תצוגות שמורות: הטבלה שלכם בלחיצה אחת
תצוגה שומרת סינון, מיון ועמודות של טבלת הלידים. כך משתמשים בתצוגות המהירות, שומרים תצוגה משלכם, מצמידים אותה לסרגל ובוחרים לה עמודות משלה.
סיננתם את טבלת הלידים בדיוק כמו שצריך? שמרו את זה כתצוגה. מחר בבוקר, לחיצה אחת מחזירה את אותו סינון, אותו מיון ואותן עמודות.
1. תפריט התצוגות
בטבלת הלידים, ליד שדה החיפוש, יש כפתור בשם כל הלידים. זה תפריט התצוגות. (שיניתם במערכת את השם "לידים"? הכפתור נקרא בהתאם.)
בראש התפריט יש שבע תצוגות מהירות שמגיעות עם המערכת. המספר ליד כל אחת הוא כמה לידים יש בה עכשיו, מתוך הלידים שמותר לכם לראות.
| תצוגה | מה היא מציגה |
|---|---|
| לידים חדשים | לידים בסטטוס של ליד חדש, עם תאריך חזרה עד היום |
| המשכי טיפול | לידים בטיפול שתאריך החזרה שלהם עד היום |
| באיחור | לידים בטיפול שתאריך החזרה שלהם כבר עבר |
| להיום | לידים בטיפול שצריך לחזור אליהם היום |
| עתידי | לידים בטיפול עם תאריך חזרה בעתיד |
| לידים שהוספתי | לידים שאתם יצרתם |
| משוייכים עליי | משאירה את הסינון שכבר פתוח, ומציגה ממנו רק את הלידים שמשויכים אליכם |
"לידים בטיפול" הם לידים בסטטוסים שמסומנים המשכי טיפול בהגדרות הסטטוסים. ראו סטטוסים ו-Pipeline.
הלידים שלי להיום, בשתי לחיצות פתחו להיום, ואז משוייכים עליי. התוצאה: רק הלידים שלכם שצריך לחזור אליהם היום.
בטלפון ובטאבלט
במסך צר התפריט נמצא בחלונית סינון. לחצו על כפתור שלושת הקווים בראש הטבלה, ובחלונית לחצו כל הלידים.
תצוגה חדשה שומרים מהמחשב בחלונית סינון פותחים תצוגות. תצוגה שנשמרת מכאן בשמור תצוגה נוכחית נעלמת מהתפריט אחרי רענון. שמרו תצוגות חדשות מהתפריט שבסרגל הכלים, במחשב.
2. שמירת תצוגה משלכם
- סננו ומיינו את הטבלה כמו שאתם רוצים. איך מסננים: פילטרים בטבלת הלידים.
- פתחו את כל הלידים, גללו לתחתית התפריט ולחצו שמור תצוגה נוכחית.
- בחלון שמור תצוגה כתבו שם התצוגה.
- מנהלים בוחרים גם נראות (גלובלי - כל המשתמשים רואים את התצוגה, פרטי - רק אתם) וקבוצה, לא חובה: תצוגות מאותה קבוצה מופיעות יחד בתפריט תחת כותרת, למשל "מכירות" או "שיווק".
- לחצו שמור. התצוגה מופיעה בתפריט מיד.
מי שומר תצוגה גלובלית מנהל החשבון, ומי שקיבל את ההרשאה ניהול תצוגות (ראו הרשאות). כל השאר רואים בחלון רק את השם, והתצוגה שלהם נשמרת כפרטית. דרך נוספת לשמור תצוגה פרטית: פתחו את התצוגה, לחצו על אייקון ניהול עמודות ואז שמור כתצוגה פרטית, ותנו לה שם. הסינון והעמודות נשמרים יחד.
מנהלים: תצוגת ניסיון? סמנו פרטי אצל מנהל, חלון השמירה נפתח על גלובלי. גם שמור כתצוגה חדשה בחלון ניהול העמודות, ושינוי שם או הצמדה של תצוגה מהירה, יוצרים תצוגה גלובלית. תצוגה שנוצרה כגלובלית בטעות? שלוש הנקודות ← הפוך לפרטי.
התצוגה זוכרת את כל הסינונים, החיפוש, המיון ומספר השורות בעמוד. אפשר לתת לה גם עמודות משלה (סעיף 6). בתפריט, מנעול ליד השם = תצוגה פרטית, ונעץ = תצוגה מוצמדת.
