רכישות: הוספה, תשלומים, חשבוניות ומוצרים

כל עסקה שנסגרה נרשמת כרכישה על הליד: מה נמכר, בכמה, איך שולם ומה עוד נשאר לגבות. מהרכישות נבנים דוח הרכישות, יעדי המכירות ולוחות הבקרה.

1. איפה זה נמצא ומי יכול

בסרגל העליון עמדו על רכישות. נפתח תפריט עם כל מה שקשור לרכישות:

פריט	מה יש בו
רכישות	טבלת כל הרכישות (סעיף 6)
דוח רכישות	סיכום לפי נציג, קטגוריה ומוצר (סעיף 9)
דשבורד רכישות, הרכישות שלי	לוחות בקרה, ראו דוחות ולוחות בקרה
יעדי מכירות, דוח ביצועים - מכירות	יעד לכל נציג ועמידה בו, ראו יעדי מכירות וביצועים
עריכת מוצרים	מחירון המוצרים (סעיף 10)
הגדרות	הגדרות מודול הרכישות (סעיף 11)

בסרגל העליון יכולים להופיע גם שני כפתורים נפרדים: הזמנות (מעקב משלוחים ומסירה, סעיף 12) ומחירון (רשימת המוצרים והמחירים לנציגים, סעיף 10).

מה כל משתמש יכול לעשות נקבע בדף ההרשאות, בקבוצה רכישות:

פעולה	ההרשאה
לראות את הלשונית רכישות בכרטיס הליד ואת טבלת הרכישות	רכישות - צפייה: צפייה. בטבלת הרכישות, בלי צפייה כולם או צפייה צוות, רואים רק את הרכישות שלכם. בכרטיס הליד רואים את כל הרכישות של הליד
לערוך, לשכפל ולבטל רכישה, ולתעד תשלומים	רכישות - פעולות: עריכה
למחוק רכישה או תשלום	רכישות - פעולות: מחיקה
הגדרות, מחירון וייצוא לאקסל	רכישות - פעולות: ניהול
להסתיר סכומים מנציג	רכישות - הצגה: הסתרת סכום (למי שאין לו עריכה)
השוואה מול מערכת סליקה (סעיף 9)	רכישות - פעולות: השוואה

הוספת רכישה כל מי שרואה את הלשונית יכול להוסיף רכישה. מנהל יכול לחסום את זה בהגדרות הרכישות (לבטל דיווח מכירה ידנית), ואז רק מי שיש לו דיווח מכירה ידני: הוספה יכול להוסיף. עוד על הרשאות: הרשאות ותפקידים.

2. הוספת רכישה לליד

1. פתחו את כרטיס הליד ולחצו על הלשונית רכישות.
2. לחצו הוספת רכישה חדשה. מסך הרכישה נפתח בלשונית חדשה בדפדפן.

מסך הרכישה בנוי מחמישה חלקים ממוספרים, ומשמאל כרטיס סיכום הזמנה שמתעדכן תוך כדי מילוי:

3. פרטי לקוח ונציג: הלקוח נלקח מהליד. בשינוי נציג מטפל בחרו מי מכר, אם זה לא אתם.
4. פריטים בעסקה: לחצו על מוצר והקלידו כמה אותיות כדי לחפש במחירון. המחיר נכנס לבד. מוצר שאינו במחירון? בחרו בסוף הרשימה טקסט חופשי / מוצר אחר והקלידו שם.

