אנשי קשר

ללקוח עסקי יש בדרך כלל יותר מאדם אחד: מנכ"לית שמחליטה, מנהל כספים שמאשר תשלום, מנהלת פרויקט שעובדת איתכם כל שבוע. מודול אנשי הקשר שומר את כולם בכרטיס הליד, עם תפקיד, טלפונים, מייל והערה, ומאפשר לשייך כל משימה או פרויקט לאדם הנכון.

המודול לא מופיע אצלכם? אנשי קשר הוא מודול שצוות טסקי מפעיל בחשבון. לא רואים אותו בתפריט לידים? פנו לתמיכה ונפעיל אותו.

1. איפה מוצאים את אנשי הקשר

1. העבירו את העכבר מעל לידים בסרגל העליון.
2. בקבוצה טבלאות לחצו אנשי קשר.

2. מסך אנשי הקשר

המסך מרכז את אנשי הקשר של כל הלקוחות בחשבון, החדשים למעלה.

עמודה	מה יש בה
לקוח	הליד שאיש הקשר שייך אליו. לחיצה פותחת את כרטיס הליד.
שם פרטי, שם משפחה, תפקיד	הפרטים של איש הקשר.
טלפון, טלפון עבודה	לחיצה מחייגת (בנייד או בתוכנת חיוג).
מייל	לחיצה פותחת הודעת מייל חדשה.
הערות	מה שכדאי לדעת לפני שמתקשרים.
משימות, פרויקטים	כמה משימות ופרויקטים משויכים לאיש הקשר. לחיצה על המספר פותחת את מסך המשימות (או הפרויקטים) מסונן רק אליו. העמודות מופיעות כשמודול המשימות או הפרויקטים פעיל.
פעולות	העיפרון פותח את כרטיס הליד ישר בטאב אנשי קשר.

חיפוש: כתבו בשדה חפש באנשי קשר... ולחצו חפש. אפשר לחפש לפי שם, שם משפחה, מייל או טלפון של איש הקשר, וגם לפי שם הלקוח או הטלפון שלו. נקה מחזיר את כל הרשימה. בפינה השמאלית רואים כמה אנשי קשר יש, ועוברים בין עמודים.

מי רואה את המסך? אין לו הרשאה נפרדת. כל משתמש שנכנס אליו רואה את אנשי הקשר של כל הלקוחות בחשבון, גם של לידים שלא משויכים אליו.

3. אנשי הקשר בכרטיס הליד

פתחו את כרטיס הליד ולחצו על הטאב אנשי קשר. המספר בטאב מראה כמה אנשי קשר יש ללקוח.

בכל שורה:

• שם ותפקיד מימין.
• מייל, טלפון עם אייקון וואטסאפ ירוק שפותח שיחה, וטלפון עבודה (אייקון תיק).
• הערות באפור.
• משמאל: עיפרון לעריכה, פח למחיקה, ומספר המשימות או הפרויקטים שאיש הקשר משויך אליהם (סעיף 7).

4. הוספת איש קשר

1. בכרטיס הליד, בטאב אנשי קשר, לחצו הוספת איש קשר. בליד שעוד אין לו אנשי קשר הטופס כבר פתוח.
2. מלאו את הפרטים: שם איש קשר (שם מלא), אימייל, טלפון, תפקיד, טלפון עבודה והערות.
3. לחצו שמור איש קשר. איש הקשר נוסף לרשימה והטופס נסגר.

מייל או טלפון שכבר קיימים מייל שכבר שמור אצל ליד כלשהו (כולל הליד הזה עצמו) או אצל איש קשר שהוספתם בעבר מסומן באדום, "(דוא"ל זה כבר קיים)", וכפתור השמירה ננעל. טלפון שכבר קיים מסומן בכתום, "(מספר זה כבר קיים)", ואפשר לשמור בכל זאת.

5. עריכה ומחיקה

• עריכה: לחצו על העיפרון ליד איש הקשר. הפרטים עולים לטופס והכפתור מתחלף לעדכן איש קשר. שנו את מה שצריך ולחצו עליו. מהמסך הכללי, העיפרון פותח את כרטיס הליד בטאב אנשי קשר, וממשיכים משם.
• מחיקה: לחצו על הפח ואשרו את ההודעה "למחוק איש קשר זה?". מוחקים רק מתוך כרטיס הליד.

