תבניות הודעות

תבנית הודעה היא נוסח שכותבים פעם אחת ושולחים שוב ושוב. במקום שם הלקוח כותבים משתנה, למשל [[lead.name]], ובזמן השליחה המערכת שמה במקומו את השם של הליד.

אותה תבנית משמשת בשלושה מקומות:

• בכרטיס הליד, בלשונית הודעות: הנוסח מוכן עם פרטי הליד, להעתקה או לפתיחה בוואטסאפ.
• בכרטיס הליד, בלשונית WHATSAPP, בכפתור תגובות מהירות: הנוסח נכנס לתיבת ההודעה בלחיצה.
• בטריגרים: המערכת שולחת את התבנית לבד, למשל לכל ליד חדש.

1. איפה נמצאות התבניות

פתחו את תפריט הגדרות ובחרו תבנית הודעות (בקבוצה מערכת והגדרות).

כל תבנית מוצגת בכרטיס:

• למעלה: שם התבנית, ומתחתיו תחילת הנוסח.
• השורה התחתונה: באילו אוטומציות התבנית נשלחת. פירוט בסעיף 4.
• משמאל: עיפרון לעריכה, כפתור העתקה ופח למחיקה.

מי רואה את המסך מי שיש לו בתפקיד את ההרשאה תבניות הודעות (בקבוצה "תוכן ואוטומציות"). בלשונית הודעות בכרטיס הליד את התבניות רואים כל המשתמשים. ראו צוותים, תפקידים והרשאות.

תבניות מייל הכרטיס תבניות מיילים מופיע מתחת לתבניות הוואטסאפ רק כשיש כבר לפחות תבנית מייל אחת. אין לכם עדיין? פנו לתמיכה להקמת הראשונה, ואת הבאות מוסיפים בכפתור הוספת תבנית שבכרטיס. תבניות מייל נשלחות מטריגרים, בפעולה שליחת מייל. ראו טריגרים ואוטומציות.

2. יוצרים תבנית חדשה

1. בכרטיס תבניות הודעות / וואטסאפ לחצו הוספת תבנית.
2. הקלידו כותרת התבנית, עד 60 תווים. זה השם שהנציגים יראו ברשימה, אז כדאי שיגיד מתי משתמשים בה: "הצעת מחיר נשלחה", "אין מענה 1".
3. לחצו הוספת תבנית חדשה.

4. התבנית נוספת בסוף הרשימה, עדיין בלי נוסח. לחצו על העיפרון שלידה כדי לכתוב אותו.

3. כותבים את הנוסח

מסך עריכת תבנית בנוי מכמה כרטיסים. בכרטיס פרמטרים זמינים נמצאים המשתנים, מחולקים ללשוניות: ליד, מותאמים, משתמש, פגישה ומשימה.

1. בחרו לשונית, ולחצו העתקה ליד המשתנה שאתם צריכים.

2. בכרטיס תבנית ההודעה הדביקו את המשתנה בתוך הנוסח, בדיוק במקום שבו הפרט צריך להופיע.
3. לחצו עידכון.

כך נראית ההודעה כשדנה שולחת אותה מכרטיס הליד של עמרי גבאי:

היי עמרי,
שלחתי עכשיו הצעת מחיר למייל omri.gabay@example.com.
לא רואים אותה? בדקו בתיקיית הספאם, או כתבו לי כאן.
דנה

המשתנים

משתנה	מה נכנס במקומו, ומתי
[[lead.name]]	השם הפרטי של הליד. אם בהגדרות הלידים מופעל שם + שם משפחה, נכנס גם שם המשפחה
[[lead.phone]]	הטלפון של הליד
[[lead.email]]	המייל של הליד
לשונית מותאמים	הערך של שדה מותאם בכרטיס הליד. לשדה תאריך יש ארבע גרסאות: תאריך מקוצר, תאריך מלא, יום ושעה
[[user.name]]	השם הפרטי של המשתמש: מי ששולח מכרטיס הליד, או מי שעשה את הפעולה שהפעילה את הטריגר (למשל שינה סטטוס). בטריגר שרץ לבד הוא נשאר ריק: ליד חדש מהאתר, מפייסבוק או מ-API, טריגר מתוזמן, תזכורת לפני פגישה
לשונית פגישה	תאריך, יום, שעת התחלה ושעת סיום של הפגישה, הנציג המטפל ומי שתיאם אותה. רק כשהתבנית נשלחת מטריגר על פגישות או מתזכורת לפני פגישה
לשונית משימה	כותרת המשימה, הסטטוס, שם הפרויקט ומזהה הפרויקט, הנציג המטפל, המנהל האחראי ויוצר המשימה. רק כשהתבנית נשלחת מטריגר על משימות

משתני הליד והשדות המותאמים מתמלאים בכל מקום: בכרטיס הליד ובטריגר. לשונית מותאמים מציגה רק שדות מותאמים שנתתם להם שם. איך מוסיפים שדה: שדות מותאמים.

