דוחות ולוחות בקרה

כמה לידים נכנסו החודש, מאיזה מקור, כמה נסגרו, כמה כסף הם הכניסו ומה נשאר אחרי ההוצאות? את כל זה רואים בשני מקומות בסרגל העליון: דוחות ולוחות בקרה. המדריך עובר על כל דוח שקיים היום, מה הוא מראה, איך מסננים אותו ומי רשאי לראות אותו.

1. איפה נמצאים הדוחות

בסרגל העליון יש שני כפתורים:

• דוחות - העבירו את העכבר מעל הכפתור ונפתח תפריט עם כל הדוחות, מחולק לקבוצות. בנייד מקישים על הכפתור.
• לוחות בקרה - דוחות ויזואליים עם כרטיסי מספרים וגרפים, ולוחות שאתם בונים בעצמכם. עליהם בסעיף 2.

קבוצה בתפריט	הדוחות בה
דוחות לידים	לוג שיוך נציגים, דוח תגובות לפי נציג
דוחות פגישות	דוח פגישות לפי מתאם, דוח פגישות לפי נציג מטפל, דוח פגישות לפי מקור הגעה
דוחות שיווק	דוח נתוני שיווק, דוח נתוני שיווק שנתי
דוחות ביצועים	יעדי מכירות, דוח ביצועים - מכירות, ובמודולים הרלוונטיים גם דוח עוקבים, דוח ביצועים - שיווק ודוח יעדים
כספים ונוכחות	דוח שעון נוכחות, דוח בונוסים, דוח משכורות, ובמודולים הרלוונטיים גם דוח הפסקות, ימי עבודה לנציג, דוח תחרויות ודוח תמריצים
דוחות כספיים	דוח לקוחות שנתי, הוצאות, טבלת צפי תזרים, דוח רווח הפסד, דוח תזרים, דוח תזרים עתידי

כל משתמש רואה רק את הדוחות שההרשאות שלו מאפשרות (סעיף 10), ורק דוחות של מודולים פעילים. עוד כמה דברים שכדאי לדעת:

• דוח שמופיע באפור שייך למודול שלא פעיל אצלכם. לחיצה עליו מובילה לדף החיוב.
• הדוחות שמחולקים לפי נציג (לוג שיוך נציגים, דוח תגובות לפי נציג, דוחות הפגישות לפי מתאם ולפי נציג מטפל, יעדי מכירות ודוח ביצועים - מכירות) מופיעים רק כשיש במערכת יותר ממשתמש אחד.
• דוח רכישות והרכישות שלי נמצאים בתפריט רכישות, ראו סעיף 7.

מחפשים את "דשבורד לידים לפי סטטוס" או את "דשבורד רכישות"? כל הדוחות ששמם התחיל ב"דשבורד" עברו מתפריט הדוחות ללוחות בקרה. הקישורים הישנים ממשיכים לעבוד ופותחים אותם שם. את דשבורד רכישות אפשר לפתוח גם מתפריט רכישות, בקבוצה דוחות (סעיף 7).

2. לוחות בקרה

1. לחצו לוחות בקרה בסרגל העליון.
2. ברשימה מימין מופיעים קודם הלוחות הקבועים של המערכת, ומתחתם, תחת לוחות מותאמים, הלוחות שנבנו אצלכם.
3. לחצו על לוח כדי לפתוח אותו. כפתור שלושת הקווים ליד שם הלוח מסתיר את הרשימה ומשאיר יותר מקום לנתונים.

אין לכם כפתור לוחות בקרה? הכפתור מופיע כשמודול לוחות בקרה פעיל, ורק למי שיש לו את ההרשאה לוחות בקרה ← צפייה (סעיף 10). גם בלעדיה, במחשב, לחיצה על הכפתור דוחות עצמו פותחת בדרך כלל את לידים לפי סטטוס, ומשם עוברים ללוחות הקבועים שברשימה מימין. הלוחות המותאמים נפתחים רק עם ההרשאה.