5. בדקו כמות ומחיר יחידה. אפשר להוסיף הערות לפריט, לסמן כולל מע"מ אם המחיר שהקלדתם כבר כולל מע"מ, ולתת הוספת הנחה בשקלים או באחוזים. הוספת פריט מוסיף שורה, והנחה כללית לעסקה נותן הנחה על הכל.
6. אמצעי תשלום: חובה לבחור. מופיעים מזומן, אשראי, העברה בנקאית והוק באשראי. עוד פותח את השאר: צ'קים, Bit, PayBox, וסוגים שהמנהל הוסיף בהגדרות.
7. מצב תשלום: הלקוח לא שילם את כל הסכום עכשיו? לחצו שולם חלקית / מקדמה והזינו כמה שולם. היתרה נכנסת לבד לשורה השנייה, בעוד 30 יום. צריכים חלוקה אחרת? הפעילו פיצול לתשלומים ומלאו בכל שורה תאריך צפוי, סכום, אמצעי והערה. הוסף שורה מוסיף עוד תשלום. השורה הראשונה נרשמת כשולמה והשאר כמתוכננים. הסכומים צריכים להסתכם לסה"כ לתשלום, ואז מופיע מאוזן.

8. הערות ופרטים נוספים: הערות לרכישה (הן נכנסות גם לחשבונית), ות.ז / ח.פ לקוח. כשיש פרויקטים פעילים, אפשר גם לשייך את הרכישה לפרויקט.
9. לחצו הוספת רכישה, בכרטיס הסיכום או בפס התחתון, ואשרו האם אתה בטוח?.

אחרי השמירה נפתחת טבלת הרכישות של הליד. בתגובות של הליד נרשם דיווח רכישה חדשה עם הסכום, והליד עובר לסטטוס שהוגדר בסטטוס ברירת מחדל - ליד שנסגר בהגדרות הלידים (אלא אם הופעל שם לא לשנות סטטוס ברכישה). טריגרים על הוספת רכישה רצים. ראו סטטוסים ופייפליין וטריגרים.

לא פיצלתם לתשלומים? הרכישה נרשמת כשולמה במלואה, בתשלום אחד באמצעי שבחרתם. אפשר לשנות את זה אחר כך בלוח התשלומים (סעיף 7).

זיכוי בתוך רכישה מחיר שלילי בשורה מקזז מהסכום, למשל "החזר" או "זיכוי". כדי לבטל רכישה שלמה, עדיף ביטול רכישה מתוך אותה רכישה (ראו שאלות נפוצות).

מחוברים לקארדקום? ליד כרטיס הסיכום מופיע גם קטע סליקה, שבו מחייבים אשראי חדש או כרטיס שמור ומפיקים חשבונית. ראו חיבור Cardcom.

3. רכישה ישר משינוי סטטוס

כשליד עובר ל"נסגר", נפתח חלון נסגר - פרטי העסקה: בוחרים נציג שמכר, מוצרים, אמצעי תשלום ולוחצים סגירת עסקה. הרכישה נשמרת והליד עובר ל"נסגר", בלי לפתוח את מסך הרכישה.

הערה קצרה אפשר לכתוב כבר בחלון, בשדה הערות לעסקה (אופציונלי). צריכים הנחה או פיצול לתשלומים? לחצו בתחתית החלון הוספת רכישה עם הנחה והערות, ומסך הרכישה המלא ייפתח. כל הכפתורים וההגדרות של החלון מוסברים בסטטוסים ופייפליין, בסעיף סגירת עסקה. חלון דומה אפשר להפעיל גם בשינוי סטטוס של פגישה, ראו פגישות.

4. הרכישות בכרטיס הליד

בלשונית רכישות (בתמונה בסעיף 2):

• למעלה: כמה רכישות יש לליד, והסכום שלהן לפני מע"מ וכולל מע"מ.
• כרטיס לכל רכישה: תאריך, הנציג, אמצעי התשלום, המוצרים והסכום. מוצגות 7 הרכישות האחרונות, וכל לחיצה על הצג עוד טוענת עוד 7.
• הצג את כל הרכישות בטבלה פותח את טבלת הרכישות, מסוננת לליד הזה.

