כרטיס הליד: הסבר מעמיק

כרטיס הליד הוא המקום שבו עובדים עם לקוח: כותבים מה היה בשיחה, מעדכנים סטטוס, רואים מאיפה הוא הגיע ומה כבר נעשה איתו. המדריך עובר על הכרטיס חלק אחר חלק.

לא כל הלשוניות יופיעו אצלכם חלק מהלשוניות תלויות במודולים שפעילים בחשבון ובהרשאות של המשתמש. במדריך מופיע כרטיס של מנהל, עם רוב המודולים פעילים.

1. פותחים כרטיס ליד

בטבלת הלידים לחצו על שם הליד. הכרטיס נפתח מעל הטבלה.

הכרטיס נפתח גם מכל מקום אחר שבו מופיע שם של ליד: לוח הפייפליין, רשימת המשימות, הפגישות והתגובות האחרונות.

רוצים לשלוח למישהו קישור לליד? השתמשו בכתובת yourcompany.taskey.co.il/?lid=1060 (המספר הוא מזהה הליד). הקישור פותח את טבלת הלידים עם הליד הזה בלבד.

2. מה יש בכרטיס

הכותרת

• כוכב דחיפות - כל לחיצה מחליפה מצב: ריק, חצי כוכב, כוכב מלא. לידים עם כוכב עולים לראש טבלת הלידים.
• השם - לחיצה עליו פותחת עריכה.
• הטלפון - הסמל הירוק פותח שיחת וואטסאפ עם הליד. הסמל הכחול פותח את הצ'אט שלו במסך הוואטסאפ של המערכת (כשמודול הוואטסאפ מחובר). בנייד מופיע גם סמל חיוג.
• רענון (משמאל) - טוען מחדש את הכרטיס ואת המספרים שעל הלשוניות.

אם המנהל הגדיר טריגר מסוג כפתור, הכפתורים שלו (למשל "שלח חוזה") מופיעים בראש הכרטיס או בפרופיל.

הפרופיל (מימין)

• פרטי הליד, כתובת, פרטים נוספים - השדות של הליד. המנהל קובע אילו שדות יש ובאיזה סדר (שדות מותאמים אישית).
• מקורות הגעה - מזהה ליד, נציג משוייך, מקור הגעה, קמפיין, קהל ומודעה. לחיצה על מזהה הליד פותחת כרטיסייה חדשה עם טבלת הלידים, ובה רק הליד הזה.
• סמל ההעתקה שליד כל שדה מעתיק את הערך.

אימייל כפול: משולש וסמל מיזוג

כשהאימייל של הליד קיים גם בליד אחר, ליד המילה אימייל מופיעים שני סמלים:

• המשולש ("אימייל כפול במערכת") פותח בכרטיסייה חדשה את טבלת הלידים, מסוננת לפי האימייל.
• סמל המיזוג (מסומן) פותח את מסך מיזוג הלידים, עם הלידים של אותו אימייל ואותו טלפון.

טלפון כפול מסומן במקום אחר: משולש אדום מתחת למספר בטבלת הלידים. איך ממזגים ומה קורה לתגובות ולרכישות: לידים כפולים ומיזוג.

תחתית הפרופיל: מחיקה, אל-תפנה ודאטה קרה

• מחיקת הליד - ראו סעיף 13.
• הסר מדיוור - מוסיף את הטלפון לרשימת אל-תפנה. מעכשיו הודעות וואטסאפ לא יוצאות למספר: לא מטריגר, לא משליחה מרוכזת ולא מהצ'אט. ליד השם מופיע התג לא לדוור.
• אל תתקשר - מוסיף ליד השם תג אדום אל תתקשר, כדי שהנציגים יידעו. זה סימון בלבד: המערכת לא חוסמת שיחות.
• העברה לדאטה קרה - מוציא את הליד מטבלת הלידים אל טבלת לידים קרים. מופיע כשמודול הדאטה הקרה פעיל, למי שיש לו צפייה כולם בשורה לידים - צפייה.

ניהול הרשימה, הסרה ממנה ומה עוד אפשר לחסום: רשימה שחורה וחסימת ספאם.

