול לעשות:

• ציון איכות לידים (0-100)
• סיכום שיחות וואטסאפ ארוכות
• תמצית של תגובות הנציג
• זיהוי כוונת לקוח (רוצה לקנות / מתעניין / סתם שואל)
• המלצות לפעולה הבאה

1. הפעלת המודול

1. פנו לתמיכה כדי להפעיל את מודול ה-AI.
2. המודול דורש מפתח OpenAI API משלכם או חבילת AI של TASKEY.
3. לאחר ההפעלה, יופיע טאב חדש בכרטיס הליד בשם "AI".

⚠️ עלות: כל ניתוח AI צורך credits של OpenAI. עלות ממוצעת: אגורות בודדות לליד. מודול AI פרימיום של TASKEY כולל מכסה חודשית.

2. ציון איכות ליד

המערכת נותנת לכל ליד ציון איכות מ-0 עד 100 על בסיס:

• תוכן השיחות עם הלקוח
• פרטי הליד (שם, טלפון, מקור)
• היסטוריית האינטראקציות

ציון	משמעות	צבע
80-100	ליד חם מאוד, כוונת רכישה גבוהה	🟢 ירוק
60-79	מתעניין, דורש טיפול מסור	🟡 צהוב
40-59	בוחן אפשרויות, דורש חימום	🟠 כתום
0-39	ליד קר, סיכוי נמוך	⚪ אפור

💡 טיפ: סננו לפי ציון AI בטבלת הלידים - כך תטפלו קודם בלידים החמים ביותר.

3. סיכום אוטומטי של שיחות וואטסאפ

בשיחות וואטסאפ ארוכות, המערכת יכולה לסכם את השיחה בפסקה אחת:

1. בטאב "AI" בכרטיס הליד, לחצו על "סכם שיחה".
2. המערכת תנתח את כל ההתכתבות ותציג:

• סיכום כללי - 2-3 משפטים
• צרכים שהלקוח ביטא
• התנגדויות שעלו
• מה הוחלט / נקבע

4. המלצות לפעולה הבאה

ה-AI מנתח את מצב הליד ומציע פעולה מומלצת:

• "שלח הצעת מחיר" - אם הלקוח הביע עניין קונקרטי
• "קבע פגישה" - אם הלקוח בשלב בירור
• "שלח הודעת תזכורת" - אם הלקוח לא ענה זמן מה
• "סמן כלא רלוונטי" - אם הלקוח לא מתאים

5. ניתוח קבוצתי של לידים

ניתן להפעיל ניתוח AI על קבוצת לידים:

1. בטבלת הלידים, סמנו מספר לידים.
2. בסרגל הפעולות → "פעולות נוספות" → "נתח ב-AI".
3. המערכת תנתח את כל הלידים שנבחרו ותעניק להם ציון.

6. הגדרות מותאמות

במסך הגדרות ה-AI ניתן להתאים:

הגדרה	תיאור
הוראות מערכת	טקסט שמנחה את ה-AI איך לנתח את הלידים שלכם
מודל GPT	GPT-4 (איכות גבוהה) או GPT-3.5 (מהיר וזול)
שפת ניתוח	עברית / אנגלית / אוטומטי
קריטריונים לציון	מה חשוב יותר: עניין, תקציב, דחיפות, או שילוב

💡 דוגמה להוראות מערכת: "אנחנו מוכרים ביטוחי בריאות פרטיים. דרג גבוה לידים שמזכירים צרכים רפואיים דחופים, מבוגרים מגיל 50, או בעלי עסק. דרג נמוך לידים שרק משווים מחירים."

7. אינטגרציה עם טריגרים

ניתן להגדיר טריגר שירוץ לפי ציון AI:

דוגמה: כשציון AI > 80 → שלח התראה בוואטסאפ למנהל + שייך את הליד לנציג הבכיר.

8. דירוג לידים אוטומטי (AI Lead Scoring)

מעבר לניתוח הליד הבודד, קיים סוכן דירוג לידים שמדרג את כל הלידים שלכם לפי סיכוי הסגירה, ומאפשר לעבוד קודם כל על הלידים החמים ביותר. הדירוג מבוסס על נתוני הליד עצמו - סטטוס, רכישות, פגישות עתידיות, כמות שיחות/תגובות/משימות, ותק הליד, וואטסאפ אחרון, סימון VIP ועוד.