הכפתורים בכל כרטיס:

כפתור	מה הוא עושה
פגישה	יוצר פגישה משויכת לרכישה, בשעה העגולה הבאה, עם המוצרים והיתרה לתשלום בתיאור. אחר כך עוברים ללשונית הפגישות
עיפרון	פותח את מסך הרכישה לעריכה (צריך עריכה)
שני דפים	פותח את אותו מסך, ושם לוחצים שכפול רכישה
פח	מוחק את הרכישה לצמיתות, אחרי אישור (צריך מחיקה)

שינוי מהיר של אמצעי התשלום מי שיש לו עריכה יכול ללחוץ על אמצעי התשלום בכרטיס ולבחור אחר, בלי לפתוח את הרכישה.

5. מהצעת מחיר לרכישה

הלקוח אישר הצעת מחיר? לא מקלידים שוב את הפריטים.

1. בכרטיס הליד פתחו את הלשונית הצעות מחיר, ולחצו על העיפרון (הוספת כרכישה / עריכה) בהצעה.

2. נפתח מסך הרכישה, עם הכותרת עריכת רכישה וכל הפריטים של ההצעה. בחרו אמצעי תשלום.
3. לחצו שכפול רכישה ואשרו. נוצרת רכישה חדשה, וההצעה נשארת כמו שהיא.

שכפול רכישה, לא שמירת שינויים שמירת שינויים במסך הזה מעדכנת את ההצעה עצמה ולא יוצרת רכישה.

איך יוצרים ושולחים הצעת מחיר: הצעות מחיר.

6. טבלת הרכישות

בסרגל העליון לחצו רכישות. בסרגל שמעל הטבלה:

• חיפוש בתיבה חפש ברכישות..., וסינון לפי מחיר (סכום חיובי, זיכויים ועוד) ולפי קטגוריה של מוצר.
• ייצוא לאקסל (למי שיש לו ניהול): קובץ עם שתי לשוניות. רכישות: שורה לכל רכישה. מוצרים: שורה לכל מוצר שנמכר, כך שרכישה עם ארבעה מוצרים מופיעה בארבע שורות.
• דוח רכישות (סעיף 9) והגדרות (סעיף 11).

• לחיצה על שם המוצר פותחת את מסך הרכישה.
• בכותרת של חלק מהעמודות יש חץ קטן למיון ולסינון, למשל לפי נציג מטפל או סוג תשלום.
• שורה ירוקה היא רכישה שהושלמה, כלומר שולמה במלואה.
• העמודה הראשונה, עם הווי, מופיעה כשבהגדרות, בלשונית עמודות טבלה, מופעל עמודת הושלם, ורק למי שיש לו ההרשאה סימון הושלם. לחיצה על הווי מסמנת את הרכישה כהושלמה, וגם את כל התשלומים שלה כשולמו.
• אילו עמודות מופיעות קובעים בהגדרות, בלשונית עמודות טבלה.

סטטוס רכישה

רוצים לסמן לכל רכישה איפה היא עומדת אצלכם (למשל "ממתין למסמכים", "בטיפול", "הושלם")? מפעילים עמודת סטטוס:

1. בתפריט רכישות לחצו הגדרות ופתחו את הלשונית סטטוסים.
2. הפעילו עמודת סטטוס רכישה. מתחת נפתח הכרטיס סטטוס רכישות.
3. לחצו הוספת סטטוס לכל שלב. לכל סטטוס בוחרים שם וצבע.
4. בעמודה תפקיד שיכול לשנות לסטטוס לחצו לבחור את כל התפקידים, או בחרו תפקידים מסוימים.

בלי תפקידים, הרשימה ריקה סטטוס שלא נבחר לו אף תפקיד בתפקיד שיכול לשנות לסטטוס לא מופיע ברשימה של אף משתמש.

בטבלת הרכישות נוספת העמודה סטטוס. לוחצים על הסטטוס של רכישה ובוחרים אחר:

• שינוי הסטטוס נשמר רק למי שיש לו רכישות - פעולות: ניהול.
• החץ בכותרת סטטוס מסנן את הטבלה לפי סטטוס.
• הוספה ועריכה של הסטטוסים עצמם דורשות את ההרשאה עריכת סטטוסים.
• באותה לשונית יש גם עמודת סטטוס הצעת מחיר, לטבלת הצעות המחיר. ראו הצעות מחיר.

