ספקי חשבוניות וסליקה

TASKEY מתחברת למערכת החשבוניות שכבר יש לכם. אחרי החיבור מפיקים חשבונית מכל רכישה בכמה לחיצות, והמסמך יוצא ממערכת הספק.

1. איזה ספק מתאים לכם

ספק	סליקת אשראי מתוך TASKEY	מי מזין את פרטי החיבור
קארדקום	כן	אתם, וצוות TASKEY מפעיל
Invoice4u	כן	אתם, וצוות TASKEY מפעיל
GreenInvoice (מורנינג)	לא	צוות TASKEY
יש חשבונית	לא	צוות TASKEY
SUMIT	לא	צוות TASKEY

אלה סוגי המסמכים שאפשר לבחור בטופס החשבונית של כל ספק:

• קארדקום: חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלה רגילה לחשבונות, קבלה מלכ"ר / פטור מע"מ, חשבונית זיכוי.
• Invoice4u: אותה רשימה כמו בקארדקום. שתי הקבלות יוצאות שם כקבלה, והזיכוי יוצא כחשבונית מס זיכוי.
• מורנינג: חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלה, חשבונית זיכוי.
• יש חשבונית: חשבונית מס קבלה, קבלה, קבלה על תרומה.
• SUMIT: חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלה, חשבונית זיכוי.

איך בוחרים:

• כבר סולקים בקארדקום? היא מפיקה גם את החשבונית. אין צורך בספק נוסף. ראו חיבור Cardcom.
• רוצים סליקה וחשבוניות אצל ספק אחד שאינו קארדקום? Invoice4u.
• מקבלים מזומן או העברות וצריכים רק חשבונית? מורנינג, יש חשבונית או SUMIT. בחרו את זה שכבר יש לכם חשבון אצלו.

באיזה מסלול: חיבור הסליקה והחשבוניות שלכם כלול במסלולים פרימיום ופלטינום. בפלטינום מקבלים מאיתנו גם חשבון חשבוניות ביש חשבונית. במסלול בסיס כרטיסי הספקים מסומנים נדרשת חבילה. פרטים במחירון.

2. איפה נמצאים החיבורים

המסך פתוח למנהל החשבון.

1. בסרגל העליון לחצו הגדרות, ובחרו חיבורים למערכות.

2. גללו לקבוצה סליקה וחשבוניות. כל כרטיס מראה אם הספק פעיל או לא פעיל.

כרטיסים עם התג אדמין ההגדרות של יש חשבונית, GreenInvoice, GROW ו-SUMIT נפתחות רק לצוות TASKEY. אצלכם הקישור הגדרות בכרטיסים האלה לא פותח את מסך ההגדרות. הכינו את פרטי ה-API (סעיף 4) והעבירו אותם לתמיכה.

יותר מספק אחד? אפשר לחבר יותר מספק אחד. מורנינג ויש חשבונית מופיעים בטופס החשבונית כל עוד פרטי החיבור שלהם שמורים, גם כשהכרטיס שלהם מסומן לא פעיל. כשמחוברים כמה ספקים, בוחרים בטופס דרך איזה מהם תצא החשבונית (סעיף 5).

3. חיבור Invoice4u

1. ב-Invoice4u היכנסו להגדרות חשבון ← API ← ייצור מפתח והעתיקו את הטוקן.
2. ב-TASKEY, במסך החיבורים, לחצו על הכרטיס Invoice4u.
3. הדביקו את הטוקן בשדה API Token ולחצו שמור. תופיע ההודעה נשמר!.

4. פנו לתמיכה. הצוות מפעיל את החיבור ומריץ את בדיקת חיבור. לכן הכרטיס הפעלה ריק אצלכם: את המתג מפעיל צוות התמיכה.

לחצתם על בדיקת חיבור וקיבלתם unauthorized? זה צפוי. את הבדיקה מריץ צוות התמיכה, וגם הכרטיס מצב נתונים מציג אצלכם אין נתונים. הטוקן שלכם נשמר.