תאריכים שמתעדכנים לבד סיננתם תאריך בקיצור כמו היום, השבוע או באיחור? התצוגה מחשבת אותו מחדש בכל פתיחה. בין תאריכים... נשמר כתאריכים קבועים.
3. הצמדה לסרגל
תצוגה שאתם פותחים כל יום? הצמידו אותה, והיא תופיע ככפתור ליד תפריט התצוגות.
- פתחו את כל הלידים ועמדו עם העכבר על התצוגה.
- לחצו על שלוש הנקודות שמופיעות משמאל לשם, ובחרו הצמד.
לחיצה על הכפתור פותחת את התצוגה. שם התצוגה הפתוחה מופיע בכחול על כפתור התפריט, והכפתור שלה צבוע. ה-X שבעיגול ליד השם מחזיר לכל הלידים.
- ביטול: שלוש הנקודות ← בטל הצמדה.
- ההצמדה שייכת לתצוגה. תצוגה גלובלית שהוצמדה מופיעה ככפתור אצל כל המשתמשים, ולכן רק מנהל יכול להצמיד אותה.
- גם תצוגה מהירה אפשר להצמיד: שלוש הנקודות ← הצמד. נוצרת ממנה תצוגה שמורה מוצמדת: גלובלית כשמנהל מצמיד, ופרטית כשנציג מצמיד.
- בטלפון ובטאבלט הכפתורים לא מופיעים בסרגל. התצוגות המוצמדות מופיעות ברשימה בחלונית סינון.
4. תפריט שלוש הנקודות
עמדו עם העכבר על תצוגה בתפריט. משמאל לשם מופיעות שלוש נקודות.
| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| שינוי שם | שם חדש לתצוגה |
| הצמד / בטל הצמדה | כפתור בסרגל, ראו סעיף 3 |
| עמודות | פותח את חלון עריכת תצוגה (סעיף 5) |
| שנה קבוצה | מעביר את התצוגה לקבוצה אחרת בתפריט. למנהלים |
| הגדר כברירת מחדל | האפשרות עדיין לא פעילה בטבלת הלידים |
| הפוך לגלובלי / הפוך לפרטי | מי רואה את התצוגה. למנהלים |
| מחיקה | מוחק את התצוגה, אחרי אישור. אין שחזור |
- נציגים עורכים, מצמידים ומוחקים רק תצוגות פרטיות שהם יצרו. תצוגה גלובלית רק מנהל משנה.
- בתצוגה מהירה עובדות רק שינוי שם והצמד. שתיהן יוצרות עותק שמור, והתצוגה המהירה נשארת כמו שהיא.
5. חלון עריכת תצוגה
שלוש הנקודות ← עמודות פותח את החלון עריכת תצוגה, עם שלוש לשוניות.
- כללי: שם התצוגה, נראות (גלובלי או פרטי), הצמדה לסרגל (לא או מוצמד) וקבוצה. לחצו שמור. מחיקה בפינה מוחקת את התצוגה.
- עמודות: אילו עמודות התצוגה מציגה, ראו הסעיף הבא.
- סינון: אילו סינונים ומיון שמורים בתצוגה. רק לצפייה.
רוצים לשנות את הסינון של תצוגה? את הסינון של תצוגה קיימת אי אפשר לערוך. פתחו אותה, שנו את הסינון, שמרו תצוגה חדשה ומחקו את הישנה.
6. עמודות לכל תצוגה
לכל תצוגה יכולות להיות עמודות משלה. למשל, תצוגת "שיווק" עם מקור הגעה, קמפיין ומודעה, ותצוגת "הצעות מחיר" עם טלפון, תאריך חזרה ונציג.
- פתחו את התצוגה, מהתפריט או מהכפתור המוצמד.
- לחצו על כפתור ניהול עמודות בסרגל הכלים.
- נפתח חלון עריכת תצוגה בלשונית עמודות. בחרו את העמודות ולחצו שמור.
- זמינות מימין, פעילות משמאל. + מוסיף עמודה, X מסיר אותה, וגרירה בידית משנה את הסדר.
- אייקון הטלפון קובע אם העמודה מוצגת גם בנייד. שם, טלפון, סטטוס ומקור הגעה מוצגים בנייד תמיד.
- הכפתור איפוס בלשונית הזו עדיין לא מחזיר את עמודות ברירת המחדל. כדי לחזור אליהן, הוסיפו והסירו עמודות ידנית.
