fbpx

משימות

ניהול משימות

בתפריט הראשי, בחרו באפשרות “משימות”

ניתן להחליף תצוגה בין “כל המשימות לטיפול” לבין “המשימות שלי” בלחיצה על האפשרות הרצויה.

איך מטפלים במשימה קיימת?
    1. קביעת סדר עדיפויות למשימות
  • רגיל (נמוך)
  • חשוב (בינוני) – לחיצה על “הכוכב” תצבע חצי ממנו בכתום
  • קריטי (גבוה) – לחיצה נוספת על “הכוכב” תצבע את כולו באדום
    2. הוספת הערות וקבצים
  • לחיצה על המשימה הרלוונטית.
  • בתוך המשימה, לחצו על “תגובות” כדי לכתוב הערות ← “שמירת תגובה”.
  • רוצים לצרף מסמך? לחצו על “קבצים” והעלו אותו למערכת.
    3. עדכון סטטוס המשימה
  • לחיצה על “תגובות”
  • ניתן לסמן משימה כהושלמה בלחיצה על סימן ✔️ ליד המשימה.
    4. שיוך משימות
  • ניתן להקצות משימות לנציגים על ידי לחיצה ובחירת הנציג המתאים מהרשימה.
איך מוסיפים משימה חדשה?
  • בתפריט הראשי, לחיצה על “משימות” ← “משימה חדשה”
  • במסך המשימות, לחיצה על “+ משימה”
  • מלאו את פרטי המשימה:
  1. כותרת המשימה
  2. תיאור המשימה
  3. שיוך לנציג
  4. תאריך יעד
  5. הוספת קובץ במידת הצורך
  • ניתן ליצור משימה חדשה המיועדת לליד מסוים.

לחיצה על הליד הרלוונטי ← “משימות” ← “הוספת משימה חדשה”

מלאו את פרטי המשימה :

  • כותרת המשימה
  • תיאור
  • שיוך לנציג
  • תאריך יעד
איך מוחקים משימה?
  • לחיצה על ה-X ליד המשימה אותה תרצו למחוק

תפריט נגישות