7. מעקב תשלומים

כל רכישה מחזיקה לוח תשלומים: מה שולם, מה מתוכנן ומה בפיגור.

1. בטבלת הרכישות, בעמודה מס' חשבונית, לחצו על המספר, או על - אם עוד אין חשבונית.
2. נפתח חלון הרכישה. לחצו על הלשונית תשלומים.

• כרטיסי הסיכום: חויב, שולם, ממתין ויתרה לתשלום. כשתשלום מתוכנן עבר את התאריך שלו, מופיע גם בפיגור.
• לוח תשלומים: שורה לכל תשלום, עם תאריך צפוי, סכום, אמצעי, סטטוס (מתוכנן, בתהליך, שולם, נכשל, בוטל) וחשבונית. לחיצה על ערך בשורה פותחת אותו לעריכה.
• תיעוד תשלום: קיבלתם כסף? לחצו, מלאו סכום ₪ (היתרה כבר ממולאת), אמצעי, תאריך, סטטוס והערה או אסמכתא, ולחצו שמור תשלום.
• שלוש הנקודות בסוף כל שורה: סמן כשולם, צור חשבונית חלקית, סמן כנכשל ומחק.

כשהכל שולם, מופיע הרכישה שולמה במלואה, והרכישה מסומנת כהושלמה. תיעוד תשלומים דורש עריכה, ומחיקת תשלום דורשת מחיקה.

חשבונית חלקית: רק עם קארדקום צור חשבונית חלקית מעביר ללשונית יצירת חשבונית ומפיק חשבונית על התשלום הזה בלבד, כשקארדקום הוא ספק החשבוניות היחיד שמחובר. מחוברים לספק אחר (מורנינג, יש חשבונית ועוד), או לקארדקום יחד עם ספק נוסף? החשבונית שתופק שם היא על כל הרכישה, לא על התשלום. ראו ספקי חשבוניות וסליקה.

אין עמודת מס' חשבונית? בהגדרות הרכישות, בלשונית עמודות טבלה, הפעילו מספר חשבונית.

עמודת מצב תשלום

כדי לראות בטבלה מה נגבה, הפעילו בהגדרות, בלשונית עמודות טבלה, את מצב תשלום:

בטבלה תופיע עמודה עם שולם בירוק, פס התקדמות לרכישה ששולמה בחלקה (למשל שולם 1,500/4,602), וסכום באדום לרכישה בפיגור:

הסינון בכותרת העמודה לא עובד כרגע הרשימה שבכותרת מצב תשלום (הכל, שולם במלואו, חלקי ועוד) לא מסננת את הטבלה. כדי לראות מי עוד חייב כסף, הפעילו גם את העמודה נשאר לתשלום, או פתחו את הדוח תקבולים מול חיובים (בהמשך הסעיף).

באותה לשונית:

מתג	מה הוא עושה
נשאר לתשלום	עמודה עם היתרה של כל רכישה
תשלומים "בתהליך" יחשבו כשולמו	למשל העברה בנקאית שעוד לא נקלטה
לכבות מודול תשלומים לרכישות	מסתיר את לשונית התשלומים, העמודה והדוח

מבט על כל הגבייה הדוח תקבולים מול חיובים, בתפריט הגדרות, מרכז את לוחות התשלומים של כל הרכישות: כמה חויב וכמה התקבל בתקופה, מה בפיגור, מה צפוי להתקבל השבוע והחודש, פילוח לפי חודש ולפי אמצעי תשלום, וחובות פתוחים. צריך את ההרשאה דוח תקבולים מול חיובים. המדריך המלא: גבייה וחובות פתוחים.

8. חשבוניות

חשבונית מפיקים מאותו חלון רכישה, דרך ספק החשבוניות שלכם (קארדקום, Invoice4u, מורנינג, יש חשבונית או SUMIT).

