חיבור Make.com לטסקי

Make.com (לשעבר Integromat) הוא כלי אוטומציה שמחבר בין טסקי לאלפי מערכות אחרות: טפסים, פייסבוק, Google Sheets, Gmail, יומנים ועוד. לטסקי יש ב-Make אפליקציה מוכנה בשם Taskey crm system, כך שלא צריך לכתוב קריאות API.

החיבור עובד בשני הכיוונים:

• מ-Make לטסקי - פעולות: הוספת ליד, תגובה, משימה, פגישה, רכישה, עדכון ליד ועוד.
• מטסקי ל-Make - טריגרים: ליד חדש, שינוי סטטוס, משימה חדשה, פגישה חדשה, רכישה חדשה.

מה צריך:

• חשבון ב-Make. אפשר להירשם ב-make.com ולהתחיל בחבילה החינמית. המחירים והמגבלות של כל חבילה מופיעים באתר של Make.
• גישה להגדרות בטסקי, כדי להעתיק את פרטי החיבור.

1. מעתיקים מטסקי את פרטי החיבור

1. בסרגל העליון לחצו הגדרות, ובקבוצה API ולוגים לחצו API.

2. בעמוד תיעוד API, בצד, נמצא הכרטיס חיבור ומפתחות עם שני הפרטים ש-Make צריך:

הפרט	מה זה
סאבדומיין (MAKE)	שם המערכת שלכם, החלק הראשון בכתובת שלה. למשל demo בכתובת demo.taskey.co.il.
API Key	המפתח של החשבון. מוסתר בנקודות: העין מציגה אותו, וכפתור ההעתקה מעתיק אותו.

הקישור API מופיע רק למי שיש לו בתפקיד שתי הרשאות: הגדרות מערכת → כניסה, ולידים - צפייה → צפייה כולם (הרשאות ותפקידים). אין לכם אותו? בקשו ממנהל החשבון לבצע את החיבור.

שמרו על ה-API Key כמו על סיסמה. מי שמחזיק בו יכול להוסיף, לקרוא ולעדכן לידים, משימות, פגישות ורכישות בחשבון. הדביקו אותו רק בחיבור של טסקי ב-Make. אל תשלחו אותו בוואטסאפ או במייל ואל תצלמו אותו.

2. מתקינים את אפליקציית טסקי ב-Make

1. פתחו את הקישור להתקנת אפליקציית טסקי ב-Make והתחברו לחשבון ה-Make שלכם.
2. בעמוד Taskey crm system לחצו Install ואשרו. מתקינים פעם אחת בלבד.

אותו קישור נמצא גם בטסקי: בעמוד תיעוד API, בתפריט הצד, גללו לקבוצה אינטגרציות ולחצו אינטגרציות מוכנות. בכרטיס של Make לחצו לינק להתקנת האפליקציה ב-MAKE (בצילום של עמוד תיעוד API בסעיף 1). לא מופיע אצלכם? השתמשו בקישור שבשלב 1.

3. יוצרים את החיבור ב-Make

את החיבור יוצרים פעם אחת, בפעם הראשונה שמוסיפים מודול של טסקי לתרחיש (Scenario). אחר כך בוחרים אותו מהרשימה בכל מודול של טסקי.

1. ב-Make לחצו Create scenario.
2. לחצו על ה-+ הגדול, חפשו Taskey ובחרו את Taskey crm system.
3. בחרו מודול. לבדיקה ראשונה: הוספת ליד, בקבוצה לידים.
4. בשדה החיבור (Connection) לחצו Add (בגרסאות חדשות של Make: Create a connection) ומלאו:

השדה	מה כותבים
subdomain	הסאבדומיין שהעתקתם, בלי https:// ובלי .taskey.co.il.
API Key	המפתח שהעתקתם, במלואו.
דומיין המערכת	בהגדרות המתקדמות. השאירו taskey.co.il, אלא אם המערכת שלכם נמצאת בכתובת אחרת שמופיעה ברשימה.

