שדות מותאמים אישית
מוסיפים לכרטיס הליד שדות משלכם, כמו שם העסק, תחום או תקציב. קובעים אם השדה חובה ואם הוא מופיע בטופס הוספת ליד, מציגים אותו כעמודה בטבלה, ופותרים ליד או ריטיינר שלא נשמרים בגלל שדה חובה.
שם, טלפון ואימייל יש בכל כרטיס ליד. כל מידע נוסף שחשוב לעסק שלכם, כמו שם העסק, תחום, תקציב או מספר עובדים, מוסיפים כשדה מותאם. השדה מופיע בכרטיס הליד, ואפשר להוסיף אותו גם לטופס הוספת ליד ולטבלת הלידים.
מי מגדיר שדות המסך פתוח למנהל החשבון. כדי לפתוח אותו לתפקיד נוסף, סמנו לתפקיד שתי הרשאות: עריכת שדות (בשורה הגדרות מערכת) וגם עריכה (בשורה תפקידים). עם עריכת שדות לבד הקישור מופיע בתפריט, אבל המסך נפתח עם הודעת שגיאה. שימו לב: עריכה בתפקידים מאפשרת גם לשנות את ההרשאות של כל התפקידים, ורק מנהל החשבון יכול לסמן אותה. ראו הרשאות.
1. איפה מגדירים שדות
- בסרגל העליון לחצו לידים.
- בקבוצה הגדרות בחרו עריכת שדות.
נפתח המסך הגדרות לידים, בלשונית עריכת שדות. יש בה שני כרטיסים:
- שדות בטופס הוספת ליד: הטופס כפי שהנציגים רואים אותו. העבירו את העכבר על שדה ולחצו ערוך כדי לפתוח את ההגדרות שלו. גררו שדה כדי לשנות את המיקום שלו.
- שדות נוספים: מתחת לכרטיס הראשון. טבלה של השדות שמופיעים בכרטיס הליד בלבד, ולא בטופס ההוספה (ראו סעיף 3).
דרכים נוספות להגיע לשדות בחלון הוספת ליד לחצו על הקישור עריכת שדות לידים. בחלון ניהול עמודות של טבלת הלידים יש לשונית הוספת שדה להוספה מהירה (שם, סוג וקטגוריה), ולשונית עריכת שדות הליד שפותחת את המסך המלא.
2. הוספת שדה חדש
- לחצו הוספת שדה.
- בשם שדה כתבו את הכותרת שתופיע בכרטיס ובטופס, למשל "תחום העסק".
- בסוג שדה בחרו איזה ערך נכנס לשדה. הסוגים מפורטים בטבלה שלמטה.
- בקטגורית שדה בחרו את הכותרת שתחתיה השדה יופיע, למשל פרטי הליד או פרטים נוספים.
- בחרתם רשימה נפתחת או רשימת רדיו? מתחת נפתח אפשרויות הרשימה. כתבו אפשרות אחת בכל שורה, ולחצו הוספת אפשרות כדי להוסיף שורה.
- לחצו הוספת שדה.
השדה החדש מופיע מיד בכרטיס הליד. הוא נוצר כשדה רשות, ולא מופיע בטופס הוספת ליד. כדי להציג אותו בטופס או להפוך אותו לחובה, ראו סעיף 3.
קטגוריה חדשה אין כפתור "הוספה" בלשונית כותרות שדות. לחצו על אייקון ההעתקה בעמודה שכפל ליד כותרת קיימת. נוספת שורה עם אותו שם והמילה "עותק". לחצו על השם ושנו אותו.
אל תבחרו "ללא שיוך" שדה בקטגוריה ללא שיוך לא מופיע בכרטיס הליד. בחרו תמיד קטגוריה, גם אם זו פרטים נוספים.
סוגי שדות
| סוג | מה נכנס | דוגמה |
|---|---|---|
| טקסט קצר | שורת טקסט חופשי | שם העסק |
| תיבת טקסט גדולה | טקסט ארוך בכמה שורות | תיאור הפרויקט |
| טלפון / אימייל | מספר טלפון או כתובת מייל נוספים | טלפון של מנהל הכספים |
| מספר | מספרים בלבד | מספר עובדים |
| רשימה נפתחת / רשימת רדיו | בחירה אחת מתוך אפשרויות שקבעתם | תחום העסק |
| כן / לא | כן או לא. בכרטיס מופיע עיגול ירוק ל"כן" ואדום ל"לא" | חוזה נחתם |
| תאריך / שעה / תאריך ושעה | בחירה מלוח שנה או שעון | תאריך לידה |
| לינק URL / לינק | כתובת אתר. בכרטיס מופיע אייקון שפותח את הקישור | אתר העסק |
קבצים של לקוח לשמירת קבצים (חוזה, צילום תעודה) השתמשו בלשונית קבצים בכרטיס הליד, ולא בשדה מסוג העלאת קובץ.
