פעולות רוחביות: שינוי הרבה לידים בבת אחת

ייבאתם רשימת נרשמים לוובינר וצריך לחלק אותה בין הנציגים? נציג עזב והלידים שלו צריכים בעלים חדש? במקום לפתוח כל ליד בנפרד, מסמנים את כולם ומשנים בבת אחת.

1. מסמנים לידים

1. בטבלת הלידים סמנו את התיבה שבעמודה הימנית, ליד כל ליד שרוצים לשנות.
2. רוצים את כל הלידים שבעמוד? סמנו את התיבה שבכותרת הטבלה.
3. ברגע שסימנתם ליד אחד, בתחתית המסך נפתח סרגל כהה: סרגל הפעולות. המספר בו אומר כמה לידים נבחרו.

קודם מסננים, אחר כך מסמנים סננו את הטבלה לפי מה שצריך, למשל קמפיין, סטטוס או נציג, ורק אז סמנו. כך קל לתפוס בדיוק את הקבוצה הנכונה. איך מסננים: פילטרים מתקדמים בטבלת לידים.

אין תיבות סימון? התיבות מופיעות רק למי שיש לו את הרשאת שיוך (ראו סעיף 9). בלי ההרשאה מופיע במקומן עיגול עם האותיות של הליד. גם במסך צר, כמו בנייד, עמודת הסימון מוסתרת, ולכן עובדים עם פעולות רוחביות מהמחשב.

תפריט "בחירה": יותר מעמוד אחד

בסרגל לחצו בחירה:

אפשרות	מה היא מסמנת
בחר עמוד נוכחי	את כל הלידים שבעמוד
בטל בחירה הכל	מנקה את כל הסימונים
בחר כל X לידים	את כל הלידים שתואמים לסינון הנוכחי, גם אלה שבעמודים הבאים. X הוא מספר הלידים בתצוגה
בחר כמות...	פותח סליידר, שדה מספר וכפתורי קיצור (10, 20, 50, 100, לפי מספר הלידים בתצוגה). בוחרים כמה לידים לסמן מראש הטבלה ולוחצים אישור

"בחר כל X לידים" תופס גם את מה שלא רואים הפעולה הבאה תרוץ על כל הלידים בסינון, לא רק על העמוד שמולכם. לפני שלוחצים, בדקו את המספר בסרגל.

בחרתם ב"בחר כמות" יותר לידים ממה שיש בעמוד? שינוי סטטוס, נציג ושאר הפעולות ירוצו על מספר הלידים שבחרתם מתוך הסינון, אבל לא בהכרח לפי הסדר שבטבלה. ייצוא נבחרים יוריד את כל הלידים בסינון, ודיוור וואטסאפ יקבל רק את הלידים שסימנתם קודם בעמוד. כשהסדר חשוב, או לפני ייצוא ודיוור, הגדילו את שורות לעמוד כך שכל הלידים ייכנסו לעמוד אחד: לחצו על מונה העמודים שמעל הטבלה (למשל "1-20 מתוך...") ובחרו 200, או הקלידו מספר עד 500 ולחצו עבור.

2. סרגל הפעולות

מימין לשמאל:

• נבחרו - כמה לידים מסומנים עכשיו.
• בחירה - תפריט הבחירה (סעיף 1).
• שנה סטטוס ושייך לנציג - שתי רשימות עם חיפוש (סעיף 3).
• בצע - מפעיל את מה שבחרתם בשתי הרשימות.
• פעולות נוספות - כל שאר הפעולות (סעיף 5).
• × - מבטל את כל הסימונים וסוגר את הסרגל.

הסרגל לא חוסם את הטבלה: אפשר להמשיך לסמן ולבטל סימון כשהוא פתוח.

3. שינוי סטטוס ושיוך לנציג

1. לחצו שייך לנציג, הקלידו כמה אותיות מהשם ובחרו נציג. נקה שיוך מוריד את הנציג מהלידים.

2. לחצו שנה סטטוס ובחרו את הסטטוס החדש.

3. לחצו בצע.

אפשר לבחור רק סטטוס, רק נציג, או את שניהם. בצע אחד מבצע את שניהם (בהיסטוריה הם נרשמים כשתי פעולות). הטבלה מתעדכנת מיד, ובתחתית מופיעה הודעה עם כפתור בטל:

• בכרטיס של כל ליד נרשמת שורה, למשל "שינוי סטטוס מאסיבי ל-ליד חדש" או "שינוי נציג מאסיבי ל-מיכל".
• שינוי סטטוס או נציג מחזיר את רמת הדחיפות של הלידים לללא, מכל רמה שהייתה (דחיפות).
• אם במערכת שלכם מופעלת ההגדרה שינוי לליד חדש בשיוך, שיוך נציג מחזיר את הלידים גם לסטטוס של ליד חדש. בחרתם באותה לחיצה גם סטטוס? הלידים יקבלו את הסטטוס שבחרתם.