• עוד לא חיברתם ספק? בלשונית יצירת חשבונית תופיע ההודעה אין הרשאה ליצירת חשבונית. חברו ספק לפי ספקי חשבוניות וסליקה, ושם מוסבר גם איך מפיקים. אותה הודעה מופיעה גם כשספק מחובר אבל לתפקיד שלכם אין הרשאה ליצור חשבונית.
• הפקתם חשבונית מחוץ למערכת? בלשונית חשבוניות לחצו עדכון חשבונית קיימת, הזינו מספר חשבונית וסוג חשבונית, ולחצו שמור פרטי חשבונית.

רכישה עם חשבונית ננעלת אחרי שנרשמה לרכישה חשבונית, בכותרת מסך הרכישה מופיע התג נעול עם מספר החשבונית, ואי אפשר לשנות בו את הפריטים. אפשר לשכפל את הרכישה או לבטל אותה. לביטול או להחזר מפיקים חשבונית זיכוי.

9. דוח רכישות

בתפריט רכישות לחצו דוח רכישות, או לחצו דוח רכישות בסרגל שמעל טבלת הרכישות.

• סינון לפי תאריך: ברירת המחדל היא מתחילת החודש ועד היום. לחצו על התאריך כדי לבחור תקופה אחרת.
• כרטיסים: סה"כ כסף בתקופה וסה"כ זיכויים / מינוסים.
• פירוט לפי נציג: רכישות, סה"כ, ממוצע לרכישה, לידים ייחודיים וממוצע לליד. מתחת: פירוט לפי קטגוריה ופירוט לפי מוצר.

עוד דוחות, כמו דשבורד רכישות: דוחות ולוחות בקרה.

השוואה מול מערכת סליקה

הכלי הזה מגלה פערים בין מה שנרשם בטסקי למה שבאמת נסלק: עסקה שנסלקה ולא נרשמה, סכום שנרשם לא נכון, או רכישה שאין לה סליקה. מעלים קובץ אקסל שהוצאתם ממערכת הסליקה, והמערכת משווה אותו לרכישות לפי כתובת המייל של הלקוח. צריך את ההרשאה רכישות - פעולות: השוואה.

1. בכותרת דוח רכישות לחצו השוואה מול מערכת סליקה.

2. בשם הקובץ כתבו שם שתזהו אחר כך (למשל "סליקות אוקטובר"), בבחר קובץ בחרו קובץ XLSX (עד 10MB), ולחצו העלה. המערכת קוראת רק את הגיליון הראשון, וכל הנתונים צריכים להיות בטבלה אחת.

3. התאימו לכל שדה את העמודה שלו בקובץ: תאריך, שם לקוח, אימייל, טלפון נייד, ת.ז. ח.פ., חייב במע"מ (הסכום לפני מע"מ) וסה"כ. העמודה החשובה היא אימייל: לפיה נמצא הליד. לחצו ייבא.
4. הקובץ מופיע בהעלאות אחרונות. בחרו עם איזו תקופה של רכישות בטסקי להשוות אותו: מתחילת החודש עד היום, החודש, חודש שעבר, או חודש מהרשימה ואז סנן.

ברשימות ההתאמה מופיע הלקוח הראשון ברשימות של שלב 3 מופיעים הערכים מהשורה השנייה בקובץ, כלומר מהלקוח הראשון, ולא הכותרות. השאירו את הכותרות בשורה הראשונה, ובחרו לכל שדה את העמודה לפי התוכן שלה (למשל העמודה שמופיעה בה כתובת מייל).