העברה לדאטה קרה היא בכיוון אחד אחרי האישור הליד עובר לטבלת לידים קרים ונמחק מטבלת הלידים. אין כפתור שמחזיר אותו, וההעברה לא נרשמת בלוג השינויים. השתמשו בה ללידים ישנים שלא מטפלים בהם יותר.

הלשוניות

המספר ליד שם הלשונית הוא כמות הרשומות בה: 2 משימות, 1 רכישות וכן הלאה. רוב הלשוניות נטענות רק כשפותחים אותן, כך שהכרטיס עצמו נפתח מהר.

3. עריכה מהירה של שדה

1. בפרופיל, לחצו על הערך של השדה (הטקסט הכחול, או Empty בשדה ריק).
2. הקלידו את הערך החדש.
3. לחצו על ה-✓ הכחול או Enter. ה-✕ מבטל.

שינוי של שדה שהיה בו ערך נרשם בלשונית התגובות, תחת לוג שינויים: מי שינה, מתי, ומה היה לפני.

4. תגובות ולוג שינויים

זו הלשונית שנפתחת ראשונה. אחרי כל שיחה כותבים בתיבה מה היה, מעדכנים סטטוס ות. חזרה, ולוחצים שמירת תגובה. הסבר מלא בצעדים ראשונים.

• תגובות נציג (ברירת המחדל) - מה שהנציגים כתבו.
• לוג שינויים - מה שנרשם אוטומטית: עדכון שדה, העברה לנציג אחר, מחיקה ושחזור.
• הכל - שתי הרשימות יחד. המספר ליד כל אחת הוא כמות הרשומות.
• נעץ - הסמל שבפינת התגובה משאיר אותה בראש הרשימה. מתאים למשהו שכל מי שפותח את הכרטיס צריך לראות, כמו "מעדיפה שיחות אחרי 16:00".
• חיפוש - בחרו נציג בכל המשתמשים או הקלידו מילה בחפש בתגובות, ולחצו סנן.
• צילום מסך - אפשר להדביק תמונה (Ctrl+V) ישירות בתיבת התגובה.
• מחיקת תגובה - ה-✕ שמופיע במעבר עכבר על התגובה. למי שיש לו הרשאת מחיקת תגובות שלו או מחיקת תגובות כולם.

סגרתם את הכרטיס באמצע כתיבה? הטקסט נשמר בדפדפן, ובפעם הבאה תופיע ההודעה שוחזרה טיוטה שלא נשמרה.

5. מקורות: מאיפה הגיע הליד

בלשונית מקורות רואים מאיזה ערוץ, קמפיין ומודעה הגיע הליד. זה המקום לבדוק כשלקוח שואל "מאיזו מודעה זה הגיע?".

• מקור הגעה אחרון - מקור הגעה, קמפיין, קהל, מודעה וערוץ התקשרות של הפעם האחרונה שהליד נכנס.
• שורת התאריכים - תאריך יצירה ראשון, תאריך פניה אחרונה, זמן שינוי סטטוס ראשון, תאריך סגירה ותאריך שיוך.
• הסטוריית מקורות - שורה לכל פעם שהליד השאיר פרטים. בדוגמה: פעם מריל באינסטגרם באוגוסט, ופעם מטופס פייסבוק בספטמבר.
• ליד שהשאיר פרטים שוב? תאריך יצירה ראשון ותאריך פניה אחרונה מציגים שניהם את הפנייה האחרונה (בדוגמה, 07 בספטמבר). מתי הוא נכנס בפעם הראשונה רואים בשורה התחתונה של הסטוריית מקורות.
• ערוך מקור הגעה - למנהלים שרואים את כל הלידים. התיקון מתעדכן גם בהיסטוריית המקורות, ברכישות ובפגישות של הליד.

לידים מפייסבוק דרך Make: איפה שם המודעה והקמפיין

כשליד מטופס לידים של פייסבוק נכנס דרך Make, מה שממופה במודול הוספת ליד מגיע לשדות האלה:

בפייסבוק	בכרטיס הליד
Campaign name	קמפיין
Ad set name	קהל
Ad name	מודעה

הערכים מופיעים בשני מקומות: בפרופיל, תחת מקורות הגעה (טקסט ארוך מקוצר, ולחיצה עליו פותחת את לשונית המקורות), ובלשונית מקורות במלואם.