שם משפחה בעריכה בטופס יש שדה שם אחד. כשעורכים איש קשר שהשם שלו שמור בשני חלקים (למשל אחרי ייבוא), ודאו שהשם המלא כתוב בשדה שם איש קשר לפני השמירה.

6. שיוך איש קשר למשימה או לפרויקט

כך יודעים עם מי בדיוק כל משימה. ברשימת הבחירה מופיעים רק אנשי הקשר של אותו ליד. בכרטיס הליד, האפשרות מופיעה כשיש לליד לפחות איש קשר אחד.

משימה בכרטיס הליד

1. בכרטיס הליד, בטאב משימות, מצאו את העמודה איש קשר.
2. בחרו איש קשר מהרשימה. השינוי נשמר מיד. הקו (-) אומר שאין איש קשר.

פרויקט בכרטיס הליד

בטאב פרויקטים, בכרטיס של כל פרויקט, מופיע איש הקשר ליד שם הנציג (או "ללא"). לחצו עליו ובחרו מהרשימה.

כמה אנשי קשר לאותה משימה

במסך משימות שבסרגל העליון (וכך גם במסך פרויקטים) אפשר לשייך יותר מאיש קשר אחד:

1. בעמודה איש קשר, לחצו על השם שבשורה, או על "ללא".
2. בחרו מהרשימה. כל בחירה נוספת מתווספת כתגית, וה-× שעל התגית מוריד אותה.
3. לחצו על ה-✓ הכחול כדי לשמור.

עוד על משימות ופרויקטים: משימות ופרויקטים.

7. המשימות של איש קשר

• בכרטיס הליד: ליד איש קשר משויך מופיע מספר עם אייקון משימות (תכלת) או תיקייה (פרויקטים). לחיצה פותחת מתחת לשורה את הרשימה: עיגול ריק למשימה פתוחה, וי ירוק למשימה שבוצעה, ותאריך היעד. לחיצה על משימה פותחת אותה. לחיצה נוספת על המספר סוגרת את הרשימה.
• במסך אנשי הקשר: המספר בעמודות משימות ופרויקטים פותח את המסך המתאים, מסונן לאיש הקשר.

8. ייבוא אנשי קשר מאקסל

יש לכם רשימה ארוכה של אנשי קשר? את הייבוא מקובץ עושה צוות התמיכה של טסקי. הכינו קובץ אקסל (xlsx): בשורה הראשונה כותרות, ומהשורה השנייה איש קשר בכל שורה, בסדר העמודות הזה:

עמודה	תוכן
A	שם הלקוח, בדיוק כמו בשדה שם הלקוח בכרטיס הליד
B	שם פרטי
C	שם משפחה
D	תפקיד
E	טלפון עבודה
F	נייד
G	מייל
H	הערות

• כל איש קשר משויך ללקוח לפי השם בעמודה A. שורה ששם הלקוח שלה לא נמצא במערכת לא מיובאת, ותקבלו רשימה של השורות שדולגו.
• שורה בלי שם, בלי נייד ובלי מייל מדולגת.
• יש שני לקוחות עם אותו שם? איש הקשר ישויך לאחד מהם. בדקו אותם אחרי הייבוא.

ייבוא של לידים (לא אנשי קשר) נמצא בתפריט לידים, תחת ייבוא קובץ לידים: ייבוא וייצוא לידים.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין ליד לאיש קשר? הליד הוא הלקוח, בדרך כלל העסק. אנשי הקשר הם האנשים אצלו, לכל אחד טלפון, תפקיד ומייל משלו. אנשי קשר לא נספרים כלידים ולא מופיעים בטבלת הלידים.

אני לא רואה את אנשי הקשר בתפריט. למה? המודול לא מופעל בחשבון שלכם. פנו לתמיכה ונפעיל אותו.

איש הקשר לא מופיע ברשימה כשאני משייך משימה. למה? ברשימה מופיעים רק אנשי הקשר של הליד שהמשימה שייכת אליו. משימה שלא קשורה לליד אי אפשר לשייך לאיש קשר.

איך מתקשרים לאיש קשר מהכרטיס? לחצו על מספר הטלפון כדי לחייג, או על האייקון הירוק שלידו כדי לפתוח שיחת וואטסאפ. עוד על הכרטיס: כרטיס הליד.