לוח קבוע	מה הוא מראה	מתי הוא מופיע
לידים לפי סטטוס	כמה לידים מכל מקור הגעה נמצאים בכל סטטוס, וכמה מהם הגיעו לפגישה ולרכישה	עם צפייה בלידים
לידים ששוייכו	כמה לידים שויכו לכל נציג, ובאיזו שיטה: ידני, מאסיבי, ייבוא או מאגר	עם צפייה בלידים, כשיש יותר ממשתמש אחד
תגובות לפי מקור	כמה תגובות נכתבו, על כמה לידים, מאיזה מקור ועל ידי איזה נציג	עם צפייה בלידים
פגישות	פגישות לפי מקור ולפי נציג: כמה התקיימו וכמה עוד לפניכם	עם צפייה בלידים, כשמודול הפגישות פעיל
נתוני שיווק	לידים, רכישות, הכנסות והוצאות שיווק לפי מקור, כולל עלות לליד ו-ROAS	עם צפייה בלידים והרשאת נתוני שיווק
רכישות	הכנסות, מספר רכישות, עמידה ביעד וקצב המכירות ב-12 החודשים האחרונים	עם הרשאת צפייה ברכישות
רווח והפסד	הכנסות מול הוצאות, רווח נקי וצפי לסוף השנה	כשמודול דוח רווח והפסד פעיל, עם הרשאת רווח הפסד ← צפייה
שיווק ו-CRM	ההוצאה על מודעות Meta לצד מה שקרה עם הלידים שהגיעו מהן, לפי קמפיין, קבוצת מודעות ומודעה	רק במערכת שמחוברת לפייסבוק, למי שיש לו נתוני שיווק וצפייה בכל הלידים
דשבורד ריטיינרים	הלקוחות הקבועים וההכנסה החוזרת, ראו ריטיינרים	כשמודול הריטיינרים פעיל
לקוחות משוייכים	המערכות שנפתחו דרככם	רק במערכות של סוכנויות ושותפים

לוחות מותאמים

במערכת מגיעים ארבעה לוחות מוכנים: דשבורד מנהל, דשבורד משימות, דשבורד שיווק ומעקב פרויקטים. אפשר לשנות אותם, לשכפל אותם ולבנות חדשים. בצילום: לוח שנבנה בנוסף להם, "דשבורד מכירות", עם ארבעה כרטיסי מספרים, גרף עמודות וגרף עוגה.

יש שתי דרכים לבנות לוח חדש, משני הכפתורים המסומנים שמעל הרשימה:

• + (יצירת לוח חדש) - נותנים שם, תיאור, אייקון וצבע, בוחרים מי רואה את הלוח ולוחצים שמירה. אחר כך מוסיפים ווידג'טים בכפתור ווידג'ט.
• שרביט הקסמים (אשף חכם להקמת לוח) - שלושה שלבים: בוחרים מטרה (סקירת מנהל, מכירות והכנסות, לידים ומקורות, משימות וביצועים, פגישות ויומנים), בוחרים טווח זמן ואת הווידג'טים הרצויים, נותנים שם ולוחצים צור לוח.

סוגי הווידג'טים:

סוג	מה הוא מציג
פרמטר	מספר אחד גדול, למשל "לידים היום", עם השוואה לתקופה הקודמת
עמודות	גרף עמודות
קו	מגמה לאורך זמן
עוגה	חלוקה באחוזים
טבלה	טבלת נתונים
דוח מערכת	פיבוט רכישות מוכן: לפי סוכנים, לפי קטגוריות או לפי מוצרים

בתוך לוח אפשר לגרור ווידג'טים ולשנות את הגודל שלהם, ללחוץ סידור לסידור אוטומטי, לרענן את כל הנתונים בכפתור החצים ולעבור למצב כהה בכפתור הירח. בתפריט שלוש הנקודות: הגדרות לוח, שכפול לוח ומחיקת לוח.

מחיקה של אחד מארבעת הלוחות המוכנים לא נשמרת: בפעם הבאה שנכנסים ללוחות בקרה הוא נוצר מחדש, בגרסה המקורית. כדי שלוח מוכן לא יופיע לכולם, בחרו בהגדרות לוח ← מותאם אישית מי רואה אותו.

מי רואה ומי עורך בהגדרות הלוח בוחרים כולם או מותאם אישית: משתמשים, תפקידים או צוותות מסוימים. ההגדרה קובעת מי רואה את הלוח. מי שרואה לוח יכול גם לערוך, לשכפל ולמחוק אותו, לכן כדאי לתת את הרשאת לוחות בקרה רק למי שצריך.

