יצירת פרויקט חדש:
בחרו באפשרות “פרויקטים” בתפריט הראשי.
לחצו על “פרויקט חדש”
מלאו את הפרטים הבאים :
- כותרת הפרויקט.
- תיאור הפרויקט.
- אחראי (בחרו מתוך הרשימה).
- תאריך יעד.
הוספת משימות:
ניהול המשימות בתוך הפרויקט
לאחר שהוספנו משימות לפרויקט, נוכל לעקוב אחר ההתקדמות והשלבים השונים של הטיפול בלחיצה על שם הפרויקט מתוך הרשימה.
בכרטיס הלקוח שייפתח, יופיעו כל המשימות השייכות לאותו פרויקט, לצד מידע חשוב כמו:
אחוז המשימות שהושלמו
תאריך היעד של הפרויקט
באותו מסך ניתן גם להוסיף משימות נוספות לפרויקט של הלקוח, בהתאם לצורך.
בסיום כל משימה, ניתן לסמן אותה כהושלמה בלחיצה על סימן ה-
שמופיע לצד המשימה.
בנוסף, כאשר לוחצים על משימה מתוך כרטיס הלקוח, ניתן לבצע פעולות נוספות:
להפוך את המשימה לפגישה
לצרף תמונה
להוסיף את המשימה ליומן Google- להוסיף תתי משימות
להוסיף הערות לפי הצורך
ניהול ועריכת פרויקט קיים:
ניתן לתעדף פרויקטים על ידי סימון בכוכב, לעדכן את הסטטוס לטיפול ולשנות את האחראי לפרויקט.
בעת סיום הטיפול בפרויקט, ניתן לסמן אותו כהושלם בלחיצה על סמן ה-
.
