1. הוספה והסרה של עמודות בטבלת הלידים
גשו ללשונית “לידים” במערכת.
לחצו על הגדרות ← הגדרות כלליות.
בחרו את העמודות שברצונכם להוסיף או להסיר על ידי הפעלה / הסתרה.
2. שיוך נציג לליד שנכנס דרך API אוטומטי
גשו להגדרות ה-API במערכת.
גללו למטה בדף עד שתגיעו לקטע “שיוך נציגים”.
הפעילו או כבו את פונקציית השיוך האוטומטי.
בחרו את הנציג הרלוונטי ואת מקור ההגעה הרלוונטי.
לדוגמה, אם רוצים לשייך את כל הלידים שמקורם מהוואטסאפ לנציג בשם ישראל, יש לבחור בנציג “ישראל” ובמקור “וואטסאפ”. כך, כל הלידים שייכנסו מהוואטסאפ ישויכו אוטומטית לישראל.
3. הוספת / הסרת מקורות הגעה
גשו לתפריט הגדרות.
נווטו אל “מקורות הגעה” ע”י לחיצה על “עריכת שדות לידים”.
להוספת מקור חדש – לחצו על “מקור הגעה חדש”, הזינו את שם המקור ושמרו.
להסרת מקור – מצאו את המקור ברשימה ולחצו על מחק.
4. הוספת שדות נוספים
גשו להגדרות ← עריכת שדות לידים.
לחצו על הוספת שדה חדש.
בחרו את שם השדה, סוג השדה וקטגוריית השדה.
במידה ובחרתם ב-“רשימה נפתחת”, לאחר הוספת השדה יש ללחוץ על “ערוך” ולהוסיף את האפשרויות הרלוונטיות.
ניתן להציג את השדה כעמודה בטבלת הלידים ע”י לחיצה על “הפעל”.
