מסך המודולים: הפעלה וכיבוי מודולים לפי החבילה
איפה מפעילים ומכבים מודולים כמו שעון נוכחות, ריטיינרים ופייפליין, מה כלול בכל חבילה, מה אומר המנעול ומה זה "פעיל מחוץ לחבילה".
במסך מודולים מפעילים ומכבים חלקים במערכת: משימות, פגישות, פייפליין, שעון נוכחות, ריטיינרים, הצעות מחיר ועוד. המודולים מסודרים לפי החבילות: בסיס, פרימיום ופלטינום. מודול שכלול בחבילה שלכם מפעילים במתג אחד. מודול של חבילה גבוהה יותר נעול עד שמשדרגים.
מי רואה את המסך? רק מנהל החשבון, המשתמש הראשי שפתח את המערכת. גם מנכ"ל או מנהל עם כל ההרשאות לא יראו את מודולים בתפריט אם הם לא מנהל החשבון.
1. נכנסים למסך
- בסרגל העליון לחצו הגדרות.
- בקבוצה ניהול לחצו מודולים.
2. ראש המסך: כמה מודולים ואיזו חבילה
בראש המסך שלושה כרטיסים:
| כרטיס | מה מוצג |
|---|---|
| סה"כ מודולים | כמה מודולים יש ברשימה |
| מודולים פעילים | כמה מהם מופעלים אצלכם עכשיו. המספר מתעדכן מיד כשמזיזים מתג |
| חבילה נוכחית | החבילה שלכם, עם הקישור שינוי למסך בחירת החבילה |
הרשימה עדיין לא מלאה ליד הכותרת כתוב (בטא - הרשימה לא מלאה). יש מודולים שלא מופיעים כאן, למשל וואטסאפ. אותם פותחים מהמסכים שלהם או דרך התמיכה.
3. המודולים לפי חבילה
מתחת לכרטיסים יש קטע לכל חבילה: בסיס, פרימיום ופלטינום, וליד כל אחת כמה מודולים יש בה. בכל קטע המודולים הפעילים מופיעים ראשונים.
כל חבילה כוללת גם את המודולים של החבילות שמתחתיה: בפרימיום אפשר להפעיל גם את מודולי הבסיס, ובפלטינום את כולם. מה כלול בכל חבילה ובכמה: המחירון.
כך קוראים כרטיס:
| מה רואים | מה זה אומר |
|---|---|
| כרטיס ירוק עם ✓ והמתג דלוק | המודול פעיל |
| כרטיס לבן והמתג כבוי | המודול כלול בחבילה, אבל כבוי. אפשר להפעיל |
| כרטיס אפור עם מנעול, בלי מתג | המודול שייך לחבילה גבוהה יותר. כדי להפעיל אותו משדרגים חבילה |
| כרטיס כתום עם פעיל מחוץ לחבילה | המודול פועל, אבל לא כלול בחבילה שלכם (סעיף 5) |
4. הפעלה וכיבוי של מודול
- מצאו את הכרטיס של המודול.
- לחצו על המתג. השינוי נשמר מיד, בלי כפתור שמירה, והכרטיס הופך לירוק.
- רעננו את הדף או עברו למסך אחר. מעכשיו המודול מופיע בתפריטים לכל המשתמשים בחשבון, לפי ההרשאות של כל אחד (תפקידים והרשאות).
- במודולים שיש להם הגדרות, לחצו הגדרות בכרטיס. הכפתור מוביל למסך ההגדרות של המודול, למשל הגדרות הפגישות או הטריגרים.
כיבוי לא מוחק מידע המתג רק מסתיר את המודול: הוא נעלם מהתפריטים ומהמסכים, אבל כל מה שנשמר בו נשאר. מפעילים שוב, והכל חוזר כמו שהיה.
לא לכל מודול יש הגדרות לכרטיסים כמו משימות, פרויקטים ושעון נוכחות אין כפתור הגדרות במסך הזה. ההגדרות שלהם נמצאות בתוך המודול עצמו, אחרי שמפעילים אותו.
5. פעיל מחוץ לחבילה
לפעמים מודול פועל למרות שהוא לא כלול בחבילה שלכם. למשל, הוא נפתח לפני שעברתם לחבילה נמוכה יותר, או שהתמיכה פתחה אותו עבורכם. מעבר לחבילה נמוכה לא מכבה מודולים: הם ממשיכים לעבוד ומסומנים בכתום.
- הכרטיס כתום, עם התווית פעיל מחוץ לחבילה.
- המתג דלוק, אבל אי אפשר להזיז אותו. ריחוף מעל המתג מציג המודול פעיל אך אינו כלול בחבילה ... — לכיבוי פנו לתמיכה.
- המודול ממשיך לעבוד כרגיל.
רוצים לכבות אותו? פנו לתמיכה. רוצים שיהיה כלול בחבילה? שדרגו בקישור שינוי בראש המסך.
6. החלפת חבילה
- בכרטיס חבילה נוכחית לחצו שינוי.
- במסך הבחירה לחצו על החבילה החדשה. הלחיצה היא כבר השינוי, ואין שלב אישור.
- חזרו למסך המודולים: המודולים של החבילה החדשה כבר פתוחים להפעלה.
הכל על החבילה, החיוב והחשבוניות: ניהול המנוי והתשלומים.
מסלול מותאם אישית חשבון במסלול מיוחד שנקבע מול טסקי מציג בכרטיס חבילה נוכחית את מסלול מותאם, ומעל המודולים את ההודעה אתם במסלול מותאם אישית. הפעלה וכיבוי של מודולים מתבצעים ישירות מול התמיכה. כל הכרטיסים נעולים, והמודולים הפעילים אצלכם מסומנים פעיל מחוץ לחבילה למרות שהם חלק מהמסלול. גם החלפת חבילה במסלול כזה נעשית דרך התמיכה. כך גם במסלול המיוחד למשווקי סלולר, עם הודעה משלו.
7. מדריכים שמתחילים כאן
| מודול | המדריך |
|---|---|
| שעון נוכחות | שעון נוכחות |
| ריטיינרים, לקוחות | ריטיינרים |
| דו"ח משכורות ובונוסים | בונוסים ומשכורות |
| דו"ח רווח והפסד | דוחות |
| הצעות מחיר | הצעות מחיר |
| חתימה דיגיטלית בהצעות מחיר | הצעות מחיר |
| טריגרים ואוטומציות | טריגרים ואוטומציות |
| פגישות | פגישות |
| פייפליין | סטטוסים ופייפליין |
| משימות, פרויקטים | משימות ופרויקטים |
| חיבור למרכזיית Voicenter | Voicenter |
שאלות נפוצות
אני מנהל עם כל ההרשאות ולא רואה את "מודולים" בתפריט. המסך פתוח רק למנהל החשבון, המשתמש הראשי. בקשו ממנו להפעיל את המודול.
הפעלתי מודול ואני לא רואה אותו בתפריט. רעננו את הדף. עדיין לא מופיע? בדקו שלתפקיד שלכם יש את ההרשאות של המודול בתפקידים והרשאות.
עברתי לחבילה נמוכה יותר. המודולים שלי נכבו? לא. הם ממשיכים לעבוד ומסומנים פעיל מחוץ לחבילה (סעיף 5).
כיביתי מודול. הנתונים נמחקו? לא. כיבוי רק מסתיר את המודול. מפעילים שוב, והכל שם.
המודול שאני מחפש לא ברשימה. הרשימה עדיין לא מלאה. מודולים כמו וואטסאפ נפתחים מהמסכים שלהם או דרך התמיכה.