1️⃣ הוספת קטגוריות
- נכנסים למודול הזדמנויות.
- לוחצים על הגדרות קטגוריה ואז הוסף קטיגוריות – ניתן להוסיף כמה קטגוריות שתרצו, בהתאם למוצרים או שירותים שברצונכם להציע.
2️⃣ הוספת סטטוסים לקטגוריה
- לאחר שהוספתם קטגוריה, לחצו על העיפרון הירוק ✏️ שמופיע ליד הקטגוריה.
- זה יכניס אתכם למסך של הוספת סטטוסים:
- הוספת סטטוסים חדשים (למשל: “בהצעה”, “נסגר”, “לא רלוונטי”).
- בחירת צבע לכל סטטוס.
- הגדרת תפקידים שיכולים לשנות את הסטטוס.
- אפשרות לקבוע אם הסטטוס יופיע במסך הראשי כ”משך טיפול” או לא.
- הוספת סטטוסים חדשים (למשל: “בהצעה”, “נסגר”, “לא רלוונטי”).
💡 טיפ: ניתן ליצור סטטוסים שונים בכל קטגוריה, כך שכל סוג מוצר יקבל מעקב מותאם בתהליך המכירה.
3️⃣ הוספת לידים להזדמנויות
⚠️ חשוב: רק לאחר שהוספתם קטגוריות וסטטוסים ניתן להוסיף לידים למודול ההזדמנויות.
- חזרו אל טבלת הלידים הראשית.
- סמנו את הלידים שברצונכם להוסיף כהזדמנויות.
- בתפריט פעולות נוספות, בחרו הוספת הזדמנות.
4️⃣ ניהול ההזדמנויות
- עברו ללשונית הזדמנויות כדי לראות את כל ההזדמנויות שנוצרו והלידים הקשורים אליהן.
- ניתן לבצע פעולות נוספות כגון:
- שיוך ההזדמנות לנציג מסוים 👩💼
- עדכון סוג הדיל או הפריט 🎯
- שינוי סטטוס ההזדמנות בהתאם להתקדמות בתהליך המכירה
- שיוך ההזדמנות לנציג מסוים 👩💼
📝 סיכום
מודול ההזדמנויות מאפשר ניהול חכם של מכירות המשך ללקוחות קיימים – בלי לפגוע בלידים המקוריים ובלי לבלבל את הדוחות.
כך ניתן לשמור על מעקב מסודר אחר כל שלב במכירה, להרחיב פעילות עסקית, ולחזק את הקשר עם הלקוחות הקיימים בצורה מקצועית ויעילה.