משתני פגישה ומשימה מחוץ לטריגר בכרטיס הליד אין פגישה או משימה שהמערכת יכולה לקחת ממנה פרטים, ולכן המשתנים האלה נשארים בהודעה כמו שהם, עם הסוגריים. תבנית כזו מיועדת לטריגר.

כדי שהמשתנים יעבדו

• העתיקו את המשתנה בכפתור העתקה ואל תקלידו אותו. משתנה עם טעות הקלדה לא מתמלא, והלקוח יקבל אותו כמו שהוא.
• שדה ריק בכרטיס הליד נכנס להודעה כריק. קראו את הנוסח בלי הפרט הזה ובדקו שהוא עדיין נשמע טוב.

קבצים מצורפים

בכרטיס קבצים מצורפים, בתחתית מסך העריכה, גררו קובץ לאזור המסומן או לחצו עליו כדי לבחור קובץ: תמונות, PDF, Excel, Word, MP3 או MP4, עד 10MB. צילום מסך אפשר להדביק עם Ctrl+V, כשהסמן לא נמצא בתיבת טקסט, ולאשר בחלון להדביק צילום מסך כקובץ מצורף?.

הקבצים יוצאים יחד עם ההודעה כשהתבנית נשלחת בוואטסאפ: מטריגר, בפעולה שליחת וואטסאפ, או מתגובות מהירות בלשונית WHATSAPP בכרטיס הליד. בלשונית הודעות בכרטיס הליד, ובתבנית מייל שנשלחת מטריגר, יוצא רק הטקסט.

שינוי שם, העתקה ומחיקה

פעולה	איך
שינוי שם	לחצו על שם התבנית (הקו המקווקו מתחתיו), ברשימה או במסך העריכה, והקלידו שם חדש
העתקה	הכפתור האמצעי בכרטיס התבנית. נוצרת תבנית עם אותו נוסח, ובסוף השם שלה נוסף "- עותק". קבצים מצורפים לא מועתקים: צרפו אותם מחדש במסך העריכה של העותק
מחיקה	הפח בכרטיס התבנית, ואישור בחלון למחוק את התבנית?. אין דרך לשחזר תבנית שנמחקה

לפני שמוחקים בדקו את שורת האוטומציות של התבנית. אם היא נשלחת מטריגר, בחרו בטריגר תבנית אחרת לפני המחיקה.

4. באילו אוטומציות התבנית נשלחת

השורה התחתונה בכרטיס התבנית אומרת אם יש טריגר ששולח אותה לבד:

• נשלחת אוטומטית ב: ואחריה תג לכל טריגר: שם הטריגר, ואיך התבנית נשלחת בו (בוואטסאפ / SMS, במייל או במייל של הצעת מחיר).
• העבירו את העכבר מעל תג כדי לראות מתי הטריגר רץ. לחיצה על התג פותחת את דף הטריגרים, למי שיש הרשאת טריגרים.
• תג מקווקו עם כבוי: הפעולה בטריגר כבויה ולא רצה כרגע.
• לא נשלחת אוטומטית באף אוטומציה: התבנית נשלחת רק ידנית.

רוצים שתבנית תישלח לבד? בטריגר בוחרים את הפעולה שליחת וואטסאפ, ובשדה תבנית הודעה בוחרים את התבנית. בחלון הזה יש גם צור תבנית מהירה, שיוצרת תבנית בלי לצאת מהטריגר. כל השלבים: טריגרים ואוטומציות.

5. שולחים תבנית מכרטיס הליד

לשונית הודעות

1. פתחו את כרטיס הליד ולחצו על הלשונית הודעות.
2. תחת שליחת הודעה מופיעות כל תבניות הוואטסאפ, כבר עם הפרטים של הליד.
3. בשורה של התבנית לחצו על אחד משני האייקונים שמשמאל.