שני דברים שכדאי להכיר היום בשדה תאריך של ווידג'ט, רק תאריך יצירה, תאריך סגירה, תאריך שיוך ותאריך מכירה מסננים נכון היום. ווידג'טים שמסננים לפי שדות התאריך האחרים של המערכת מציגים כרגע 0, גם כשיש נתונים: תאריך תשלום או תאריך מסירה בטבלת תשלומים, תאריך התחלה או תאריך סיום של פגישה, תאריך יעד של משימה ותאריך חזרה של ליד. זה קורה גם בלוחות המוכנים, למשל הכנסות החודש ופגישות השבוע בדשבורד מנהל ומשימות באיחור בדשבורד משימות, ובלוחות שהאשף בונה. לנתוני רכישות ופגישות השתמשו בלוחות הקבועים רכישות ופגישות.

בנוסף, בנייד הלוח עובר לארבע עמודות, ופתיחה של לוח בנייד עלולה לשמור את הסידור המכווץ גם למחשב. עדיף לפתוח ולערוך לוחות מהמחשב.

3. סינון לפי תאריך, נציג ומקור

בראש הלוחות לידים לפי סטטוס, לידים ששוייכו, תגובות לפי מקור, פגישות, נתוני שיווק ורכישות יש סרגל תאריכים, וברובם גם שורת סינון מתחתיו:

1. כפתורי קיצור: היום, אתמול, השבוע, שבוע שעבר, החודש, חודש שעבר, 30 ימים, 90 ימים, מתחילת השנה, כל הזמן. ברירת המחדל היא החודש.
2. החצים והרשימה חודש... - קופצים לחודש מסוים. החצים ממשיכים גם מעבר ל-12 החודשים שברשימה.
3. מ- ועד- - טווח תאריכים חופשי. בחרו את שני התאריכים ולחצו סנן.

מתחת לסרגל יש סינון נוסף, שמשתנה מלוח ללוח:

• לידים לפי סטטוס: נציג, ואחריו שלוש תיבות בחירה: מקורות (המקורות שיוצגו), הסתר (מקורות שלא ייכללו בדוח) וקמפיין. כרגע כל שלוש התיבות מציגות אותו טקסט, "בחר מקורות...", לכן זהו אותן לפי התווית שלידן. לסיום לחצו על הכפתור הכחול סנן בסוף השורה. נקה סינון מחזיר הכול.
• רכישות: צוות ונציגים, ואז הצג.
• נתוני שיווק, תגובות לפי מקור ופגישות: מקורות, ובחלקם גם נציג.

בשאר הלוחות בחירת התקופה שונה: ברווח והפסד בוחרים שנה או 12 חודשים אחרונים, ובשיווק ו-CRM יש טווחים משלו (מהיום ועד חודש שעבר, או מותאם) ובחירה של תקופת ההשוואה.

בדוחות הלידים והפגישות ובדוח נתוני שיווק שבתפריט דוחות יש כפתורי קיצור דומים, ובחלקם גם 60 ימים ו-120 ימים. דוחות אחרים, כמו דוח רווח הפסד, דוח לקוחות שנתי ודוח שעון נוכחות, בוחרים תקופה בדרך משלהם. ראו בסעיפים שלהם.

המספרים נראים מוזרים? בדקו קודם את התקופה ואת הסינון. בנוסף, כל דוח מציג רק את מה שמותר לכם לראות: מי שרואה רק את הלידים שלו יראה בדוח רק אותם, ומנהל צוות יראה את הצוות שלו. בחירת נציג מופיעה רק למי שרואה לידים של אחרים.

4. דוחות לידים

לידים לפי סטטוס

פותחים לוחות בקרה ובוחרים לידים לפי סטטוס. הדוח סופר לידים לפי תאריך הכניסה שלהם למערכת.

• בראש הדף: סה"כ לידים וסה"כ סגירות (עם אחוז ההמרה). כשיש בתקופה פגישות או רכישות, מופיעים גם פגישות ורכישות (עם הסכום).
• בטבלה: שורה לכל מקור הגעה ועמודה לכל סטטוס. אם הטבלה רחבה מהמסך, גוללים אותה הצידה.
• קמפיינים: לחיצה על שורת מקור פותחת מתחתיה את הקמפיינים שלו. פתח קמפיינים פותח את כולם בבת אחת.
• כל מספר הוא קישור: לחיצה פותחת בלשונית חדשה את הלידים (או הפגישות והרכישות) שמאחורי המספר.
• למטה: גרף לידים לפי מקור וגרף התפלגות סטטוסים.