מכירות במערכת סליקה שלא נמצאות בטסקי מציגה רק לקוחות שיש להם הפרש. הצג את כל המכירות מציג גם את מי שתואם. לכל שורה: הסכום בטסקי בתקופה, הסכום בקובץ, הפרש, והעמודה מה לעשות?:

מה כתוב	מה זה אומר
לבדוק מייל - לקוח לא נמצא בטסקי	אין ליד עם המייל הזה. חפשו את הלקוח (זכוכית המגדלת), ותקנו את המייל בקובץ בלחיצה עליו, או בכרטיס הליד
לעדכן סכום רכישה	נסלק יותר ממה שנרשם בטסקי
להוסיף רכישה בטסקי	נסלק כסף, ואין לליד רכישה בתקופה
חסר רכישה במערכת סליקה / לא יצא חשבונית	בטסקי נרשם יותר ממה שנסלק

הטבלה מכירות בטסקי שלא נמצאות במערכת סליקה מציגה לידים שיש להם רכישה בטסקי בתקופה, אבל המייל שלהם לא מופיע בקובץ.

השוו לפני מע"מ בטסקי ההשוואה נעשית על הסכום לפני מע"מ. התאימו את חייב במע"מ לעמודת הסכום לפני מע"מ בקובץ. לא התאמתם אותה? ההשוואה תיעשה מול סה"כ.

10. מחירון מוצרים

המחירון הוא רשימת המוצרים שבוחרים מהם בטופס הרכישה, בחלון סגירת העסקה ובהצעות המחיר. מנהלים אותו מי שיש להם ניהול.

1. בתפריט רכישות לחצו עריכת מוצרים. המסך נפתח בהגדרות הרכישות, בלשונית מוצרים.

2. לחצו הוספת מוצר.
3. מלאו שם מוצר, קטגוריה, מחיר וכולל מעמ. אפשר גם העלה תמונה.
4. לחצו שמירת מוצר.

בטבלת המוצרים: לחיצה על שם או על מחיר משנה אותם, עריכה פותח את כל פרטי המוצר, שכפול יוצר עותק, והמתג פעיל מוריד מוצר מהרשימה בלי למחוק אותו. גוררים את החצים בצד כדי לשנות את הסדר.

קטגוריות

בלשונית קטגוריות (או בקישור הוספה ועריכת קטגוריות בטופס המוצר) מקלידים שם הקטגוריה ולוחצים הוספת קטגוריה. לחיצה על שם קטגוריה משנה אותו, וגרירה משנה את הסדר. בטופס הרכישה המוצרים מסודרים לפי הקטגוריות האלה.

בחירת מוצרים לפי תמונה אפשר להציג את תמונות המוצרים גם בטופס הרכישה, או תצוגת קטלוג שבה בוחרים מוצר לפי תמונה, כמו במסך קופה. להפעלה פנו לתמיכה.

המחירון לנציגים

נציג באמצע שיחה צריך לבדוק מחיר? מסך מחירון מציג לו את כל המוצרים הפעילים, בלי להיכנס להגדרות:

1. בתפריט רכישות לחצו הגדרות, ובלשונית הגדרות כלליות הפעילו להציג כפתור מחירון בטופבר.

2. בסרגל העליון מופיע הכפתור מחירון, לכל מי שיש לו רכישות - צפייה: צפייה.

• לכל מוצר: שם המוצר, קטגוריה, מחיר, מחיר כולל מע"מ והערות (ההערות שכתבתם בטופס המוצר).
• חיפוש מוצא מוצר לפי שם (או לפי מק"ט, כשהוא מופעל).
• מי שיש לו ניהול רואה גם הוספה ועריכת מוצרים, ויכול לשנות שם או קטגוריה בלחיצה עליהם.

מחירון כתוב עסק שמעדיף מחירון בטקסט חופשי (עם כותרות, תמונות ותנאים) יכול לקבל במסך מחירון גם דף כתוב, שעורכים בעורך טקסט דרך הקישור ערוך. להפעלה פנו לתמיכה.