לחלק רשימה בין כמה נציגים? כל בצע משייך את כל הלידים המסומנים לנציג אחד. עשו כמה סבבים: סמנו חלק מהלידים ושייכו לנציג הראשון, ואז סמנו את הבאים ושייכו לנציג הבא.

4. טעיתם? 7 שניות לבטל

אחרי שינוי סטטוס או נציג, וגם אחרי מחיקת תגובות, איפוס ושינוי תאריך חזרה, מופיעה בתחתית המסך הודעה עם כפתור בטל וספירה לאחור של 7 שניות (בתמונה למעלה). לחצו בטל והלידים חוזרים לערכים שהיו להם. שיניתם סטטוס ונציג באותה לחיצה? בטל אחד מחזיר את שניהם.

• מחק נבחרים: הדף נטען מחדש אחרי שנייה וחצי, כך שכמעט אין זמן ללחוץ בטל. משחזרים מהיסטוריית הפעולות.
• העברה לטבלה קרה: בהודעה אין כפתור בטל, ואת ההעברה אי אפשר לבטל בכלל (סעיף 8).
• עדכון רוחבי: אין הודעת ביטול.
• מחיקת תגובות או איפוס של כמות גדולה מאוד של תגובות: ההודעה מופיעה בלי בטל, כי המערכת לא יכולה לשמור את כל מה שנמחק. גם שחזר בהיסטוריה יענה "הפעולה בוצעה על יותר מדי שורות מכדי לבטל אותה".

פספסתם את 7 השניות? אפשר לשחזר גם אחר כך, מהיסטוריית הפעולות.

5. פעולות נוספות

בסרגל לחצו פעולות נוספות:

התפריט מציג רק את מה שמותר לתפקיד שלכם ומה שפעיל במערכת, ולכן אצל כל אחד הוא יכול להיראות קצת אחרת. כל האפשרויות:

פעולה	מה היא עושה	מתי מופיעה
ייצוא נבחרים	מוריד קובץ אקסל עם הלידים שנבחרו. אחרי "בחר כל X לידים" - כל הלידים בסינון	עם הרשאת ייצוא אקסל
ייצוא נבחרים כולל תגובות	אותו קובץ, ובו גם התגובות של הנציגים והמערכת לכל ליד. לוקח יותר זמן והקובץ גדול יותר	עם הרשאת ייצוא אקסל
עדכון רוחבי	משנה כל שדה בכל הלידים שנבחרו (סעיף 6)	תמיד
מחיקת תגובות	מוחק את כל התגובות מהלידים שנבחרו	עם הרשאות מחיקת תגובות ומחיקה
איפוס לידים להיום	מוחק את התגובות, מעביר את תאריך החזרה להיום ומחזיר את הדחיפות לללא	עם הרשאות איפוס ומחיקה
שינוי תאריך חזרה להיום	מעביר את תאריך החזרה של הלידים שנבחרו לעכשיו, ומחזיר את הדחיפות לללא	עם הרשאות איפוס ומחיקה
דיוור וואטסאפ	פותח את טופס שליחת ההודעה ללידים שנבחרו. ההודעה יוצאת רק אחרי שממלאים את הטופס ושולחים	כשמודול הוואטסאפ פעיל
הוספת הזדמנות	פותח טופס שיוצר הזדמנות לכל ליד שנבחר	כשמודול ההזדמנויות פעיל
היסטוריית פעולות	כל הפעולות הרוחביות שביצעתם, עם שחזור (סעיף 7)	תמיד
העברה לטבלה קרה	מוציא את הלידים מהטבלה הראשית לטבלה הקרה, בלי דרך חזרה (סעיף 8)	כשהטבלה הקרה פעילה, עם הרשאת מחיקה
מחק נבחרים	מוחק את הלידים שנבחרו מהטבלה	עם הרשאת מחיקה

פעולות שמוחקות או משנות הרבה מידע מבקשות אישור בחלון של הדפדפן, למשל: "הפעולה תמחוק את כל הלידים שנבחרו. האם אתה בטוח?". לחצו אישור כדי להמשיך, או ביטול כדי לעצור.

דיוור וואטסאפ עובד רק על לידים מסומנים בעמוד אחרי "בחר כל X לידים" הטופס לא יקבל אף ליד. הגדילו את שורות לעמוד (לחיצה על מונה העמודים שמעל הטבלה, עד 500 שורות) כך שכל הלידים יופיעו בעמוד, וסמנו אותם. יש יותר לידים? שלחו בכמה סבבים. לפני דיוור קראו את שליחת הודעות מרובות בוואטסאפ ואת וואטסאפ - סכנת חסימה ובטיחות שליחה.