עוד דוחות לידים

דוח	איפה	מה הוא מראה
לידים ששוייכו	לוחות בקרה	כל פעולת שיוך נספרת בנפרד ולא נמחקת כשמשייכים מחדש. שיוכים = מספר הפעולות, לידים = לידים שונים. הקישור פתיחת לוג השיוכים המלא מוביל ללוג
לוג שיוך נציגים	דוחות	שורה לכל שיוך: מקור הליד, קמפיין, הנציג ששויך, הצוות, מי שייך והשיטה
תגובות לפי מקור	לוחות בקרה	סך התגובות, על כמה לידים שונים וממוצע תגובות לליד, לפי מקור ולפי נציג
דוח תגובות לפי נציג	דוחות	כמה כל נציג כתב, על כמה לידים, כמה סטטוסים שינה, כמה פגישות ורכישות נוצרו, ופירוט לפי סטטוס

5. דוחות פגישות

הלוח פגישות (בלוחות בקרה) מראה כמה פגישות נקבעו בתקופה, כמה התקיימו, כמה עתידיות ועל כמה לידים ייחודיים, עם גרף לפי מקור וגרף לפי נציג. מתחת לגרפים יש טבלה לפי מקור.

בתפריט דוחות, בקבוצה דוחות פגישות:

דוח	מה הוא מראה
דוח פגישות לפי מתאם	כמה פגישות קבע כל משתמש, כמה מהן התקיימו, מה הסטטוס שלהן וכמה רכישות יצאו מהן. לחיצה על מספר פותחת את הפגישות
דוח פגישות לפי נציג מטפל	אותם נתונים לפי הנציג שמטפל בליד
דוח פגישות לפי מקור הגעה	הפגישות לפי מקור הליד

עוד על פגישות: פגישות.

6. נתוני שיווק ו-ROAS

פותחים לוחות בקרה ובוחרים נתוני שיווק. כאן רואים כמה כל ערוץ שיווק עלה וכמה הוא הכניס.

עמודה	איך היא מחושבת
לידים	לידים שנכנסו בתקופה מאותו מקור
רכישות ולקוחות	כמה רכישות היו לאותם לידים, וכמה לידים שונים קנו
% סגירה	לקוחות חלקי לידים
הכנסות	סכום הרכישות של אותם לידים
הוצאה	הוצאות השיווק שהזנתם לאותו מקור
עלות לליד	הוצאה חלקי לידים
רווח	הכנסות פחות הוצאה
ROAS	הכנסות חלקי הוצאה. x5.54 אומר שכל שקל על פרסום החזיר 5.54 ₪

ההכנסות שייכות לחודש שבו הליד נכנס הדוח לוקח את הלידים שנכנסו בתקופה וסופר את כל הרכישות שלהם, גם רכישה שהייתה חודש אחרי. כך רואים כמה הכניס כל חודש של פרסום.

מזינים את הוצאות השיווק

בלי הוצאות אין עלות לליד ואין ROAS. בתחתית אותו לוח יש את ניהול הוצאות שיווק:

1. לחצו הוסף הוצאה.
2. במקור כתבו את שם מקור ההגעה בדיוק כמו שהוא מופיע בלידים, למשל "פייסבוק". קמפיין לא חובה: אם תמלאו, ההוצאה תוצג גם בשורת הקמפיין. אם ההוצאה על פייסבוק נכנסת אצלכם אוטומטית (ראו למטה), אל תזינו אותה כאן.
3. מלאו סכום ₪, בחרו סוג: חודשי (בוחרים חודש) או יומי (בוחרים תאריך), ולחצו שמור.

בטבלה אפשר לתקן סכום ותאריך ישירות, ולמחוק הוצאה בפח. הצג כל ההוצאות מציג את כל ההוצאות, לא רק של התקופה שבחרתם.

