דלג לתוכן

לוגו-TASKEY

מדריכים
פיצ’רים
חבילות
הצטרפות
התחברות למערכת

תפריט

מדריכים
פיצ’רים
חבילות
הצטרפות
התחברות למערכת

מחבר: TASKEY

פגישות

ניהול פגישות בצורה מסודרת הוא מפתח להתנהלות עסקית מוצלחת. במערכת TASKEY ניתן להוסיף, לערוך ולנהל פגישות בצורה נוחה ויעילה. להלן המדריך המלא

ריטיינרים

מדריך זה מסביר כיצד לנהל ריטיינרים במערכת TASKEY – כולל יצירה, חיבור ללקוחות, מעקב אחר תשלומים ועדכון סטטוסים, לניהול מסודר ויעיל של שירותים מתמשכים.

קארדקום

מדריך זה יסביר כיצד לחבר את מערכת קארדקום ל-TASKEY ולהתחיל לבצע סליקות אשראי, יצירת דפי סליקה והפקת חשבוניות – בקלות וביעילות.

לידים

מדריך זה מספק את הצעדים לביצוע פעולות נפוצות בניהול לידים, כולל התאמה אישית של טבלת הלידים, שיוך נציגים אוטומטי, ניהול מקורות הגעה, והוספת שדות מותאמים אישית ועוד..

VOICENTER

מדריך זה מספק הנחיות שלב אחר שלב לחיבור מערכת הטלפוניה VOICENTER למערכת TASKEY.CO.IL.

חיבור טופס וורדפרס למערכת TASKEY

חיבור טופס וורדפרס למערכת TASKEY מאפשר קליטת לידים ישירות מהטופס לתוך המערכת באופן אוטומטי. ניתן לבצע חיבור זה באמצעות Webhooks או API, מה שמקל על ניהול לידים, שיווק ומעקב אחר ביצועים.

שעון נוכחות

במדריך תלמדו כיצד לנהל ולעקוב אחר דיווחי שעות, כניסות ויציאות בצורה פשוטה ויעילה. המדריך ילווה אתכם בכל שלבי השימוש, כך שתוכלו למקסם את יתרונות המערכת.

פרויקטים

במדריך פרויקטים תגלו איך ליצור, לנהל ולארגן את הפרויקטים שלכם בצורה יעילה. המדריך יסייע לכם בשלבי העבודה השונים – מהקמת פרויקט ועד לניהולו השוטף.

הצעות מחיר

במדריך תלמדו כיצד ליצור, לנהל ולשלוח הצעות מחיר ללקוחות בקלות וביעילות. המדריך ילווה אתכם בכל שלבי התהליך – מהגדרת פרטי העסק, דרך בחירת הלקוח והמוצרים, ועד לשליחת ההצעה.

דוחות

במדריך תלמדו כיצד להפיק, לנתח ולנהל דוחות שיעזרו לכם לקבל תובנות חשובות על הביצועים שלכם. המדריך ילווה אתכם בשלבי העבודה עם הדוחות השונים, כך שתוכלו למקסם את השימוש במערכת.

טריגרים

במדריך תלמדו כיצד להגדיר אוטומציות חכמות שיחסכו לכם זמן וייעלו את העבודה. המדריך ילווה אתכם בכל שלבי ההגדרה, כך שתוכלו ליצור זרימות עבודה מותאמות אישית בקלות.

סוכנות או WHITE LABEL

הצטרף לשירות הסוכנות או ה-White Label של Taskey והצע ללקוחותיך מערכת CRM מתקדמת עם אופציה למתג את המערכת בהתאם לשפה העיצובית של העסק שלכם, כולל לוגו וצבעים ייחודיים!

ניהול CRM ללקוח כסוכנות שיווק

במדריך זה תלמדו כיצד להקים ולנהל מערכת CRM מותאמת אישית עבור לקוחותיכם, שתסייע לכם לייעל את תהליכי העבודה והשיווק. המערכת מאפשרת ללקוחותיכם לנהל בקלות לידים, משימות ולקוחות – והכול במקום אחד, בצורה פשוטה ונוחה.

חיבור מערכת וואטסאפ

במדריך תלמדו כיצד לחבר את הוואטסאפ למערכת בעזרת סריקת QR קוד, כך שתוכלו לנהל תקשורת יעילה וישירה עם לקוחות, לידים וצוות העבודה שלכם.

משימות

במדריך זה תלמדו כיצד ליצור, להקצות ולנהל משימות בצורה מסודרת ויעילה. נסקור את כל הכלים שיעזרו לכם לעקוב אחר ההתקדמות, לשפר את שיתוף הפעולה בצוות ולוודא שאף משימה לא מתפספסת.