בתחתית הלשונית, בטבלה ערכים שהתקבלו, מופיע בדיוק מה ש-Make שלח, בשמות השדות הטכניים:

בטבלה	בכרטיס הליד
source	מקור הגעה
campaign	קמפיין
adset	קהל
ad	מודעה
channel	ערוץ התקשרות
user_id	נציג משוייך: מספר המשתמש של הנציג שנבחר בשיוך למשתמש, כלומר הנציג שקיבל את הליד כשנכנס

מודעה ריקה בכרטיס? חפשו בטבלה את ad. לא מופיע בכלל? השדה מודעה לא מופה במודול. הערך מופיע תחת שם אחר? מפו אותו לשדה מודעה ב-Make.

הכפתור "צפייה במודעה" ליד שהגיע עם מזהה הליד של פייסבוק מקבל בלשונית מקורות כפתור צפייה במודעה, שמציג את המודעה עצמה. המזהה מגיע אוטומטית מחיבור טופסי הלידים של פייסבוק. ב-Make, מפו את השדה פייסבוק Lead ID במודול הוספת ליד. כדי שהמודעה תוצג, המערכת צריכה להיות מחוברת לפייסבוק.

מציגים קמפיין, קהל ומודעה כעמודות בטבלת הלידים

עמודת קמפיין מופיעה בטבלה כברירת מחדל. קהל ומודעה מוסיפים כך:

1. בטבלת הלידים לחצו על סמל ניהול עמודות (הריבוע המחולק, ליד סמל הסינון).
2. תחת עמודות זמינות, לחצו על ה-+ שליד מודעה וקהל. הן עוברות לעמודות פעילות.
3. שמרו: שמור כתצוגה חדשה שומר תצוגה משלכם (למשתמש בלי הרשאת ניהול תצוגות הכפתור נקרא שמור כתצוגה פרטית). מנהל החשבון, או מי שיש לו הרשאת ניהול תצוגות, רואה גם שמור ברירת מחדל, והעמודות יופיעו לכולם.

מנהל יכול להפעיל את העמודות לכל המשתמשים גם מלידים ← הגדרות ← עמודות טבלה, בכרטיס עמודות נוספות: קהל, מודעה, ערוץ התקשרות ומיקום מודעה. אחרי שהעמודה בטבלה, אפשר לסנן לפיה מהכותרת שלה (סינון בכותרות הטבלה). עוד על תצוגות: תצוגות שמורות.

ליד שנוסף ידנית: בדרך כלל אין בו נתוני מודעה

קמפיין, קהל ומודעה מגיעים בדרך כלל מחיבור: Make, טופס באתר, פייסבוק או API. ליד שנציג הוסיף בכפתור ליד חדש מקבל את מקור ההגעה שנבחר בטופס (למשל שיחה נכנסת או המלצה), ושדות הקמפיין, הקהל והמודעה נשארים ריקים.

גם ליד שלא הגיע מחיבור יכול להכיל קמפיין, קהל ומודעה, בשלושה מקרים:

• מקור עם ערכים קבועים - כשמקורות ההגעה מנוהלים כרשימה, מנהל יכול לקבוע לכל מקור קמפיין, קהל ומודעה (לידים ← הגדרות ← טופס הוספת ליד, בכרטיס מקורות הגעה - לידים). נציג שבוחר את המקור הזה בטופס ליד חדש מעתיק את הערכים לליד.
• ייבוא מקובץ - הערכים נלקחים מהעמודות בקובץ. אם אין עמודת קמפיין, נכנס הקמפיין שהוגדר בייבוא (ברירת המחדל: שם הקובץ). עוד בייבוא וייצוא.
• עריכה ידנית - מנהל שמילא אותם בערוך מקור הגעה.