11. הגדרות רכישות

בתפריט רכישות לחצו הגדרות (צריך ניהול). המסך מחולק ללשוניות:

לשונית	מה יש בה
הגדרות כלליות	רכישות והצעות מחיר ללא מע"מ (לעוסק פטור), ברירת מחדל כולל מע"מ, ביטול סוג התשלום, חסימת דיווח מכירה ידני, חסימת פריט בטקסט חופשי, כפתורי מחירון (סעיף 10) וחשבוניות בסרגל העליון, מק"ט ומידה למוצרים, סניפים (ראו סניפים)
עמודות טבלה	אילו עמודות יופיעו בטבלת הרכישות, ומודול התשלומים (סעיף 7)
תשלומים וסליקה	הסתרת אמצעי תשלום, הוספת אמצעים (הוראת קבע בנקאית, תשלום מראש, שוטף+30 עד שוטף+90, PayPal, אחר ועוד), שני אמצעים בשם חופשי, וקישורים לדפי סליקה
דוחות ודיווחים	להציג סכומים עם מע"מ בדוחות, ודיווח רכישות בוואטסאפ (בהמשך הסעיף)
הזמנות ומוצרים	סטטוס ברירת המחדל להזמנה חדשה (סעיף 12), מוצרים להחשיב למכירה, ולהציג עמודת כמות לקוחות שנמכר להם וכמה מכירות נעשו (עמודה בדוח הביצועים, ראו יעדי מכירות וביצועים)
הודעת סיכום עסקה	נוסח שתי ההודעות שמופיעות אחרי סגירת עסקה: סיכום לנציג וסיכום ללקוח
מוצרים, קטגוריות	המחירון (סעיף 10)
סטטוסים	עמודת סטטוס רכישה (סעיף 6) ועמודת סטטוס הצעת מחיר, ורשימת סטטוסי הזמנות (סעיף 12)

מוצרים להחשיב למכירה הבחירה בשדה הזה נשמרת, אבל כרגע היא לא משנה אף דוח או חישוב. כל הרכישות נספרות כמכירה.

מלאי של מוצרים (כניסות, מינימום, מידות וצבעים) מנוהל במודול נפרד: ניהול מלאי.

דיווח רכישות יומי בוואטסאפ

המערכת יכולה לשלוח לכם בוואטסאפ, בשעות שתבחרו, כמה מכר כל נציג היום. ההודעה נשלחת מהמספר שמחובר אצלכם במודול הוואטסאפ, ולכן צריך מכשיר וואטסאפ מחובר (ראו וואטסאפ).

1. בתפריט רכישות לחצו הגדרות ופתחו את הלשונית דוחות ודיווחים.
2. במספר טלפון לשלוח דיווח ביצועים כתבו את המספר שיקבל את הדיווח.
3. בשעות לשליחת הדיווח בחרו שעה אחת או יותר, בין 7:00 ל-23:00.

בכל שעה שבחרתם מגיעה הודעה דוח רכישות עם השעה: שורה לכל נציג עם סכום הרכישות שלו מתחילת היום (לפני מע"מ), בסוגריים כמה נוסף בשעה האחרונה, ובסוף סה"כ. ביום שישי, וביום שעוד אין בו רכישות, לא נשלחת הודעה.

איך עוצרים את הדיווח המתג שליחת דיווח ביצועי רכישות יומי לוואטסאפ לא עוצר כרגע את השליחה, וגם התצוגה המקדימה נשארת ריקה. כדי להפסיק את הדיווח, מחקו את המספר או את השעות.

12. הזמנות: מעקב עד המסירה

עסק ששולח או מוסר מוצרים יכול לעקוב אחרי כל רכישה כהזמנה, משלב "הזמנה חדשה" ועד "נמסר". המסך מופעל דרך התמיכה, ואז מופיע בסרגל העליון הכפתור הזמנות, לכל מי שיש לו רכישות - צפייה: צפייה. נציג בלי צפייה כולם או צפייה צוות רואה רק את ההזמנות שלו.