3. שדה חובה, טופס ההוספה ומתגים נוספים
לחצו ערוך ליד שדה כדי לפתוח את חלון ההגדרות שלו. שדה שמוצג בטופס ההוספה עורכים מתצוגת הטופס. שדה שמוסתר מהטופס נמצא בכרטיס שדות נוספים:
בחלון ההגדרות:
- כותרת: לחצו על השם כדי לשנות אותו.
- סוג השדה: הרשימה בפינה השמאלית העליונה משנה את הסוג.
- טקסט הסבר בתוך השדה וטקסט הסבר מתחת השדה: רמז לנציג בזמן המילוי.
- אפשרויות: ברשימה נפתחת. אפשר להוסיף, למחוק ולגרור לשינוי הסדר. כל שינוי נשמר מיד.
- קטגוריה: לחצו כדי להעביר את השדה לכותרת אחרת.
בתחתית החלון יש שלושה מתגים. כל לחיצה נשמרת מיד:
| מתג | מה הוא קובע |
|---|---|
| שדה חובה / שדה רשות | בשדה חובה אי אפשר לשמור ליד חדש בלי למלא אותו. בטופס הוא מסומן בכוכבית אדומה. השדה נבדק גם בטופס הוספת ריטיינר (ראו סעיף 8) |
| מוצג בטופס הוספה / מוסתר מטופס הוספה | אם השדה מופיע בחלון הוספת ליד. בכרטיס הליד השדה מופיע בכל מקרה |
| פעיל / לא פעיל | ביטול השדה. ראו השאלות הנפוצות לפני שמבטלים |
4. איפה השדה מופיע
בטופס הוספת ליד, אם הפעלתם מוצג בטופס הוספה. השדות מסודרים לפי הקטגוריות, ושדה חובה מסומן בכוכבית:
בכרטיס הליד, בצד ימין, תחת הקטגוריה שבחרתם. לחיצה על הערך פותחת אותו לעריכה, ו-Empty מסמן שדה שעוד לא מולא:
5. שדה כעמודה בטבלת הלידים
- בטבלת הלידים לחצו על כפתור ניהול עמודות (אייקון העמודות בסרגל הכלים).
- בחיפוש כתבו את שם השדה. הוא מופיע ברשימה עמודות זמינות.
- לחצו + ליד השדה. הוא עובר לעמודות פעילות.
- שמרו. מנהל החשבון, או תפקיד עם ההרשאה ניהול תצוגות, רואה שמור ברירת מחדל (העמודות לכל המשתמשים) ושמור כתצוגה חדשה. נציג רואה שמור כתצוגה פרטית. כשתצוגה שמורה פתוחה, שמור ברירת מחדל לא מופיע, ובמקומו כפתור בשם שמור ל ואחריו שם התצוגה (אם מותר לכם לערוך אותה). עוד על תצוגות: תצוגות שמורות.
סינון לפי שדה מותאם לעמודה של שדה מותאם יש פילטר בכותרת: שדה תאריך מקבל פילטר תאריכים, וכל שדה אחר מקבל רשימת ערכים לבחירה. ראו פילטרים בכותרות הטבלה.
6. שדות מותאמים בייבוא, בחיבורים ובהודעות
לכל שדה יש שם במערכת, כמו Custom1 או Custom2. רואים אותו בעמודה שם השדה במערכת, בלחיצה על עריכת השדות במבנה של טבלה.
- ייבוא מקובץ וייצוא לאקסל: השדות מופיעים במיפוי העמודות ובקובץ הייצוא. ראו ייבוא וייצוא.
- טפסים, Make ו-API: שולחים את הערך בשם המערכת של השדה, למשל
Custom1. ראו חיבור דף נחיתה וליד חדש מ-Make. - הודעות וואטסאפ: כל שדה מותאם זמין כפרמטר בתבנית, בלשונית מותאמים. ראו תבניות הודעות.
- טריגרים: בטריגר מסוג שינוי ובתנאים, השדות
Custom1עדCustom10מופיעים בשם שדה מותאם 1 עד שדה מותאם 10, לפי המספר שבשם המערכת. ראו טריגרים.
7. מקורות הגעה
רשימת מקורות ההגעה שהנציג בוחר בטופס הוספת ליד (פייסבוק, גוגל, המלצה...) נמצאת באותו מסך, בלשונית טופס הוספת ליד, בכרטיס מקורות הגעה - לידים:
- מתחת לרשימת מקורות הגעה לחצו מקור הגעה חדש.
- המערכת עוברת לעמוד הגדרות השדות הישן. גללו לתחתית העמוד: בסוף רשימת המקורות נוספה שורה בשם מקור הגעה, מסומנת לא פעיל.
- לחצו על השם והקלידו את שם המקור, למשל "תערוכה".
- הפעילו את המתג פעיל. רק מקור פעיל מופיע לבחירה בטופס הוספת ליד.
