טריגרים

מדריך להוספת טריגרים ופעולות בעת שינוי סטטוס ליד במערכת Taskey

1. גישה למסך עריכת סטטוסים

1. היכנס למערכת Taskey.
2. עבור ללשונית “לידים”.
3. לחץ על “הגדרות” (בדרך כלל בפינה העליונה של המסך).
4. בחר באפשרות “עריכת סטטוסים”.

   

2. הוספת טריגר לסטטוס

1. בתוך מסך עריכת סטטוסים, בחר את הסטטוס שאליו רוצים להוסיף פעולה (למשל, “נסגר”, “בוטל”, “חדש”).
2. לחץ על “הוספת טריגר”.
3. הטריגר ייווצר אוטומטית עם שם ברירת מחדל בהתאם לשם הסטטוס.
4. לאחר יצירת הטריגר, תועבר למסך עריכת הטריגר.

   

3. הוספת פעולות לטריגר

לכל טריגר ניתן להוסיף מספר פעולות שיבוצעו בו-זמנית.

1. במסך עריכת טריגר, לחץ על “הוספת פעולה”.

2. בחר את סוג הפעולה הרצויה:

   • שליחת Webhook – שליחת פרטי הליד לכתובת חיצונית:
     
     • הזן את כתובת ה-Webhook.
     • בחר אילו נתונים להכליל (שם, טלפון, סטטוס, סכום רכישה).
   • שליחת הודעת WhatsApp – אם מחוברת מערכת WhatsApp:
     
     • בחר תבנית הודעה קיימת.
     • ודא שהמערכת מחוברת.
   • פעולות נוספות – ניתן להוסיף פעולות נוספות אם קיימות במערכת.

3. ניתן להוסיף כמה פעולות לאותו טריגר, כך ששינוי סטטוס יכול להפעיל גם Webhook וגם הודעת WhatsApp.

4. לאחר הוספת הפעולות, לחץ על “שמור”.

   
   

4. בדיקת פעולת הטריגר

1. חזור למסך לידים.
2. בחר ליד קיים ושנה את הסטטוס לאחד מהסטטוסים שהוגדר עבור הטריגר.
3. בדוק אם:
   
   • הודעת WhatsApp נשלחה בהצלחה.
   • הנתונים נשלחו ל-Webhook.
4. אם הפעולה לא מתבצעת, חזור להגדרות הטריגר וודא שהכול מוגדר כראוי.

טיפים נוספים

• אין כרגע יומן לוגים, לכן יש לבדוק שהפעולות מבוצעות ידנית.
• ניתן להוסיף כמה טריגרים שונים לכל סטטוס, אם רוצים פעולות שונות למצבים שונים.
• אם יש בעיה בשליחת הודעות WhatsApp, בדוק שהמערכת מחוברת לחשבון WhatsApp פעיל.

וזהו! כל שינוי סטטוס בליד יפעיל את הטריגרים והפעולות שהגדרת באופן אוטומטי.