מחוברים לפייסבוק? ההוצאה על המודעות נכנסת לבד במסך החיבור לפייסבוק (חיבור טופס פייסבוק), בכרטיס חשבונות מודעות — שיווק ו-CRM, הדליקו ליד חשבון המודעות את המתג בעמודה כלול בדשבורד ובהוצאות השיווק. מאותו רגע ההוצאה על מודעות Meta נכנסת לכאן כל יום, שורה לכל קמפיין, בשקלים וללא מע"מ. שורה אוטומטית לא נערכת ידנית, אבל אפשר להחריג אותה.

מקבלים את ההוצאה מ-Meta אוטומטית? אל תזינו אותה גם ידנית כדי שאותה הוצאה לא תיספר פעמיים, הוצאה ידנית על פייסבוק עוצרת את השורות האוטומטיות, ושורות אוטומטיות שכבר נכנסו לתקופה הזו נמחקות בעדכון הבא:

• הוצאה ידנית חודשית שהמקור שלה נראה כמו פייסבוק, אינסטגרם או Meta עוצרת את כל השורות האוטומטיות של אותו חודש.
• הוצאה ידנית, חודשית או יומית, שהמקור שלה זהה למקור שתחתיו נרשמות השורות האוטומטיות (בדרך כלל "פייסבוק") עוצרת את השורות של אותו מקור לכל החודש.
• רק הוצאה יומית במקור אחר שנראה כמו פייסבוק, למשל "פרסום אינסטגרם", עוצרת את אותו יום בלבד.

הוצאה יומית בתאריך 1 בחודש נחשבת חודשית. כשמשהו נעצר, בכרטיס של Meta שבראש ניהול הוצאות שיווק מופיעה הודעה כתומה שמסבירה מה נעצר. המקור שתחתיו נרשמת ההוצאה של כל קמפיין מופיע באותו כרטיס, ברשימה לאיזה מקור וקמפיין נרשמת ההוצאה של כל קמפיין.

דוחות שיווק נוספים

• דוח נתוני שיווק (בתפריט דוחות) - טבלה לפי מקור הגעה: לידים ייחודיים, כולל כפילויות, עלות לליד, הוצאה, רכישות, אחוז סגירה והכנסות עם מע"מ ובלי. הכפתורים רק מקורות, כל הקמפיינים וכל הקמפיינים והקהלים קובעים את רמת הפירוט.
• דוח נתוני שיווק שנתי - אותם נתונים חודש אחרי חודש לאורך השנה: לידים, עלות לליד, הוצאות, רכישות, הכנסות, רווח ו-ROAS.
• שיווק ו-CRM (בלוחות בקרה, רק במערכת שמחוברת לפייסבוק) - הנתונים של Meta לצד מה שקרה עם הלידים במערכת.

7. רכישות ויעדים

דוחות הרכישות נמצאים בתפריט רכישות, בקבוצה דוחות:

דוח	מה הוא
דוח רכישות	טבלת פיבוט של הרכישות, ראו רכישות
דשבורד רכישות	הלוח רכישות מלוחות בקרה
הרכישות שלי	גרסה אישית: הרכישות שלכם בלבד. מי שרואה רכישות של כולם או של הצוות יכול לבחור בה נציג
יעדי מכירות ודוח ביצועים - מכירות	יעד חודשי לכל נציג וכמה הוא כבר מכר, ראו יעדי מכירות וביצועים

הלוח "רכישות"

• כרטיסים: סה"כ הכנסות (עם השוואה לתקופה הקודמת והסכום כולל מע"מ), מכירות חדשות, מספר רכישות, ממוצע לרכישה, לקוחות ועמידה ביעד.
• קצב מכירות - 12 חודשים אחרונים: ההכנסה בכל חודש. הקו המקווקו בסוף הוא החודש הנוכחי, שעוד לא נגמר.
• מתחת: הכנסות לפי יום, הכנסות לפי נציג (עם מעבר לתצוגה לפי צוות), לפי קטגוריה והמוצרים המובילים.
• נציג שרואה רק את הרכישות שלו מקבל כאן את התצוגה האישית, כמו בהרכישות שלי.

עם מע"מ או בלי? בהגדרות הרכישות (תפריט רכישות ← הגדרות), בכרטיס דוחות, המתג להציג סכומים עם מע"מ קובע איך יוצגו הסכומים בדוחות.

