לידים

1. הוספה והסרה של עמודות בטבלת הלידים

גשו ללשונית “לידים” במערכת.

לחצו על הגדרות ← הגדרות כלליות.

בחרו את העמודות שברצונכם להוסיף או להסיר על ידי הפעלה / הסתרה.

דוגמאות והסברים :

1. שינוי מיון ברירת מחדל לפי תאריך פנייה אחרונה – ניתן לשנות את סדר המיון כך שהלידים יוצגו לפי תאריך הפנייה האחרונה, כלומר, הפניות האחרונות יופיעו בראש הרשימה.

2. הסתרת לוגים בתגובות – ניתן להגדיר שהתגובות יציגו רק הודעות רלוונטיות, תוך הסתרת לוגים.

3. צביעת לידים לא משויכים באדום –

כדי להקל על זיהוי לידים שעדיין לא שויכו לנציג, ניתן להפעיל אפשרות שבה כל שורה של ליד לא משויך תוצג בצבע אדום. זה מאפשר למנהלים ולנציגים לזהות במהירות לידים שדורשים שיוך וטיפול.

4. הסרה/הצגה של תאריך יצירה ראשון – אם נדרש מעקב אחר התאריך שבו הליד נוצר לראשונה, ניתן להפעיל או להסתיר עמודה זו בהתאם לצורך.

5. הסרת מקורות – במקרים מסוימים, ניתן להגדיר שמקורות הלידים לא יוצגו, כדי להתרכז רק בפרטי הליד והפעולות שבוצעו מולו.

6. הסתרה/הצגה של תאריך חזרה – תאריך חזרה משמש לציון הזמן שבו הליד צפוי לחזור לטיפול (לדוגמה: לקוח שביקש שיחזרו אליו במועד מאוחר יותר). ניתן לבחור אם להציג או להסתיר עמודה זו בהתאם לצרכים של הצוות.

7. עמודות שיווק מותאמים אישית – כל העמודות הקשורות לשיווק מותאמים אישית נמצאות גם במסך הגדרות כלליות וגם בתצוגת הלידים עצמה. כך ניתן לנהל ולערוך את השדות בצורה נוחה וישירה.

8. הוספת עיר ורחוב.

9. הסתרת / הצגת עמודות רכישות ומשימות.