5. שמרו. Make בודק את הפרטים מול טסקי. אם משהו לא נכון תופיע ההודעה החיבור לטסקי נכשל (ראו תקלות נפוצות).

4. בדיקה ראשונה: ליד מ-Make לטסקי

תרחיש עם מודול אחד בלבד מספיק כדי לראות שהחיבור עובד.

1. במודול הוספת ליד מלאו, למשל:

השדה במודול	ערך לבדיקה
שם	בדיקת חיבור
טלפון	מספר שעוד לא קיים במערכת
מקור הגעה	Make
קמפיין	תרחיש בדיקה
הוספת תגובה	ליד בדיקה מ-Make

2. לחצו Run once. אם הכל תקין, המודול מסומן בווי ירוק.
3. בטסקי פתחו את טבלת הלידים. ליד הבדיקה מופיע בה בסטטוס של ליד חדש, עם מה שנשלח בעמודות מקור הגעה וקמפיין. התגובה מופיעה בעמודה תגובות.

בודקים עם טלפון שכבר קיים במערכת? טסקי לא פותח ליד פעמיים. בקשה עם טלפון או אימייל של ליד קיים מצטרפת לליד הקיים, וברירת המחדל מחזירה אותו לסטטוס ליד חדש. לכן בדקו עם מספר שעוד לא קיים. הפירוט: ליד שכבר קיים.

הליד לא הגיע? פתחו הגדרות → API לוג (בצילום של תפריט ההגדרות בסעיף 1). כל בקשה להוספת ליד נרשמת שם, עם הסיבה אם לא נפתח ליד. הסבר מלא: בודקים בלוג ה-API.

איך ממפים שדות מטופס פייסבוק, מהאתר או מגוגל שיטס, כולל קהל, מודעה ושדות מותאמים: חיבור לידים חדשים מ-Make.

5. מטסקי ל-Make: דוגמה עם Google Sheets

המטרה: כל ליד חדש בטסקי נוסף כשורה בגיליון.

1. ב-Make צרו תרחיש חדש, והוסיפו את Taskey crm system → בקבוצה טריגרים בחרו ליד חדש (מיידי).
2. Make מבקש ליצור Webhook: תנו לו שם, בחרו את החיבור לטסקי ושמרו. Make רושם אותו בטסקי לבד, ואין צורך להגדיר דבר בצד של טסקי.
3. הוסיפו מודול שני: Google Sheets → Add a Row, התחברו לחשבון Google ובחרו את הגיליון ואת הלשונית.
4. מפו את העמודות מתוך הליד: שם, טלפון, אימייל, שם סטטוס.
5. לחצו Run once, ושלחו ליד לבדיקה דרך טופס באתר, או הריצו שוב את תרחיש הבדיקה מסעיף 4 עם טלפון חדש. השורה צריכה להופיע בגיליון.
6. עבד? שמרו את התרחיש והפעילו אותו.

לא בודקים עם הכפתור ליד חדש. ליד שנוסף ידנית בכפתור ליד חדש בטסקי לא מפעיל את הטריגר ליד חדש (מיידי), ולכן לא תגיע שורה לגיליון.

מיידי או polling? טריגר מיידי מופעל ברגע שהאירוע קורה בטסקי. טריגר polling, כמו לידים חדשים (polling), בודק בטסקי לפי לוח הזמנים של התרחיש ומחזיר את מה שהצטבר מאז הריצה הקודמת. הטריגרים המיידיים עובדים בכל החבילות. טריגרי ה-polling דורשים חבילת פרימיום או פלטינום.

רוצים לשלוח את הלידים לגיליון בלי Make? ראו חיבור ישיר לגוגל שיטס.

6. כל המודולים באפליקציה

כשבוחרים את Taskey crm system ב-Make, המודולים מסודרים בקבוצות. כאן הם מופיעים לפי אותן קבוצות. מודול שמסומן פרימיום עובד בחבילות פרימיום ופלטינום. בחבילת בסיס Make יציג בו את ההודעה נדרש שדרוג חבילה (השוואת החבילות).

