AI ב-Taskey: ניתוח לידים ב-ChatGPT, סיכומי וואטסאפ ועוזר AI בצ'אט
שלוש דרכים לעבוד עם AI ב-Taskey - לנתח ב-ChatGPT קובץ ייצוא של הלידים כדי לגלות אילו קמפיינים מביאים לידים איכותיים, לקבל סיכום אוטומטי של כל פניית וואטסאפ שנסגרת, ולהיעזר בעוזר AI בתוך צ'אט הוואטסאפ.
יש שלוש דרכים לעבוד עם AI ב-Taskey:
| ניתוח לידים ב-ChatGPT | סיכום AI לשיחות וואטסאפ | עוזר AI בצ'אט | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מייצאים את הלידים לאקסל ומעלים את הקובץ ל-ChatGPT | כשנציג סוגר צ'אט וואטסאפ (בחיבור בסריקת QR), נכתב לבד סיכום קצר של הפנייה | כפתורים בצד הצ'אט: הצעות תגובה, שיפור ניסוח, הצעות משימות וסיכום |
| מה מקבלים | אילו קמפיינים, מודעות וקהלים מביאים לידים איכותיים | מה הלקוח ביקש, איך זה נסגר ושביעות הרצון שלו | עזרה לנציג תוך כדי השיחה |
| מי מפעיל | כל מי שיש לו את ההרשאה ייצוא אקסל | צוות Taskey, לפי בקשה | פתוח לבד בחבילת פלטינום |
1. ניתוח לידים ב-ChatGPT
כמה לידים הגיעו מכל קמפיין זה רק חצי מהתמונה. ChatGPT קורא גם את הסטטוסים ואת התגובות של הנציגים, ומראה אילו קמפיינים, מודעות וקהלים מביאים לידים שבאמת מגיעים לפגישה ונסגרים.
שלב 1: מייצאים את הלידים
- בתפריט לידים, בקבוצה כלים, לחצו ייצוא לאקסל.
- בבחר תקופה / כמות בחרו חודש (לפי תאריך הפנייה האחרונה של הליד) או כמות רשומות. אפשר לצמצם גם לפי מקור, קמפיין, קהל, מודעה, סטטוס או נציג.
- סמנו כלול תגובות (תגובות נציג + תגובות מערכת לכל ליד). בלי התגובות ל-ChatGPT אין ממה ללמוד על הלקוחות.
- לחצו ייצא לידים לאקסל. קובץ האקסל יורד למחשב. קובץ גדול (מעל 3,500 לידים עם תגובות) נוצר ברקע, וקישור ההורדה מופיע בטבלה הסטורית ייצוא שמתחת לטופס.
העמודות בקובץ שחשובות לניתוח:
| עמודה | מה יש בה |
|---|---|
| מקור/יוצר הליד, קמפיין, קהל, מודעה | הצירים שלפיהם משווים |
| סטטוס, סיבת לא רלוונטי | איפה הליד עומד היום, ולמה ירד |
| נציג משוייך | להשוואה בין נציגים |
| תגובות נציג | כל התגובות שנכתבו על הליד: של הנציגים וגם של המערכת (למשל סיכומי הוואטסאפ שבסעיף 2) |
| תגובות מערכת | היסטוריית שינויי הסטטוס. ליד שעבר בסטטוס של פגישה מופיע כאן, גם אם אחר כך נסגר או ירד |
לא רואים ייצוא לאקסל? נדרשת ההרשאה ייצוא אקסל בדף ההרשאות.
רק הלידים שסימנתם: בטבלת הלידים סמנו את הלידים, ובסרגל הפעולות בחרו פעולות נוספות ואז ייצוא נבחרים כולל תגובות. הפרטים בייבוא וייצוא לידים.
שלב 2: מוחקים פרטים מזהים
בקובץ יש פרטים אישיים של הלקוחות שלכם, ו-ChatGPT לא צריך אותם לניתוח. לפני ההעלאה מחקו כל עמודה עם פרטים מזהים. בדרך כלל אלה העמודות שם הלקוח, שם משפחה, טלפון, טלפון נוסף, אימייל, ת.ז / ח.פ, כתובת, עיר והערות.
בקובץ יש גם עמודה לכל שדה שהוספתם לכרטיס הליד. מחקו גם כל שדה אחר עם פרטים אישיים.
הקובץ יוצא מ-Taskey: מרגע שהעליתם אותו, הוא נשמר בחשבון ה-ChatGPT שלכם, לפי ההגדרות של החשבון שם. גם בתגובות יכולים להופיע פרטים אישיים, אז העלו רק את מה שנחוץ.
שלב 3: מעלים ל-ChatGPT עם פרומפט
- פתחו את ChatGPT וגררו פנימה את הקובץ.