• אייקון הוואטסאפ הירוק פותח את הוואטסאפ שלכם (באפליקציה או ב-WhatsApp Web) עם הטקסט מוכן. את השליחה עושים שם. האייקון מופיע רק כשיש לליד מספר טלפון תקין ומודול הוואטסאפ פעיל בחשבון.
• אייקון ההעתקה מופיע תמיד, ומעתיק את הטקסט להדבקה בכל מקום אחר.

תגובות מהירות בלשונית WHATSAPP

כשמספר הוואטסאפ של החשבון מחובר למערכת, הכפתור תגובות מהירות מופיע מתחת לתיבת ההודעה: בכרטיס הליד, בלשונית WHATSAPP. במסך צ'אט הוואטסאפ שבתפריט העליון אין כפתור תגובות מהירות. איך מחברים: חיבור ושימוש במודול וואטסאפ.

1. לחצו תגובות מהירות.
2. חפשו תבנית בשדה החיפוש, או גללו ברשימה. התבניות החדשות מופיעות ראשונות, כל אחת עם השם שלה והנוסח עם פרטי הליד.

3. לחצו על התבנית. הטקסט נכנס לתיבת ההודעה, ושום דבר עוד לא נשלח. ערכו אם צריך, ורק אז לחצו על כפתור השליחה.

• התבנית מחליפה את מה שכבר כתבתם בתיבה. התחלתם לכתוב? בחרו את התבנית קודם, והוסיפו את הטקסט שלכם אחריה.
• לתבנית עם קבצים מצורפים יש ברשימה אטב עם מספר הקבצים. אחרי הבחירה הקבצים מופיעים מתחת לתיבה ונשלחים יחד עם ההודעה. לא צריכים אותם הפעם? לחצו מחק את כל הקבצים.
• רוצים שההודעה תצא מאוחר יותר? לחצו תזמון שליחה ובחרו מועד.

שליחה של הודעה אחת להרבה לידים: שליחת הודעות מרובות בוואטסאפ.

6. טיפים לנוסח טוב

• קצר וברור. שלוש-ארבע שורות, ולא יותר.
• פתחו בשם. [[lead.name]] בשורה הראשונה.
• חתמו נכון. בתבנית שנציג שולח, [[user.name]] מכניס את השם שלו, והנוסח מתאים לכל הנציגים. בתבנית לטריגר שרץ לבד (ליד חדש מהאתר, מפייסבוק או מ-API, תזכורת לפני פגישה) המשתנה נשאר ריק, אז חתמו בשם העסק.
• סיימו בצעד הבא. מה הלקוח צריך לעשות עכשיו: לענות, לבחור מועד, לבדוק את המייל.
• לא לשלוח לכולם בבת אחת. הרבה הודעות זהות ברצף עלולות לחסום את המספר. ראו וואטסאפ - סכנת חסימה ובטיחות שליחה.

שאלות נפוצות

ש: מה קורה כשהשדה של המשתנה ריק בכרטיס הליד? ת: במקום המשתנה לא נכנס כלום. לכן כדאי שהנוסח יישמע טוב גם בלי הפרט הזה.

ש: ליד חדש מהאתר קיבל מהטריגר הודעה בלי חתימה. ת: בתבנית יש [[user.name]]. הוא מתמלא בשם של מי ששולח או של מי שעשה את הפעולה, וליד שנכנס מהאתר, מפייסבוק או מ-API לא נוצר על ידי אף משתמש, ולכן המשתנה יוצא ריק. בתבנית של טריגר כזה כתבו את שם העסק במקום המשתנה.

ש: שלחתי תבנית עם תאריך פגישה, והלקוח קיבל [[leads_meetings.start_date]]. ת: משתני פגישה מתמלאים רק כשהתבנית נשלחת מטריגר על פגישות או מתזכורת לפני פגישה. מכרטיס הליד הם יוצאים כמו שהם.

ש: אפשר לצרף לתבנית תמונה או PDF? ת: כן, בכרטיס קבצים מצורפים במסך העריכה. הקבצים יוצאים עם ההודעה בוואטסאפ, מטריגר או מהתגובות המהירות בכרטיס הליד. במייל מטריגר יוצא רק הטקסט.

ש: נציג לא רואה את מסך התבניות. ת: חסרה לתפקיד שלו ההרשאה תבניות הודעות. את התבניות עצמן הוא רואה גם בלי ההרשאה, בלשונית הודעות בכרטיס הליד.