טריגרים

מודול	מתי הוא מופעל
ליד חדש (מיידי)	ליד נכנס לטסקי מטופס או מה-API (כולל Make), מפייסבוק, מוואטסאפ או מהנרשמים. גם ליד קיים שחוזר דרך טופס או API מפעיל אותו, אלא אם אותו מקור הגעה שלח אותו ב-15 הדקות האחרונות. ליד שנוסף ידנית בכפתור ליד חדש, מהאפליקציה או בייבוא לא מפעיל אותו.
שינוי סטטוס ליד (מיידי)	הסטטוס של ליד השתנה. מקבלים את הסטטוס הקודם ואת החדש. לא בכל דרך שינוי: ראו מתחת לטבלה.
ליד עודכן (מיידי)	שדה בליד השתנה, כולל סטטוס. מקבלים איזה שדה, מה היה ומה נהיה. לא בכל דרך שינוי: ראו מתחת לטבלה.
משימה חדשה (מיידי)	נוצרה משימה על ליד.
פגישה חדשה (מיידי)	נקבעה פגישה על ליד.
רכישה חדשה (מיידי)	נרשמה רכישה, כולל תשלום דרך Cardcom.
לידים חדשים (polling)	לפי לוח הזמנים: הלידים שנוצרו מאז הריצה הקודמת. פרימיום.
לידים שעודכנו (polling)	לפי לוח הזמנים: הלידים שעודכנו מאז הריצה הקודמת. פרימיום.

ליד עודכן ושינוי סטטוס ליד מופעלים כשמשנים ליד אחד: בטבלת הלידים, בכרטיס הליד, בגרירה בפייפליין, או דרך ה-API, כולל מהמודול עידכון ליד לפי מזהה ליד. עדכון של כמה שדות בבת אחת שולח לליד עודכן אירוע נפרד לכל שדה. גם הטריגרים שהגדרתם בטסקי על שינוי בליד מופעלים.

שלושה שינויים שלא מפעילים אותם. בשינויים האלה התרחיש ב-Make לא ירוץ, וגם הטריגרים של טסקי על שינוי בליד לא ירוצו:

• שינוי מסרגל הפעולות, כשמסמנים כמה לידים ולוחצים שנה סטטוס, שייך לנציג או עדכון רוחבי (פעולות רוחביות).
• שינוי ליד מאפליקציית המובייל.
• ההחזרה האוטומטית של ליד קיים לסטטוס ליד חדש, כשהוא נכנס שוב מטופס או מה-API. ליד כזה מפעיל במקום זה את ליד חדש (מיידי), לפי הכלל שבטבלה.

זהירות מלולאה. תרחיש שמתחיל בליד עודכן ומעדכן את אותו ליד, או שמתחיל בשינוי סטטוס ליד ומשנה את הסטטוס שלו, מפעיל את עצמו שוב, וכך שוב ושוב. שימו לב: שמירה של סטטוס מפעילה את הטריגר גם כשהסטטוס לא השתנה בפועל. הוסיפו אחרי הטריגר Filter שעוצר את התרחיש כשהשדה שהשתנה והערך החדש הם בדיוק מה שהתרחיש עצמו כותב.

