טופס הוספת ליד חיצוני: ספקים ושותפים מזינים לידים בלי להיכנס למערכת

יש לכם מוקד טלמרקטינג חיצוני, שותף שמפנה אליכם לקוחות, או עובד בלי משתמש במערכת? במקום לקבל מהם רשימות בוואטסאפ ולהקליד אותן, שלחו להם קישור לטופס הוספת ליד. הם ממלאים שם וטלפון, לוחצים שגר ליד!, והליד נכנס לטבלת הלידים שלכם.

• הטופס הכללי קיים בכל חשבון. קישור אחד, והממלא כותב בעצמו מי הביא את הליד (סעיפים 1-4).
• טופס נפרד לכל ספק, עם דף שבו הספק רואה את הלידים שלו, קיים רק כשהמודול מופעל בחשבון (סעיף 6).

זה לא דף נחיתה הטופס מיועד לספקים ולצוות שלכם. כך כתוב גם בראש הטופס עצמו: אין לפרסם אותו ללקוחות ואין להשתמש בו כדף נחיתה. רוצים שמתעניינים ישאירו פרטים בעצמם? חברו טופס מהאתר: חיבור דף נחיתה.

1. איפה נמצא הקישור (למנהלים)

1. בסרגל העליון פתחו הגדרות, ובקבוצה API ולוגים לחצו ליד חדש — קליטה והתראות.

2. עברו ללשונית הגדרות קליטה וגללו לסוף הלשונית, לכרטיס טופס הוספת ליד חיצוני.
3. לחצו על כפתור ההעתקה ליד הקישור, ושלחו את הקישור לספק.

הקישור קבוע ומסתיים ב-/webapi/LeadInputForm.php. אותו קישור לכל הספקים, והוא לא משתנה.

מי רואה את הדף מנהל עם ההרשאה עריכה בשורה תפקידים (תפקידים ← עריכה), או המנהל הראשי של החשבון. ראו צוותים, תפקידים והרשאות. מי שקיבל את הקישור לטופס לא צריך משתמש ולא צריך להתחבר.

2. ממלאים את הטופס

כך נראה הטופס אצל הספק:

שדה בטופס	חובה	לאן הוא נכנס בליד
מקור הליד	כן	מקור הגעה
קמפיין	לא	קמפיין
שם הלקוח:	כן	שם הלקוח
טלפון	כן	טלפון
מייל	לא	אימייל
עיר	לא	עיר

1. מלאו את כל שדות החובה (מסומנים בכוכבית).
2. לחצו שגר ליד!.
3. נפתחת לשונית חדשה עם ההודעה הליד נשלח הצלחה ושם הליד. הטופס המקורי נשאר פתוח, וממשיכים ממנו לליד הבא.

כך תדעו מי הביא כל ליד שדה מקור הליד הוא טקסט חופשי, וכל אחד יכול לכתוב בו מה שהוא רוצה. קבעו מראש עם כל ספק שם אחד קבוע, למשל "מוקד מכירות אלפא", ובקשו שיעתיק אותו בדיוק בכל פעם. שם שנכתב פעם אחרת ("מוקד אלפא", "אלפא") ייצור מקור הגעה נפרד, והלידים של אותו ספק יתפצלו בדוחות. את קמפיין אפשר להשאיר לפרטים נוספים: שם הנציג במוקד, המבצע או החודש.

3. מה קורה לליד אחרי השליחה

ליד מהטופס עובר את אותה קליטה כמו ליד מטופס באתר או מ-Make:

מה	מה קורה
טלפון או אימייל שכבר קיימים	לא נפתח ליד שני. הפנייה מצטרפת לליד הקיים, ומקור ההגעה והקמפיין מתעדכנים. ראו לידים כפולים
סטטוס	ליד חדש נכנס בסטטוס ליד חדש
נציג	בטופס הכללי אין בחירת נציג. אם הפעלתם שיוך נציגים אוטומטי, הליד משויך לפי מקור ההגעה או הקמפיין. אחרת הוא נכנס בלי נציג
התראות	התראת ליד חדש נשלחת כמו לכל ליד שנכנס. ראו התראות
טריגרים	טריגרים על ליד חדש רצים גם על הליד הזה. ראו טריגרים ואוטומציות
אנטי-ספאם ורשימה שחורה	חלים גם על הטופס. ראו רשימה שחורה וסינון ספאם

בטבלת הלידים רואים את מה שהספק כתב בעמודות מקור הגעה וקמפיין:

ובכרטיס הליד, בלשונית מקורות:

מקור הגעה חדש שנכתב בטופס מופיע אחר כך בכל המקומות שמסננים לפי מקור: בכותרות העמודות בטבלה, בדוחות ובמסך ניהול מקורות לידים.

4. הטופס מפסיק לעבוד כשמחייבים טוקן

באותה לשונית הגדרות קליטה, בראש הרשימה, יש את ההגדרה לחייב טוקן API בקליטת ליד חדש (AddLead).

משתמשים בטופס? השאירו את ההגדרה כבויה הטופס שולח את הליד בלי מפתח API. כשההגדרה דולקת, כל שליחה מהטופס נדחית והליד לא נכנס. זה נכון גם לטפסים של הספקים (סעיף 6). אם ספק מדווח שהטופס הפסיק לעבוד, בדקו קודם את ההגדרה הזו.