8. דוחות כספיים

מודול נוסף דוח רווח והפסד, ההוצאות ודוחות התזרים שייכים למודול דו"ח רווח והפסד, שכלול בחבילות פרימיום ופלטינום (מחירון). מנהל החשבון מפעיל אותו בהגדרות ← מודולים. בלי המודול, "דוח רווח הפסד" יופיע בתפריט באפור.

דוח רווח הפסד

בתפריט דוחות ← דוחות כספיים ← דוח רווח הפסד.

• תקופה: תחילת שנה עד עכשיו, השנה, שנה שעברה, 12 חודשים אחרונים, או חודשים מ- ועד ולחיצה על הצג.
• כרטיסים: הכנסות כולל מע"מ, הוצאות כולל מע"מ, רווח לפני מס ורווח נקי, כל אחד עם הממוצע לחודש.
• הטבלה: ההכנסות לפי קטגוריה, ההוצאות לפי קבוצה (לחיצה על קבוצה פותחת את הסעיפים שלה), מע"מ ששולם, ובסוף רווח לפני מס, מיסים ורווח נקי עם שיעור הרווח.
• מעל הטבלה: סינון לפי נציג, תחום וסטטוס רכישה, הצגת החודשים הריקים, פתח הכל, אגורות והוספת הוצאה.
• ייצוא מוריד קובץ אקסל עם שלושה גיליונות: הכנסות, הוצאות ורווח. דשבורד פותח את התצוגה הגרפית.

ההכנסות בדוח משויכות לחודש הרכישה. דוח תזרים מציג את אותה טבלה לפי תאריך התשלום, ודוח תזרים עתידי מציג רק תנועות שעוד לא סומנו כשולמו.

דשבורד רווח והפסד

בלוחות בקרה ← רווח והפסד, או בכפתור דשבורד שבדוח.

כרטיסים של הכנסות, הוצאות, רווח נקי, שולי רווח, צמיחה מול השנה הקודמת וצפי רווח לסוף השנה. מתחת: הכנסות מול הוצאות לפי חודש, השוואה שנתית, מגמת רווח נקי מצטבר, פילוח ההכנסות וההוצאות, ותובנות ופעולות מומלצות. בשנה שעוד לא נגמרה ההשוואה לשנה הקודמת נעשית על אותם חודשים בלבד, כדי שחודשים שעוד לא עברו לא ייראו כירידה. הפק תובנות AI מנתח את הנתונים, והתובנות נשמרות לכניסה הבאה.

הוצאות

בתפריט דוחות ← דוחות כספיים ← הוצאות. כאן מזינים את הוצאות העסק, והן נכנסות לדוח רווח והפסד.

• כרטיסים: סה"כ רשומות, סכום כולל, וכמה מהן שולמו.
• סינון: סטטוס, חודש, שנה, קטגוריה וסוג.
• סוג הוצאה: קבועה (אותו סכום כל חודש), משתנה (חוזרת בסכום אחר) או חד פעמי.
• העיגול בתחילת השורה מסמן אם ההוצאה שולמה. לחיצה עליו משנה את המצב.
• לחיצה על שורה פותחת עריכה: שם, קטגוריה, סכום, תאריך תשלום בפועל, הערה והיסטוריית ההוצאה, וגם שכפול ומחיקה.
• הוספת הוצאה פותח חלון הזנה מהיר. הכפתור הדבקת רשימה בחלון מאפשר להדביק כמה הוצאות בבת אחת, שורה לכל הוצאה.

הוצאות חוזרות בכרטיס הוצאות חוזרות לחודש בחרו חודש ולחצו הצג/הסתר. מופיעות ההוצאות החוזרות שעוד לא נוספו לאותו חודש, ולכל אחת שלושה כפתורים: קבוע (אותו סכום כל חודש), משתנה (סכום אחר בכל חודש) או הסרה (ההוצאה יוצאת מרשימת החוזרות). לסיום לחצו על הכפתור הכחול צור הוצאות חוזרות, שנושא את שם החודש שבחרתם. הקבועות נוספות עם הסכום האחרון שלהן, והמשתנות נוספות עם סכום אפס. לחצו על השורה שלהן בטבלה ועדכנו את הסכום.

דרך נוספת, מדוח רווח והפסד: לחיצה על סכום בשורת הוצאות פותחת את ההוצאות של אותו חודש. כשיש הוצאות חוזרות שעוד לא נוספו, מופיע שם הכפתור הוספה מהירה — הוצאות קבועות. ממלאים סכום לכל הוצאה ולוחצים שמירת ההוצאות.