רכישות

במדריך רכישות תלמדו כיצד לנהל את תהליך הרכישה בקלות – משלב ההוספה ועד לניהול ומעקב אחר הרכישות. המדריך יסייע לכם לשמור על סדר, שליטה ויעילות בכל תהליך הרכש.

ניהול ועריכת משתמשים

במדריך זה תלמדו כיצד להוסיף משתמשים חדשים, לערוך פרטי משתמשים קיימים ולנהל אותם בקלות בתוך המערכת. נסקור את כל הכלים שיעזרו לכם לנהל את הצוות בצורה יעילה ומאורגנת.

סטטוסים, Pipline וחלונות קופצים

במדריך זה תלמדו כיצד להגדיר ולנהל סטטוסים שיעזרו לכם לעקוב אחר תהליכי העבודה בצורה מסודרת, וכיצד ליצור חלונות קופצים להצגת התראות ומידע חשוב בזמן הנכון. בעזרת הכלים הללו תוכלו לשפר את זרימת העבודה ולייעל את ניהול המשימות.

צוותים, תפקידים והרשאות

במדריך זה תלמדו כיצד ליצור ולנהל צוותים, להגדיר תפקידים ולהקצות הרשאות בהתאם לצרכים שלכם. בעזרת כלים אלה תוכלו לייעל את שיתוף הפעולה ולשלוט בגישה למידע רלוונטי.

התחברות ושחזור סיסמאות

במדריך זה תלמדו כיצד להתחבר למערכת בקלות, לאפס סיסמה במקרה הצורך ולשמור על גישה מאובטחת לחשבונכם.

ייבוא לידים מקובץ אקסל

במדריך זה תלמדו כיצד להעלות ולייבא לידים ישירות מקובץ אקסל למערכת, בצורה מהירה ויעילה, כך שתוכלו להתחיל לעבוד איתם מיד.

ייצוא לידים לאקסל

במדריך זה, נלמד כיצד לבצע ייצוא לידים בצורה יעילה. ייצוא לידים מאפשר לנהל ולעקוב אחר מידע חשוב בצורה מסודרת.

תחילת עבודה עם MAKE – התקנת מודול טסקי, ושיתוף חשבון לתמיכה

במדריך זה תלמדו כיצד להתקין את מודול פתיחת ושיתוף הנתונים.

איך מחברים ליד חדש בזאפייר

במדריך זה תלמדו כיצד להגדיר חיבור בין Zapier למערכת, כך שלידים חדשים יוזנו אוטומטית ללא צורך בהזנה ידנית. המדריך ילווה אתכם שלב אחר שלב בתהליך ההגדרה.

איך מחברים ליד חדש ב-MAKE לטסקי

במדריך זה תלמדו כיצד להגדיר חיבור בין Make למערכת, כך שלידים חדשים יוזנו אוטומטית ללא צורך בהזנה ידנית. המדריך ילווה אתכם שלב אחר שלב בתהליך ההגדרה.

דוקומנטציות API

כל ההסברים לגבי דוקומנטציית API נמצאים בתוך המערכת הגדרות ←

מודול וואטסאפ API

במדריך זה תכירו את המודול, יכולותיו והתכונות שהוא מציע. מודול זה מאפשר שליחת וקבלת הודעות ישירות מהמערכת, אוטומציות מתקדמות, ושיפור התקשורת עם לקוחות.

סקירת מהירה על יכולות המערכת

תקבלו הצצה קטנה לכלים והתכונות המרכזיות שהמערכת מציעה, שיסייעו לכם לעבוד בצורה חכמה, יעילה וממוקדת יותר.

צעדים ראשונים – חבילת בסיס

במדריך זה תלמדו כיצד להתחיל לעבוד עם המערכת, להגדיר את ההגדרות הראשוניות ולנצל את הכלים המרכזיים שיעזרו לכם לנהל את העבודה בצורה יעילה.

שירות לקוחות

צור קשר
וואטסאפ לשירות והדרכה:
053-9472201
(עדיפות מהוואטסאפ)

מדיניות

מחירון מלא
תקנון ותנאי שימוש
תקנון מדיניות פרטיות
הצהרת נגישות

מערכת

שחזור פרטי גישה
בקשות פיתוח
טיפים חינם בבלוג
תוכנית זכיינים

תפריט נגישות

ניווט מקלדת

ביטול אנימציות / הבהובים

Contrast

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

גופן קריא

סימון כותרות

סימון קישורים ולחצנים

מופעל ב אהבה ע״י עמית מורנו