- הדביקו את הפרומפט הבא (כפתור העתקה בפינת התיבה). החליפו את שמות הסטטוסים בשמות שיש אצלכם:
מצורף קובץ ייצוא לידים מ-Taskey.
נתח את הנתונים לפי הצירים: מקור/יוצר הליד, קמפיין, קהל, מודעה.
הסטטוס הנוכחי של כל ליד נמצא בעמודה "סטטוס", והיסטוריית שינויי הסטטוס בעמודה "תגובות מערכת".
הסטטוס שלנו לפגישה הוא "נקבעה פגישה", ולעסקה שנסגרה "נסגר".
כלול בניתוח:
- כמה לידים הגיעו לפגישה (גם אם לא נסגרו)
- כמה נסגרו מתוך הפגישות, וכמה נסגרו בלי פגישה
- אחוזי המרה בין השלבים
- רמת כוונת הרכישה (Intent) לפי התגובות
- הטון בתגובות: חיובי, נייטרלי או שלילי
- מילים שחוזרות בתגובות ("יקר", "לא עונה", "אחרי החגים")
- סיבות לא רלוונטי נפוצות בכל קמפיין
- תובנות שיווקיות: מה להגדיל, מה לשפר ומה לעצורשלב 4: קוראים את התוצאות
ChatGPT יחזיר דוח לפי הפרומפט. כך קוראים אותו:
| מדד | מה הוא אומר |
|---|---|
| סה"כ לידים | כמה לידים הביא כל קמפיין |
| הגיעו לפגישה | כמה לידים הגיעו לשלב הפגישה, גם אם לא נסגרו |
| נסגרו אחרי פגישה / בלי פגישה | מאיפה מגיעות העסקאות |
| אחוזי המרה | איפה הלידים נושרים בדרך |
| Intent | כמה הלידים רצו לקנות, לפי מה שהנציגים כתבו |
| טון | איך הלקוחות הגיבו: חיובי, נייטרלי או שלילי |
| תובנות | מה עובד, מה לשפר ומה כדאי לעצור |
שיהיה אמין
- קמפיין עם לידים בודדים לא מספיק למסקנה. השוו קמפיינים שיש בהם מספיק לידים.
- הריצו את הניתוח פעם בחודש, על אותה תקופה, ותראו מגמות.
- בקשו גם פילוח לפי נציג משוייך, כדי לראות איפה הבעיה בליד ואיפה בטיפול.
2. סיכום AI אוטומטי לשיחות וואטסאפ
כשנציג סוגר צ'אט בוואטסאפ (הצ'אט שבסרגל העליון, ראו חיבור ושימוש במודול וואטסאפ), המערכת כותבת לבד סיכום קצר של הפנייה. מי שנכנס לליד רואה מיד מה הלקוח רצה ואיך זה נגמר, בלי לגלול בכל השיחה.
הפעלה דרך צוות Taskey: הסיכום האוטומטי כבוי כברירת מחדל, ואין לו מתג במסכי ההגדרות שלכם. רוצים אותו בחשבון? פנו לתמיכה.
רק בוואטסאפ שמחובר בסריקת QR. בחיבור הרשמי של Meta (וואטסאפ רשמי) אין סיכום אוטומטי, גם כשהוא מופעל בחשבון.
מתי נוצר סיכום
- הנציג סוגר את הצ'אט: בכפתור סגירה בראש השיחה, בבחירת הסטטוס נסגר, בסגירה של כמה צ'אטים יחד בבחירה מרובה, או מהאפליקציה בנייד.
- הסגירה עצמה מיידית. הסיכום נכתב ברקע, בדרך כלל תוך דקות ספורות.
- הסיכום מתייחס לפנייה האחרונה: מהרגע שהצ'אט עבר לממתין לנציג/ה ועד הסגירה.
איפה רואים אותו
בתוך השיחה: מתחת לשורת הסגירה מופיע הכרטיס סיכום שיחה אוטומטי, עם הסיכום, איך הפנייה נפתרה ושביעות הרצון של הלקוח.
בכרטיס הליד, בתגובות: תגובה של מערכת שמתחילה ב"סיכום שיחת וואטסאפ (נסגר)", עם כל המדדים. היא מופיעה כשהצ'אט מקושר לליד, ונכנסת גם לעמודה תגובות נציג בייצוא לאקסל. כך הסיכומים עוזרים גם לניתוח ב-ChatGPT שבסעיף 1.