מה מקבלים אחרי ההפעלה:

• סליקה באשראי דרך Invoice4u: הכפתור מופיע במסך עריכת הרכישה, בקטע סליקה (Invoice4u), כשאין לכם קארדקום. נפתח עמוד תשלום מאובטח בחלון חדש. בסיום נוצרת חשבונית, היא מקושרת לרכישה ונשלחת לאימייל שבשדה אימייל לשליחת החשבונית. רכישה חדשה? שמרו אותה קודם, והכפתור יופיע במסך העריכה.
• חיוב בכרטיס שמור (ללא עמוד תשלום): אחרי סליקה ראשונה הכרטיס נשמר ב-Invoice4u. הכפתור מופיע כשהליד כבר משויך ללקוח ב-Invoice4u.
• זיכוי וביטול: בלשונית חשבוניות של הרכישה. מפיק חשבונית זיכוי מלאה או חלקית ומבטל את הרכישה. גם בביטול רכישה אפשר לבחור ביטול + חשבונית זיכוי.
• ייבוא היסטוריה: צוות התמיכה יכול למשוך את המסמכים הקיימים שלכם מ-Invoice4u ולשייך אותם ללידים.

4. חיבור מורנינג, יש חשבונית ו-SUMIT

את החיבור מבצע צוות TASKEY. הכינו מראש את הפרטים מהטבלה, והעבירו אותם לתמיכה:

ספק	מה להכין	מאיפה
GreenInvoice (מורנינג)	API Key ID ו-API Key Secret	מפתח API שיוצרים בחשבון מורנינג
יש חשבונית	User Key ו-Secret Key	מפתחות ה-API של חשבון יש חשבונית
SUMIT	Company ID, API Key ו-API Public Key	בממשק SUMIT: הגדרות ← כללי ← API

כשהצוות מסיים לחבר, הספק מופיע בטופס יצירת החשבונית (סעיף 5).

אין לכם עדיין חשבון ביש חשבונית? צוות TASKEY יכול לפתוח לכם חשבון חדש ישירות מתוך המערכת.

GROW (משולם): הכרטיס כבר מופיע במסך החיבורים, אבל הפקת מסמכים וסליקה דרך GROW עדיין לא פעילות במערכת.

5. הפקת חשבונית מרכישה

1. בסרגל העליון לחצו רכישות.
2. בעמודה מס' חשבונית לחצו על הסימן - של הרכישה.

3. נפתח חלון הרכישה בלשונית יצירת חשבונית. בראש הטופס רואים דרך איזה ספק תצא החשבונית, למשל יצירת חשבונית דרך מורנינג.

4. בחרו סוג חשבונית. הרשימה משתנה לפי הספק (ראו סעיף 1). ברוב הסוגים מופיע גם השדה אמצעי תשלום: סמנו בו איך הלקוח שילם.
5. בדקו את שם לחשבונית (חובה), הטלפון, ח.פ / ת.ז והאימייל. הפרטים נלקחים מכרטיס הליד.
6. לחצו צור חשבונית ואשרו את השאלה האם אתה בטוח?. מספר המסמך יופיע בעמודה מס' חשבונית. כשקארדקום הוא הספק היחיד, הכפתור נקרא צור חשבונית מס קבלה (או צור חשבונית מס).

רק מתעדים תשלום במזומן או בהעברה? לחצו בטופס על עבור ללשונית תשלומים ורשמו שם את התשלום, בלי להפיק חשבונית.

מופיעים כמה ספקים? מתחת לפירוט הפריטים מופיע השדה בחר ספק חשבוניות. בחרו בו דרך איזה ספק תצא החשבונית.

לא רואים את העמודה מס' חשבונית? בטבלת הרכישות לחצו הגדרות, ובלשונית עמודות טבלה הפעילו מספר חשבונית.