- המנעול (רק למנהל החשבון) מסתיר את העמודה מכל שאר המשתמשים, בכל הטבלה ולא רק בתצוגה הזו. הוא נשמר מיד בלחיצה.
כל עוד שם התצוגה מופיע על כפתור התפריט, הטבלה מציגה את העמודות שלה, גם אם שיניתם אחר כך סינון. כדי לחזור לעמודות הרגילות, לחצו על ה-X שליד השם או על כל הלידים. תצוגה שלא בחרתם לה עמודות מציגה את עמודות ברירת המחדל.
עמודה שסיננתם לפיה מופיעה לבד סיננתם לפי פגישות, רכישות, משימות, דחיפות או חום, והעמודה שלהם לא בתצוגה? היא תוצג אוטומטית, כדי שתראו לפי מה סיננתם.
ניהול עמודות בלי תצוגה פתוחה
כשאין תצוגה פתוחה, ניהול עמודות פותח את החלון ניהול עמודות על עמודות הבסיס. בראש החלון כתוב עמודות ברירת מחדל.
| כפתור | מה הוא עושה |
|---|---|
| שמור ברירת מחדל | העמודות האלה יוצגו לכל המשתמשים. למנהלים |
| שמור כתצוגה חדשה | שומר תצוגה חדשה עם העמודות האלה והסינון הנוכחי, ופותח אותה. נציג רואה כאן שמור כתצוגה פרטית |
| איפוס | חוזרים לכל הלידים עם עמודות ברירת המחדל. שינויים שלא שמרתם נמחקים, וגם הסינון מתאפס |
אין עמודות אישיות בלי תצוגה. נציג שרוצה עמודות משלו שומר אותן כתצוגה פרטית.
7. שיתוף עם עמית
הסינון והמיון שמורים בכתובת הדף. העתיקו את הכתובת ושלחו אותה: העמית יראה את אותו סינון, על הלידים שמותר לו לראות. כדי שהתצוגה תופיע אצלו בתפריט, הוא פותח את הקישור ושומר אותה: שמור תצוגה נוכחית, או ניהול עמודות ואז שמור כתצוגה פרטית.
העמודות של התצוגה לא עוברות בקישור. תצוגה לכל הצוות, כולל העמודות, מנהל שומר כגלובלית.
דוגמאות לתצוגות שימושיות
| תצוגה | איך מסננים |
|---|---|
| הלידים שלי להיום (פרטית) | להיום, ואז משוייכים עליי |
| הצעות מחיר פתוחות | סטטוס = הסטטוס של הצעת מחיר אצלכם, מיון לפי ת. חזרה |
| לא שויכו | נציג = ללא שיוך |
| פייסבוק החודש | מקור הגעה = פייסבוק, תאריך פנייה אחרונה = החודש |
נציג בתוך תצוגה גלובלית משוייכים עליי או סינון לפי נציג נשמרים בתצוגה עם הנציג שבחרתם. תצוגה גלובלית כזו מסננת אצל כולם לפי הנציג הזה, לא לפי מי שפותח אותה. תצוגה לצוות שכל נציג בו רואה רק את הלידים שלו? שמרו אותה בלי סינון נציג.
שאלות נפוצות
ש: מה ההבדל בין תצוגה פרטית לגלובלית? ת: פרטית רואים רק אתם, ויש לה מנעול בתפריט. גלובלית רואים כל המשתמשים. גלובלית יכולים לשמור מנהל החשבון ומי שקיבל את ההרשאה ניהול תצוגות.
ש: פתאום חסרות לי עמודות בטבלה. למה? ת: כנראה תצוגה עדיין פתוחה: השם שלה מופיע בכחול על כפתור התפריט. לחצו על ה-X שליד השם, או על כל הלידים.
ש: שיניתי עמודות בתצוגה. זה משנה תצוגות אחרות? ת: לא, לכל תצוגה עמודות משלה. שמור ברירת מחדל בחלון ניהול העמודות משנה רק את מה שרואים כשאין תצוגה פתוחה, ואת התצוגות שאין להן עמודות משלהן.
ש: נציג לא רואה תצוגה שיצרתי. ת: כנראה היא פרטית, עם מנעול ליד השם. שלוש הנקודות ← הפוך לגלובלי.
ש: מחקתי תצוגה בטעות. אפשר לשחזר? ת: לא. סננו שוב ושמרו אותה מחדש.