5. כדאי לדעת לפני ששולחים קישור

• הקישור פתוח. כל מי שמחזיק בו יכול להכניס לידים. שלחו אותו רק לספקים ולעובדים, ולא בקבוצות או בפרסום.
• אין רשימה של מי מילא. הטופס לא מזהה את הממלא. מה שמבדיל בין ספקים הוא רק מה שכתבו במקור הליד ובקמפיין.
• אפשר להוסיף תמונה בראש הטופס (למשל הלוגו שלכם) בשדה לינק לתמונה בראש העמוד. השדה מופיע רק כשמודול הטפסים לספקים פעיל (סעיף 6), אבל התמונה מוצגת גם בטופס הכללי.

6. טופס נפרד לכל ספק (מודול נוסף)

עובדים עם כמה מוקדים או ספקים ורוצים שכל אחד יקבל טופס משלו ויראה מה קרה ללידים שלו? זה מודול שטסקי מפעילה בחשבון לפי בקשה. כשהוא פעיל, בסוף הלשונית הגדרות קליטה נוסף הכרטיס טופס הוספת ליד חיצוני ממספר ספקים:

לכל ספק יש שני קישורים:

קישור	מה הוא עושה
הוספת ליד	טופס עם שם הספק בכותרת. מקור ההגעה נקבע לבד לפי שם הספק, והספק לא צריך לכתוב אותו
צפייה בלידים	דף שבו הספק רואה את הלידים שלו ואת מה שקרה איתם, בלי להתחבר למערכת

מוסיפים ספק

1. בכרטיס לחצו ניהול חברות / ספקים. הדף נפתח בלשונית חדשה.
2. לחצו הוספת חברה חדשה. נוספת שורה בשם ספק חדש.
3. לחצו על כל ערך בשורה כדי לערוך אותו:

עמודה	מה ממלאים
שם חברה	שם הספק. הוא מופיע בכותרת הטופס שלו ונכנס כמקור הגעה בכל ליד שהוא שולח (עד 30 תווים)
מנהלי צוות	שמות מופרדים בפסיק. בטופס של הספק הם מופיעים כרשימה מנהל צוות (שדה חובה), והבחירה נכנסת לקמפיין של הליד. ריק = אין שדה כזה בטופס
משתמש חברה	השאירו ריק (ראו את האזהרה למטה)
נציג משוייך לליד	הנציג שיקבל כל ליד מהספק הזה. ריק = שיוך רגיל
לינק להוספת לידים / לינק לצפייה בלידים	נוצרים לבד. מעתיקים ושולחים לספק

אל תמלאו את "משתמש חברה" כשבוחרים בעמודה הזו משתמש, הטופס של הספק שולח את מספר המשתמש במקום שם החברה. הלידים נכנסים עם מספר כמקור הגעה, ודף צפייה בלידים של הספק נשאר ריק.

הטופס של הספק

שדה בטופס	חובה	לאן הוא נכנס בליד
מנהל צוות (רק כשמילאתם מנהלי צוות)	כן	קמפיין
שם המוכרן	כן	מודעה
שם הלקוח / טלפון	כן	שם וטלפון
עיר / רחוב	לא	עיר וכתובת
הערות	לא	תגובה בליד

כשקבעתם נציג משוייך לליד, הליד משויך אליו. גם ליד שכבר קיים במערכת עובר אליו כשהספק שולח אותו שוב.

מה הספק רואה בדף הלידים שלו

הדף מציג כל ליד שהמקור הגעה שלו זהה לשם חברה של הספק: תאריך הפנייה, תאריך החזרה (דדליין), תאריך הסגירה, שם הליד, רכישות, סטטוס, קמפיין, קהל, מודעה ותגובה אחרונה. מספר הטלפון לא מוצג.

מה הספק רואה, ומה לא הספק רואה את התגובה האחרונה שנכתבה על כל ליד שלו, גם תגובה פנימית של הנציג. כתבו תגובות בהתאם. הוא רואה גם לידים שלא הוא הכניס, אם המקור שלהם זהה לשם החברה שלו. אם משנים את שם חברה, הלידים הישנים כבר לא מופיעים אצלו, כי המקור שלהם נשאר השם הקודם.

קישור של ספק דלף? כל ספק מקבל קישור עם קוד אקראי משלו, ואין במסך כפתור שמחליף אותו. אם קישור הגיע למי שלא צריך, פנו לתמיכה.

שאלות נפוצות

הספק שלח ליד ולא מצאתי אותו בטבלה. חפשו לפי מספר הטלפון. אם הטלפון כבר היה במערכת, הפנייה נכנסה לליד הקיים ולא נפתח ליד חדש (סעיף 3). אם הספק לא ראה את ההודעה הליד נשלח הצלחה, בדקו את ההגדרה לחייב טוקן API בקליטת ליד חדש (AddLead) (סעיף 4).

אפשר להוסיף לטופס הכללי שדות משלנו? לא. השדות קבועים. צריכים שדות אחרים? בנו טופס באתר או ב-Make ושלחו אותו ל-API: חיבור דף נחיתה, Make: ליד חדש.

איך רואים כמה לידים הביא כל ספק? סננו את טבלת הלידים לפי מקור הגעה, או פתחו את ניהול מקורות לידים ושם תראו את הלידים של כל מקור לפי סטטוס.