טבלת צפי תזרים

בתפריט דוחות ← דוחות כספיים ← טבלת צפי תזרים נפתח תזרים מזומנים: שורה לכל תנועת כסף צפויה, הכנסות מרכישות, הוצאות וגם החיובים העתידיים של ריטיינרים פעילים. לכל שורה יש יתרה מצטברת, כך שרואים מה צפויה להיות היתרה בכל נקודה. אפשר לחפש, לסנן לפי סטטוס, חודש, שנה וקטגוריית הוצאה, להסתיר את הריטיינרים העתידיים ולייצא לאקסל.

דוח לקוחות שנתי

בתפריט דוחות ← דוחות כספיים ← דוח לקוחות שנתי. הדוח לא דורש את מודול רווח והפסד, רק את ההרשאה דוח שנתי.

לכל חודש: כמה רכישות היו, כמה לידים קנו, ממוצע הכסף מלקוח, ההכנסות לפי קטגוריה, סה"כ ההכנסות והזיכויים. בוחרים השנה, שנה שעברה, 12 חודשים אחרונים או טווח חודשים, ואפשר לפרט לפי נציג או קטגוריה.

תקבולים מול חיובים

הדוח הזה נמצא בתפריט הגדרות, תחת השם תקבולים מול חיובים. הוא מרכז את התשלומים מלוח התשלומים של הרכישות: כמה חויב וכמה התקבל בתקופה, מה בפיגור ומה צפוי להתקבל השבוע והחודש, פילוח חודשי, חובות פתוחים ופילוח לפי אמצעי תשלום, עם ייצוא לאקסל. פרטים: רכישות.

כדי לראות את הקישור צריך את ההרשאה דוח תקבולים מול חיובים, וגם גישה לתפריט הגדרות עצמו (הגדרות מערכת ← כניסה). הקישור לא מופיע כשבהגדרות הרכישות מודלק לכבות מודול תשלומים לרכישות.

9. נוכחות, בונוסים ומשכורות

הדוחות האלה נמצאים בתפריט דוחות, בקבוצה כספים ונוכחות.

דוח	מה הוא מראה	מדריך מלא
דוח שעון נוכחות	סיכום חודשי לכל עובד: ימי עבודה, ימים שדווחו, סך השעות בחודש (בעמודה שעות במספר), ימי חופש ומחלה וימים שחסרים בשעון, עם ייצוא חודשי	שעון נוכחות
דוח הפסקות	ההפסקות שהעובדים סימנו	שעון נוכחות
דוח בונוסים ודוח משכורות	הבונוסים והמשכורת של כל נציג לפי המכירות והשעות	דוחות בונוסים ומשכורות
דוח תחרויות ודוח תמריצים	נקודות ותמריצים לנציגים	דוחות בונוסים ומשכורות

בדוח שעון נוכחות, שתי עמודות לא מדויקות כרגע סה"כ שעות מציגה את השעות של היום האחרון שדווח, וממוצע שעות ביום מציגה 00:00. את סך השעות של החודש קראו בעמודה שעות במספר.

דוח הבונוסים ודוח המשכורות שייכים למודול דו"ח משכורות ובונוסים, שכלול בחבילות פרימיום ופלטינום ומופעל בהגדרות ← מודולים. דוח ההפסקות, ימי העבודה לנציג, התחרויות והתמריצים מופיעים רק כשהמודולים שלהם פעילים.

10. מי רואה איזה דוח

ההרשאות לדוחות מוגדרות לכל תפקיד בהגדרות ← תפקידים והרשאות. בחרו תפקיד ועברו ללשונית דוחות. שתי שורות בטבלה למטה, לידים ורכישות, נמצאות בלשוניות אחרות: לידים ופגישות ורכישות וריטיינרים.