- מקור שכבר לא בשימוש: כבו את המתג פעיל. הוא ייעלם מהבחירה, והלידים שכבר שויכו אליו לא משתנים. אל תלחצו על ה-X האדום בסוף השורה: הוא לא מוחק את המקור, ונפתח עמוד ריק.
- מקור הגעה כחובה: מעל הרשימה יש מתגים שהופכים את מקור הגעה לשדה חובה, או מסתירים אותו מהטופס.
כשליד מגיע מחיבור (פייסבוק, טופס באתר, Make), שדות השיווק מתמלאים מהנתונים שנשלחו: מקור הגעה, קמפיין, קהל, מודעה וערוץ התקשרות. בכרטיס הליד הם מופיעים תחת מקורות הגעה.
8. פתרון תקלות: ליד או ריטיינר לא נשמרים בגלל שדה חובה
לוחצים הוספת ליד ושום דבר לא קורה? כמעט תמיד חסר שדה חובה.
- חפשו בטופס שדה עם כוכבית אדומה שנשאר ריק. הטופס מסמן אותו באדום.
- השדה לא אמור להיות חובה? מנהל נכנס לעריכת שדות ולוחץ עריכת השדות במבנה של טבלה. בעמודה חובה או רשות רואים כל שדה שמוגדר שדה חובה, ובעמודה טופס הוספה אם הוא מוצג בטופס.
- לחצו על המתג שדה חובה כדי להעביר אותו לשדה רשות. השינוי נשמר מיד.
- סגרו את חלון הוספת ליד ופתחו אותו שוב. הטופס נטען מחדש בכל פתיחה, אז אין צורך לנקות מטמון.
רשימה נפתחת בלי אפשרויות שדה חובה מסוג רשימה נפתחת שאין לו אפשרויות חוסם כל ליד חדש, כי אין מה לבחור בו. הוסיפו אפשרויות בחלון העריכה, או העבירו אותו לשדה רשות.
איפה שדה חובה נבדק בחלון הוספת ליד, כשהשדה מוצג בו, ובטופס הוספת ריטיינר כשמודול הריטיינרים פעיל (ראו למטה). שדה חובה שמוסתר מהטופס לא עוצר שמירה. עריכה בכרטיס הליד, ייבוא מקובץ ולידים שמגיעים מחיבורים לא בודקים שדות חובה.
ריטיינר לא נשמר
בטופס הוספת ריטיינר, בכרטיס פרטי לקוח, מופיעים שדות הליד. שדה חובה שריק אצל הלקוח עוצר את שמירת הריטיינר, ומסומן באדום.
אפשר פשוט למלא את השדה. כדי שהוא לא יהיה חובה בטופס הריטיינר:
- פתחו את הגדרות ריטיינרים (למנהלים): בעמוד הריטיינרים לחצו על אייקון גלגל השיניים (הגדרות).
- עברו ללשונית שדות הטופס.
- בכרטיס שדות טופס הוספת ריטיינר, בשורה של השדה, בטלו את הסימון בעמודה שדה חובה. בעמודה להציג בטופס קובעים אם השדה מופיע בטופס הריטיינר בכלל.
ברירת המחדל: כמו בטופס הוספת ליד כל עוד לא שיניתם שורה בכרטיס הזה, השדה מתנהג בטופס הריטיינר כמו בטופס הוספת ליד: מוצג אם הוא מוצג בטופס הוספה, וחובה אם הוא שדה חובה. אחרי שינוי בשורה, ההגדרה שלה בטופס הריטיינר נשמרת בנפרד, ושינויים בטופס הוספת ליד כבר לא משפיעים עליה. עוד על ריטיינרים: ריטיינרים.
שאלות נפוצות
כמה שדות מותאמים אפשר להוסיף? עד 25. כשכל המקומות תפוסים, הכפתור הוספת שדה לא מופיע.
אפשר למחוק שדה? אפשר לבטל אותו: כבו את המתג פעיל. השדה נעלם מהכרטיס, מהטופס ומרשימת השדות, והערכים שכבר הוזנו נשארים שמורים. שימו לב: המקום שלו מתפנה, ושדה חדש שתוסיפו אחר כך עלול לקבל אותו ולהציג את הערכים הישנים. רוצים רק לשנות את השם? שנו את הכותרת במקום לבטל.
אפשר להציג שדה מותאם בטבלת הלידים? כן, דרך ניהול עמודות (סעיף 5), או במתג הוספת עמודה בטבלת לידים שבתחתית חלון עריכת השדה.
למה שדה שהוספתי לא מופיע בטופס הוספת ליד? שדה חדש נוצר מוסתר מהטופס. היכנסו לעריכת השדות במבנה של טבלה, ובשורה של השדה הפעילו בעמודה טופס הוספה את המתג מוצג בטופס הוספה.
למה שדה לא מופיע בכרטיס הליד? בדקו שהוא פעיל ושיש לו קטגוריה. שדה בקטגוריה ללא שיוך לא מופיע בכרטיס.