הבדיקה הבטוחה: הטבלה ערכים שהתקבלו. היא נוצרת כשהליד נכנס דרך ה-API של המערכת (Make, טופס באתר, Zapier וחיבורים דומים), ומראה בדיוק מה נשלח. ליד שנוסף בכפתור ליד חדש או בייבוא מקובץ לא מקבל אותה, גם כשיש בו קמפיין. גם ליד מהחיבור הישיר לטופסי הלידים של פייסבוק (חיבור טופס פייסבוק) לא מקבל את הטבלה. מזהים אותו לפי הכפתור צפייה במודעה בלשונית מקורות, ולפי מקור הגעה Facebook, אלא אם במיפוי הטופס נקבע ערך אחר.

מה בודקים	ליד מ-Make, טופס באתר או API	ליד שנוסף ידנית	ליד מייבוא קובץ
הטבלה ערכים שהתקבלו בתחתית לשונית מקורות	מופיעה, עם התג ליד נוצר	לא מופיעה	לא מופיעה
מקור הגעה בפרופיל	שם הפלטפורמה או הטופס, למשל פייסבוק. לא נשלח מקור? API	המקור שנבחר בטופס. לא נבחר מקור? מופיע נציג שיצר עם שם הנציג	ייבוא קובץ, או מה שהוגדר בייבוא
קמפיין, קהל, מודעה	מלאים, אם מופו בחיבור	בדרך כלל ריקים. מלאים אם למקור שנבחר הוגדרו ערכים	מה שהיה בקובץ

כל בקשה שהגיעה דרך ה-API נרשמת גם בהגדרות ← API לוג (למנהלים).

6. וואטסאפ ושיחות

וואטסאפ

כשהוואטסאפ מחובר למערכת, הלשונית מציגה את ההתכתבות עם הליד. אפשר לכתוב ולשלוח מכאן, לבחור מתגובות מהירות, לתזמן שליחה בתזמון שליחה, ולפתוח את השיחה במסך הוואטסאפ המלא בפתח צ'אט מלא. מתחת לשיחה נמצאת הרשימה הודעות מתוזמנות: הודעות שתזמנתם ועוד לא יצאו.

הלשונית מופיעה למי שיש לו הרשאת צ'אט וואטסאפ בכרטיס לקוח. חיבור הוואטסאפ: מודול וואטסאפ.

שיחות

הלשונית מופיעה כשמחוברת מרכזיה (למשל Voicenter) או חיבור API לפירוט שיחות.

• לכל שיחה: סמל נכנסת או יוצאת עם משך השיחה, תאריך, מתקשר, וכפתור השמעה בעמודה הקלטה (כשיש הקלטה).
• שיחות שלא נענו מוסתרות. הצג הכל מציג גם אותן.
• בתחתית: סה"כ משך שיחות, והכפתור כל השיחות לעמוד פירוט השיחות המלא של הליד, עם סיכום של נכנסות, יוצאות, מוחמצות וסה"כ דקות.

7. משימות, פגישות, קבצים ורכישות

משימות

הוספת משימה חדשה פותחת משימה על הליד. תאריך יעד שעבר מופיע באדום, ומשימה שבוצעה צבועה בירוק. לחיצה על ה-✓ שבתחילת השורה מסמנת ביצוע. בעמודה איש קשר אפשר לשייך את המשימה לאחד מאנשי הקשר של הליד. עוד במשימות ופרויקטים.

פגישות

כל פגישה היא כרטיס: תאריך ושעה, כותרת, סוג (פרונטלית, זום) וסמל להוספה ליומן. בשורה התחתונה משנים סטטוס, נציג מטפל, תאריך ושעה, ומוחקים (לפי ההרשאות לפגישות). הוספת פגישה קובעת פגישה חדשה. עוד בפגישות.

קבצים

• גררו קבצים לתיבה (אפשר כמה יחד), או לחצו עליה ובחרו.
• לצרף צילום מסך - הדביקו תמונה מהלוח.
• קובץ ב-Google Drive או Dropbox? הדביקו את הקישור, תנו שם לתצוגה ולחצו צרף קישור.
• ניהול הקבצים - מסך ניהול הקבצים של הליד, למנהלים עם הרשאה.