כרטיס ← שורה ← כפתור	מה זה פותח
דוחות ← דוחות כלליים ← צפייה	הכפתור דוחות בסרגל העליון
דוחות ← לוחות בקרה ← צפייה	הכפתור לוחות בקרה, כולל בנייה ועריכה של לוחות. השורה מופיעה כשמודול לוחות בקרה פעיל
דוחות ← דוח לידים ששוייכו ← רק שלו	בדוח הישן "דוח לידים ששוייכו לפי נציג" (תפריט לידים, במערכות שבהן הוא מופיע) הנציג רואה רק לידים ששויכו אליו
דוחות ← תגובות ← רק שלו	לא דוח: בטבלת הלידים ובכרטיס הליד הנציג לא רואה תגובות שכתבו משתמשים אחרים
לידים ← לידים - צפייה ← צפייה	דוחות הלידים, הפגישות והשיווק. צפייה צוות או צפייה כולם קובעים אם בתוכם רואים גם לידים של אחרים
רכישות ← רכישות - צפייה ← צפייה	הלוח רכישות. צפייה כולם מראה בו את כל הנציגים
דוחות כספים ומכירות ← דוחות כלליים ← נתוני שיווק	נתוני שיווק, שני דוחות השיווק שבתפריט, וגם הוספה ומחיקה של הוצאות שיווק
דוחות כספים ומכירות ← דוחות כלליים ← דוח שנתי	דוח לקוחות שנתי
דוחות כספים ומכירות ← דוחות כלליים ← ביטול דוח רכישות	מסתיר את דוח רכישות ואת הלוח רכישות
דוחות כספים ומכירות ← ביצועי מכירות ← צפייה	יעדי מכירות ודוח ביצועים - מכירות (יחד עם צפייה ברכישות)
דוחות כספים ומכירות ← רווח הפסד ← צפייה	דוח רווח הפסד, הלוח רווח והפסד, הוצאות, טבלת צפי תזרים ודוחות התזרים (לא דוח לקוחות שנתי). השורה מופיעה כשהמודול פעיל
דוחות כספים ומכירות ← דוח תקבולים מול חיובים ← צפייה	תקבולים מול חיובים
נוכחות, בונוסים ומשכורות ← בונוסים - צפייה / משכורות ← צפייה	דוח בונוסים ודוח משכורות. השורות מופיעות כשמודול דו"ח משכורות ובונוסים פעיל
נוכחות, בונוסים ומשכורות ← שעון נוכחות - שעות ← צוות	דוח שעון נוכחות של הצוות. השורה מופיעה כשמודול שעון נוכחות פעיל

מה לתת למי לנציג מכירות מספיק בדרך כלל דוחות כלליים עם צפייה בלידים שלו. מנהל צוות מקבל צפייה צוות בלידים וברכישות, וכך רואה בדוחות רק את הצוות שלו. את הדוחות הכספיים, המשכורות ונתוני השיווק כדאי להשאיר להנהלה. הכפתור עריכת שיווק לא משנה כרגע דבר. איך מגדירים תפקידים: צוותים, תפקידים והרשאות.

שאלות נפוצות

ש: איך מייצאים דוח לאקסל? ת: בדוחות שאפשר לייצא יש כפתור בראש הדוח: ייצוא בדוח רווח והפסד, ייצוא לאקסל בתזרים המזומנים וייצוא חודשי בשעון הנוכחות. את הלידים עצמם מייצאים מטבלת הלידים, ראו ייבוא וייצוא לידים.

ש: אני רואה רק חלק מהדוחות. למה? ת: כל דוח תלוי בהרשאה, וחלקם גם במודול פעיל. דוח באפור = המודול לא פעיל. דוח שלא מופיע בכלל = אין לכם הרשאה, או שיש במערכת משתמש אחד בלבד. פנו למנהל החשבון שלכם.

ש: למה ההכנסות בנתוני שיווק שונות מההכנסות בלוח רכישות? ת: הלוח רכישות סופר רכישות לפי תאריך הרכישה. נתוני שיווק סופר את הרכישות של הלידים שנכנסו בתקופה, גם אם הם קנו אחריה. שני המספרים נכונים, הם פשוט עונים על שאלות שונות.

ש: לחצתי על לוח מותאם ונפתח לוח אחר. ת: זה קורה כשעוברים ללוח מותאם מתוך אחד הלוחות הקבועים: נפתח הלוח האחרון שראיתם. לחצו שוב על הלוח הרצוי ברשימה והוא ייפתח.

ש: אפשר להציג את היעדים על מסך בחדר המכירות? ת: כן. ביעדי מכירות יש TV Light וTV Dark, תצוגה גדולה למסך. פרטים ביעדי מכירות וביצועים.