ניתן לשלוח ללקוח הודעה בתיאום הפגישה בוואטסאפ
ההודעה כוללת את פרטי הפגישה:
📅 יום |📅 תאריך |🕒 שעה
⚙️ הוספת חלון קופץ בעת שינוי סטטוס ל”נקבעה פגישה”
כדי לוודא שבכל פעם שמשנים את סטטוס הליד ל־”נקבעה פגישה” ייפתח חלון להזנת פרטי הפגישה – ניתן להפעיל זאת בהגדרות.
להלן השלבים:
🛠️ הגדרות← “עריכת סטטוסים”
⬇️ גללו למטה עד שתראו את הסעיף “הגדרות שינוי סטטוסים עם חלון קופץ”
📌 בשדה “סטטוסים שדורשים להוסיף פגישה בעת שינוי סטטוס”, בחרו “נקבעה פגישה” מתוך הרשימה
📅 שינוי סטטוס ל”נקבעה פגישה”
ברגע שמשנים את הסטטוס של הליד ל-“נקבעה פגישה”, נפתח חלון שדרכו מזינים את פרטי הפגישה.
יש למלא את השדות הבאים:
📝 כותרת הפגישה – מה נושא הפגישה או מה מטרתה.
👤 שיוך לנציג – בוחרים מי מהצוות יהיה אחראי על הפגישה.
📆 תאריך הפגישה – היום שבו הפגישה אמורה להתקיים.
🕙 שעת התחלה – מתי בדיוק מתחילה הפגישה.
🕓 שעת סיום – מתי מסתיימת הפגישה (לפי הצפי).
כדי לשלוח ללקוח תזכורת אוטומטית לקראת הפגישה, יש להגדיר את הפעולות באופן הבא:
✏️ 1. עריכת תבנית הודעה לתזכורת
היכנסו ל- הגדרות ← תבנית הודעות
לחצו על העיפרון הירוק ליד תבנית ההודעה “נקבעה לפגישה”
הוסיפו את השדות הרלוונטיים של הפגישה כמו יום תאריך שעה
שמרו את התבנית
⏱️ 2. הגדרת טריגר לשליחת תזכורת
עברו למסך טריגרים (הגדרות←טריגרים)
לחצו על הוספת פעולה בשדה הוספת פגישה
בחרו את סוג הפעולה: שליחת וואטסאפ
בתבנית הודעה, בחרו את תבנית “נקבעה פגישה”
שמרו את הפעולה
✅ 3. מעכשיו, בכל פעם שתיקבע פגישה ללקוח –
👤 הלקוח יקבל אוטומטית הודעת וואטסאפ עם פרטי הפגישה:
📆 יום, 🗓️ תאריך ו-🕒 שעה.