רכישות

בראש הלשונית: כמות הרכישות והסכום לפני ואחרי מע"מ. לכל רכישה: תאריך, נציג, פריטים וסכום, עם סמלי עריכה, שכפול ומחיקה, והכפתור פגישה שקובע פגישה המשויכת לרכישה. מחיקת רכישה סופית ואי אפשר לשחזר אותה. הוספת רכישה חדשה פותחת את מסך הרכישה בכרטיסייה חדשה. עוד ברכישות.

8. שינוי סטטוסים

כל שינוי סטטוס נרשם כאן: שם הנציג, סטטוס קודם, סטטוס לאחר שינוי וזמן שינוי סטטוס. מאותם נתונים נבנים דוחות שינויי הסטטוס לפי נציג.

אי אפשר לערוך או למחוק שורה בהיסטוריה הטבלה מתעדת את מה שקרה בפועל. סטטוס עודכן בטעות? שנו אותו שוב לסטטוס הנכון. ההיסטוריה תראה את שני השינויים.

מה כן אפשר לתקן: מנהל שרואה את כל הלידים יכול לשנות את תאריך סגירה בשורת התאריכים של לשונית מקורות.

9. טריגרים

כשמודול הטריגרים פעיל, הלשונית מציגה כל פעולה אוטומטית שרצה על הליד, כולל פעולות על הפגישות והרכישות שלו: שם הטריגר, סוג הפעולה (WhatsApp, Webhook, משימה, עדכון שדה...), הסטטוס (הצלחה, נכשל, דולג), מתי ומי הפעיל (מערכת כשזה אוטומטי). לחיצה על שורה פותחת פרטים: סיבת הכישלון ואילו תנאים התקיימו. מנהלי טריגרים רואים גם מה נשלח ומה חזר.

10. אנשי קשר נוספים

ללקוח יש כמה אנשי קשר, למשל שותף או הנהלת חשבונות? מוסיפים אותם בלשונית אנשי קשר.

1. לחצו הוספת איש קשר.
2. מלאו שם איש קשר, אימייל, טלפון, תפקיד, טלפון עבודה והערות.
3. לחצו שמור איש קשר.

מכל איש קשר אפשר לחייג, לשלוח וואטסאפ או מייל, ולערוך או למחוק אותו. אנשי הקשר מופיעים גם לבחירה במשימות ובפרויקטים של הליד. כל אנשי הקשר מכל הלקוחות: אנשי קשר.

11. העברת הליד לנציג אחר

1. בפרופיל, לחצו על השם שליד נציג משוייך.
2. בחרו נציג מהרשימה. נקה שיוך מוריד את השיוך.
3. לחצו על ה-✓ לשמירה.

• הליד עובר לטבלת הלידים של הנציג החדש, והשינוי נרשם בלוג שינויים ("נציג השתנה מ... ל...") ובתאריך שיוך.
• צריך הרשאת שיוך בלידים. בלי ההרשאה, שם הנציג מוצג כטקסט רגיל.
• אם המנהל הפעיל שינוי לליד חדש בשיוך (בהגדרות הסטטוסים), הליד חוזר לסטטוס "ליד חדש" אחרי השיוך.
• מעבירים כמה לידים יחד? סמנו אותם בטבלה והשתמשו בפעולות מרובות.

מה הנציג מקבל כשמשייכים לו ליד

שיוך ידני מהכרטיס לא שולח הודעה לנציג. הוא רואה את הליד בטבלה שלו. רוצים שיקבל הודעה? בנו טריגר מסוג שינוי על השדה נציג, עם פעולת שליחת וואטסאפ למשתמש מטפל.

ליד חדש מחיבור (Make, טופס באתר או API) שמשויך לנציג, בשיוך האוטומטי או בשדה שיוך למשתמש ב-Make: כשהחשבון מקבל התראות על ליד חדש בוואטסאפ (הגדרות ← ליד חדש — קליטה והתראות), גם הנציג המשויך מקבל את ההתראה, למספר הנייד שבפרופיל המשתמש שלו.