• כרטיסים: סה"כ הזמנות, לקוחות ייחודיים, סכום כולל והזמנות שהושלמו (הזמנות שסימנתם בווי בעמודה הראשונה).
• מוצרים: כל מוצר עם הכמות שלו. תיבת הסימון ליד מוצר עוזרת לסמן מה כבר נארז, והיא לא נשמרת אחרי רענון.
• כתובת והערות: הכתובת והעיר מכרטיס הליד, וההערות של הרכישה. לחיצה עליהן משנה אותן.
• ימי עסקים: כמה זמן עבר מהרכישה, בלי שישי ושבת. ימים מהרכישה: כמה זמן עבר בסך הכל.
• חיפוש בהזמנות... בראש המסך, והחצים מחיר וקטגוריה לסינון.

שינוי סטטוס של הזמנה

לחצו על הסטטוס בעמודה סטטוסים ובחרו אחר. השינוי נשמר מיד.

אפשר לשנות את הסטטוס גם במסך הרכישה עצמו, בחלק סטטוס הזמנה.

הזמנות שנמסרו יורדות מהרשימה כברירת מחדל המסך מציג רק הזמנות בסטטוס שמסומן כן המשך טיפול. כך הזמנה שעברה ל"נמסר" נעלמת מהרשימה. כדי לראות אותה, בחרו את הסטטוס בחץ שליד סטטוסים.

הגדרת הסטטוסים

1. בתפריט רכישות לחצו הגדרות ופתחו את הלשונית סטטוסים. בכרטיס סטטוסי הזמנות לחצו הוספת סטטוס לכל שלב.

2. לכל סטטוס בחרו צבע, ובעמודה מופיע בדף ראשי קבעו אם הוא כן המשך טיפול (מוצג במסך כברירת מחדל) או לא.
3. בעמודה תפקיד שיכול לשנות לסטטוס לחצו לבחור את כל התפקידים. סטטוס בלי תפקידים לא מופיע ברשימה.
4. בלשונית הזמנות ומוצרים, בכרטיס הגדרות הזמנות, בחרו בסטטוס ברירת מחדל - הזמנה חדשה את הסטטוס שכל רכישה חדשה מקבלת.

שאלות נפוצות

איך מבטלים רכישה? פתחו את הרכישה (העיפרון בכרטיס הליד) ולחצו ביטול רכישה. נוצרת רכישה בסכום שלילי, עם ההערה ביטול רכישה # ומספר הרכישה המקורית, כך שהדוחות נשארים מדויקים. יש לרכישה חשבונית? צריך גם חשבונית זיכוי. כשהחשבונית הופקה בקארדקום או ב-Invoice4u, הכפתור פותח חלון שמציע להפיק אותה. צריך עריכה.

מה ההבדל בין ביטול למחיקה? ביטול משאיר תיעוד: הרכישה המקורית ורכישת הזיכוי. מחיקה (הפח בכרטיס הליד) מוחקת את הרכישה לצמיתות.

איך משכפלים רכישה? פתחו אותה ולחצו שכפול רכישה. אם שיניתם פריטים ולא שמרתם, תישאלו אם לשכפל עם השינויים או את הרכישה המקורית.

הלקוח משלם בכמה תשלומים. איך רושמים? בזמן ההוספה, בפיצול לתשלומים (סעיף 2, שלב 7). אחרי ההוספה, בלוח התשלומים של הרכישה (סעיף 7). סליקה באשראי בתשלומים נעשית דרך קארדקום, ראו חיבור Cardcom.

למה הליד עבר ל"נסגר" אחרי שהוספתי רכישה? כך מוגדר: רכישה מעבירה את הליד לסטטוס סטטוס ברירת מחדל - ליד שנסגר. אפשר לבטל את זה בהגדרות הלידים, בלשונית סגירת עסקה, במתג לא לשנות סטטוס ברכישה.

נציג לא רואה סכומים ברכישות. למה? לתפקיד שלו מופעלת ההרשאה הסתרת סכום. היא לא חלה על מי שיש לו עריכה.

מדריכים קשורים: הצעות מחיר · ספקי חשבוניות וסליקה · חיבור Cardcom · דוחות ולוחות בקרה