שמירת המערכת במועדפים ובמסך הבית, ותצוגת מחשב בטלפון

במקום להקליד כל פעם את הכתובת של המערכת (למשל yourcompany.taskey.co.il), שמרו אותה פעם אחת: במועדפים של הדפדפן במחשב, או כאייקון במסך הבית של הטלפון. מעכשיו, לחיצה אחת ואתם בפנים.

איזה דף לשמור? כל דף במערכת. שמרתם את הדף חדשים מהתפריט העליון? הקישור יפתח ישר את הלידים החדשים. הכפתור חדשים מופיע בתפריט רק כשיש לידים חדשים, אז שמרו אותו כשהוא שם.

התבקשתם להתחבר מחדש? אחרי שתזינו שם משתמש וסיסמה ייפתח הדף ששמרתם, גם אם טעיתם בסיסמה ותיקנתם. התבקשתם גם קוד אימות (אימות דו-שלבי), או שהחשבון נחסם זמנית אחרי כמה ניסיונות כושלים? תגיעו למסך הראשי. משם לחצו שוב על המועדף.

1. במחשב: שמירה במועדפים

1. היכנסו למערכת בדפדפן (Chrome, Edge, Firefox או Safari).
2. לחצו על הכוכב בקצה שורת הכתובת, או הקישו Ctrl+D (במק: Cmd+D). ב-Safari אין כוכב, השתמשו בקיצור המקלדת.
3. תנו לקיצור שם קצר, למשל שם החברה.
4. בחרו לשמור בסרגל הסימניות (ב-Edge: סרגל המועדפים), ואשרו.

הקיצור מופיע מתחת לשורת הכתובת, ולחיצה עליו פותחת את המערכת.

לא רואים את הסרגל? ב-Chrome, ב-Edge וב-Safari הקישו Ctrl+Shift+B (במק: Cmd+Shift+B), והסרגל יופיע מתחת לשורת הכתובת.

2. באנדרואיד: אייקון במסך הבית

1. פתחו את המערכת ב-Chrome והתחברו.
2. לחצו על שלוש הנקודות (⋮) בפינה העליונה.
3. בחרו הוספה לדף הבית.
4. תנו לאייקון שם קצר ואשרו.

האייקון מופיע במסך הבית של הטלפון, ולחיצה עליו פותחת את המערכת. מעדיפים סימנייה רגילה? בשורת האייקונים שבראש אותו תפריט לחצו על הכוכב.

אפשר גם אפליקציה לאנדרואיד יש אפליקציית TASKEY: הלידים, היומן והמשימות, עם התראה ברגע שנכנס ליד חדש.

3. באייפון: אייקון במסך הבית

1. פתחו את המערכת ב-Safari והתחברו.
2. לחצו על כפתור השיתוף (ריבוע עם חץ למעלה). בגרסאות iOS החדשות הוא נמצא בתפריט שלוש הנקודות (•••) שליד שורת הכתובת.
3. בחרו הוספה למסך הבית ואשרו.

רוצים רק מועדף בתוך Safari? באותו תפריט בחרו הוספה למועדפים. היא מופיעה גם בתפריט העמוד (בתמונה האחרונה של סעיף 4).

4. בטלפון: תצוגת מחשב מלאה

בטלפון המערכת נפתחת בתצוגת נייד: כל ליד בכרטיס גדול, עם כפתורי חיוג ווואטסאפ. צריכים לראות את המסך כמו במחשב, למשל את טבלת הלידים עם כל העמודות ואת התפריט העליון המלא? בקשו מהדפדפן אתר מותאם למחשב.

באותה טבלת לידים - מימין תצוגת הנייד, משמאל אתר מותאם למחשב:

התצוגה המלאה קטנה על מסך הטלפון. הגדילו עם שתי אצבעות, או סובבו את הטלפון לרוחב.

חסרה לכם רק עמודה אחת בנייד? לא צריך תצוגת מחשב בשביל זה. בניהול העמודות של טבלת הלידים, אייקון הטלפון שליד כל עמודה קובע אם היא מוצגת גם בכרטיס של הנייד.

אנדרואיד (Chrome)

1. לחצו על שלוש הנקודות (⋮).
2. סמנו אתר מותאם למחשב (בתמונה שבסעיף 2).

רוצים לחזור לתצוגת הנייד? בטלו את הסימון באותו מקום.

אייפון (Safari)

1. בשורת הכתובת לחצו על כפתור תפריט העמוד.

2. בחלון שנפתח לחצו על שלוש הנקודות (•••).

3. בחרו בקשת אתר מותאם למחשב.

רוצים לחזור לתצוגת הנייד? חזרו על שלבים 1-2. בתפריט העמוד, במקום בקשת אתר מותאם למחשב, מופיעה עכשיו האפשרות לבקש את האתר לנייד.

באייפון עם גרסת iOS ישנה יותר אין כפתור תפריט עמוד? לחצו על כפתור גודל הטקסט (האותיות) בשורת הכתובת, ובחרו שם בקשת אתר מותאם למחשב.