פילטרים בטבלת הלידים

במקום לגלול מאות לידים, מסננים בדיוק את מה שצריך: "לידים מפייסבוק ואינסטגרם", "הצעות מחיר פתוחות של שני נציגים", "לידים שאף אחד עוד לא כתב עליהם". כל כותרת בטבלת הלידים שיש לידה חץ קטן היא פילטר.

1. איך זה עובד

1. לחצו על כותרת עמודה עם חץ, למשל סטטוסים או נציג. נפתח תפריט.
2. ליד כל ערך מופיע מספר: כמה לידים יוצגו אם תבחרו בו. המספר כבר מתחשב בשאר הפילטרים שבחרתם, וסופר רק לידים שמותר לכם לראות.
3. בחרו ערך. בפילטרים של סטטוס, נציג, תאריך ורשימת ערכים הכותרת נצבעת בכחול ומראה מה נבחר, למשל 2 סטטוסים.

פילטרים מצטברים: סיננתם לפי נציג ואחר כך לפי סטטוס? תקבלו רק את הלידים של הנציג בסטטוס הזה.

סוג הפילטר	בעמודות
רשימת סטטוסים	סטטוסים
רשימת נציגים	נציג
תאריכים	ת. חזרה, ת.פנייה אחרונה מהליד, ת. יצירה, ת. סגירה, ת. סטטוס אחרון ושדות תאריך מותאמים
מספרים	תגובות, משימות, סה"כ פגישות, מקורות, רכישות, סה"כ רכישות
רשימת ערכים	מקור הגעה, קמפיין, קהל, מודעה, ערוץ התקשרות, עיר וכל שדה מותאם אחר

לא רואים עמודה? חלק מהעמודות מוצגות רק אחרי שמוסיפים אותן. לחצו על כפתור ניהול עמודות בסרגל הכלים והוסיפו אותה. מהרגע שהיא בטבלה, יש לה פילטר.

2. סטטוס: אחד או כמה ביחד

1. לחצו על הכותרת סטטוסים. לכל סטטוס יש נקודה בצבע שלו ומספר הלידים שבו.
2. רוצים סטטוס אחד? לחצו על השם שלו, והטבלה מסתננת מיד.
3. רוצים כמה סטטוסים? סמנו את התיבות שלהם ולחצו החל.

מה עוד יש בתפריט:

• סדר, כמות, שם - מיון הרשימה: לפי סדר השלבים בתהליך, לפי מספר הלידים או לפי א"ב.
• חיפוש... - מקצר רשימה ארוכה של סטטוסים.
• סטטוסים לטיפול - רק הסטטוסים שסומנו בעמודה המשכי טיפול בהגדרות הסטטוסים. הכפתור מופיע כשיש לידים גם בסטטוסים אחרים.
• כל הסטטוסים - מבטל את סינון הסטטוס.
• בחר הכל, הסתר ריקים ו-נקה (מבטל את הפילטר).
• גלגל השיניים בראש התפריט מופיע למי שיש הרשאה לערוך סטטוסים, ומוביל להגדרות הלידים. עוד על כך: סטטוסים וחלונות קופצים.

3. נציג: של מי הליד

1. לחצו על הכותרת נציג. לכל נציג יש תמונה או ראשי תיבות, ומספר הלידים שלו.
2. לחיצה על שם הנציג מסננת מיד. לכמה נציגים: סמנו אותם ולחצו החל.
3. לא משוייך (מסומן בתמונה) מציג רק לידים שאין להם נציג. השורה מופיעה כשיש לידים כאלה.

• חיפוש נציג... ומיון לפי כמות או שם.
• הצג גם לא פעילים - מוסיף לרשימה משתמשים שהושבתו או נמחקו, כדי למצוא לידים שנשארו אצלם.
• כל הנציגים - מבטל את סינון הנציג.
• יש בחשבון יותר מצוות אחד? בראש התפריט מופיע כפתור צוותים, שמציג רק את הנציגים של צוות אחד.

4. תאריכים: קיצורים או תאריך מדויק

1. לחצו על כותרת של עמודת תאריך, למשל ת. חזרה.
2. לחצו על קיצור. מופיעים רק קיצורים שיש בהם לידים, וכל אחד עם המספר שלו.
3. צריכים תאריך מדויק? בחלק התחתון בחרו טווח (מתאריך עד תאריך), יום או חודש, ולחצו החל.

הקיצורים מסודרים בקבוצות. גללו בתוך הרשימה כדי לראות את כולן:

קבוצה	קיצורים
ימים	היום, אתמול, מחר
שבועות	השבוע, שבוע שעבר, שבוע הבא (השבוע מתחיל ביום ראשון)
טווחים	7 ימים, 14 ימים, 30 ימים (אחורה, כולל היום)
חודשים	מתחילת החודש, החודש, חודש שעבר
אחר	עד היום, עתידי, (ריקים)

• ישן לחדש / חדש לישן בראש התפריט ממיינים את הטבלה לפי התאריך הזה.
• הכל מבטל את סינון התאריך, ו-נקה בחירה מוחק את מה שבחרתם.

מחפשים לידים באיחור? בתפריט התצוגות כל הלידים יש תצוגות מהירות מוכנות: באיחור, להיום, עתידי והמשכי טיפול. עוד על תצוגות: תצוגות שמורות.

5. מספרים: יש, אין, מעל ומתחת

1. לחצו על כותרת של עמודה מספרית, למשל תגובות.
2. לבחירה מהירה: יש או אין (למשל תגובות ← אין: לידים שאף אחד עוד לא כתב עליהם), או סף כמו 2+ (שתיים ומעלה). הספים נבנים לפי הנתונים שלכם.
3. למספר אחר: בחרו פעולה, הקלידו מספר ולחצו סנן.

