במדריך זה נסביר:
כיצד להגדיר את שדות הטופס כך שיקלטו במערכת.
כיצד להוסיף UTM ושדות מוסתרים לטופס לקבלת מידע נוסף.
איך להשתמש ב-MAKE כדי לחבר את הטופס למערכת.
איך לבדוק שהנתונים נקלטים כראוי במערכת TASKEY.
1. הגדרת שדות בטופס
על מנת שהמערכת תוכל לקלוט את הנתונים בצורה תקינה, חשוב לוודא כי שדות הטופס מוגדרים נכון.
התאמת השדות לפרמטר ב-TASKEY :
שם הלקוח ← יש להשתמש בשם השדה name.
אימייל ← יש להשתמש בשם השדה email.
טלפון ← ניתן להשתמש בתווית “טלפון” בעברית והוא ייקלט כשדה phone.
utm_campaign ← יש להוסיף שדה נסתר שיקלוט UTM מה-URL (נראה בהמשך איך לבצע זאת).
ה-ID של השדה חייב להיות תואם לפרמטר ב-API.
הוספת שדה חדש
כאשר מוסיפים שדה חדש, צריך לשנות את ה-ID של השדה בהתאם לפרמטר.
אפשרנו גם חיבור של ה-ID וגם של התווית בהתאם לפרמטר.
במקרה שהתווית נתפסת, אפשר להסתיר אותה.
2. הגדרת שדות מוסתרים לקבלת נתונים מה-URL
אם ברצונך לקלוט UTM או פרמטרים אחרים מה-URL (למשל, utm_campaign), ניתן להגדיר זאת כך שהמערכת תשמור את המידע על המקור השיווקי של הליד.
איך להגדיר שדה נסתר בטופס לקבלת UTM?
- הוסיפו שדה נסתר לטופס שלך.
- הגדירו את שם השדה utm_campaign.
- ודאו שהשדה מוגדר כפרמטר דינמי שנשלף מה-URL של הדף.
שליפת פרמטרים מה-URL (GET Parameters)
- היכנסו להגדרות השדה הרצוי בטופס.
- עברו ללשונית מתקדם.
- בחרו באפשרות “פרמטר בקשה” והזיני את שם הפרמטר (למשל: utm_campaign).
3. חיבור Webhooks באמצעות MAKE
אם ברצונכם להעביר את נתוני הלידים למערכת TASKEY או לייצר אוטומציות נוספות, ניתן להשתמש ב-MAKE בצורה הבאה :
- היכנסו ל-MAKE וצור Webhook חדש.
- קבלו את כתובת ה-Webhook והגדיר אותה בטופס הוורדפרס שלך.
הלינק של ה-WEBHOOK נמצא בהגדרות API.
- הוסיפו מודול Taskey CRM System – הוספת ליד.
- וודאו שכל השדות נשלחים בצורה תקינה.
- ניתן להוסיף גם מודול נוסף לתגובה אוטומטית לליד.
5. בדיקת נתונים שנכנסו למערכת
לאחר שהחיבור בוצע בהצלחה, ניתן לבדוק את הנתונים שנקלטו בתוך המערכת ולראות בדיוק אילו ערכים התקבלו.
איך לבדוק את הנתונים?
- גשו למערכת TASKEY.
- היכנסו ל- הגדרות ← API.
- תראו את הנתונים שנכנסו, כולל: שם הליד, טלפון, אימייל, מקור הליד (UTM), מזהה הטופס, תאריך ושעה.