מה בהודעה	הנוסח המלא והמצומצם	הנוסח המינימלי
שם וטלפון	כן	כן
קישור לשליחת וואטסאפ ללקוח	כן	-
מקור הליד, קמפיין, קהל ומודעה	כן	מקור בלבד
אימייל, עיר, כתובת	כשהגיעו עם הליד	-
שדות נוספים והערה מהטופס	כשהגיעו עם הליד	-
קישור לפתיחת הליד ועדכון סטטוס	כן	כן

• מספר לקוח: השדה המובנה מספר לקוח לא נכלל בהתראה, וגם מספר הליד לא כתוב בה כטקסט: הוא נמצא בתוך הקישור לליד, ובכרטיס הוא מזהה ליד. שדה מותאם אישית שהוספתם (למשל "מספר לקוח במערכת שלנו") יופיע בנוסח המלא או המצומצם, כשהוא נשלח עם הליד והיה בו ערך.
• התראה במייל נשלחת לכתובות שהוגדרו בהגדרות (לא לנציג), ומספר הליד מופיע בנושא: "ליד חדש #1060 - שם - טלפון".
• הנוסח (מלא, מצומצם או מינימלי) נקבע בהגדרות החשבון. רוצים לשנות אותו? פנו לתמיכה. עוד על ההתראות: התראות.

12. סימון VIP

לקוח חשוב? סמנו אותו VIP:

1. בפרופיל, תחת מקורות הגעה, לחצו על הערך שליד VIP.
2. בחרו כן.

ליד VIP מקבל כתר ליד השם בלוח הפייפליין. המספר שליד כן הוא רמת ה-VIP: 2 או 3 מוסיפים כתרים.

לא רואים את השדה VIP? הוא מופיע רק אחרי שמנהל מפעיל עמודת VIP ברכישות ← הגדרות ← עמודות טבלה.

13. מחיקה ושחזור

מחיקה

1. בתחתית הפרופיל לחצו מחיקת הליד.
2. אשרו את ההודעה "מחיקת ליד, האם אתה בטוח?".

הליד יורד מטבלת הלידים, אבל לא נמחק מהמערכת: התגובות, הרכישות וההיסטוריה נשמרות, ו"מחיקת ליד" נרשם בלוג. המחיקה עובדת למי שיש לו הרשאת מחיקה בלידים.

שחזור

בטבלת הלידים אין סינון ללידים שנמחקו. מוצאים אותם בעמוד תגובות אחרונות:

1. בסרגל העליון לחצו על סמל בועות הדיבור, ליד הפעמון. העמוד נמצא גם בתפריט לידים, תחת כלים ← תגובות אחרונות.

2. בתיבה חפש טקסט בתוך התגובות... הקלידו מחיקת ליד ולחצו חפש. מופיעים כל הלידים שנמחקו, עם השורה "מחיקת ליד" בלוג. ליד שעדיין מחוק מסומן בתג מחוק.

3. לחצו על שם הליד. בכרטיס מופיעים מחוק ושחזר.
4. לחצו שחזר.

הליד חוזר לטבלה עם כל ההיסטוריה שלו, ו"שחזור ליד" נרשם בלוג. גם השחזור דורש הרשאת מחיקה.

14. לשוניות נוספות

לשונית	מה יש בה
הודעות	תבניות ההודעות של החשבון, כבר עם שם הליד. סמל הוואטסאפ פותח הודעה מוכנה ללקוח.
הצעות מחיר	הצעות המחיר של הליד, ויצירת הצעה חדשה (הצעות מחיר).
חתימות	שליחת מסמך לחתימה דיגיטלית והיסטוריית החתימות.
טפסים	שליחת טופס ללקוח למילוי.
פרויקטים	הפרויקטים של הלקוח והוספת פרויקט (משימות ופרויקטים).
סיסמאות	שמירת פרטי גישה של הלקוח.
תסריט שיחה	תסריט השיחה של החברה, לעיון בזמן השיחה. מנהל עורך אותו בערוך.
רשמי	שיחות וואטסאפ מהמספר הרשמי (WhatsApp Business API), כשהוא מחובר.
חשבוניות	חשבוניות שהופקו ללקוח (ספקי חשבוניות).
ריטיינרים / לקוחות	הריטיינרים של הלקוח (ריטיינרים).
שיוכים	קישור בין כרטיסים, למשל בני זוג או סניפים של אותו לקוח (פרטים בהמשך).
פעולות	כפתורי הטריגרים של הליד, כשהמנהל הגדיר אותם כלשונית.
ROAS	מעקב על תקציב הפרסום של הלקוח מול ההכנסות ממנו, לסוכנויות שמנהלות קמפיינים ללקוחות (פרטים בהמשך).
שעות עבודה	כמה זמן עבדו על הלקוח, לפי התחלת עבודה וסיום עבודה במשימות שלו (שעות עבודה ללקוח).