6. עדכון רוחבי: כל שדה, בבת אחת

1. בסרגל לחצו פעולות נוספות ← עדכון רוחבי.
2. בחרו את העמודה שרוצים לשנות. העמודות מקובצות: שדות נפוצים (סטטוס, נציג), שדות שיווק (מקור הגעה, קמפיין, קהל, מודעה), שדות טקסט (שם פרטי, שם משפחה, טלפון, אימייל, עיר, כתובת, הערה), תאריכים ומספרים (תאריך מעקב, כלומר תאריך החזרה, ותקציב) ושדות מותאמים אישית. יש גם חיפוש.

3. הזינו את הערך החדש. השדה מתאים את עצמו לעמודה: רשימה, תאריך, מספר או טקסט חופשי. המלבן הצהוב מסכם מה ישתנה ובכמה לידים.
4. לחצו עדכן X לידים.

הדף נטען מחדש עם הערכים החדשים, ובכרטיס של כל ליד נרשמת שורה, למשל "עדכון רוחבי: עיר ל-חיפה". בעדכון רוחבי אין הודעת ביטול של 7 שניות. טעיתם? שחזרו מהיסטוריית הפעולות.

מתקנים נתוני שיווק קמפיין נקלט עם שם שגוי? סננו לפי השם השגוי, בחרו את כל הלידים, ובעדכון הרוחבי בחרו קמפיין ואת השם הנכון. ברשימה מופיעים שמות קמפיינים שכבר קיימים במערכת. השם מתעדכן בליד עצמו, וכך גם עמודת סה"כ לידים ייחודיים בדוח נתוני שיווק. הסטוריית מקורות שבכרטיס הליד נשארת כמו שנקלטה, ולכן עמודות סה"כ מקורות בדוח ימשיכו להציג את השם הישן.

7. היסטוריית פעולות ושחזור

1. סמנו ליד כלשהו, כדי שהסרגל יופיע.
2. לחצו פעולות נוספות ← היסטוריית פעולות.
3. בטבלה מופיעה כל פעולה רוחבית: פעולה, עמודה, ערך חדש, כמות לידים, תאריך וסטטוס (בוצע או בוטל).
4. לחצו שחזר ליד פעולה, והלידים שלה חוזרים למצב שלפניה. הסטטוס שלה מתחלף לבוטל.

מה שחזרתם	מה חוזר
שינוי סטטוס, שינוי נציג, עדכון רוחבי	הערך שהיה לכל ליד לפני הפעולה
מחיקת לידים	הלידים חוזרים לטבלה
מחיקת תגובות	התגובות שהפעולה הזו מחקה
איפוס לידים להיום	התגובות שהאיפוס מחק ותאריך החזרה הקודם
שינוי תאריך חזרה להיום	תאריך החזרה הקודם
העברה לטבלה קרה	אין שחזור, וליד הפעולה אין כפתור שחזר

• כל משתמש רואה ומשחזר רק את הפעולות שהוא ביצע.
• גם השחזור נרשם בכרטיס של כל ליד, למשל "ביטול פעולה: עדכון רוחבי".
• 20 פעולות בכל עמוד, עם כפתורי מעבר בין עמודים.

מה חשוב לדעת לפני שמשחזרים השחזור מחזיר את הערך שהיה לפני הפעולה, גם אם מישהו שינה את הליד מאז. שחזור של שיוך לא מחזיר את הסטטוס שהשתנה בגלל שינוי לליד חדש בשיוך, ואף שחזור לא מחזיר את רמת הדחיפות.

8. העברה לטבלה הקרה

יש לכם לידים ישנים שאף אחד כבר לא מטפל בהם? אפשר להוציא אותם מטבלת הלידים לטבלה נפרדת, הטבלה הקרה, וכך טבלת הלידים נשארת נקייה.

הטבלה הקרה היא מודול נפרד העברה לטבלה קרה מופיעה רק כשהמודול טבלת לידים קרים פעיל במערכת שלכם, ורק למי שיש לו הרשאת מחיקה. את המודול מפעיל צוות התמיכה של טסקי.

1. סמנו את הלידים שרוצים להעביר. למשל: סננו לפי קמפיין ישן ובחרו בחירה ← בחר כל X לידים.
2. בסרגל לחצו פעולות נוספות ← העברה לטבלה קרה.

3. בחלון של הדפדפן, "הלידים שנבחרו יועברו לטבלה קרה, האם אתה בטוח?", לחצו אישור.
4. הלידים נעלמים מהטבלה, ומופיעה ההודעה "הלידים הועברו לטבלה הקרה בהצלחה", בלי כפתור בטל.