לידים

מודול	מה הוא עושה
הוספת ליד	פותח ליד חדש עם שם, טלפון, מקור הגעה, קמפיין, נציג, סטטוס ושדות מותאמים.
הוספת ליד ללא טוקן	אותו דבר, עם סאבדומיין בלבד ובלי API Key. מפסיק לעבוד אם מנהל מפעיל חיוב טוקן, ועובד רק במערכת שהכתובת שלה ב-taskey.co.il. עדיף הוספת ליד.
חיפוש ליד לפי טלפון או מזהה ליד	מאתר ליד קיים, למשל כדי לבדוק אם הוא כבר קיים לפני שמוסיפים.
עידכון ליד לפי מזהה ליד	מעדכן ליד קיים: סטטוס, נציג, פרטים אישיים, מקור הגעה ועוד.
הוספת תגובה לליד	מוסיף תגובה לליד לפי מזהה הליד.
רשימת לידים, חיפוש לידים	מחזירים לידים לפי סטטוס ותאריכים. פרימיום.
חיפוש שינויי סטטוס לידים	יומן שינויי הסטטוס לפי סטטוס וטווח תאריכים. פרימיום.
סיכום לידים	כמה לידים נכנסו בטווח זמן, בפילוח לפי סטטוס. פרימיום.

משימות ופגישות

מודול	מה הוא עושה
הוספת משימה	משימה חדשה לליד, שמאותר לפי מזהה ליד, טלפון או אימייל. אפשר להוסיף באותה פעולה גם תגובה בליד.
חיפוש משימות, שליפת משימה	משימות לפי ליד, נציג, סטטוס או פרויקט, או משימה אחת לפי מזהה.
עדכון משימה	סטטוס, נציג, תאריך יעד, השלמה, כותרת או תיאור. שדה ריק לא משתנה.
הוספת פגישה	פגישה חדשה עם תאריך, שעה, נציג ושיוך לליד.
רשימת פגישות, חיפוש פגישות	פגישות לפי טווח תאריכים וסטטוס. פרימיום.
עדכון פגישה, ביטול פגישה	שינוי מועד, סטטוס, נציג או סיכום פגישה, או ביטול הפגישה.

רכישות וריטיינרים

מודול	מה הוא עושה
הוספת רכישה	רכישה חדשה עם שם מוצר וסכום, לליד לפי מזהה ליד או לפי פרטי הלקוח.
חיפוש רכישות, שליפת רכישה	רכישות לפי ליד, פרויקט או מצב, או רכישה אחת עם הפריטים שלה.
עדכון סטטוס רכישה	סטטוס, השלמה או ביטול של רכישה קיימת.
הוספת ריטיינר	ריטיינר חדש ללקוח, עם סכום ותאריך חיוב.
רשימת ריטיינרים, חיפוש ריטיינרים	הריטיינרים בחשבון. פרימיום.
שליפת ריטיינר, עדכון ריטיינר	ריטיינר אחד לפי מזהה, או השהיה, חידוש, ביטול ושינוי סכום.

פרויקטים, וואטסאפ, שיחות, נרשמים, דוחות וכללי

ב-Make אלה שש קבוצות נפרדות. העמודה הראשונה אומרת באיזו קבוצה לחפש כל מודול.

הקבוצה ב-Make	מודול	מה הוא עושה
פרויקטים	הוספת פרויקט, שליפת פרויקט, עדכון פרויקט	יצירה, שליפה ועדכון של פרויקט.
פרויקטים	חיפוש פרויקטים	הפרויקטים הפעילים, ואלה שהושלמו ב-30 הימים האחרונים. פרימיום.
וואטסאפ	שליחת הודעת וואטסאפ מתוזמנת	הודעת וואטסאפ לליד או למספר טלפון, מיד או אחרי השהיה בדקות, שעות או ימים. ההודעה יוצאת מהוואטסאפ שמחובר לטסקי, ולכן צריך וואטסאפ מחובר. אפשר להגביל: לשלוח רק אם הלקוח לא כתב בכמה הימים האחרונים (ברירת המחדל 3 ימים).
וואטסאפ	היסטוריית הודעות וואטסאפ	הודעות הוואטסאפ של ליד או של מספר טלפון.
שיחות	הוספת פירוט שיחה, פירוטי שיחות של לקוח	תיעוד שיחה ממרכזייה או מחייגן חיצוני לפי מספר הטלפון, ושליפת השיחות של מספר.
נרשמים	הוספת נרשם, חיפוש נרשמים	רשימת הנרשמים (וובינר, אירוע). עובד רק אם מודול הנרשמים פעיל במערכת.
דוחות	סטטיסטיקה	מדדים לתקופה: לידים, פגישות, רכישות והכנסות, ריטיינרים, או לידים לפי מקור הגעה.
כללי	קריאת API חופשית (Make an API Call)	קריאה לכל endpoint של ה-API עם אותו חיבור, לפעולות שאין להן מודול. התיעוד המלא בעמוד תיעוד API.