פעולה	מה יוצג
= שווה ל	בדיוק המספר
> גדול מ	מעל המספר
≥ גדול או שווה	המספר ומעלה
< קטן מ	מתחת למספר
≤ קטן או שווה	המספר ומטה

הכל או נקה מבטלים את הפילטר.

6. רשימת ערכים: מקור הגעה, קמפיין ועוד

1. לחצו על הכותרת, למשל מקור הגעה. מופיעים כל הערכים שקיימים בלידים שלכם, כל אחד עם מספר הלידים שלו.
2. סמנו ערך אחד או כמה. ברשימה ארוכה (קמפיינים, מודעות) הקלידו חלק מהשם בחיפוש... (מסומן בתמונה).
3. לחצו החל. כאן לחיצה על שורה רק מסמנת אותה, והסינון קורה בהחל.

• מיון לפי כמות או לפי שם.
• (ריקים) מופיע כשיש לידים שהשדה אצלם ריק.
• בחר הכל, הסתר ריקים, הכל (מבטל את הפילטר) ו-נקה.

7. הפילטרים הפעילים ו"נקה הכל"

1. אחרי שבחרתם, כותרות הפילטרים הפעילים (חוץ מהמספריים) נצבעות בכחול: 2 סטטוסים, 2 נציגים.
2. על כפתור המשפך (סינון) בסרגל הכלים מופיע מספר הפילטרים הפעילים. לחצו עליו כדי לפתוח שורת תגיות.
3. נקה הכל מבטל את כל הפילטרים בבת אחת ומחזיר לטבלת הלידים המלאה.

כל תגית מראה פילטר אחד ומה נבחר בו. ה-✕ שעל התגית מסיר רק אותה.

לא כל פילטר מופיע כתגית פילטרים כמו קהל, מודעה או עיר לא מקבלים תגית, אבל הכותרת שלהם כחולה. נקה הכל מבטל גם אותם, ואפשר גם לבטל כל פילטר מהתפריט שלו.

השורה זוכרת אם השארתם אותה פתוחה.

8. סינון מתקדם בחלונית הצד

1. לחצו על כפתור ☰ בקצה הימני של סרגל הכלים. נפתחת החלונית סינון.
2. פתחו את סינון מתקדם.
3. בחרו ולחצו חיפוש בתחתית החלונית. נקה הכל שלידו מבטל את כל הפילטרים.

מה יש בחלונית: נציג (כולל ללא שיוך), סטטוס, מקור הגעה, תאריך חזרה (כולל באיחור ובין תאריכים...), תאריך פנייה אחרונה, פגישות (יש או אין), סטטוס פגישה, סטטוס רכישה (רכש או לא רכש), מוצרים, ושדות מותאמים שהוגדרו לסינון מתקדם.

בנייד בטלפון כותרות הטבלה מוסתרות. הפילטרים שלהן מחכים בחלונית סינון, בתוך סינון מתקדם.

9. דוגמאות

מה רוצים לראות	איך
למי חוזרים היום	ת. חזרה ← היום
לידים שאף אחד עוד לא כתב עליהם	תגובות ← אין
הצעות מחיר פתוחות של שני נציגים	סטטוסים ← נשלחה הצעת מחיר, ואז נציג ← סמנו את שניהם ← החל
לידים מפייסבוק ואינסטגרם מהחודש האחרון	מקור הגעה ← סמנו את שניהם ← החל, ואז ת.פנייה אחרונה מהליד ← 30 ימים
לידים שעוד לא שויכו	נציג ← לא משוייך
לקוחות שקנו ביותר מ-10,000 ₪	הוסיפו את העמודה סה"כ רכישות בניהול עמודות, ואז > גדול מ ← 10000 ← סנן

10. חיפוש חופשי

השדה חיפוש לידים... בסרגל הכלים מחפש לפי שם (פרטי, משפחה או שניהם), טלפון (גם חלק מהמספר, וגם בטלפונים הנוספים), אימייל, עיר ותעודת זהות.

החיפוש רץ בכל הסטטוסים והתאריכים, ולא נשאר בתוך הפילטרים שבחרתם קודם. ה-✕ בשדה מבטל אותו.

11. שומרים ומשתפים

• כל הפילטרים נשמרים בכתובת הדף. שמרו אותה במועדפים, או שלחו לעמית: הוא יראה את אותו סינון, על הלידים שמותר לו לראות.
• משתמשים באותו שילוב כל יום? שמרו אותו כתצוגה, ופתחו אותו בלחיצה: תצוגות שמורות.

שאלות נפוצות

ש: סיננתי והטבלה ריקה. מה קרה? ת: כנראה יש כמה פילטרים שלא מתקיימים יחד. לחצו על כפתור המשפך, בדקו את התגיות והסירו אחת בכל פעם, או לחצו נקה הכל.

ש: אפשר לסנן לפי שדה מותאם שיצרתי? ת: כן. הוסיפו את השדה כעמודה בניהול עמודות. שדה תאריך מקבל פילטר תאריכים, וכל שדה אחר מקבל רשימת ערכים עם ספירה. עוד על שדות: שדות מותאמים אישית.

ש: למה המספרים שאני רואה בתפריט שונים ממה שהמנהל רואה? ת: המספרים סופרים רק לידים שמותר לכם לראות, ומתחשבים בשאר הפילטרים הפעילים.

ש: איך אני שומר שילוב פילטרים שאני משתמש בו כל יום? ת: שמרו אותו כתצוגה. ראו תצוגות שמורות.