לכל ליד מתקבלים:

• ציון - 0 עד 100 (איכות/בשלות הליד)
• טמפרטורה - 🔥 חם / פושר / קר
• סיכוי סגירה - אחוז משוער להמרה
• הסבר קצר בעברית - מה משך את הציון מעלה או מטה

להפעלה: גשו למסך דירוג לידים (?act=lead_scorer, למנהל) והפעילו את "דירוג לידים פעיל". המסך מציג כרטיסי סיכום (כמה דורגו, פילוח חם/פושר/קר, ציון ממוצע) וטבלת ה-100 הלידים המובילים, כשלחיצה על שם ליד פותחת את כרטיסו.

💡 שימו לב: ברירת המחדל היא מנוע דירוג מבוסס-כללים שרץ על נתוני המערכת ללא צורך במפתח API או credits. ניתן גם להפעיל מנוע מבוסס-AI לדירוג מתקדם יותר.

9. ניתוח שיווקי של לידים עם GPT (ייצוא ידני)

מעבר למודול המובנה, אפשר לנתח את איכות הלידים שלכם ב-ChatGPT באופן ידני - לזהות אילו קמפיינים, מודעות וקהלים באמת מביאים תוצאות, ולא רק כמות.

שלב 1: ייצוא הקובץ מ-TASKEY

1. היכנסו למסך "ייצוא לידים" במערכת.
2. בחרו את טווח התאריכים הרצוי לניתוח.
3. ודאו שהייצוא כולל את השדות הבאים:

• מקור/יוצר הליד
• קמפיין
• מודעה
• קהל
• סטטוס
• תגובות נציג
• תגובות מערכת

1. הורידו את הקובץ למחשב (בפורמט .xlsx).

שלב 2: העלאת הקובץ ל-GPT

1. פתחו את GPT וגררו פנימה את קובץ הייצוא שהורדתם.
2. הדביקו את הפרומפט הבא:

העליתי קובץ ייצוא לידים ממערכת טסקי. נתח את הנתונים לפי הצירים הבאים: מקור/יוצר הליד, קמפיין, מודעה, קהל.

כלול בניתוח:

• מספר הלידים שתואמה להם פגישה (גם אם לא נסגרו)
• כמה נסגרו מתוך הפגישות
• כמה נסגרו בלי פגישה
• אחוזי המרה לכל שלב
• ממוצע Intent לפי טקסט התגובות
• ניתוח רגשי (חיובי / נייטרלי / שלילי)
• מילים חוזרות בתגובות ("יקר", "לא עונה", "אחרי החגים")
• תובנות שיווקיות לפי קמפיין ומודעה

שלב 3: הבנת התוצאות

GPT יחזיר לכם דו"ח מפורט הכולל בין היתר:

מדד	הסבר
סה"כ לידים	כמות הלידים הכוללת בכל קמפיין
תואמה פגישה	מספר הלידים שהגיעו לשלב הפגישה (גם אם לא נסגרו)
נסגר מתוך פגישה	עסקאות שהגיעו לאחר פגישה
נסגר בלי פגישה	עסקאות שנסגרו ישירות
אחוזי המרה	יחס מעבר בין שלבים שונים בתהליך
Intent ממוצע	רמת העניין של הלידים לפי טקסטים
רגש כללי	חיובי / שלילי / נייטרלי
תובנות שיווקיות	מה עובד, מה לשפר, ומה כדאי לעצור

טיפים מקצועיים

• כדי לקבל תובנות אמינות, מומלץ שיהיו לפחות 20 לידים לכל קמפיין.
• הריצו את הניתוח אחת לחודש כדי לעקוב אחרי מגמות שיווקיות.
• אפשר להוסיף בקשה לניתוח לפי נציג משויך כדי לבדוק ביצועים אישיים.
• אם אתם מנהלים White Label - אפשר להשתמש בתהליך הזה לכל לקוח, פשוט העלו את קובץ הלידים שלו.

שאלות נפוצות

ש: האם הנתונים שלנו נשמרים אצל OpenAI? ת: לא. OpenAI לא משתמש בנתוני API לאימון מודלים. הנתונים עוברים הצפנה ולא נשמרים לצמיתות אצלם.

ש: מה קורה אם הציון לא מדויק? ת: אפשר לדייק את ההוראות המערכת או להחליף מודל. ככל שתעדכנו את ההוראות, הניתוח יהיה מדויק יותר.

ש: האם אפשר לנתח רק שיחות בעברית? ת: המודל תומך בעברית ואנגלית. עבור שפות מעורבות - ה-AI מזהה אוטומטית.

ש: כמה זמן לוקח ניתוח? ת: בממוצע 3-5 שניות לליד. ניתוח קבוצתי של 100 לידים - כדקה.

לתמיכה בוואטסאפ ותיאום הדרכה: 053-9472201