בשדות התאריך של מודולי הרשימות אפשר לכתוב מילות מפתח כמו today או last_7_days: סינון תאריכים במודולים של Taskey. דוגמאות מוכנות: משיכת רשימת לידים ב-Make, תזכורות אוטומטיות לפגישות ב-Make.

7. תקלות נפוצות

ההודעה ב-Make	מה עושים
החיבור לטסקי נכשל ... בדקו סאבדומיין ו-API Key (כשיוצרים חיבור)	הסאבדומיין הוזן עם הכתובת המלאה, או שה-API Key לא הועתק במלואו. העתיקו שוב את שניהם מהכרטיס חיבור ומפתחות.
טוקן ה-API בחיבור לטסקי אינו תקין או חסר (בזמן ריצה)	המפתח בחיבור לא תואם למפתח בטסקי. העתיקו אותו שוב ועדכנו את החיבור ב-Make, או צרו חיבור חדש.
נדרש שדרוג חבילה	המודול מסומן פרימיום והחשבון בחבילת בסיס. השוואת החבילות.
מזהה ליד חסר או לא תקין (error_lead_id) (במודול הוספת רכישה)	לא נשלח מזהה ליד, וגם לא שם, טלפון או אימייל שלפיהם טסקי מוצא ליד או פותח ליד חדש. מפו את מזהה ליד מהמודול הקודם, למשל מחיפוש ליד לפי טלפון או מזהה ליד, או מלאו את פרטי הלקוח.

כשתרחיש נכשל, Make שולח מייל עם פרטי השגיאה, ובהיסטוריית התרחיש אפשר לראות מה נשלח ומה חזר.

לחסוך פעולות ב-Make

• העדיפו טריגר מיידי: הוא רץ רק כשקורה משהו בטסקי.
• בטריגר polling בחרו מרווח שמתאים לצורך. לא כל תרחיש צריך לרוץ כל כמה דקות.
• הוסיפו Filter מוקדם בתרחיש, כדי שרשומות לא רלוונטיות לא ימשיכו לשאר המודולים.

8. שיתוף חשבון ה-Make עם התמיכה

רוצים עזרה בבניית תרחיש? שתפו את חשבון ה-Make עם צוות התמיכה של טסקי:

1. ב-Make היכנסו ל-Organization ופתחו את הלשונית Users.
2. לחצו Invite user.
3. הזינו את המייל support@taskey.co.il ושלחו את ההזמנה.

כך הצוות יכול לעזור ישירות בתוך החשבון שלכם.

שאלות נפוצות

אפשר לחבר את טסקי גם ל-Zapier? כן, דרך Webhooks. ב-Zapier אין אפליקציה מוכנה של טסקי, ולכן ב-Make החיבור פשוט יותר. ראו חיבור Zapier.

מה ההבדל בין טריגר לפעולה? טריגר קובע מתי התרחיש מתחיל (למשל ליד חדש בטסקי). פעולה היא מה שהתרחיש עושה (למשל הוספת שורה בגיליון). כל תרחיש מתחיל בטריגר.

צריך ליצור חיבור חדש לכל תרחיש? לא. חיבור אחד לטסקי משמש את כל התרחישים ואת כל המודולים של טסקי בחשבון ה-Make.

מה קורה אחרי שליד נכנס מ-Make? הוא נחשב ליד מ-API. אפשר להגדיר לו טריגר בטסקי, למשל הודעת ברוכים הבאים, ולקבל התראה על כל ליד חדש.