6. רכישה בתשלומים: מספר חשבונית לכל תשלום

רכישה שמשולמת בכמה תשלומים (למשל צ'קים או העברות חודשיות)? בחלון הרכישה, בלשונית תשלומים, מופיע לוח תשלומים עם שורה לכל תשלום, ובה העמודה חשבונית. כדי לשנות את השורות צריך הרשאת עריכה בשורה רכישות - פעולות (ראו הרשאות).

1. פתחו את חלון הרכישה (סעיף 5) ועברו ללשונית תשלומים.
2. בשורת התשלום לחצו על הוסף מס' בעמודה חשבונית.
3. הקלידו את מספר החשבונית או הקבלה שהפקתם לתשלום הזה במערכת הספק, ואשרו. המספר נשמר בשורה, ומעכשיו מופיע שם # ומספר המסמך.

צור חשבונית חלקית לא מפיקה חשבונית על סכום התשלום בתפריט ••• של כל שורה מופיעה הפעולה צור חשבונית חלקית. היום היא פותחת את הלשונית יצירת חשבונית הרגילה, והחשבונית יוצאת על כל סכום הרכישה, לא על סכום התשלום. רק בקארדקום (כשהיא הספק היחיד) מספר החשבונית נרשם גם בשורת התשלום והשורה מסומנת שולם. אחרי שהופקה חשבונית לרכישה אי אפשר להפיק לה חשבונית נוספת, כך שאת שאר התשלומים לא תוכלו לחייב כך. לחשבונית לכל תשלום: הפיקו אותה במערכת הספק ורשמו את המספר בעמודה חשבונית (שלבים 2-3).

7. איפה רואים את החשבוניות

• בחלון הרכישה, בלשונית חשבוניות: פרטי המסמך והורדה שלו. כאן רואים את החשבוניות של כל הספקים.
• חשבונית שהופקה מחוץ ל-TASKEY? באותה לשונית לחצו עדכון חשבונית קיימת והזינו את המספר שלה.
• המסך חשבוניות מרכז את החשבוניות של קארדקום ומורנינג, בלשונית לכל ספק. לשונית קארדקום מופיעה למי שיש לו הרשאת השוואה ברכישות. כדי שיופיע למסך כפתור בסרגל העליון, הפעילו בהגדרות הרכישות, בלשונית הגדרות כלליות, את להציג כפתור חשבוניות בטופבר. חשבוניות של יש חשבונית, Invoice4u ו-SUMIT לא מופיעות במסך הזה. רואים אותן בחלון הרכישה.

שאלות נפוצות

כתוב "אין הרשאה ליצירת חשבונית". למה? עוד לא הופעל ספק חשבוניות במערכת, או שלתפקיד שלכם אין הרשאה לערוך רכישות או ליצור חשבוניות. בדקו עם המנהל. ראו הרשאות.

הופיעה "שגיאה ביצירת חשבונית". מה עכשיו? החשבונית לא הופקה. ההודעה מציגה את הסיבה. תקנו את מה שצריך (למשל פרטי הלקוח) ונסו שוב. אם השגיאה חוזרת, פנו לתמיכה.

אפשר לעבור מספק לספק? כן. מסמכים שכבר הופקו נשארים במערכת של הספק הקודם, והחדשים יוצאים מהספק החדש.

אפשר להפיק חשבונית נוספת לרכישה שכבר יש לה חשבונית? לא. מתוך TASKEY מפיקים לרכישה חשבונית אחת. לביטול או להחזר מפיקים חשבונית זיכוי.

הלקוח משלם בתשלומים ואני מפיק קבלה על כל תשלום. איך זה נרשם? הפיקו את המסמך במערכת הספק, ורשמו את המספר בשורת התשלום בלשונית תשלומים של הרכישה (סעיף 6).

מדריכים קשורים: רכישות · חיבור Cardcom