מה יש בסיכום
| שדה | מה זה |
|---|---|
| הסיכום | 2-4 משפטים: מה הלקוח ביקש ואיך זה נסגר |
| פתרון | נפתר בצ׳אט, ביקש שיחה — נפתר בצ׳אט, נדרשה שיחה טלפונית או אחר |
| הודעות לקוח / תגובות נציג | כמה הודעות היו בפנייה. תגובות נציג = הודעות ידניות בלבד, בלי הודעות אוטומטיות |
| שיחות נכנסות | מופיע רק כשבאותו זמן נרשמו ביומן השיחות שיחות טלפון נכנסות מהלקוח |
| חפירה | 1 עד 5: כמה הפנייה הייתה ארוכה ומתישה. 1 = קלה וזורמת |
| שביעות רצון | 1 עד 5: הערכה של שביעות רצון הלקוח. 5 = מרוצה |
הציונים הם הערכה של AI, לא מדידה. לפני החלטה על לקוח, קראו גם את השיחה עצמה.
פרטיות: כדי ליצור את הסיכום, הטקסט של הודעות הפנייה נשלח לשירות AI חיצוני.
3. עוזר AI בצ'אט הוואטסאפ
בצ'אט הוואטסאפ, בתחתית הפאנל שבצד שמאל של השיחה, יש את עוזר AI: ארבעה כפתורים שעוזרים לנציג לענות מהר יותר. העוזר קורא את ההודעות שמוצגות בשיחה הפתוחה.
| כפתור | מה הוא עושה |
|---|---|
| הצע תגובות | מציע 3 תגובות קצרות ללקוח. לחיצה על הצעה מעבירה אותה לתיבת ההודעה. היא לא נשלחת עד שתלחצו שליחה |
| שפר עם AI | כתבו הודעה בתיבה ולחצו. מתקבל ניסוח משופר, והחלף בתיבת ההודעה שם אותו בתיבה |
| הצע משימות | מציע 2 משימות מעקב לפי השיחה. זו הצעה לקריאה בלבד: את המשימה פותחים בעצמכם |
| סכם שיחה | סיכום, סנטימנט (חיובי, נייטרלי או שלילי), נקודות עיקריות ופעולות נדרשות. מוצג בפאנל בלבד ולא נשמר בליד |
למי זה פתוח: העוזר מופיע לבד בחשבונות בחבילת פלטינום (ראו מחירון), לכל משתמש שרואה את צ'אט הוואטסאפ. בחבילות האחרות הוא לא מופיע.
מכסה חודשית: לחשבון יש 150 פעולות AI בחודש, משותפות לכל המשתמשים. המונה פעולות AI נותרו ליד הכותרת מראה כמה נשארו, והוא מתאפס בתחילת כל חודש. כשהמכסה נגמרת מופיעה ההודעה "מכסת פעולות ה-AI לחודש הסתיימה".
פרטיות: כדי לענות, טקסט השיחה (וההודעה שכתבתם, בשיפור ניסוח) נשלח לשירות AI חיצוני.
שאלות נפוצות
ש: סגרתי צ'אט ולא הופיע סיכום. למה? ת: בדקו את הסיבות האלה:
- הסיכום האוטומטי לא הופעל בחשבון שלכם (פנו לתמיכה).
- הצ'אט שייך לחיבור הרשמי של Meta. שם אין סיכום אוטומטי.
- זו קבוצת וואטסאפ. לקבוצות אין סיכום.
- הלקוח לא כתב אף הודעה בפנייה הזו, אז אין מה לסכם.
- הצ'אט נסגר שוב פחות משתי דקות אחרי הסיכום הקודם, או כשהסיכום הקודם עוד בהכנה. במקרה כזה לא נוצר סיכום כפול.
- הסיכום עוד לא נכתב. חכו כמה דקות ורעננו את השיחה.
ש: אפשר לבקש סיכום בלחיצת כפתור, בלי לסגור את הצ'אט? ת: בחבילת פלטינום כן: הכפתור סכם שיחה בעוזר AI. הסיכום הזה מוצג רק בפאנל ולא נשמר בליד. הסיכום האוטומטי שבסעיף 2 נוצר רק כשהצ'אט נסגר.
ש: יש ב-Taskey ציון AI לכל ליד, או ניתוח AI של לידים מתוך טבלת הלידים? ת: לא. כדי לדעת אילו קמפיינים ומודעות מביאים לידים איכותיים, השתמשו בניתוח ב-ChatGPT שבסעיף 1.
ש: הניתוח ב-ChatGPT נעשה בתוך Taskey? ת: לא. Taskey מייצאת את הקובץ, ואתם מעלים אותו לחשבון ה-ChatGPT שלכם. Taskey לא שולחת את הקובץ לשום מקום.
ש: הקובץ גדול מדי ל-ChatGPT. מה עושים? ת: צמצמו את הייצוא: חודש אחד בכל פעם, או קמפיין אחד בשדה חיפוש בקמפיין. אפשר גם למחוק מהקובץ עמודות שלא צריך לניתוח.