ROAS: השקעה מול הכנסה של לקוח

הלשונית מופיעה כשמודול ה-ROAS של כרטיס הליד פעיל. היא מיועדת לסוכנות שמריצה פרסום עבור הלקוח: לכל תקופה רושמים כמה הושקע בפרסום וכמה הכנסה הוא הביא.

• הוספת ROAS - תקופה חדשה: מתאריך, עד תאריך, השקעה והכנסות.
• בטבלה: מתאריך, עד תאריך, ימים, השקעה, הכנסה, מדווח ו-ROAS (הכנסה חלקי השקעה). שורת הסיכום סופרת רק שורות שמדווח בהן כן.
• עריכת התאריכים, הסכומים ומדווח בטבלה דורשת הרשאת עריכה בשורה ROAS בדף ההרשאות.
• הצג את כל ה-ROAS בטבלה פותח בכרטיסייה חדשה את מסך ה-ROAS המלא, מסונן ללקוח הזה.

זה לא ה-ROAS של לוח הבקרה השיווקי בדוחות, שמחשב את התשואה על הפרסום של העסק שלכם לפי מקורות הלידים (דוחות, סעיף נתוני שיווק ו-ROAS).

שיוכים: קישור בין כרטיסים

בכרטיס שעדיין לא משויך בוחרים מצב: שייך ליד והפוך לכרטיס ראשי (הליד שתבחרו יהפוך לכרטיס בן של הכרטיס הזה) או שייך לכרטיס אב (הכרטיס הזה יהפוך לבן). מקלידים בשדה חפש ליד לפי שם, טלפון או אימייל... ולוחצים על התוצאה.

כרטיסי הבן מופיעים תחת כרטיסים משוייכים, ולחיצה על פתח כרטיס עוברת אליהם. בכרטיס בן מופיע בראש הלשונית כרטיס האב, עם נתק אב ופתח כרטיס, ובפרופיל מופיע כרטיס אב:. יש רק רמה אחת: לכרטיס בן אין בנים משלו. שיוך וניתוק דורשים הרשאת שיוך.

שאלות נפוצות

הכרטיס נטען לאט. למה? ללקוח עם הרבה היסטוריה לוקח לכרטיס כמה שניות להיטען. הלשוניות עצמן נטענות רק כשפותחים אותן.

עשיתי שינוי בשדה והוא לא נשמר. ודאו שלחצתם על ה-✓ או Enter. לחיצה על ה-✕ או מחוץ לתיבה לפני השמירה מבטלת את השינוי.

איך רואים מי שינה משהו בליד? בלשונית תגובות לחצו לוג שינויים. שינויי סטטוס מפורטים גם בלשונית שינוי סטטוסים.

אפשר לפתוח ליד בכרטיסייה חדשה של הדפדפן? כן. בפרופיל לחצו על המספר שליד מזהה ליד. נפתחת כרטיסייה חדשה עם טבלת הלידים, ובה רק הליד הזה.

הליד הגיע מפייסבוק, אבל לא רואים את שם המודעה. הליד הגיע דרך Make? פתחו את לשונית מקורות ובדקו את הטבלה ערכים שהתקבלו. אם שם המודעה לא נמצא שם, הוא לא נשלח מ-Make. אם הוא נמצא בשם שדה אחר, מפו אותו לשדה מודעה במודול הוספת ליד (חיבור Make). הליד הגיע מהחיבור הישיר לטופסי הלידים של פייסבוק? אין לו את הטבלה. לחצו צפייה במודעה בלשונית מקורות, ובדקו במיפוי הטופס לאיזה שדה נכנס שם המודעה (חיבור טופס פייסבוק).