ההעברה היא בכיוון אחד הליד מועתק לטבלה הקרה ונמחק מטבלת הלידים. בטל ושחזר לא מחזירים אותו, ואין כפתור שמחזיר ליד מהטבלה הקרה לטבלת הלידים. לפני שמאשרים, בדקו את המספר בסרגל.

איפה רואים את הלידים הקרים

בתפריט העליון לחצו לידים קרים (בתפריט החדש: לידים ← טבלאות ← לידים קרים). הטבלה נפתחת בכותרת דאטה:

• סינונים מהירים: באיחור, להיום ועתידי (לפי תאריך החזרה), ומשוייכים עליי. בכניסה מוצגים הלידים שתאריך החזרה שלהם כבר הגיע.
• חיפוש דאטה...: חיפוש בתוך הטבלה הקרה.
• נציג רואה בטבלה הקרה רק את הלידים שמשויכים אליו, כמו בטבלת הלידים.

פעולות רוחביות בטבלה הקרה: לטבלה הקרה יש שורת פעולות משלה, מתחת לטבלה: בחר הכל, שנה נציג, שנה סטטוס ופעולות נוספות... (מחיקת תגובות, איפוס לידים להיום, שינוי תאריך חזרה להיום ומחיקת לידים, לפי ההרשאות שלכם). סמנו לידים ובחרו מהרשימה. כאן אין הודעת ביטול ואין היסטוריית פעולות: מה שבוצע, נשאר.

הקצה לי רשומות

נגמרה לנציג העבודה? הוא יכול למשוך לעצמו לידים מהטבלה הקרה: לחצו הקצה לי רשומות. המערכת משייכת אליכם עד 20 לידים קרים שלא משויכים לאף נציג, קודם את אלה שתאריך החזרה שלהם הכי ישן, מעבירה את תאריך החזרה שלהם להיום, ומציגה את הלידים שמשויכים אליכם.

• הכפתור מופיע רק כשמשויכים אליכם עד 30 לידים קרים.
• התגובות הקודמות של הלידים שהוקצו מוסתרות, כדי שתתחילו איתם מחדש.
• אחרי ההקצאה עמודת הסטטוס של הלידים האלה ריקה. בחרו להם סטטוס כשאתם מטפלים בהם.

9. הרשאות

את ההרשאות מגדירים במסך צוותים, תפקידים והרשאות:

מה	הרשאה נדרשת
תיבות הסימון, הסרגל, סטטוס ונציג, עדכון רוחבי והיסטוריה	שיוך (בשורה "לידים - פעולות")
ייצוא נבחרים, עם או בלי תגובות	ייצוא אקסל (בשורה "הגדרות מערכת")
מחק נבחרים, העברה לטבלה קרה	מחיקה (בשורה "לידים - פעולות")
איפוס לידים להיום, שינוי תאריך חזרה להיום	איפוס וגם מחיקה
מחיקת תגובות	מחיקת תגובות (בשורה "תגובות בלידים") וגם מחיקה

שאלות נפוצות

ש: סימנתי יותר מדי לידים. איך מתחילים מחדש? ת: לחצו × בסרגל, או בחירה ← בטל בחירה הכל.

ש: על אילו לידים תרוץ הפעולה אחרי "בחר כל X לידים"? ת: על כל הלידים שתואמים לסינון שמוצג עכשיו, גם אלה שבעמודים האחרים. המספר בסרגל מראה כמה.

ש: אין לי "מחק נבחרים" או "איפוס לידים להיום" בתפריט. ת: חסרה לתפקיד שלכם הרשאה (סעיף 9). פנו למנהל החשבון.

ש: לחצתי "דיוור וואטסאפ" וקיבלתי "לא התקבלו לידים". ת: הדיוור עובד רק על לידים שסומנו בעמוד. הגדילו את שורות לעמוד (לחיצה על מונה העמודים שמעל הטבלה), סמנו את הלידים ונסו שוב.

ש: העברתי לידים לטבלה הקרה בטעות. איך מחזירים אותם? ת: אין דרך להחזיר אותם לטבלת הלידים. הם נמצאים בלידים קרים, ושם אפשר להמשיך לעבוד איתם: לשייך נציג, לשנות סטטוס ולהעביר את תאריך החזרה.

ש: איך מעבירים את כל הלידים של נציג שעזב לנציג אחר? ת: סננו את הטבלה לפי הנציג שעזב, בחרו בחירה ← בחר כל X לידים, בחרו בשייך לנציג את הנציג החדש ולחצו בצע.

עוד בנושא: ניהול לידים, תצוגות שמורות, ייבוא וייצוא לידים.